● 핵심 포인트 - 조선 기자재 중 엔진 관련 종목인 HD현대마린엔진과 한화엔진이 상승세임. - 특히 한화엔진은 이 시각 현재 6% 전후 오름세로 52주 최고가를 경신함. - 엔진 분야가 톱픽으로 꼽히는 이유는 중국에서의 수요 증가와 중국산 엔진을 대체할 수 있는 상황 때문임. - HD현대마린엔진은 한화오션에 납품 계약을 체결했으며, 이로 인해 한화엔진도 동반 상승함. - 한화엔진은 저속 디젤 엔진만을 주로 만들지만, HD현대마린엔진은 친환경 엔진도 일부 생산함. - 따라서 향후 한화엔진은 친환경 엔진 분야를 더욱 강화해야 할 필요성이 있음. - 엔진 사업부는 조선업 호황 외에도 추가적인 상승 요인이 있어 추가 상승이 예상됨.

● 핵심 포인트 - 편입 예상 종목 : 한화시스템, 삼양식품 - 한화시스템 : 필리 조선소 연결 실적 반영, 방산 수출 모멘텀 - 삼양식품 : 해외 매출 증가로 시가총액 우상향 - 편출 예상 종목 : 에코프로머티 - 에코프로머티 : 유동 시가총액 기준치 미달 - 편입 후보 종목 : LIG넥스원, HD현대마린솔루션, HD현대미포, 레인보우로보틱스 - 해당 종목들 펀더멘탈 좋음, 8월 변경에서 편입 후보 종목으로 재조명 가능성 있음 - 한화시스템에 1573억 원, 삼양식품에 2095억 원 패시브 자금 유입 예상 - 에코프로머티에 677억 원, 엔씨소프트에 985억 원 패시브 자금 유출 예상 - 편출 종목, 공매도 타깃 가능성 높음, 롱숏 포지션 구축 용이 - 거래 대금 적은 종목 일수록 편출입 효과 극대화, 변동성 유의 필요

● 핵심 포인트 - 고영은 수술용 로봇 '카이메로' 의 FDA 승인 후 미국 시장 진출 기대감으로 주가가 상승함. - 카이메로는 뇌 수술용 의료 로봇으로 국내에서는 세브란스 병원 등 10개 대형병원에서 500건 이상의 수술을 진행함. - 5월부터 미국 현지 병원에 설치가 시작되며 주가는 전고점을 돌파할 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - KT&G : 목표주가 16만 원으로 상향조정, 현재가 11만 7500원에서 상승 여력 36.2%. 1분기 실적은 일회성 비용에도 불구하고 컨센서스를 상회, 영업이익 20% 증가함. 글로벌 담배 수출과 전자담배 모두 두 자릿수 성장률 기록중이며 부동산 부문은 중소형 부지 개발 본격화로 올해 영업 실적 크게 기여할 것으로 보임. - LG유플러스 : 목표주가 1만 6천원으로 오름, 현재 주가 1만 2490원에서 상승 여력 28.1%. 1분기 실적 7분기만에 턴어라운드 성공, 5G 가입자 증가 및 인터넷과 기업 매출 견조하게 증가했으며 스마트폰 수익성 회복 중임. 또한 2025년 예상 배당 총액은 2800억 원 자사주 매입은 약 700억 원 규모로 총 주주환원 수익률은 6.4%에 달함.

● 핵심 포인트 - K-뷰티 업종이 트럼프 정부의 10% 보편 관세에도 불구하고 좋은 흐름을 이어가고 있음. 특히 에이피알이 어닝 서프라이즈를 발표하면서 상한가에 안착함. - 2012년~13년에 한 차례 붐을 일으켰던 K-뷰티가 다시 한 번 붐을 일으킬 것으로 기대됨. 북미 지역으로의 수출이 잘되고 있으며 아시아, 유럽 서구권까지 시장이 확대되고 있음. - 중국산 화장품이 관세를 많이 부과받게 되면서 한국산 화장품이 가성비 좋은 제품으로 인기를 끌고 있음. 또한 K-뷰티에 이어 선크림도 미국에서 인기를 끔. - 주목할 만한 종목으로는 아모레퍼시픽, 한국콜마, 삐아 등이 있음. 삐아는 최근 신규 브랜드 에딧비를 올리브영에 입점시키고, 플래그십스토어를 열어 인기를 끎.

● 핵심 포인트 - 한화비전: 한미반도체와 반대로 움직이는 TC본더 이슈 지속 전망. 현재 6만 4800원 상단까지 근접했으며 이 구간에서 수익 실현 후 저점에서 재매수 전략 제안. - 그린케미칼: 친환경 관련 종목으로 6월 대선 전 정책주로도 언급 가능성 있음. 8천원 대에서 1만원대까지 상승했으므로 차익 실현 권장 및 추후 자리 나오면 추천 예정. - NAVER: 1분기 영업이익 5053억 원으로 예상치인 5067억 원 소폭 하회, 매출은 2조 7868억 원으로 예상치 상회. - 온코크로스: AI기반 신약 개발 기업으로 미국 시장에서의 AI 신약 개발 본격화 추세와 국내 정책 수혜 기대감 존재. 현시점 바닥 다진 후 터닝 포인트 나왔으므로 다음 목표가 1만 5천원까지 상승 기대

● 핵심 포인트 - 전일대비 7.6% 상승 후 애프터마켓에서 13.9% 추가 상승한 4만 5400원으로 마감함. - 1분기 어닝 서프라이즈를 발표했으며, 매출액은 전년 대비 40.9% 증가한 5366억 원, 영업이익은 전년 대비 흑자 전환한 242억 원을 기록함. - 고부가가치 제품을 앞세운 전략이 통한 것으로 평가되며, 특히 코폴리에스터 제품군 수요가 지속적으로 증가했음. - 코폴리에스터는 기존 폴리에스터 대비 높은 내열성과 내화성을 가진 소재로, 수요가 빠르게 증가 중임. - 미중 관세 전쟁 영향으로 경쟁사 이스트만의 중국 내 코폴리에스터 가격 인상 시 SK케미칼의 수혜 가능성이 있음. - 예상보다 빠른 분기 흑자 전환으로 인해 올해 흑자 전환 및 흑자폭 확대 가능성이 높아짐. - 현 주가는 고점 대비 86% 하락한 상황이며, 내년 예상 실적 기준 PER 10배로 주가 우상향 시도가 빈번히 나타날 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 넷마블 호실적 발표, 1분기 영업이익 전년 대비 1243% 증가, 애프터마켓에서 종가 대비 5% 이상 상승. - 매출액 증가 원인은 신작 RF 온라인 넥스트의 초기 흥행 성공과 기존 게임 나 혼자만 레벨업 매출 반등. - 영업이익률 증가 원인은 인력 구조조정으로 인한 인건비 감소와 마케팅비 절감. - 고려아연, 1분기 기준 역대 최대 실적 및 연내 자사주 전량 소각 계획 발표. - 실적 발표 후 애프터마켓에서 소폭 상승에 그침. - 주가가 그동안 오버슈팅 이후 하락했지만 실적 대비로는 여전히 높은 수준이며, 본격적인 반등은 어려울 것으로 전망.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령이 국가별 AI 반도체 수출 규제 폐지를 검토하고 새로운 반도체 규제안을 마련 중이다. - 기존의 AI Diffusion Rule은 미국 외 지역 특히 적대국으로 미국의 AI 기술이 유입되는 것을 제한하기 위한 수출 규제로, 오는 5월 15일 시행 예정이었다. - 첫 번째 티어에는 한국이 속해 있으며, 주로 우방국으로 수출 제한은 없다. 두 번째 티어에는 양적 제한이 걸려 있고, 마지막 티어에는 중국, 북한 등 미국의 적대국들이 포함되어 있어 수출이 금지되어 있다. - 이번 조치는 미국이 규제 방향성을 튼 것으로, 트럼프 대통령은 다음 주 중동 순방 시 아랍에미리트와 협상 과정에서 반도체 수출 규제 완화를 제시할 것으로 보인다. - 한편, 에이피알은 1분기 역대급 실적을 발표하며 주가가 상승했다. 이번 1분기 매출은 2660억 원으로 1년 전 대비 79% 성장했고, 영업이익도 97% 증가했다. - 향후 화장품주 투자 포인트로는 중국 수출 증가 가능성, 미국 관세 여파 미미, 달라진 K-뷰티 위상 등이 꼽히며, 메리츠 증권은 5월에는 미국 수출이 더욱 정상화될 것이라고 전망했다.

● 핵심 포인트 - 크리스피 크림 : 회사는 경기 침체 우려를 이유로 올해 연간 실적 전망을 철회 및 맥도날드와 함께 추진하던 도넛 출시 계획도 재검토 중이며 이에 따라 2분기 동안 맥도날드의 주가 추가 매장에서 도넛을 출시하지 않을 예정이다. 트루이스트는 크리스피 크림에 대한 투자 의견을 매수에서 보유로 하향 조정했으며 주가는 24% 넘게 하락했다. - 아마존 : 아마존이 온라인 약국 서비스를 반려동물 처방약까지 확대한다. 아마존의 미국 사이트에 벼룩진드기치료제부터 만성질환치료제까지 수백 종의 일반적인 반려동물 처방약을 새롭게 추가 했으며 이번 확장으로 아마존은 온라인 반려동물 약국 추이와 처방약 배송 서비스를 제공하는 월마트와의 경쟁이 예상된다. 주가는 1.8% 가량 상승했다. - 테슬라 : 테슬라의 인도 지역 책임자가 9년간 몸담았던 자리를 최근에 사임했으며 이는 테슬라가 인도 시장 진출을 앞둔 시기다. 테슬라는 올해 인도에서 해외에서 생산한 차량을 수입해 판매할 계획이며 현재 인도는 미국과 자동차 관세 인하를 포함해 무역 협상을 벌이고 있다. 한편 테슬라는 자사 메가팩 배터리를 통해 멤피스에 들어설 xAI의 콜로서스 슈퍼컴퓨터에 전력을 공급할 예정이며 이를 통한 협업은 일론 머스크가 이끄는 테슬라와 xAI 사이의 시너지를 보여주는 사례다. 주가는 3.1% 상승했다. - 팔란티어 : 팔란티어가 미국 의료기관 인증기관 조인트 커미션과 장기 파트너십을 맺었다. 이번 협력을 통해 두 기관은 인증 데이터의 수집과 활용 방식을 개선하고 병원들이 첨단 분석 기법을 활용해 품질을 평가하면서 성과를 높이도록 지원할 계획이며 주가는 7.85% 상승했다. - 애플 : 애플이 스마트 안경, 고성능 맥, AI 서버 등에 들어갈 칩 개발에 본격적으로 나섰다. 특히 스마트 안경용 칩은 개발에 속도가 붙고 있으며 이는 애플이 메타의 Ray-Ban 스마트 안경과 경쟁할 새로운 제품을 준비 중이라는 신호로 해석되며 주가는 0.63% 상승했다. - 워너 브로스 디스커버리 : CNBC의 데이비드 페이버가 소식통을 인용해 워너브로스가 케이블에서 리니어 네트워크 즉 전통적인 케이블과 위성 TV 채널을 분리하는 방안을 검토 중이라는 보도가 나왔으며 공식 발표는 조만간 있을 것으로 보인다. 주가는 5.26% 상승했다.

● 핵심 포인트 - 금일 시장에서 가장 핫한 섹터는 화장품이며, 코스맥스를 중심으로 분석함. - 4월 수출 데이터 잠정치는 전년 대비 18% 이상 증가했으며, 미국 관세 우려에도 역대 두 번째 규모 수출 증가 기록. - 유럽향 수출 물량이 중요해진 가운데, 에이피알 등 유럽 매출 비중 높은 기업들의 강세 전망. - 중국쪽 매출도 지난 3월에 이어 4월에도 성장 흐름이 이어져 바닥 다지기가 만들어지는 중이라 판단. - 코스맥스와 한국콜마 같은 ODM TOP2 업체들은 지난해 대비 실적 및 주가 상승 탄력이 기대됨. - CAPA 증설로 올해 본격 성장 흐름 기대되어 화장품 섹터 주목 권장. - 시간외 거래 특징주는 보안주인 한싹으로 유심 해킹 관련주로 분류되며, SK텔레콤을 유심 물량 확보 및 이슈 진정 시 매수 기회로 삼는 것을 추천.

● 핵심 포인트 - 보톡스 관련주들은 높은 성장세를 보이며 주목받고 있음. 특히 국내 미용기기에 대한 글로벌 수요가 증가하면서 해당 기업들의 실적 향상으로 이어지고 있음. - 이러한 흐름은 가성비와 뛰어난 성능을 갖춘 국내 제품들이 특허 이슈에 저촉되지 않는 한 지속될 가능성이 높음. - 휴젤은 537억 규모의 자사주 소각을 결정하였으며, 이로 인해 주가 상승 여부가 주목됨. - 보톡스 관련주는 2분기 실적 발표 시점까지 상승 모멘텀이 지속될 것으로 예상되며, 하반기에는 성장폭이 다소 둔화될 가능성이 있음. - 전문가는 메디톡스와 클래시스를 톱픽 종목으로 추천함.

● 핵심 포인트 - 금일 증시에서는 미용기기, 화장품, 로봇, 비만 치료 보톡스 관련주가 상승했으며, 해운과 카카오, NAVER는 부진한 실적 발표로 인해 하락세를 보임. - 특히 나우로보틱스의 신규 상장과 함께 로봇주들이 상승세를 보였으며, 이는 로봇주들의 향후 흐름에 대한 기대감을 높임. - 다만, 로봇주들의 전반적인 수급 확산은 이루어지지 않았으며, 이는 실적 시즌에 따른 결과로 해석됨. - 전문가는 로봇주들이 실적 시즌이 끝나고, 새 정부 출범 후 정책 테마 등 미래 가치를 높일 수 있는 뉴스플로우가 뒷받침될 때 다시 한번 주목받을 것으로 예상함.

● 핵심 포인트 - 4월 10일 추천한 임플란트 보험 확대 관련주인 메타바이오메드가 신고가를 기록하며 25% 상승함. - 4월 21일 추천한 비대면 진료 관련주 인피니트헬스케어가 어제 급등 후 오늘 14% 상승하며 신고가를 경신함. - 바이오플러스는 히알루론산 필러 매출이 70% 이상이며 수출 비중도 70%임. 비만 및 당뇨 치료에 대한 전임상 연구기업으로 라이선스 하우스에 대한 기대감이 있음. 1차 목표가 8990원, 손절가 7450원 제시함.

● 핵심 포인트 - 농심은 1분기 수익성이 시장 기대치 하회할 것으로 전망되며, 이는 10월 출시된 신제품 '툼바' 관련 광고비, 선전비, 판촉비 지출 증가에 기인함. - 농심의 내수 비중은 60% 이상으로, 경기 둔화에 따른 소비 위축 시 내수에서 가장 큰 영향을 받을 수 있음. - 그러나 조기 대선 및 추경 등 소비 개선 모멘텀 존재하므로 하반기로 갈수록 실적 개선 기대됨. - 목표 주가는 49만 원이며, 중장기적 성장주 선호 시 삼양식품, 턴어라운드 선호 시 농심 추천함.

● 핵심 포인트 - 삼양식품은 2024년 실적에서 영업이익이 134% 증가하며 성장세를 꾸준히 보여줌. 음식료 내에서 거의 유일한 성장주로 판단되며 수출 비중이 80% 정도임. - 1분기 매출액은 5034억, 영업이익은 1053억으로 추정되며 이는 전년 대비 30% 증가한 수치임. 영업이익률은 21%에 육박할 것으로 기대됨. - 불닭볶음면의 ASP가 국물 라면보다 30% 정도 높고 미국에서의 수요 증가로 인해 가격 전가력을 확보함. - Q의 증가로 인해 증설 중이며 밀양 2공장 신공장이 6월부터 시가동되고 하반기에 증설 효과로 Q증가가 확실시 됨. - 목표가는 110만원으로 현재 주가 대비 10% 정도 상승 여력이 있으며 2, 3분기 Q의 증가가 담보된다면 추가 주가 상승 가능성이 있음. - 에스앤디는 삼양식품에 소스 원료를 독점 공급하는 기업으로 매출 비중이 전체의 70% 이상임. 최근 삼양식품의 소스 자체 제품 매출 증가로 에스앤디의 Q도 늘어날 것으로 보임. 또한 에스앤디의 신공장도 6월에 가동될 예정임.

● 핵심 포인트 - 애플의 AI 검색 시스템 재편 소식에 미국 알파벳 주가 7.26% 하락, 한국의 카카오와 NAVER도 영향 받음 - 카카오는 2분기 중 AI 관련 모델 출시 예정이며, '카바나' AI의 주도 여부 주목 필요 - NAVER는 일본 라인 및 미국 웹툰, 엔터 사업의 실적 턴어라운드와 네이버 커머스 성장 기대 - AI 검색이나 AI 플랫폼 상품의 출시와 수익 모델 발전 여부 주목 필요 - 현재로서는 NAVER가 해외 플랫폼과 커머스, 광고 플랫폼 매출 비중이 카카오보다 적어 관심 필요하나, 카카오의 매출 부진을 고려 시 단기적 하락 후 재매수 시점 고려 조언

● 핵심 포인트 - 바이오 산업에서는 비만치료제가 가장 큰 이슈로 주목받고 있으며, 한미약품도 비만치료제와 관련된 임상 실험을 진행 중임. - 또한, SK바이오사이언스의 실적 턴어라운드 기대감이 존재하며, 보톡스 관련주인 대웅제약과 메디톡스도 시장에서 이슈가 되고 있음. - 반면, 알테오젠, 에이비엘바이오, 리가켐바이오는 단기적으로 조정이 나오며 종목별 순환매가 이어지고 있음. - 의약품 분야에서는 미국 관세에 대한 우려가 있으나, 바이오 플랫폼 업체들은 관세 부담이 적음. - 조선주는 중국 대체를 할 수 있는 국내 조선사들이 많아 중국 쪽 수주를 많이 뺏어왔으며, 컨테이너선 관련 비중도 증가함. - 환율 하락으로 철강 가격도 하락한다면 조선 관련 종목들의 순환매 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 화장품 주가 상승 중이며, 에이피알의 뷰티 디바이스 또한 주목받고 있음. - 아모레퍼시픽의 중국향 실적 호조와 자회사 코스알엑스의 미국 내 실적 개선이 원인으로 분석됨. - 에이피알은 1분기 실적 호조에 이어 4월에도 관세 이후 꾸준한 주문량 증가를 보임. - 이에 따라 가이던스 초과 달성 가능성도 언급됨. - 4월 수출 데이터에서도 북미향 수출 데이터가 긍정적으로 나타나며 화장품 세트에 대한 우려가 해소되고 있음. - 한국콜마의 실적 발표 예정되어 있으며, 선케어 부문에서의 긍정적인 가이던스 예상됨. - 동남아시아 및 유럽 시장 확대 고려 시, 실리콘투와 코스맥스도 주시할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 에이피알, 1분기 영업이익 546억 달성 및 2분기 실적 호조 기대감으로 25% 상승 중이며 상장 후 최고가 경신 - 시장 추정치 412억 대비 대폭 상회한 실적으로 콘퍼런스 콜에서 2분기 실적 또한 긍정적일 것이라 언급 - 최근까지도 주가는 저평가 상태였으며 현재 PER 24~25배로 상승하였으나 추가 상승 여력 존재 - 기업 가치 상승에 따른 주가 레벨업 흐름이 일부 포착되어 향후 주가 상승 기대