● 핵심 포인트 - 미국 재무장관 스콧 베선트가 11명의 연준 의장 후보를 확정했으며, 다음 달 면접 후 대통령에게 제시할 후보 명단을 추릴 예정이다. - 미국의 7월 신규주택착공건수가 143만 건으로 집계되며 시장 예상치를 웃돌았다. - 캐나다 7월 소비자물가지수가 전년 대비 1.7% 상승했다. 이는 예상치보다 낮은 수준으로 캐나다 달러는 약세를 보였다. - 도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아와 우크라이나의 정상회담을 조율 중이라고 밝혔으며, 서부 텍사스산 원유는 2개월 내 최저치로 하락했다. - 엔비디아가 중국 수출용 AI 반도체 B30A를 개발 중이라는 보도가 나왔다. - 인텔의 주가가 일본 소프트뱅크의 인텔에 대한 3조 원 규모 투자 발표 등으로 경영 정상화에 대한 기대가 반영되어 7% 가까이 상승했다. - 테슬라가 미국과 중국에 이어 일본에서 인공지능을 활용한 완전 자율주행 시스템을 도입한다. - 홈디포가 매출 452억 8천만 달러, 주당 순이익 4.68달러의 분기 실적을 발표했으나, 이는 시장 예상치를 밑돈 수준이다. - 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자가 AI 버블을 언급한 뒤 AI 관련주들의 급락이 뉴욕 증시에 나타났다. 그의 발언은 AI 버블 논란에도 기업들이 끊임없이 투자를 계속할 것이라는 의미였으나, 잭슨홀 미팅과 같은 큰 이벤트들을 앞둔 시장에서는 경계심이 생겨나고 있다.

- 미국 증시 혼조 마감, 기술주 전반적 하락 - CNBC, 금일 기술주 조정은 정상적 움직임 및 차익 실현 매물 출회로 해석 - 오픈AI 샘 올트먼 CEO, AI 산업 거품론 제기 - 다우 지수 강보합, 나스닥 1.46%, S&P500 0.59% 하락 - 기술주 1.88%, 커뮤니케이션주 1.15% 하락, 에너지주 0.19% 동반 하락 - 필수소비재주와 유틸리티주 1% 상승 - 엔비디아 3% 이상 하락하며 빅테크 기업 하락 주도 - 미국 국채 금리 일제 하락, 9월 금리 인하 가능성에도 파월 의장 발언 주시 - S&P 글로벌 레이팅스, 미국 관세 수입이 부채 완화에 도움됐다며 신용등급 유지 전망 - 비트코인 11만 3천 달러 선, 이더리움 4153달러

- 카카오게임즈: 영업이익 및 신작 기대감 저하로 인해 주가 하락. 카카오 그룹 내에서는 카카오로의 이동 추천. - 한국가스공사: 작년 영업이익 3조 원 대비 시가총액 3조 원대로 저평가 상태. 상법 개정안의 수혜주로 주가 모멘텀 예상되며 배당 시즌 앞두고 매력 증가. 보유 전략 추천.

● 핵심 포인트 - 상승률 상위 종목 : TYM, 에이프릴바이오, KZ정밀, 엠아이텍 - 하락률 상위 종목 : 태성, 리드코프, 온코닉테라퓨틱스, 아이스크림미디어 - TYM은 저평가된 상태에서 오늘 수급까지 좋아지며 애프터마켓에서도 상승세 지속중이나 넥스트레이딩 시장에서는 성급한 대응 자제 필요 - 바이오는 주식의 꽃으로 급등이 자주 나오나 최근 트렌드는 플랫폼 기반으로 변화했으며, 에이프릴바이오는 대한민국 플랫폼 기업 중 가장 저평가되어 추세가 잡힐 때마다 추격 매매 가능하나 급격한 상승과 하락에 주의 필요

● 핵심 포인트 - [엠씨넥스] - 삼성전자 모바일 및 차량용 카메라 모듈 전문 기업임. - 주력 제품은 스마트폰 카메라 모듈이며, 전체 매출의 약 70%를 차지함. - 차량용 카메라 모듈 사업 부문에서는 국내 1위, 세계 5위권의 점유율을 확보하고 있음. - 2023년 기준 매출액은 2조 9,000억 원, 영업이익은 2,300억 원을 기록함. - 52주 신고가 이후 새롭게 도약하려는 자리에 위치해 있으며, 종합점수 95점으로 높음. - [코리아에프티] - 친환경 자동차 부품 전문 기업임. - 주력 제품은 카본 캐니스터, 필러넥, 의장부품 등임. - 카본 캐니스터는 연료 탱크에서 발생하는 증발 가스를 흡착하여 엔진으로 환원시키는 장치로, 국내에서 유일하게 생산하고 있음. - 필러넥은 자동차 연료 주입구와 연료 탱크를 연결하는 부품임. - 2023년 기준 매출액은 3,800억 원, 영업이익은 160억 원을 기록함. - 저PBR, 저PER 종목으로 매력 밸류에이션 보유중이며, 순이익 또한 증가함.

● 핵심 포인트 - 두산에너빌리티: 금일 원전 미국 웨스팅하우스와 불리한 계약을 맺었다는 시장의 해석과 함께 조정 발생. 그러나 실제로는 UAE의 16% 내던 것을 체코에는 7% 정도로 로열티 감소했으므로 현재 주가 하락은 과도하다고 판단됨. 내일 갭하락에 양봉이 나오는지 확인 후, 만약 역망치 음봉이 나온다면 비중을 20~30% 혹은 절반 정도 줄이는 것 추천. - 에스엠: S라인 상승 추세 지속되고 있으며, 한중 관계 개선으로 인한 한한령 해제 및 중국 내 공연 기획에 대한 기대감 존재. 외국인과 기관의 쌍끌이 순매수가 이어지고 있으므로 추세가 무너지기 전까지 홀딩 전략 유효하며, 신규 매수 또한 가능하다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 빠른 순환매 시장 속 조선, 방산, 원전주의 수급이 자동차로 이동. 특히 기아와 현대차에 주목 필요 - TYM, SJG세종, 코리아에프티, 메쎄이상 및 자화전자, 테스, 리노공업, 엠씨넥스, HL만도 등 주목 - 외국인과 기관의 수급이 집중된 종목 선택

● 핵심 포인트 - 리노공업: IT 산업 투자자들이 선호하는 대명사격 종목으로 소켓 판매량이 7월에 급증함. 커스텀 메모리 시대가 도래하면서 테스트 물량 증가로 인한 최대 수혜주가 될 것으로 전망됨. 외국인들이 대량 매수하였으며 이동 평균선의 골든크로스가 발생하여 강한 슈팅이 기대됨. - SJG세종: 자동차 부품회사로 2분기 매출 4814억, 영업이익 372억 달성. 전년 동기 대비 4~5.5% 성장했으며 친환경 수소 전기차 부품 사업으로 다각화 진행중임. 영업이익이 올해 2분기 합쳐 600억원을 넘었으며 다음 분기부터 사상 최대 실적 예상됨. 시가총액은 1300억으로 저평가되어 있음.

● 핵심 포인트 - 특징적이었던 종목 중 테스는 지난주 월요일부터 오늘까지 15% 이상 상승하였고, 코리아에프티는 지지난주 목요일부터 12% 가까운 상승률을 보여줌. - 일승은 어제 최고가 상승률을 보여주었고, 세 종목 모두 수급 포착이 들어와 추가 상승 가능성 있음. - 인포바인은 기관 매수가 8거래일째 이어져 27% 이상 상승하였고, 토모큐브는 어제 25% 상승함. - 에이프릴바이오는 지난주 수요일 이후 11% 이상 상승하였으나, 금리 인하에 따라 눈높이가 높아져 있으므로 주의 필요. - 현재 시장은 극한 순환매장으로 기업 내용보다는 테마와 재료의 관점으로 접근 필요.

● 핵심 포인트 - 미국이 중국에 대한 엔비디아 AI 반도체 수출을 금지했다가 다시 허용함. - 중국은 제재에도 불구하고 반도체 산업 자립에 박차를 가하는 중이며, 기술 자립 시도는 계속될 것으로 예상됨. - 최근 빅테크들의 실적이 발표되고 있으며, 중국의 기술 기업들도 좋은 실적과 성장률을 보이고 있음. - 중국 정부의 전폭적인 지원으로 중국의 기술 기업들은 계속해서 성장할 것으로 예상되며, 한국 기업들도 중국 시장에서 기회를 찾을 수 있을 것으로 보임. - 중국이 모든 부품이나 소재를 자립하기는 어렵기 때문에 MLCC처럼 한국이 공급하는 부분도 존재하며, 특히 반도체 분야에서 한국의 경쟁력은 중국이 따라잡기 어려울 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - [테스] 반도체 장비 수요 증가로 52주 신고가 - [TYM] 농기계 제조업체 TYM은 우크라이나 재건주로 급등

● 핵심 포인트 - 중학 개미들이 올해 홍콩 증시에서 3년 연속 순매도세를 끊어내고 순매수로 전환함. - 투자자들은 빅테크 기업들과 인공지능 업체에 관심을 가지고 있음. - 월가 대형 기관들은 미 빅테크 비중을 확대하고 중국의 기술주 전략 매도함으로써 한국 투자자들과 반대되는 흐름을 보임. - 중국의 혁신 기업들은 계속해서 성장하고 있으며, 공대와 테크 기업에 집중되어 있어 중장기적으로 긍정적인 결과가 예상됨.

● 핵심 포인트 - 2차 전지 테마주 강세 : 친환경 에너지 저가 매수 유입으로 풍력, 2차 전지, 배터리, ESS, 태양광 관련주 상승 - 조방원(조선, 방산, 원전) 흔들 : 8월 들어 차익 매물 출회, LIG넥스원 2주 만에 주가 앞자리 두 번 변경, 원전 악재 겹치며 매물 쏟아짐 - 중국 한한령 해제 기대감 : 미디어주, 엔터, 게임주 강세 - 코스피와 코스닥 하락 : 장 초반 상승 출발했으나 하락 전환, 기재부의 입법 보고에서 대주주 기준 강화 내용 제외되며 잠시 상승했으나 다시 하락 - 원전 관련주 큰 폭 하락 : 체코 원전 수주를 위해 미국과 맺은 계약 관련 논란, 개인 및 외국인 일부 매수했으나 대통령실의 산업부 진상 규명 지시로 불안 확대 - 조선 섹터 하락 : 차익 실현 매물 출회, 오후 기재부가 한미 조선산업 협력 기금에 제동을 걸었다는 소식에 낙폭 확대 - 방산주 하락 : 러시아와 우크라이나 종전 가능성 높아지며 차익 실현 매물 출회 - 중국 해외 드라마 방송 추진 소식에 영상 콘텐츠주 강세 : 팬엔터테인먼트, 스튜디오드래곤, CJ ENM 등 상승 - 엔터주 강세 : 이재명 대통령이 케이팝 데몬 헌터스 인기 주역들 만난다는 소식에 추가 호재 작용, 에스엠과 와이지엔터테인먼트는 장중 역사적 최고가 경신 - 게임주 강세 : 내일 열리는 세계 최대 게임 전시회 게임스컴 2025에서 신작 출시 예고한 크래프톤, 펄어비스 등 상승

- 19일 원/달러 환율은 1388원에 상승 출발해 1390.3원까지 상승함 - 장기간 1390원이 심리적 저항선으로 작용하면서 1380원대 후반을 중심으로 등락 중 - 오전에는 달러가 강세를 보였으나 오후 들어 약세를 보임 - 우크라이나 전쟁 협상 진전 사항 없음 - 잭슨홀 미팅을 기다리는 상황에서 코스피 하락 등 위험자산 선호 심리 약화로 인해 환율은 1390원대 초반을 중심으로 등락 중

● 핵심 포인트 - 코스닥 시장에서 하락한 종목들은 대부분 원전 관련 테마주이며, 태웅, 우리기술, 우진엔텍 등이 있음. - 5G에서 6G로 전환에 대한 기대감으로 통신장비 기업들이 주목받았으나, RFHIC는 하락세를 보임. - 반면, 상승한 종목들은 콘텐츠 관련 기업들이 대다수이며, 노머스, 스튜디오드래곤, SM C&C 등이 있음. - 중국의 콘텐츠 리뉴얼 계획에 따라 해외 드라마 할당량 등의 규제가 완화될 것이라는 기대감이 작용함.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 게임 섹터의 크래프톤, 친환경 섹터의 태양광 및 2차 전지 관련주인 씨에스윈드 등이 상승세를 보임. 반면, 조선주와 원전 테마주인 한전기술, 두산에너빌리티, 한전KPS 등은 하락세를 보임. - 25일 한미 정상회담에서 미국산 LNG 가스 구매 계약이 이뤄질 것이라는 언론 보도와 미국 상원의원 방문에 해군 MRO 사업 기대감이 커지고 있으나, 조선주는 약세를 보이고 있음. - 전문가는 조선주들이 충분한 지수 반등이 나왔을 때 다시 한번 더 기존에 많이 올랐던 주도 섹터로 수급 전환이 될 수 있다고 전망함. 특히, 한미 정상회담에서 LNG 관련 투자가 구체화될 것으로 예상되어 조선에 대한 LNG선 기대감이 보다 더 구체화될 것으로 봄. - 조선 관련 대표 종목으로는 삼성중공업을, 부품주로는 엔진에 관련된 종목군 중 한화엔진을 추천함. 삼성중공업은 LNG 관련 수주 모멘텀을 가지고 있으며, 한화엔진은 추세적인 흐름이 깨지지 않고 상승중임.

● 핵심 포인트 - 오늘 우리 시장은 수치상으로는 버텨내는 듯하나 체감은 좋지 않음. - 조선, 방산, 원전 주식들이 일제히 차익 실현에 밀려 약세 흐름을 지속하고 있음.

● 핵심 포인트 - 시장 특징주로 콘텐츠 엔터와 우크라이나 재건 테마주들의 강세가 있었으며, 특히 중국의 해외 드라마 쿼터 제한 완화 소식에 따라 국내 콘텐츠 드라마와 엔터 산업이 수혜를 입을 것으로 예상됨. - 반면 기존 주도주였던 조선, 원전, 방산 종목들은 차익 실현 매물 출회로 약세를 보임. - 체코 원전 수주 당시 불공정 계약에 대한 지적이 있으나, 이는 미국과의 협력을 위한 불가피한 선택이었으며 향후 원전 수출 확대에 따라 Q(양)의 증가가 기대됨. - 따라서 원전주는 수익성에 대한 우려에도 불구하고 추가적인 수주 기대감으로 인해 하락 시 매수 관점으로 대응 필요. 대장주인 두산에너빌리티는 현 구간에서 분할 매수 가능하다는 의견 제시됨.

● 핵심 포인트 - 중국이 해외 드라마 할당제를 완화하는 등 콘텐츠 규제를 완화하려는 움직임. - 이에 따라 K-콘텐츠 관련주인 CJ ENM, 콘텐트리중앙 등이 강세를 보이고 있음.

● 핵심 포인트 - 지난주 검색량 신고점 기록한 키워드는 하이트진로 테라, 기아, 아모레퍼시픽 홀딩스 이니스프리, 삼양식품, 농심, 신라면, 빙그레, 롯데칠성, 현대차, 삼성전자 갤럭시, 풀무원, 코웨이, 롯데쇼핑 롯데마트, 동서 맥심커피, KT&G 정관장, 카카오 피코마, 카카오톡, 에스엠 NCT WISH, 인바디, LG생활건강 후, LG전자 시그니처 오브제, 에이블씨엔씨 어퓨, 메디톡스 뉴로녹스 등임.