● 핵심 포인트 - 주성코퍼레이션 : 2020년 3월 감사 의견 및 자본 잠식으로 인한 상장 폐지 사유가 발생해 거래가 정지 되었으나, 지난해 1분기부터 변경된 최대주주 비앤피주성과의 협업을 통해 발생한 매출로 흑자 전환에 성공함. 지난해 전체 실적은 매출 687억원, 영업이익 37억6300만원을 기록했으며 이에 따라 오늘 주식매매 거래정지가 해제됨. - 벽산 : 건축자재 전문기업인 벽산은 영우화스너의 지분 20만주를 340억원에 인수한다고 공시함. 영우화스너는 건축용 부품을 제조하는 업체로 미국시장 매출이 전체 매출의 절반을 차지 할 정도로 해외시장에서 높은 성과를 내고 있음. 벽산은 이번 인수를 통해 지난해 9월 미국에 설립한 현지 법인의 성공적인 정착을 기대하고 있음.

● 핵심 포인트 - 마이크로소프트에 대해 월가 IB인 제프리스는 여전히 저평가되어 있고 향후 40% 이상 상승 여력이 있다고 밝힘. - 제프리스가 제시한 마이크로소프트의 목표 주가는 약 550달러로, 클라우드 컴퓨팅 플랫폼인 애저가 AI 기반의 성장을 통해 아마존 웹 서비스와 경쟁하며 시장 점유율을 확대할 것이라 언급함. - 루프캐피탈의 애널리스트는 넷플릭스의 사용량 자료를 분석한 결과, 경기 둔화 우려에도 넷플릭스 사용자 측이 견고하게 유지될 것이라 주장했으며, 넷플릭스의 현 주가는 적정 수준에 있다고 분석함. - 오펜하이머의 애널리스트는 앱플로빈에 대해 앞으로의 성장세를 낙관하며 최근 주가 하락이 매수의 기회가 될 수 있다고 언급하였고, 앱플로빈의 시장 침투율이 개선되고 점유율이 확대될 것이라 예상함.

● 핵심 포인트 - 필수소비재 섹터 주가 하락 : 소비 지출 둔화 및 고물가, 경기 둔화로 소비 위축 - 테슬라 2월 유럽 판매량 42.6% 감소, 전기차 점유율 21.6%에서 10%로 급락 - 테슬라, EU 탄소배출권 연합 구성 : 판매 부진 시 균형 유지 어려움 - 애플, 브라우저 선택 제한 기능 수정 : EU의 제재 회피 가능성 , 이르면 다음 주 조사 종결 예정 - 오클로, 연간 EPS -0.74달러로 적자 확대 : 초기 기업으로 손실 지속 전망 - 소형 원자로 오로라 인허가 절차 시작 : 6.41% 주가 하락 - 크라우드 스트라이크, 투자 의견 중립에서 매수로 상향 : 2027년 연간 반복 매출 시장 예상 대비 최대 2.58%이상 증가 전망 - 트럼프 미디어 & 테크놀로지, 크립토닷컴과 파트너십 체결 : 금융 브랜드 Truth.Fi 중심으로 다양한 금융상품 출시 계획 - 모빌아이 글로벌, 폭스바겐 발레오와 협력 : 차세대 MQB 플랫폼 차량의 첨단 운전 보조 시스템 탑재 예정

● 핵심 포인트 - CJ의 현재 시가총액은 3조 6천억 원이며, 적정 시가총액은 올리브영의 가치를 반영해 6조 원 정도로 평가됨. - CJ는 올리브영 외에도 제일제당, ENM, CGV 등의 지분을 보유하고 있으며, 이를 제외하더라도 올리브영의 가치는 최소 6조 원 이상으로 평가됨. - 한국 주식 시장의 문제점 중 하나는 중복 상장이 많다는 점이며, 이는 상법 개정을 통해 해결해야 할 문제임. - CJ의 경우, 핵심 회사인 올리브영을 상장하지 않음으로써 이러한 문제를 피하고, 오히려 자본시장에 도움이 될 수 있음. - 목표 주가는 18만 원으로 제시되었으며, 이는 올리브영의 가치를 6조~7조 원으로 반영한 결과임. - CJ는 올리브영의 가치를 높이기 위해 다양한 노력을 기울이고 있으며, 이러한 노력이 성공한다면 CJ의 주가도 상승할 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 올리브영은 감각적인 큐레이션 능력과 브랜딩, 한국 화장품 인디 브랜드 업체들의 경쟁력 강화로 성장함. - 올리브영 내 100억 원 이상 매출 달성 브랜드는 100여 개 이상이며, 메디힐과 라운드랩은 올리브영에서만 1천억 원 이상의 매출을 기록 중. - 올리브영은 최근 신한 SPC의 지분을 자사주로 113% 사들이며 외부 주주가 없어짐. 이로 인해 CJ와 가족들의 친인척들의 지분율이 상승해 주주들의 주식 가치가 올라갈 것으로 전망. - 일각에서는 올리브영의 상장 가능성을 낮게 보며, CJ와의 합병 혹은 포괄적 주식 교환을 예상. 이 경우 CJ 주식을 매입해야 하며, CJ의 가치는 제대로 평가받을 것으로 봄. - CJ 올리브영 지분율이 51%로 충분하나, 이 모든 배경에는 지배구조 최상위의 승계 이슈와 관련이 있다고 판단되며, 올리브영의 가치를 높여서 CJ와 주식 교환을 하는 것이 가장 지배력을 높이는 데 있어서 용이하다고 봄.

● 핵심 포인트 - 의료 AI 관련주: 유한양행이 유럽폐암학회에서 OS 데이터를 발표함. 타그리소의 38.7개월 대비 50개월 이상의 데이터로 표준치료제 등재 가능성을 눈여겨볼 만함. 2028년에는 6천억에서 7천억 원 정도의 로열티 수취 금액을 예상함. - 중국 경기 부양 관련주: 글로벌텍스프리에 주목. 외국인 관광객의 국내 사용 빈도수 증가로 인한 미용의료 관련 매출 증가가 기대됨. 2024년 9월 3일에 1천억 정도 증자 후 1년 보호예수가 있음을 감안해야 함.

● 핵심 포인트 - 조선주와 조선기자재 산업은 원달러 환율 변동에 영향을 받음 - 동성화인텍은 코로나 시기를 저점으로 하여 2021년부터 LNG 선박 수주 증가로 인해 매출과 영업이익이 크게 성장함 - 2024년 매출은 5900억 원,영업이익은 500억 원 이상을 기록하였으며, 올해는 톱라인이 1천억 원 이상 성장하고, 영업이익은 690억까지 성장할 것으로 전망됨 - 경쟁사인 삼성중공업, 한화오션 등이 2~3배 이상 상승한 것에 비해 동성화인텍은 상대적으로 저평가되어 있으며, 올해 포워드 PER 기준 13배 전후에서 움직이고 있어 추가 상승 여력이 충분하다고 판단됨 - 올해 예상 순이익 기준 20배 정도 감안하면 현 시가총액 7천 억 언더에서 최소 40% 이상 상승할 것으로 보여지며, 목표주가를 3만 원 이상으로 제시함

● 핵심 포인트 - 동운아나텍이 UCLA와 공동 연구를 통해 타액 기반의 암 조기 진단 기술을 개발 중이며, 상반기 내 본 계약 체결 예정임. - 타액을 통한 액체 생검은 뇌척수액이나 혈액과 비교했을 때 가장 저렴하고 안전성이 높은 방법이며, 적은 양으로도 조기 진단이 가능함을 과학적으로 증명함. - 해당 기술은 미국 국립암연구소와 연방국립암연구소로부터 7년간 매년 지원받아온 프로젝트로 상용화 시 바로 현장에 투입될 수 있음. - 동운아나텍은 작년과 재작년 대비 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 금년에도 큰 성장을 예상함. - 자동차 부품주들은 현대차그룹의 31조 원 투자와 관세 면제 가능성으로 인해 추가적인 상승 동력을 얻을 것으로 기대됨.

● 핵심 포인트 - 25일 휴림로봇이 11%대 강세를 보임. - 감사보고서 제출 및 적정 의견으로 인한 급등세로 분석됨. - 중국 물류 자동화 기업, 이큐셀과 MOU 체결했으나 실제 계약과는 무관하므로 추가 확인 필요. - 매출 증가는 있으나 영업이익 개선되지 않아 신규 접근 자제 권장. - 기존 보유자는 추가 상승 가능성 있으나 오래 들고 가기엔 우려스러움 존재.

● 핵심 포인트 - 동운아나텍은 반도체 개발 회사로, AF 자동 초점 IC와 OS 드라이버 IC 등을 생산하며, 최근 헬스케어 의료기기 시장으로 진출. - 동사의 '디살라이프'는 미세타액 내 극미량의 포도당을 감지해 혈당을 추정하는 타액 측정 시스템 - 동사는 미국 UCLA 대학과 암 조기 진단 관련 MOU를 체결했으며, 이를 통해 자사의 AI 알고리즘 기술과 UCLA가 보유한 2만여 명의 타액 기반 생체 데이터를 활용할 계획 - UCLA의 데이비드 원 교수는 타액 기반 액체 생검 분야의 세계적 권위자로, 동운아나텍과의 협업을 통해 암 조기 진단 시스템의 정확도를 높일 것으로 기대 - 현재 UCLA는 자체 개발한 기술로 암 조기 진단 시스템을 구현했으며, 동운아나텍과 함께 이를 소형화 및 POCT 기반 현장 진단용으로 개발할 예정 - 해당 시스템은 두경부암, 폐암, 위암 등에 대해 높은 정확도를 보였으며, 추가적인 임상 데이터를 확보하고 논문을 발표할 계획

● 핵심 포인트 - 시간외 거래 특징주 : 더즌 - 동사는 금융 부가가치 통신망 사업자로 기업의 금융거래를 위한 전산망 연결 서비스 제공. - 대표적으로 대출 비교 및 인증 서비스를 진행하며 전방 산업은 e커머스 플랫폼임. - 안정적 성장세를 보이며 꾸준한 매출과 이익을 창출중이며 이번 연도 매출액 예상은 780억 원대임. - 공모가는 9천 원이었으며 현재 주가는 공모가를 하회함. - 시간외 거래 특징주 : 티에스아이 - 2차 전지 장비 업종으로 작년 매출액 2719억, 영업이익 156억을 기록하며 독보적인 실적을 달성함. - LG엔솔, 삼성 SDI, SK온, GM 등 15개 업체와 거래했으며 올해 매출액 3천억 원, 영업이익 300억 원을 전망함. - 수주 잔고는 4923억 원으로 장비 업체 특성상 올해 매출 호조가 예상되며 전방 업체의 설비투자에 따른 장비 발주 기대감이 있음.

● 핵심 포인트 - 미국 증시 키워드는 관세 유연화, 상호관세 면제로 3대 지수 모두 상승함 - 국내에서는 트럼프 대통령이 현대차를 언급하면서 현대차 및 관련주 향방이 주목됨 - 코스피에서는 현대차 그룹주, 소부장, 일부 바이오와 2차 전지 종목들이 강세 - 현대차는 미국에 31조 원 투자 계획을 발표 후 6.57% 상승, 기아차도 4%대 상승 - HL만도, 에스엘, 현대위아 등 부품주도 동반 상승 - 현대제철은 정의선 회장의 미국 철강 공급망 강화 발언에 5.76% 상승 - 네이처셀, 성우하이텍, HLB그룹주 등 코스닥에서도 다수 종목 강세

● 핵심 포인트 - 한국콜마와 코스맥스는 지난해 국내에서 10억 개의 화장품을 생산하였으며, 두 기업 모두 생산 능력 확장에 나섬. - 한한령 해제 기대감 및 내수 시장에서의 실적 개선, 전년 대비 화장품 수요 급증으로 인해 이러한 흐름은 긍정적으로 평가됨. - 특히 한국콜마와 코스맥스는 이미 시장에서 높은 평가를 받고 있어 추가 상승 여력은 제한적일 수 있음. - 따라서 상대적으로 덜 오른 종목에 주목할 필요가 있으며, 피부 미용 관련주인 클래시스를 추천함. - 클래시스는 슈링크라는 하이푸 리프팅 기기의 국내 점유율 55% 이상을 차지하고 있으며, 신제품 볼뉴머 또한 호조를 보이고 있음. - 미국과 중국에서의 인허가 획득 시 추가적인 주가 상승 모멘텀이 존재하며, 50%대의 높은 영업이익률을 보유하고 있음. - 현재 과매도권에 진입해 있어 중장기적 관점에서 매력적인 투자처로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 현대차 및 자동차 부품주의 거래량이 크지 않음 - 토종 반도체 설계 스타트업 '퓨리오사AI'가 메타의 인수 제안을 거절하고 독자칩 개발 프로젝트에 집중하기로 결정. 이에 따라 관련주들의 주가 되돌림 현상이 불가피하나, 중장기적으로는 기술력에 대한 자신감 바탕으로 긍정적 전망 - 트럼프 대통령이 중국산 선박에 거액의 입항료를 물리는 방안 추진중이며, 이에 따라 국내 해운주들의 반사수혜 기대감 상승중 - HMM은 중국 배를 한 척도 수주하지 않은 국내 유일한 대형 선사로 반사 이익 기대 가능

● 핵심 포인트 - 현대차그룹이 백악관에서 대규모 투자 계획을 밝혀, 트럼프 대통령이 관세 면제 가능성을 시사함. - 현대차는 자율주행, 로보틱스, AI 분야에도 투자 예정임. - 이로 인해 현대차와 기아의 주가는 각각 4%, 3% 상승함. - 현재 현대차와 기아의 PER은 각각 4.3배, 3.7배이며, PBR은 0.5배, 0.6배로 매우 저평가되어 있음. - 그럼에도 불구하고 관세 문제와 성장 모멘텀 부족으로 주가가 눌려 있었음. - 그러나 이번 발표로 관세 우려 해소 및 모멘텀이 발생할 것으로 예상됨. - 이에 따라 자동차 부품 업체인 화신이 현대차그룹의 EV 성장에 따른 수혜주로 주목받고 있음. - 화신은 샤시 부품과 전기차 배터리 팩 케이스를 생산하며, 증권가에서는 목표주가를 1만원으로 제시함.

● 핵심 포인트 - 원전주는 빠르면 이달 또는 4월 초에 체코 원전 이슈가 부각될 가능성이 있어 지속 관심이 필요함. - CCUS 관련주인 에어레인은 장중 5% 상승했으며, 산불 진화가 급선무임. - 현대차는 백악관에서 31조 규모의 4년간 투자 계획을 발표하였으며, 이번 주는 현대차 위크가 될 것으로 전망되며 상승력이 기대됨. - 프로야구 개막과 함께 인기몰이에 나서면서로 컴투스, SPC삼립, 대원미디어의 관련 상품 및 서비스 매출 증가가 예상됨. - 컴투스는 '컴투스 프로야구' 게임으로 구글 스토어 상위 랭킹을 차지하였음. - SPC삼립은 'KBO빵'을 출시하여 3일만에 100만개 판매 돌파함. - 대원미디어는 야구 카드를 제작하여 작년도 매출 증가하였으며 올해도 인기가 예상됨.

● 핵심 포인트 - 오펜하이머가 2025년 4월 주목할 종목으로 코스트코, 셰이크쉑, 앱플로빈을 선정했다. - 코스트코: 회계연도 2분기 실적에서 매출은 예상을 상회했지만 EPS가 예상을 밑돌아 이달 주가가 약 13% 하락했음에도 불구하고, 소비자들에게 제공하는 혜택과 쇼핑 경험이 다른 소매업체들과는 차별화되어 독창적인 소비자 가치 제한이 더욱 강화되고 있다고 평가하며 목표가 1130달러를 제시했다. - 셰이크쉑: 지난달 말 공개했던 4분기 실적에서 긍정적인 성적을 보여줬고, 새로운 경영진 전략이 브랜드 성장의 핵심 동력이 되고 있다고 평가하며 목표가 155달러를 제시했다. - 앱플로빈: 지난해 337%나 급등했던 성과에 비해 최근 한 달간은 24% 하락한 점이 매력적이라고 진단하고 있으며, 회사 규모가 커질수록 데이터가 더 많이 쌓여 더 정교한 AI 광고 타겟팅이 가능해지며 시장 점유율도 증가하는 선순환이 발생하고 있다고 평가하며 목표가 560달러를 제시했다.

● 핵심 포인트 - 코스맥스는 화장품 시장에서 브랜드 업체들보다 ODM 업체들에게 유리한 환경이 지속되고 있으며, 이는 국내외 모두 해당됨. - 국내에는 약 3만 1천 개의 화장품 브랜드가 있으며, 이는 매우 경쟁이 치열함을 의미함. - 화장품 가격이 오히려 하락한 소비재로 자주 소비하게 되어 유행 주기가 짧아짐. - ODM 3대장은 코스맥스, 한국콜마, 이탈리아의 인터코스이며, 이들은 10년 전과 같이 여전히 시장 점유율을 유지하고 있음. - 코스맥스는 OEM, ODM에 집중하고 있으며, 국내 시장에서는 매우 치열한 경쟁 속에서도 살아남은 브랜드들의 히트 상품을 개발함. - 간접 수출이 주목되는데, 이는 한국 법인에서 만든 제품이 미국이나 일본으로 수출되는 고객사가 많기 때문임. - 미국은 화장품 전체 시장에서 수입에 의존하는 비중이 30%이며, 한국은 2020년부터 3위권에 진입하여 지난해에는 1위를 기록함. - 일본에서도 한국의 중저가 브랜드들이 인기를 끌고 있음.

● 핵심 포인트 - 올해 매출액 가이던스는 1700억 원, 영업이익 300억 원으로 전망됨. - 중국과의 일시적인 무비자 면제 이슈로 인해 전년도 대비 인바운드 중국 관광객 수가 늘어날 것으로 예상되며 이에 따라 글로벌텍스프리의 세금 환급 매출 또한 증가할 것으로 보임. - 현재 글로벌텍스프리의 세금 환급 매출 중 대다수는 의료 미용 및 화장품 분야에서 발생하고 있으며, 무비자 면제가 본격적으로 실시될 경우 해당 분야에서의 매출 성장이 기대됨. - 2024년 기준 약 460만 명의 인바운드 중국 관광객 수가 2025년에는 700만 명에서 800만 명까지 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 중국 관련주들의 움직임이 활발해질 것으로 전망됨. - 중국에서는 내수 소비 진작을 위한 정책을 시행하고 있으며, 한국과는 미중 관계 악화로 인해 주변국들과의 관계 개선을 시도하고 있음. 이러한 노력의 일환으로 무비자 제도 도입 및 한한령 해제 가능성이 제기되면서 이에 대한 기대감이 주가에 반영되고 있음.

● 핵심 포인트 - 엔터주 중에서도 특히 와이지엔터테인먼트의 상승세가 두드러짐. - 증권가에서는 와이지엔터의 목표 주가를 8만 원대로 상향함. - 이는 블랙핑크의 월드 투어 일정 공개와 그에 따른 티켓 판매 호조 기대감에 따른 것임. - 또한, 작년 200억 원대의 적자를 기록했으나 올해 740억 원, 내년 1000억 원대의 영업이익을 전망하고 있음. - 이러한 이유로 와이지엔터테인먼트는 현재 저평가된 구간에서 상승 여력이 충분한 것으로 판단됨. - 뿐만 아니라, 신규 아티스트인 베이비몬스터의 음원 판매 역시 호조를 보이고 있어, 아티스트 라인업이 다양화되고 있음.