● 핵심 포인트 - 2차 전지 관련주인 LG에너지솔루션, 포스코 그룹주, 에코프로비엠, 에코프로, 엔켐 모두 오름세임. - 현재 2차 전지 주가 상승은 낙폭 과대 종목들을 한꺼번에 담는 과정에서 나타나는 기술적 반등으로 보임. - 아직까지 2차 전지 분야에서는 뚜렷한 실적 개선이나 미래 전망이 나오지 않은 상황이며, 향후 수치상의 변화가 있을 경우 추가 언급 예정임.

● 핵심 포인트 - 중국의 기업 규제 대거 철폐로 인해 한한령 해제 기대감이 높아져 엔터테인먼트 관련 종목들이 강한 움직임을 보임. - 정부가 부동산 경기 회복을 위한 보완 방안 중 철도 지하화 계획을 발표함에 따라 건설주와 철도 지하화 테마주의 흐름을 기대해 볼 만함. - 애플이 AI 스마트폰을 처음 출시하면서 온디바이스 AI에 대한 관심이 높아질 것으로 예상됨. - 퀄컴은 온디바이스 AI 전용 스냅드래곤 및 플랫폼을 출시하였으며, 메타 또한 퓨리오사AI 인수를 통해 해당 시장을 넓혀가고 있음. - 모바일 생성형 챗봇 또한 출시되어 이와 관련된 종목인 심텍에 주목할 필요가 있음. 심텍은 모바일용 FC-CSP 패키징 기술을 보유하고 있으며, SSD용 PCB도 생산하고 있어 낸드 가격 반등 시 동반 성장 가능성이 있음. 주가는 반도체 섹터 내에서 CXL, 온디바이스 AI 등의 키워드로 동반 성장하고 있으며 추가 상승 여력 기대됨. 1차 목표가는 2만 5천원, 손절라인은 1만 7500원 제시함.

● 핵심 포인트 중국 정부가 5월에 한한령 해제를 검토 중이며, 이에 따라 관련 산업의 성장이 기대됨. 성장 모멘텀이 있는 산업으로는 엔터 분야가 주목되며, 그중에서도 에스엠과 디어유가 중국발 모멘텀이 큰 것으로 판단됨. 게임에서는 기존에 강한 파워를 가진 기업들이 수혜를 받을 것으로 예상되며, 스튜디오 드래곤은 콘텐츠 판매 증가로 인한 이익 증가가 기대됨. 전반적으로 한한령 해제 시 해당 산업의 주가 상승이 예상되며, 단기 시세차익뿐만 아니라 구조적인 상승도 가능할 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - K-칩스법이 국회 상임위를 통과하면서 반도체주 투자 확대 기대감 상승 및 레거시 반도체 회복 기대감 확산 - 트렌드포스, 키옥시아, 미즈호, 웰스파고, 씨티, 가트너 등 다양한 기관들이 일제히 하반기 낸드 가격 회복을 전망 - 동진쎄미켐이 반도체 소재 국산화 성공 및 JP모간이 한미반도체의 본더 독주 지속을 언급하며 개별 기업에도 긍정적 이슈 발생 - 반도체주 전반 상승 속 하나머티리얼즈, 유진테크 등 그간 소외되었던 소부장주의 상승이 특징적 - 삼성증권은 상반기 가동률 저하로 인한 설비투자 환경 악화에 따라 선별적 종목 선정 필요성 강조, 특히 낙폭 과대 종목 주목 추천

● 핵심 포인트 - 피엔티 : 2차전지 장비 기업으로 24년도 실적 1조 원대 이상, 작년대비 10%이상 증가했으며 국내 배터리 3사에 납품중임. 수주잔고 2년 연속 2조 원대이며 건식공정 도입 시 양산속도 향상 및 생산량 증가 예상됨. 또한 자회사 피엔티머티리얼즈를 통해 LFP사업 진행중이며 올해 하반기 실적 기대됨. 현주가 5만원대 이하라면 접근 추천드리며 트레이딩 영역으로는 4만원대 중반 제시함. - 두산에너빌리티 : 트럼프 2기 에너지 정책 수혜주로 천연가스와 원전 관련 종목임. 가스터빈 발전기, 대형원전, SMR등 모든 포트폴리오를 갖추고 있으며 이틀 전 콘퍼런스 콜에서 회사측은 실적과 향후 수주에 대한 기대감을 드러냄. 폴란드 이슈관련해서는 계약 불발시에도 미국 웨스팅하우스와의 계약에서 시공을 담당할 가능성이 큼. 과거 2005년부터 2007년까지의 대상승장을 보여줄 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - 포스코그룹주는 업종군에 따라 지속 가능성이 달라질 것으로 예상됨. - 그 중 포스코퓨처엠이 가장 유망해 보이며, 2차 전지 시장에서 경쟁력 확보중임. - 포스코퓨처엠은 음극재와 양극재 모두 생산하며 기술면에서 우위를 점하고 있음. - 이러한 기술적 차별화가 주가 상승을 이끌 것으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령이 의약품에 25% 이상의 관세를 부과하겠다는 의지를 밝힘 - 관세 대상 품목은 완제 의약품과 원료 의약품 모두 해당 가능 - 셀트리온은 원료 의약품을 미국 위탁생산 기업에 보내 완제품 생산을 맡기는 비중이 높아 영향이 크지 않을 것으로 예상 - 삼성바이오로직스는 원료부터 완제 의약품까지 100% 국내에서 자체 생산하여 미국 공장을 짓거나 현지 기업에 위탁해야 하는 상황 - SK바이오팜은 뇌전증 치료제 세노바메이트가 미국에서만 매출이 발생하여 직접적인 타격이 예상 - 트럼프 대통령의 약값 인하와 관세 부과 병행 정책으로 인해 바이오의약품 또한 관세 대상에 포함될 가능성이 있음

● 핵심 포인트 - 수익률 TOP5 중 하나인 티엘비는 지난주 금요일 상한가를 달성했으며, CXL 관련주로 주목받고 있음. 이 기업은 고부가가치 기판을 생산하며, AI 기판 수요 증가로 인한 재평가 가능성이 있음. - 추천주인 SK오션플랜트는 조선 업종과 풍력 발전 관련 매출이 각각 50%씩 차지함. 현 정부의 에너지 3법과 조선 업종 재평가 분위기 속에서 상승 가능성이 있으며, 목표가는 17000원, 손절가는 13200원임.

● 핵심 포인트 - 한국에 세계 최대 규모의 AI 데이터센터 건설 추진 계획이 월스트리트저널에 보도되며 전력설비주 상승 랠리 펼침 - 데이터센터 규모는 3기가와트로 예상되며, 이는 1기가와트가 75만~100만 가구가 사용하는 전력망과 맞먹는 수준 - 해당 프로젝트는 2028년 완공을 목표로 하며, 총 350억 달러(약 50조 원) 투자 예정이며 전남 지역이 후보지로 거론됨 - 일론 머스크의 xAI가 새로운 신형 챗봇 모델 '그록3'를 발표함에 따라 경쟁 가속화 및 반도체 수요 급증 기대감 형성 - 국내 시장에서는 한화그룹주 ETF가 70% 상승하며 급등세를 이어가는 중이며, LS그룹주도 주목받고 있음

● 핵심 포인트 - NH투자증권, 목표주가 1만 9500원으로 상향조정 - LIG넥스원, 올해 아랍에미리트향 수출 사업 확대 및 인도네시아 무전기 사업 일부 반영 예정 - 2023년부터 사우디향 수출 사업 본격화 되며 수출 비중 증가할 것으로 전망 - 웅진싱크빅, 디지털 전환 주도하던 이봉주 대표 취임 1년만에 돌연 사임 - 비에이치아이, 지난 4분기 북미 스마트폰 고객사의 판매 부진과 단가 인하, OLED 태블릿 판매 저조로 수익성 악화되어 실적 예상치 하회 - 현재 바닥은 지나간 것으로 판단, 글로벌 스마트폰 제조사들의 부품 재고 조정 마무리 될 가능성 있으며 AI 시장 활성화로 수요 반등 기대

● 핵심 포인트 - 2차 전지 관련 셀 업체 및 음극재, 양극재 업체들이 상승세를 보이고 있으며, 이는 바닥권을 다지는 과정에서 매력이 부각되는 것으로 보임. - 2023년 상반기를 바닥으로 하반기에 회복할 것이라는 예상이 있으며, 반도체 역시 2분기를 저점으로 회복할 것으로 전망됨. - 그러나 리튬 가격이 크게 변하지 않고, 1월 양극재 수출액이 전년 대비 13.9% 감소하는 등 아직 확실한 회복 신호는 보이지 않음. - 그럼에도 불구하고, 1분기에 저점을 잡고 올라갈 것이라는 기대감이 존재함. - 전일 코스피가 4개월만에 2600선을 돌파하면서 종목 장세의 모습이 강하게 연출되고 있음. - 미국 시장에서 인텔의 주가가 TSMC와 브로드컴에 대한 지분 인수설로 인해 상승했으며, 마이크론 등 다른 파운드리 관련 종목들도 강세를 보임. - 또한, 우크라이나 종전에 대한 가능성으로 인해 반도체를 비롯한 경기 관련 종목들이 움직이고 있음. - 국내에서도 반도체와 AI에 대한 이슈가 계속되고 있으며, LG가 세계 최대 규모의 데이터 센터를 구축할 계획을 발표함. - 이에 따라 AI와 반도체 수요 증가와 함께 전력 공급에 대한 이야기도 나올 것으로 예상됨. - 현재 코스닥에서는 그동안 올랐던 종목들에 대한 차익 실현이 일부 출연되고 있으나, 반도체 지수의 강세와 국내 시장의 모멘텀으로 인해 HBM 냉각 시스템 반도체와 같은 키워드들이 우선순위에 있음.

● 핵심 포인트 - 시장 전반의 오름세 속에서도 화장품주는 다소 부진한 모습을 보이고 있으나, 실리콘투는 4분기 실적 개선 기대감으로 4% 정도 상승함. - 실리콘투의 4분기 실적 추정치는 3분기 대비 역성장이 예상되나, 올해 이익 추정치가 작년 대비 40% 가까운 고성장이 전망되어 시장의 긍정적 평가를 받고 있음. - 그러나 조선, 전력 설비, 방산, 엔터 섹터 대비 수급 상황 모멘텀이 부족하며, 당분간 실적별로 개별적 접근이 필요하다는 의견. - 다음 주 다수 종목들의 실적 발표가 예정되어 있어, 각 기업별 실적 차별화가 나타날 가능성에 주목해야 함.

● 핵심 포인트 - LS그룹주 중 LS ELECTRIC이 일론 머스크의 xAI 전력기기 및 배전반 솔루션 담당 예정 소식과 대규모 AI 데이터센터 건설 계획 뉴스로 인해 강세를 보임. - LS ELECTRIC은 현재 52주 최고가 경신 중이며, 시가총액 9조, 올해 예상 순이익 3200억으로 PER 27배 수준. - 반면, 경쟁사인 HD현대일렉트릭은 PER 20배 수준으로 상대적으로 저평가되어 있으며, 효성중공업이 업사이드가 있을 것으로 전망됨. - 데이터센터 건설 계획이 현실화될 경우, 지엔씨에너지가 가장 큰 수혜를 입을 것으로 예상되며, 현재 PER 10배 수준으로 투자 매력이 높음.

● 핵심 포인트 - 관세 무풍지대인 K-뷰티 즉 화장품 미용 의료기기 보톡스 톡신 관련주에 주목해야 함. - 2023년에서 2024년 사이 금리 상승으로 글로벌 소비자들의 지갑 사정이 악화되며 상대적으로 저렴한 K-뷰티 화장품들이 미국 내 점유율을 확대함. - 미국 제품과 한국 제품의 가격차가 크기 때문에 관세가 부과돼도 여전히 K-화장품이 경쟁력 있음. - 경쟁사인 유럽 회사들도 관세 영향을 받으면 가격 부담이 생기고, 이로 인해 국내 기업들이 가격 경쟁력을 갖게 됨. - 보톡스 업체들은 특히 강한 가격 경쟁력을 가지고 있어 관세 전쟁 시 큰 수혜를 받을 것으로 예상됨. 대표적인 업체로는 휴젤, 파마리서치, 클래시스, 에이피알이 있음.

● 핵심 포인트 - 엔터주는 조선, 방산, 전력 설비와 함께 시장에서 주목받는 섹터 중 하나임. - 올해와 내년 엔터 4사(하이브, 에스엠, 와이지엔터, JYP Ent.) 합산 매출은 24년도 대비 크게 성장할 것으로 예상되며, 영업이익 또한 큰 폭으로 상승할 것으로 전망됨. - 에스엠과 와이지엔터는 하이브, JYP Ent. 대비 상대적으로 낮은 PER(주가수익비율)에서 거래되고 있음. - 에스엠은 하츠투하츠와 디어앨리스의 신규 론칭 및 곡 평가가 좋아 긍정적으로 판단됨. - 하이브는 BTS 완전체 컴백 및 중견 그룹들의 고른 활약으로 높은 성장세가 예측됨. - 에스엠은 NCT의 굳건함과 신인 그룹들의 분포로 긍정적이며, 와이지엔터는 블랙핑크 컴백과 월드투어 개시로 하반기 모멘텀이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 자동차주: 트럼프 대통령의 25% 관세 가능성 언급으로 하이브리드 차의 피해가 예상됨. 현대차그룹의 미국내 판매중인 하이브리드 차의 80% 이상이 한국에서 생산되어 수출되므로 주가에 악재이나 이미 95%는 반영되었고 추가 하락은 적을 것으로 전망되며 금년까지 자동차 수익 호조는 계속 이어질 것으로 봄. - 셀트리온: 1천억 원 규모의 자사주 취득 결정. 2월 20일부터 5월 19일까지 매입 예정. - 건설업종: 지난해 업황 불황이었으나 올해 들어 뚜렷한 반등 조짐을 보임. 코스피 건설업 지수 17.3%, KRX 건설지수 17.6% 상승함. 종목별로는 현대건설 45.7%, DL이앤씨 20.7%, 대우건설 20% 상승함. 주 상승 원인은 지난해 4분기 실적 발표 이후 가이던스를 높게 제시하였고 투자자들은 이를 공감하였기 때문임. 또한 금리 인하 시기에 진입하면서 부동산 및 건설 경기 회복에 대한 기대감 존재함. 더불어 러우 전쟁 종전 가시화로 우크라이나 재건 사업 진출 가능성도 있음. 톱픽 종목으로는 현대건설 추천하며 이는 올해 실적 성장 및 원전 관련 모멘텀이 풍부하기 때문임.

● 핵심 포인트 - 방산주 대표주인 한화에어로스페이스는 3거래일 연속 상승해 역대 최고가를 경신했으며 올해에만 100% 넘게 상승함. - 국내 7개 주요 방산기업의 수주 잔액도 사상 처음으로 100조 원을 돌파함. - 코스피 대형주 중 올해 가장 높은 상승률을 기록한 종목은 한화오션으로, 주로 군함 수리와 같은 방산 부분에서의 기대감이 주가에 반영됨. - 전통 방산주인 한화에어로스페이스와 현대로템은 각각 97%, 81% 상승하였으며, 상승 배경에는 실적 개선, 외국인 매수, 낮은 밸류에이션 등이 있음. - 미국 트럼프 대통령의 각국 방위비 증액 요구로 인해 한국산 무기 구매 가능성이 높아져 방산주의 추가 상승 여력이 존재함. - 방산주 투자 시에는 수주 잔고, 밸류에이션 수준, 외국인 수급 등을 고려하여 종목을 선정하고 기술적 분석도 병행할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 삼성전자는 18일 이사회에서 3조 원 규모의 자사주 소각을 결정하고 반도체 전문가들을 보강함. - 총 10조 규모의 자사주 매입 계획 중 1차분인 3조 원을 매각 후 소각할 예정이며, 5월 말까지 매입하기로 한 2조 5천억 원 부분은 주주 가치 제고를 위해 고민 중이라 밝힘. - 이재용 회장의 사내이사 선임은 연기되었으나, 시장에서는 반도체 전문가들의 이사회 합류를 긍정적으로 평가함. - 하반기 반도체 업황 회복 및 일부 낸드 가격 반등 기대감이 존재하며, 파운드리 공장 재가동 소식이 모멘텀으로 작용할 가능성이 있음. - 마이크론의 약진에도 불구하고 삼성전자의 주가 하락은 제한적일 것으로 예상되며, 마이크론에 납품하는 기업들을 주목할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 티엘비는 CXL 메모리 모듈 PCB를 이미 개발 완료했으며, 삼성전자와 SK하이닉스와 함께 CXL 개발에 참여함. - CXL은 CPU와 메모리 간의 데이터 전송 효율을 높여주며, 최근 들어 그 중요성이 부각되고 있음. - 티엘비는 자체 메모리 표준인 SOCAMM을 개발 중이며, 엔비디아와 협력 논의 중임. - 또한, 심텍과 함께 SOCAMM용 기판 공급을 위한 논의를 진행하고 있음. - 이러한 이유로 티엘비는 CXL과 SOCAMM 두 가지 기술력에서 모두 연관되어 있어 관심있게 지켜볼 만함.

● 핵심 포인트 - 4분기 실적은 시장 컨센서스 하회했으나 일회성 비용 제외 시 영업이익 300억 원 상회 추정 - 구글향 스위치 물량 비중 19%에서 64%로 확대되며 제품 믹스 개선 지속 - 엔비디아향 신규 물량 추가로 믹스 개선 기대 - 유상증자 통한 5공장 증설 앞당겨 CAPEX 규모 800억 원에서 1500억 원으로 상향 - 공장 증설 완료 후 2, 3, 4분기로 갈수록 실적 추정치 증가 기대 - AI 및 로봇 관련 기판 이슈로 시장에서 주목받을 가능성 존재