● 핵심 포인트 - 엑사이엔씨 : 지난해 영업이익 82억 원으로 전년 대비 123% 증가, 시간외에서 상한가 달성 - 제일엠앤에스 : 지난해 영업손실 463억 원으로 적자 전환, 시간외에서 8%대 하락 - 셀바이오휴먼텍 : 20억 원 규모 자사주 취득 결정, 시간외에서 8%대 상승 - 첨생법 개정안 시행, 세포 및 유전자 치료제 관련 기업들 수혜 전망되며 엑셀세라퓨틱스, 파미셀, 큐로셀, 차바이오텍 등 관련주 거론 - 한국가스공사, 현대해상, 코오롱인더, 잉글우드랩, 클리오, 코스메카코리아 등 실적 발표 예정

● 핵심 포인트 - 내일장 공략주 : 데브시스터즈 - 단일 IP 쿠키런으로 8개의 게임을 12년째 서비스 중인 회사로 좋은 실적 기록중이며, 한한령 해제 및 신규 업데이트 기대감 존재. - 작년 영업이익 270억, 순이익 340억 달성했으며, 주가는 21년도 최고가인 20만 원 대비 하락한 3만 6천원대이나 점진적 실적 개선 시 반등 가능성 있음. - 매수가 3만 6천원 이하, 목표가 5만원, 손절가 3만 2천원 종가 이탈 시 고려 필요. - 내일장 공략주 : LG화학 - 여러 악재가 이미 노출된 기업으로 국내 정세에 따라 중국 관련 섹터 편입 목적으로 선정. - 자회사 LG에너지솔루션의 60일선 돌파로 상승 추세 전환 분위기 형성. - 매수가 현재가, 목표가 60일선 돌파 시 28만원, 손절가 매수가 대비 마이너스 4%로 설정 후 대응 계획.

● 핵심 포인트 - 내일장 관심 종목 : 이스트소프트, 셀트리온, 에이비엘바이오

● 핵심 포인트 - 유럽 내 안보 강화 필요성이 대두되며 한국 방산 기업에 기회가 찾아옴. 특히 현대로템은 유럽 지역 영업에 강점을 지녀 최선호주로 꼽힘. - 덴마크는 국방비를 GDP의 3%가 넘는 수준까지 배정하겠다고 발표함. 이는 러시아-우크라이나 전쟁 종전 협상에서 유럽 국가들의 패싱 우려에 따른 반응으로 해석됨. - 한국항공우주는 KF-50 고등 경공격기 수출 이슈 및 한국형 독자 전투기 엔진 개발 마무리 단계로 수출에 대한 기대감이 커지고 있음.

● 핵심 포인트 - 삼성생명 콘퍼런스 콜에서 삼성화재 자회사 편입 계획 없음을 밝힘 - 삼성생명은 삼성화재 자사주 소각 과정에서 지분이 법적 기준을 넘어섬에 따라 자회사 편입 추진 중이었음 - 삼성생명은 삼성전자 자사주에 대해 추가 매각할 의향이 없으며, 삼성전자 주식 매각 차익에 대해서는 주주 환원 재원으로 활용 예정임 - 삼성생명은 주당 배당금을 역대 최고액인 4500원으로 결정했으며, 총 배당금은 8080억 원이며 4년 안에 중장기 주주 환원율 50%를 달성 목표 제시

● 핵심 포인트 - 레이크머티리얼즈는 2차 전지, 반도체 소재, 태양광 분야에 납품하는 업체로 다양한 사업 포트폴리오를 가지고 있음. - 반도체 산업에서는 신규 소재 공급 효과에 대한 기대감이 있으며, 석유 화학 분야에서도 국내 및 중국 고객의 수요 증가로 매출 증가 예상됨. - 그러나 주가는 주로 현대차의 전기차 관련 이슈나 전고체 배터리 관련 소식에 영향을 받는 경향이 있음. - 따라서 당분간은 전고체 배터리 관련 이슈로 인해 주가가 더욱 탄력을 받을 가능성이 높음. - 목표주가를 2만 2천원에서 2만 5천원 사이로 설정함. - 오후장 유망주로는 필옵틱스, 코스맥스, 온코크로스 추천 함.

● 핵심 포인트 - 2차 전지 섹터에서는 전고체 배터리를 주목해야 함. 자동차 전기차 판매가 아직 재고 회전이 발생하지 않고 있으며, 2분기에 해소될 가능성이 있으나 이것 또한 딜레이 될 가능성이 있음. - 하지만 외국인과 기관의 수급 연속성, 휴머노이드 로봇단에서의 전고체 배터리 탑재 등을 감안하면 전고체 배터리 관련 기술적 퍼포먼스가 있는 기업들은 올해 괜찮은 흐름을 기대해도 좋음. - 하나기술은 지난해 4분기 실적이 2차 전지 업황 부진과 수주 공급 일정 지연, 계약 해지 등으로 역성장하는 흐름을 보였음. 그러나 올해는 지연됐던 수주 매출분이 본격적으로 반영되고, 신규 사업 진출로 매출이 발생할 예정임. - 지난해 업황 부진으로 대부분의 2차 전지 기업이 구조조정과 공급망 확대를 통한 원가 절감으로 이익 개선을 만들었기 때문에 올해는 작년보다 가파른 실적 개선이 이어질 확률이 높음. - 테슬라 주도의 옵티머스 로봇에 대한 부분도 체크 필요. 일론 머스크 CEO는 휴머노이드 생산량을 매년 5배에서 10배 정도 확대하겠다는 공격적인 목표를 제시하고 있음. 이로 인해 로봇 관련 기업 중 액추에이터, 센서, 모터, 감속기 등의 분야가 우선적으로 부각되고 있음. - 화제성과 전고체 배터리의 중요성을 감안하면 하나기술의 신사업인 전고체 배터리 관련 기술에 주목할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 조선주는 작년에 전력기기주들과 비슷한 위치에 있으며, 수주 기대감 및 미국 현지에서의 수요 폭증으로 주가가 좋았지만, 현재는 고평가되어 있다는 의견이 있음. - 이를 해결하기 위해서는 실적이 뒷받침되어야 하며, 미국 함정 신조업 시장 진출, MRO 시장 등의 기대감이 얼마나 빠르게 현실화될지 지켜봐야 함. - 또한, 3월 31일부터 공매도 재개가 예정되어 있어, 단기적으로 많이 올랐던 업종들이 공매도의 타깃이 될 가능성이 있음. - 따라서, 조선주는 당분간 기간 조정의 양상을 보이며, 현실과 기대와의 간극을 좁히는 과정이 나타날 것으로 예상됨. - 기간 조정은 수급적인 요인 외에도 기대하고 있는 호재들이 실질적으로 얼마나 빠르게 반영되는지에 따라 달라질 수 있음.

● 핵심 포인트 - 2차 전지 관련주인 LG에너지솔루션, 포스코 그룹주, 에코프로비엠, 에코프로, 엔켐 모두 오름세임. - 현재 2차 전지 주가 상승은 낙폭 과대 종목들을 한꺼번에 담는 과정에서 나타나는 기술적 반등으로 보임. - 아직까지 2차 전지 분야에서는 뚜렷한 실적 개선이나 미래 전망이 나오지 않은 상황이며, 향후 수치상의 변화가 있을 경우 추가 언급 예정임.

● 핵심 포인트 - 중국의 기업 규제 대거 철폐로 인해 한한령 해제 기대감이 높아져 엔터테인먼트 관련 종목들이 강한 움직임을 보임. - 정부가 부동산 경기 회복을 위한 보완 방안 중 철도 지하화 계획을 발표함에 따라 건설주와 철도 지하화 테마주의 흐름을 기대해 볼 만함. - 애플이 AI 스마트폰을 처음 출시하면서 온디바이스 AI에 대한 관심이 높아질 것으로 예상됨. - 퀄컴은 온디바이스 AI 전용 스냅드래곤 및 플랫폼을 출시하였으며, 메타 또한 퓨리오사AI 인수를 통해 해당 시장을 넓혀가고 있음. - 모바일 생성형 챗봇 또한 출시되어 이와 관련된 종목인 심텍에 주목할 필요가 있음. 심텍은 모바일용 FC-CSP 패키징 기술을 보유하고 있으며, SSD용 PCB도 생산하고 있어 낸드 가격 반등 시 동반 성장 가능성이 있음. 주가는 반도체 섹터 내에서 CXL, 온디바이스 AI 등의 키워드로 동반 성장하고 있으며 추가 상승 여력 기대됨. 1차 목표가는 2만 5천원, 손절라인은 1만 7500원 제시함.

● 핵심 포인트 중국 정부가 5월에 한한령 해제를 검토 중이며, 이에 따라 관련 산업의 성장이 기대됨. 성장 모멘텀이 있는 산업으로는 엔터 분야가 주목되며, 그중에서도 에스엠과 디어유가 중국발 모멘텀이 큰 것으로 판단됨. 게임에서는 기존에 강한 파워를 가진 기업들이 수혜를 받을 것으로 예상되며, 스튜디오 드래곤은 콘텐츠 판매 증가로 인한 이익 증가가 기대됨. 전반적으로 한한령 해제 시 해당 산업의 주가 상승이 예상되며, 단기 시세차익뿐만 아니라 구조적인 상승도 가능할 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - K-칩스법이 국회 상임위를 통과하면서 반도체주 투자 확대 기대감 상승 및 레거시 반도체 회복 기대감 확산 - 트렌드포스, 키옥시아, 미즈호, 웰스파고, 씨티, 가트너 등 다양한 기관들이 일제히 하반기 낸드 가격 회복을 전망 - 동진쎄미켐이 반도체 소재 국산화 성공 및 JP모간이 한미반도체의 본더 독주 지속을 언급하며 개별 기업에도 긍정적 이슈 발생 - 반도체주 전반 상승 속 하나머티리얼즈, 유진테크 등 그간 소외되었던 소부장주의 상승이 특징적 - 삼성증권은 상반기 가동률 저하로 인한 설비투자 환경 악화에 따라 선별적 종목 선정 필요성 강조, 특히 낙폭 과대 종목 주목 추천

● 핵심 포인트 - 피엔티 : 2차전지 장비 기업으로 24년도 실적 1조 원대 이상, 작년대비 10%이상 증가했으며 국내 배터리 3사에 납품중임. 수주잔고 2년 연속 2조 원대이며 건식공정 도입 시 양산속도 향상 및 생산량 증가 예상됨. 또한 자회사 피엔티머티리얼즈를 통해 LFP사업 진행중이며 올해 하반기 실적 기대됨. 현주가 5만원대 이하라면 접근 추천드리며 트레이딩 영역으로는 4만원대 중반 제시함. - 두산에너빌리티 : 트럼프 2기 에너지 정책 수혜주로 천연가스와 원전 관련 종목임. 가스터빈 발전기, 대형원전, SMR등 모든 포트폴리오를 갖추고 있으며 이틀 전 콘퍼런스 콜에서 회사측은 실적과 향후 수주에 대한 기대감을 드러냄. 폴란드 이슈관련해서는 계약 불발시에도 미국 웨스팅하우스와의 계약에서 시공을 담당할 가능성이 큼. 과거 2005년부터 2007년까지의 대상승장을 보여줄 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - 포스코그룹주는 업종군에 따라 지속 가능성이 달라질 것으로 예상됨. - 그 중 포스코퓨처엠이 가장 유망해 보이며, 2차 전지 시장에서 경쟁력 확보중임. - 포스코퓨처엠은 음극재와 양극재 모두 생산하며 기술면에서 우위를 점하고 있음. - 이러한 기술적 차별화가 주가 상승을 이끌 것으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령이 의약품에 25% 이상의 관세를 부과하겠다는 의지를 밝힘 - 관세 대상 품목은 완제 의약품과 원료 의약품 모두 해당 가능 - 셀트리온은 원료 의약품을 미국 위탁생산 기업에 보내 완제품 생산을 맡기는 비중이 높아 영향이 크지 않을 것으로 예상 - 삼성바이오로직스는 원료부터 완제 의약품까지 100% 국내에서 자체 생산하여 미국 공장을 짓거나 현지 기업에 위탁해야 하는 상황 - SK바이오팜은 뇌전증 치료제 세노바메이트가 미국에서만 매출이 발생하여 직접적인 타격이 예상 - 트럼프 대통령의 약값 인하와 관세 부과 병행 정책으로 인해 바이오의약품 또한 관세 대상에 포함될 가능성이 있음

● 핵심 포인트 - 수익률 TOP5 중 하나인 티엘비는 지난주 금요일 상한가를 달성했으며, CXL 관련주로 주목받고 있음. 이 기업은 고부가가치 기판을 생산하며, AI 기판 수요 증가로 인한 재평가 가능성이 있음. - 추천주인 SK오션플랜트는 조선 업종과 풍력 발전 관련 매출이 각각 50%씩 차지함. 현 정부의 에너지 3법과 조선 업종 재평가 분위기 속에서 상승 가능성이 있으며, 목표가는 17000원, 손절가는 13200원임.

● 핵심 포인트 - 한국에 세계 최대 규모의 AI 데이터센터 건설 추진 계획이 월스트리트저널에 보도되며 전력설비주 상승 랠리 펼침 - 데이터센터 규모는 3기가와트로 예상되며, 이는 1기가와트가 75만~100만 가구가 사용하는 전력망과 맞먹는 수준 - 해당 프로젝트는 2028년 완공을 목표로 하며, 총 350억 달러(약 50조 원) 투자 예정이며 전남 지역이 후보지로 거론됨 - 일론 머스크의 xAI가 새로운 신형 챗봇 모델 '그록3'를 발표함에 따라 경쟁 가속화 및 반도체 수요 급증 기대감 형성 - 국내 시장에서는 한화그룹주 ETF가 70% 상승하며 급등세를 이어가는 중이며, LS그룹주도 주목받고 있음

● 핵심 포인트 - NH투자증권, 목표주가 1만 9500원으로 상향조정 - LIG넥스원, 올해 아랍에미리트향 수출 사업 확대 및 인도네시아 무전기 사업 일부 반영 예정 - 2023년부터 사우디향 수출 사업 본격화 되며 수출 비중 증가할 것으로 전망 - 웅진싱크빅, 디지털 전환 주도하던 이봉주 대표 취임 1년만에 돌연 사임 - 비에이치아이, 지난 4분기 북미 스마트폰 고객사의 판매 부진과 단가 인하, OLED 태블릿 판매 저조로 수익성 악화되어 실적 예상치 하회 - 현재 바닥은 지나간 것으로 판단, 글로벌 스마트폰 제조사들의 부품 재고 조정 마무리 될 가능성 있으며 AI 시장 활성화로 수요 반등 기대

● 핵심 포인트 - 2차 전지 관련 셀 업체 및 음극재, 양극재 업체들이 상승세를 보이고 있으며, 이는 바닥권을 다지는 과정에서 매력이 부각되는 것으로 보임. - 2023년 상반기를 바닥으로 하반기에 회복할 것이라는 예상이 있으며, 반도체 역시 2분기를 저점으로 회복할 것으로 전망됨. - 그러나 리튬 가격이 크게 변하지 않고, 1월 양극재 수출액이 전년 대비 13.9% 감소하는 등 아직 확실한 회복 신호는 보이지 않음. - 그럼에도 불구하고, 1분기에 저점을 잡고 올라갈 것이라는 기대감이 존재함. - 전일 코스피가 4개월만에 2600선을 돌파하면서 종목 장세의 모습이 강하게 연출되고 있음. - 미국 시장에서 인텔의 주가가 TSMC와 브로드컴에 대한 지분 인수설로 인해 상승했으며, 마이크론 등 다른 파운드리 관련 종목들도 강세를 보임. - 또한, 우크라이나 종전에 대한 가능성으로 인해 반도체를 비롯한 경기 관련 종목들이 움직이고 있음. - 국내에서도 반도체와 AI에 대한 이슈가 계속되고 있으며, LG가 세계 최대 규모의 데이터 센터를 구축할 계획을 발표함. - 이에 따라 AI와 반도체 수요 증가와 함께 전력 공급에 대한 이야기도 나올 것으로 예상됨. - 현재 코스닥에서는 그동안 올랐던 종목들에 대한 차익 실현이 일부 출연되고 있으나, 반도체 지수의 강세와 국내 시장의 모멘텀으로 인해 HBM 냉각 시스템 반도체와 같은 키워드들이 우선순위에 있음.

● 핵심 포인트 - 시장 전반의 오름세 속에서도 화장품주는 다소 부진한 모습을 보이고 있으나, 실리콘투는 4분기 실적 개선 기대감으로 4% 정도 상승함. - 실리콘투의 4분기 실적 추정치는 3분기 대비 역성장이 예상되나, 올해 이익 추정치가 작년 대비 40% 가까운 고성장이 전망되어 시장의 긍정적 평가를 받고 있음. - 그러나 조선, 전력 설비, 방산, 엔터 섹터 대비 수급 상황 모멘텀이 부족하며, 당분간 실적별로 개별적 접근이 필요하다는 의견. - 다음 주 다수 종목들의 실적 발표가 예정되어 있어, 각 기업별 실적 차별화가 나타날 가능성에 주목해야 함.