● 핵심 포인트 - 유니셈: 반도체 전공정 기업으로 삼성전자의 메모리 및 파운드리 투자 사이클 시작으로 기대 심리 상승 중. 평택공장과 테일러 공장에서의 발주 시작으로 내년 하반기부터 실적 상승 전망. 현재 주가는 위꼬리가 길게 달리며 거래량이 상당 부분 터진 상태로 8500원 선까지 밀린다면 투자 기회로 삼아볼 만함. 반도체 소부장 기업들은 사이클에 따른 실적 개선과 상승세를 이어갈 것으로 전망. - 지투지바이오: 상장된 지 얼마 되지 않았으나 비만치료제의 장기 지속형 치료제에 대한 기대감으로 주가 상승 중. 오버행 물량 39.5%가 풀리는 날임에도 불구하고 상승세를 보인 것은 긍정적. 향후 기술 이전이나 계약에 대한 기대감이 여전히 존재하며, 매물대가 나오지 않았다는 점 또한 긍정적으로 해석됨. 다만 보호예수 물량이 두 달밖에 걸리지 않아 오버행에 대한 우려감이 존재하므로 향후 일주일 동안 물량 체크 필요.

● 핵심 포인트 - 이런 상황에서 금리 인하의 경로보다는 경기 흐름이 얼마나 견조하게 유지될 수 있느냐에 초점을 맞춰야 함. - 주말 동안 프랑스 신용등급 강등이 채권시장 전체 수급 동향에 어떤 영향을 미칠지 주시해야 함. - 안정적인 전력 공급 케이블의 수요가 계속 강화되고 있어 LS를 관심 종목으로 추천함. 단기는 20만 6천원, 8천원 구간에서 중기로는 22만원 위쪽으로 흐름이 나올 때까지 가져가는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 [공략주 A/S] - 수소 관련주 범한 퓨얼셀, 오라클 실적 및 SOFC 대통령 기자회견에서의 수소 연료전지 기대감으로 38% 이상 수익률 기록 중. 보유자들은 수익 실현 후 재차 매수 자리 추천. - 제이앤티씨, 스마트폰 유리 및 유리기판 신사업 진출로 21%대 수익률 기록 중. 전고점 돌파 시 2만 5천원 대까지 상승 가능성 있음. [15일 공략주] - 에스오에스랩, 자율주행 시장 확대 기대감으로 바닥에서 거래량 증가하며 고점 향하는 중. 노란 봉투법 기반 자동차 및 로봇 수요 수혜 예상되며 1차 목표가 1만 2500원, 손절가 9700원 - 도우인시스, 폴더블폰에 들어가는 UTG 관련 기업으로 삼성, 구글, 샤오미 등에 독점 공급 중. 폴더블폰 성장세에 따라 긍정적 전망. 박스권 흐름 보이며 낙폭 후 상승 패턴 예상됨. 1차 목표가 3만 6000원, 손절가 2만 8000원

● 핵심 포인트 - 지난주 골든픽의 주간 픽 수익률은 코리아써키트 +49%, 이엔에프테크놀로지 +21%대로 양호한 수익률을 기록함. - 에스티팜은 미국의 생물보안법에 대한 이슈가 커지고 있는 가운데, 올리고동이라는 원료 의약품을 생산하고 있어 하반기에 본격 실적까지 더해져 관심있게 볼 필요가 있음. - 이스트소프트는 AI 소프트웨어 관련주로 휴먼 AI쪽으로의 모멘텀과 함께 마이크로소프트에 서비스를 공급하고 있어 확장성이 클 것으로 기대됨.

● 핵심 포인트 - 테슬라 주가가 7% 이상 상승하며 올해 2월 6일 이후 최고치를 기록함 - 일론 머스크의 정치 참여 및 도널드 트럼프 대통령과의 갈등이 완화되며 테슬라 주가 상승에 영향을 미침 - 테슬라 에너지 사업이 빛을 발하고 있으며, 특히 메가팩3와 메가블록은 설치 비용과 시간을 크게 절감하여 에너지 부문 매출 증가 기대감을 높임 - 6월부터 본격화된 로보택시 사업에 대한 기대감도 본격화되고 있음 - 일론 머스크의 경영 복귀와 함께 테슬라 이사회가 최대 1조 달러 규모의 보상안을 발표하며, 로보택시와 휴머노이드 로봇 사업 확장 목표를 제시함 - 테슬라 주가가 단기적으로는 과매수 신호가 있으나, 장기적으로는 낙관적이며, 특히 에너지 사업이 단기적으로 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨

- 미국의 소프트웨어 개발 플랫폼 기업 깃랩의 모멘텀이 주목받고 있음. - AI 트렌드에 따라 개발자들의 수요가 증가하면서, 깃랩의 매출도 빠르게 증가하고 있음. - 지난 6분기 동안 한 분기도 빠짐없이 매출 증가를 기록함. - AI가 발전해도 깃랩과 깃허브는 여전히 필요한데, 이는 AI가 짠 코드가 플랫폼 안에서 관리되고 서버와 통신해야 하기 때문임. - 따라서 AI가 발전할수록 도태되는 기업도 있겠지만, 깃랩은 더욱 성장할 것으로 예상됨.

- 뉴스케일 파워는 최근 주가 조정을 받았지만 SMR 분야의 대표주자로서 매력적임. - AI 섹터들은 개별 섹터들마다 흐름이 상이해지며, 특히 인프라 분야는 진입 장벽이 높아 대체제가 적음. - 뉴스케일 파워는 에너지 인증 부분에서 최초이며, NRC로부터 77MW 설계 인증을 받은 유일한 기업임. - SMR 분야는 에너지 효율성과 소형 모듈화가 중요하며, 개별 기업이 직접 구매할 수 있는 장점이 있음.

● 핵심 포인트 - HB솔루션 : OLED 관련주인 동사가 압흔검사기와 후공정 관련된 계측 설비를 만드는 점에 주목. 특히 미국의 KLA사가 중국으로의 수출에 어려움을 겪는 상황에서 국내 기업인 동사의 계측 장비가 중국에서 쓰일 가능성이 높아져 수혜주로 부상할 가능성 존재. 금일 거래량이 터지고 장대 양봉이 나왔으며 외국인들의 매수가 강한 점도 긍정적. - 감성코퍼레이션 : 라이프스타일 아웃도어 기업으로 스노우피크 어패럴의 인기에 힘입어 성장 지속 중. 올해 들어 133억 원에 달하는 자사주를 소각하는 등 적극적인 주주환원 정책을 펼치는 동시에 자사주 소각 의무화에 관한 상법 개정 추진 중에 선제적으로 자사주 취득 후 전량 소각을 추진하여 기업가치 재평가 기대감 상승. 금일 거래량이 크게 늘고 3개월간의 박스권 매물을 소화한 것으로 보여 다음 주 추세 전환 예상.

● 핵심 포인트 - 케이엔제이: SiC링은 미세화가 진행될수록 고열에 잘 견디는 제품을 쓸 수밖에 없으며, 케이엔제이는 삼성과 SK하이닉스에 납품하는 애프터마켓의 절대강자임. 작년대비 올해 실적이 좋아지고 있으며, 3분기와 4분기에 실적 턴이 예상됨. 금일 거래량이 터지며 외인과 기관의 강력한 매수가 들어와 뉴스 가능성이 높음. - 케어젠: 합성 펩타이드 기반의 생명공학 기업으로 전략제품인 코글루타이드와 마이오키의 가파른 성장세로 영업이익이 매년 300억에서 400억씩 증가함. 50%에서 40%의 마진율을 가진 건강기능식품등의 제품을 판매해 멀티플을 받고 있음. 전 매물인 6만 2천원을 금일 소화시켜 다음 주 추가적인 흐름이 예상되며, 양음양 패턴 또는 담봉에 음봉이 나오면 오후장에 관심을 가져야 함.

● 핵심 포인트 - 한솔케미칼: 과산화수소 관련 기업으로 메모리 및 비메모리 반도체 공정에 필수적인 소재를 공급하며 높은 영업이익률을 유지 중임. 외국인과 기관의 공격적인 매수가 이어지고 있으며 삼성전자와의 연관성도 주목할 만함. - 데브시스터즈: 모바일 게임 업체로 쿠키런 IP를 기반으로 다양한 게임을 개발 중이며 올해 말 신장 모멘텀 기대감 존재. 최근 외국인과 기관의 매수세가 강하게 나타나고 있으며 업종 주도주는 아니지만 추세가 살아 있어 관심을 가질 만함.

● 핵심 포인트 - [종목: AP시스템] - [종목: 에스오에스랩]

● 핵심 포인트 - 아이센스: 혈당 측정 스트립 전문 기업으로 당뇨 인구 증가에 따른 성장성 기대. 최근 기관의 강한 매수세 유입되며 주가 상승 흐름 보임. 기술적 분석으로도 이동평균선 돌파하며 추세 전환 가능성 확인됨. - 시노펙스: AI 혈액 분석 시스템 국책 과제 성공 및 혈액 투석기 관련 제품 국산화 성공으로 주목받는 기업. 모바일, 전기차, 반도체 케미컬 필터, 바이오헬스케어 등 다양한 분야에 진출하며 사업 포트폴리오 다각화 진행 중. 이동평균선 수렴 구간에서 거래량 증가하며 상승 추세 전환 가능성 확인됨. 단, 8천 매물대 돌파 여부 주시 필요. 기관과 외국인의 쌍끌이 매수 확인됨.

● 핵심 포인트 [안지영 마스터스 리서치 대표] - 9월 화장품 수출 데이터가 긍정적으로 발표됨. 한국 화장품 수출액은 약 3809억 원으로 전년 동월 대비 11%, 전월 대비 54% 증가함. 특히 미국향 수출이 전년 동월 대비 10%, 전월 대비 122% 회복되며 수요가 꺾이지 않았음을 입증함. 중국 역성장 19%를 제외하고 일본 56%, 유럽 5개 국가 34% 성장하였으며, 폴란드의 경우 100% 이상 성장함. - 홍콩에서 열린 글로벌 포럼에 한국 화장품 기업 5개가 참석함. 참석 기업은 에이피알, 아모레퍼시픽, 휴젤, 실리콘투, 한국콜마이며, 코스맥스나 펌텍코리아는 참석하지 않았으나 동종 업계로 관심 받음. 해당 포럼에서는 신흥 강자로 떠오르는 인디 브랜드들의 지속 가능 여부와 한국 ODM 기업들의 꾸준한 성장성에 대한 질문들이 있었음. - 에이피알은 최근 주가가 4% 하락하였으나 이는 국내 기관의 차익 실현 및 IT주 강세에 따른 것으로 분석됨. 외국인과 기관의 지분율은 계속 상승 추세이며, 회사의 가이던스와 소통에는 변화 없음. 또한 하반기 블랙프라이데이 등 이벤트에 대해 적극적으로 준비 중임. 에이피알 주가는 올해 들어 340% 급등하였으며, 연말 소비 시즌에 대한 기대감이 여전히 존재함.

● 핵심 포인트 - 대한조선: 원유 운반선 및 컨테이너선 제조 기업으로 친환경 선박 수주 증가와 한미 조선 협력으로 인한 실적 개선 기대. 현재 주가 눌림 구간에서 바닥 다지고 터닝 포인트 형성 중이며 월봉상 상승 여력 존재. 1차 목표가 9만 8천원, 손절가 7만 5천원 제시. - 티엑스알로보틱스: 유진 계열 로봇 물류 자동화 시스템 기업으로 노란봉투법 기대감에 따른 로봇주 상승 추세 수혜 예상. 쿠팡 물류센터 휠소터 70% 이상 공급했으며 물류 자동화 제품 포트 구축 기대감 존재. 또한 자동화 AI 연구 기대감으로 시장의 관심 받는 중. 현 주가는 쉬어가는 구간으로 판단되며 1차 목표가 2만 2천원, 손절가 1만 6천원 제시.

- 슈퍼마이크로 컴퓨터, 엔비디아의 블랙웰에 울트라 GPU를 탑재한 시스템에 대량 공급 시작. 공랭식과 수랭식 두 가지 방식으로 제공되며, 직접 수랭식 기술을 통해 전력 소비 및 데이터센터 면적, 물 사용량 감소 강조. 슈마컴의 CEO는 새로운 엔비디아 기술 배포에 대한 자신감 표명. 시간외에서 4.6% 상승. - 빅베어 AI, 내슈빌 국제공항에 EPP(향상된 승객 처리 솔루션) 도입. 자체 생체인식 기술인 버리스캔이 적용되어 미국 시민권자들은 빠르고 간편한 세관 절차 통과 가능. 실시간으로 얼굴 이미지를 캡처해 기존 기록과 비교하는 방식이며, 조건 충족 시 여권 제시 없이 절차 완료 가능. 보안성을 유지하면서 효율적인 신원 확인을 가능하게 하는 새로운 해법으로 주목. 시간외에서 0.62% 상승. - 어도비, 3분기 실적 발표. 매출과 주당 순이익 모두 시장 예상치 상회. 이번 분기 매출은 전년 동기 대비 11% 증가했으며, 4분기 주당순이익 전망치를 5.35달러에서 5.4달러로 제시. 디지털 미디어 사업 연간 매출 증가율 전망도 기존 11%에서 11.3%로 상향 조정. 다음 분기 디지털 미디어 매출 또한 시장 예상치를 웃도는 수준으로 제시하며 성장세 지속에 대한 자신감 표명. 시간외에서 3.42% 상승.

● 핵심 포인트 - 엔비디아 : 중국 칭화대 교수가 GPU는 게임이나 그래픽을 위해 설계된 기술이라 대규모 인공지능 모델에는 한계가 있다고 지적하며, 아시아 국가들이 미국산 GPU 의존도를 줄이고 AI 전용칩 개발에 나서야 한다고 강조함. 엔비디아 주가는 0.08% 하락. - 알파벳 : 미 연방거래위원회가 알파벳, 메타, 오픈AI 등 주요 기업들을 상대로 AI 챗봇의 잠재적인 부정적 영향과 사용자 데이터 활용 방식에 대한 정보를 요청했으며, 챗봇이 어떻게 사용자 입력을 처리하고 대화를 통해 얻은 데이터를 활용하는지까지 조사 대상에 포함됨. 알파벳의 주가는 0.5% 상승, 메타의 주가는 0.14% 하락. - 마이크론 테크놀로지 : 씨티 애널리스트들이 D램 수요 증가와 인공지능 분야에서의 입지 확대를 근거로 마이크론의 목표 주가를 기존 150달러에서 175달러로 높였으며, 종목에 대한 의견도 여전히 매수로 유지함. 마이크론의 주가는 7.54% 상승. - 파라마운트 : 월스트리트저널에 따르면 파라마운트, 스카이댄스가 케이블 네트워크와 영화 스튜디오를 포함한 회사 전체를 대상으로 하는 워너 브로스 디스커버리 인수를 준비 중이며, 이르면 다음 주쯤 인수 제안이 이뤄질 것으로 보임. 워너 브로스 디스커버리의 주가는 28.79% 상승, 파라마운트의 주가는 15.5% 상승. - 오픈도어 : 오픈도어가 차기 CEO로 쇼피파이의 최고 운영 책임자 카즈 네자티안을 임명했으며, 공동 창업자인 키스 라보이스와 에릭 우가 이사회에 합류하면서 회사의 운영에 창업자 색깔을 다시 불어넣게 됨. 오픈도어의 주가는 78.75% 상승. - 셀시어스 : 골드만삭스가 소비자 업계에서 가장 주목할 만한 성장 스토리 가운데 하나로 셀시어스를 평가하며, 목표주가 72달러, 투자의견 매수 제시. 셀시어스의 주가는 3.02% 상승. - 템퍼스 AI : 템퍼스 AI가 자사의 인공지능 기반 신장 영상 플랫폼 템퍼스 픽셀에 대해 FDA로부터 특별 승인을 받았으며, 업그레이드된 템퍼스 픽셀은 심장 MRI 분석 기능이 강화되었고 이번 승인으로 미국 내에서 공식적으로 마케팅이 가능해짐. 템퍼스 AI의 주가는 13.66% 상승. - 델타항공 : 델타항공이 SEC에 제출한 서류를 통해 3분기 실적 전망을 재확인했으나, 주가는 CEO 발언에 시선이 쏠리면서 약세를 보임. 델타항공 CEO는 기업 출장 수요는 강세를 이어가고 있지만 이코노미 클래스 수요는 여전히 부정적이라고 설명함. 다만 주가는 1.5% 하락.

● 핵심 포인트 - 내일 장 준비 추천 종목 : 로보티즈, SK이터닉스, 대한해운, 동국제약, 글로벌텍스프리 - SK이터닉스 : 신재생에너지 발전 기업으로 태양광, 풍력, 연료전지 등 다양한 신재생에너지 사업을 포트폴리오로 구축. 특히 ESS 사업 국내 시장 점유율 20%로 독점에 가까운 지위 확보. 정부의 친환경 에너지 정책과 기업의 ESG 경영 강화로 신재생에너지와 ESS 분야의 고속 성장 예상. 또한 블룸 에너지의 고효율 연료 전지 국내 공급권을 보유한 유일한 기업으로 고체 산화물 연료전지의 SOFC 테마의 주도주. - 글로벌텍스프리 : 외국인 관광객 대상 세금 환급 서비스 제공 기업. 최근 정부의 세제 개편안으로 외국인 관광객의 성형, 미용 수술에 대한 세금 환급 폐지로 주가 하락하였으나 시장에서는 이를 다시 재조명하기 시작. 특히 외국인 관광객의 증가로 2분기 실적이 최고치를 기록하였으며 영업이익률도 개선. 정책 변화 가능성에 무게를 두고 있으며 6천원대 안착 시 매수 전략 유효.

● 핵심 포인트 - [예스티] 금일 신고가 경신하며 의미 있는 양봉 형성. 거래량이 많지 않은 종목이므로 분할 매수로 접근 필요. 동사의 가압 큐어 기술은 HBM4에 적용될 가능성이 높으며, 어닐링 기술 관련 소송 종료로 동사의 기술력이 더욱 부각됨. 후공정 분야에서도 매출 증가 기대되며, 실적은 꾸준히 개선 중. 외국인과 기관의 매수세 유입되고 있으며, 차트도 긍정적임. - [두산퓨얼셀] 수소를 이용한 발전용 연료전지 개발 기업으로 국내 시장 점유율 49%로 1위. 전 세계 전력난 속에서 발전원으로 연료전지가 주목받고 있으며, 공급망 병목으로 인한 가스 발전용 터빈 납기 지연과 SMR의 상업화 지연으로 연료전지가 대안으로 떠오름. 기관과 외국인의 쌍끌이 매수로 금일 급등하였으며, 향후 추가 상승 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - 오로스테크놀로지: 오버레이 계측 장비를 생산하는 기업으로, DDR5와 GDDR7, HBM 등의 반도체 기술 발전과 삼성의 파운드리 투자 확대에 따른 수혜가 예상됨. 또한, 미국의 반도체 제재로 인해 중국 업체들이 KLA의 대체제로 오로스테크놀로지의 제품을 선택할 가능성이 높아짐에 따라 매출 증가와 마진율 개선이 기대됨. - 쎄트렉아이: 국내 유일의 위성 시스템 개발 및 수출 기업으로, 유럽 시장에서의 대규모 위성 영상 서비스 계약 체결과 민간 광학위성 개발 사업 수주를 통해 매출 확보와 수주 잔고가 증가하고 있음. 또한, 군의 정찰 위성 도입 계획에 따라 고속 성장이 예상되며, 한화 계열사로서의 시너지 효과도 기대됨. 2025년에는 113억 원의 영업이익을 컨센서스를 내고 있으며, 1분기, 2분기, 3분기 모두 흑자 전환에 성공함.

● 핵심 포인트 - [삼화전기] : 전력난 속 전력 관련 콘덴서 제조사로 주목받고 있으며, SSD에 들어가는 S-Cap을 만들어 SSD 전력 효율을 30~50% 향상시킴. 삼성전자와의 협업 관계로 인해 SSD 수주가 증가할 경우 동사의 수혜가 예상됨. 외국인과 기관의 동시 순매수가 이어지고 있으며 하반기 어닝 서프라이즈 기대감 존재. 금일 거래량 급증하며 95점 평가. - [디케이락] : 급등주 패턴, 데이 매매 관점에서 살펴볼 종목. 추세가 긍정적이며 조선기자재 업종 전반적으로 강세 보임. 계장용 피팅 및 밸브 제조 회사로 현대중공업, 삼성중공업, 한화오션 등 국내 빅3 조선사에 고압 피팅과 밸브를 공급중이며, 미국 현지 합작사를 통해 미국 에너지 대기업과 장기 거래를 하며 신뢰를 쌓음. 2024년을 제외하고 매년 100억 원 이상의 영업이익을 거두며, 향후 실적 전망 긍정적. 데이 매매 관점에서 수급을 주시하며 트레이딩 관점으로 접근 필요.