- 마이크로소프트: 홍해 해저 광케이블 끊기며 애저 사용자 지연 발생, 중동 경유 트래픽 일부 서비스 중단, 주가 2.55% 하락 - 애플: 세렌스 AI가 애플의 텍스트 입력 및 음성 명령 기술 무단 사용으로 소송, 두 작가가 애플이 자신들의 책을 허락 없이 인공지능 훈련에 활용했다고 소송, 모펫나단슨은 애플 평가를 매도에서 중립으로 올리고 목표주가 225달러 제시, 인도 매출 지난 회계연도에 약 90억 달러로 사상 최고치, 주가 0.04% 하락 - 알파벳: EU로부터 광고 기술 사업 불공정 거래로 29억 5천만 유로 벌금 부과, 트럼프 대통령은 이를 불공정하고 차별적이라고 비판하며 1974년 무역법 301조 발동 경고, 구글은 항소 방침, EU는 이해충돌 문제 미해결 시 기업 분할 조치 검토 경고, 주가 1.16% 상승 - 브로드컴: 오픈AI와 인공지능 가속기 칩 개발 합의, 2026년부터 맞춤형 가속기 칩 직접 설계 및 생산, 호크 탄 CEO는 내년에만 100억 달러가 넘는 물량이 출회될 것이라 언급, 오픈AI는 컴퓨터 성능 부족을 해소하기 위해 내부에서 해당 칩 활용 계획, 주가 9.41% 상승 - 테슬라: 이사회가 일론 머스크 CEO에게 10년간 최대 1조 달러 규모의 주식 보상안 제안, 머스크는 X를 통해 테슬라의 맞춤형 반도체 전략 공개, AI5 칩 설계 검토를 마쳤고 두 개로 나뉘어 있던 아키텍처를 하나로 통합했다고 전함, 주가 3.64% 상승 - 스타벅스: 중국 사업 인수 경쟁 치열, 복수의 입찰자들이 사업 가치를 최대 50억 달러로 평가한 제안 제출, 글로벌 소비재 기업의 중국 사업 매각 가운데서 가장 큰 규모가 될 수 있다는 평가, 스타벅스는 약 10곳의 잠재적 인수 후보자들에게 9월 초까지 구속력 없는 입찰 제출 요청

● 핵심 포인트 - 티엑스알로보틱스: 직전 주가 바닥에서 역망치를 통해 거래량을 실어주며 강한 모습을 보임. 유진그룹의 로봇 물류 자동화 기업으로 최근 AI 로봇 연구소를 설립함. 쿠팡의 물류센터 전체 휠소터의 70% 이상을 공급하고 있으며, 쿠팡이 대규모 인공지능 AI 로봇 투자 계획을 밝혀 이에 따른 수혜가 예상됨. 2023년까지 3조 원을 투자할 계획임. 실적 또한 좋으며, 트레이딩 가능한 종목임. - 한솔아이원스 : 정밀 가공 관련 글로벌 장비 업체들을 주고객으로 둔 부품사로 한솔그룹으로 인수된 후 영업력 강화로 실적이 빠르게 개선되고 있음. 어플라이드 머티어리얼즈, 램 리서치와 같은 글로벌 장비 기업들로 부품을 납품하고 세정, 코팅 쪽에서도 괄목할 만한 성장세를 보여주고 있음. 새로운 소재로 제품을 만들고 있으며 외국인과 기관의 공격적인 순매수가 이어지고 있음.

● 핵심 포인트 - 미국의 LNG 수출이 8월에 사상 최고치를 경신, 장기적으로도 수출량이 많이 늘어날 것으로 예상됨. - LNG 수출 증가에 따라 미드스트림 분야가 가장 큰 수혜를 입을 것으로 예상, LNG 운반선과 미드스트림 관련된 밸류체인들이 주목 받을 것으로 보임. - 한국은 지난달 한미 정상회담에서 미국과의 LNG 장기 공급 계약을 맺었으며, 이는 전 세계 LNG 수출 주요 3개 국가 중 가장 적극적인 미국과의 협력을 통해 에너지 공급선 다변화를 이룬 것으로 평가됨. 천연가스 수요가 앞으로도 상당히 늘어날 것으로 예상되는 가운데, 미국산 가스를 적극적으로 매입함으로써 미국의 적자 감소 노력에도 기여한 것으로 해석됨.

- CJ 주가가 7%대 오름세를 보이며 52주 최고가를 기록 중이며, 이는 외국인의 꾸준한 수급 유입 때문으로 분석됨. - 이러한 상승세는 한국의 추석 연휴와 중국의 중추절 및 국경절 연휴가 겹친 데 따른 것으로, 이로 인해 국내 소비재 관련주인 CJ가 큰 수혜를 입을 것으로 예상됨. - CJ는 다양한 자회사를 보유하고 있으나, 현재는 CJ올리브영에만 집중하여 투자 포인트를 잡고 있는 것으로 보임. - CJ주가가 2015년에 달성한 30만원 선을 회복할 수 있을지는 미지수이나, 단기적으로는 20만원선까지 상승할 가능성이 있음. - CJ가 CJ올리브영과의 합병 절차에 본격 착수했다는 소식이 전해지고 있음.

● 핵심 포인트 - 삼천당제약: 안과질환치료제 아일리아 바이오시밀러가 최근 유럽 허가에 이어 일본 허가 절차 돌입 및 비만치료제 이슈로 주목받고 있음. 현재 바닥 자리에서 다시 한번 더 올라주는 자리이며 금리 인하 기조로 제약바이오섹터 지속적 관심 필요. 목표가 23만 원, 손절가 17만 원. - 달바글로벌: 미스트 제품으로 유명하며 9년 연속 매출과 영업이익 증가함. 특히 미국, 러시아, 일본에서의 해외 매출 성장률이 돋보임. 최근 뷰티 기업들의 낙폭이 큰 상황에서 과매도 구간 진입했으며 목표가 18만 3천 원, 손절가 14만 2천 원 제시하나 기업 내용 고려 시 추가 상승 여력 있음.

● 핵심 포인트 - 솔루엠: 외국계나 행동주의 펀드들이 사들이고 있는 종목 중 하나로 바닥에서 거래량이 받쳐주는 종목들을 주시해야 함. 솔루엠은 길게 봐야 하며 이전 거래량이 나오기 전에 2만 원대까지 올라갈 가능성이 있음. - 범한퓨얼셀: 수소 관련 기업으로 국내 조선 기업들이 캐나다 잠수함 수주를 진행하는 과정에서 연료 전지를 부품으로 공급하는 핵심 부품 공급사로 부각되며 크게 주가 상승함. 하지만 이미 주가에 반영되어 있고 매물대가 두터워 관망하는 전략 필요. 보유자는 오늘 프리마켓에서 오를 때 70% 이상 수익 실현하는 전략 제시.

● 핵심 포인트 - 브로드컴(티커명 AVGO)의 실적이 시장의 기대를 부합했으며, 특히 AI 반도체 관련 매출이 꾸준히 상승함. - 빅테크 및 하이퍼스케일러의 ASIC 반도체 수요 증가로 긍정적 흐름이 지속되고 있음. - 아마존의 AI 사업 기대감으로 주가가 4% 넘게 상승함. - 최근 두 달간 순환매 장세가 이어졌으며, 눌렸던 M7 기업들이 재차 수급이 몰리는 중. - 엔비디아의 반도체 칩과 기술력을 알리바바가 따라가기 어렵다는 의견이 지배적이며, 엔비디아의 귀환 가능성이 점쳐짐.

- 브로드컴: 맞춤형 AI 칩에 대한 강한 수요로 매출과 EPS 모두 시장 기대를 상회했으며, 4분기 매출도 월가 전망을 넘어설 것으로 예상됨. 호크 탄 CEO는 4분기 AI 반도체 매출이 62억 달러로 성장세가 가속화될 것이라 밝힘. - 도큐사인: 매출과 EPS 모두 전망치를 상회했으며, 연간 청구액 전망을 상향 조정함. 인공지능 제공을 확대하면서 대형 고객들 사이에서도 입지를 넓혀가고 있음. - 룰루레몬: EPS는 예상치를 웃돌았지만 매출은 기대에 못 미침. 관세 부담으로 인해 올해 전체 이익이 약 2억 4천만 달러 줄어들 것이라며 연간 매출과 이익 전망을 대폭 낮춤. - 보잉: 방산 부문 파업 장기화에 대응하여 신규 인력 채용에 나섬. 세인트루이스 부사장은 노조가 요구만 늘려가면서 파업을 끝낼 방법에 대해 통제하지 못하고 있다고 비판함. - 알파벳: 웨이모가 캘리포니아 공항에서 로보택시 시범 운행에 나서며, 올해 말에는 유료 서비스로 확대할 계획임. 이미 지난해 피닉스 스카이 하버 국제공항에서 서비스를 시작했고 현재 해당 지역에서 가장 인기 있는 웨이모 목적지가 됨.

● 핵심 포인트 - 세일즈포스, 2분기 실적 호조에도 불구하고 3분기 전망에 대한 실망감으로 주가 8% 급락 - 월가 애널리스트들, 대체로 긍정적인 전망 유지. 41명의 분석가가 강력 매수 또는 매수 의견, 매도 의견은 단 한 곳 - 번스타인, 회사의 성장 정체와 비싼 M&A 위험 경고하며 목표주가 221달러 제시 - UBS와 씨티그룹, AI 투자는 아직 초기 단계이며 수요 약화로 목표주가 하향 조정 - 뱅크오브아메리카와 도이치뱅크, AI가 성장세를 가속화할 것으로 전망하며 목표주가 상향 조정 - JP모건, 골드만삭스, 모간스탠리 등은 AI에 대한 과도한 우려가 회사의 잠재력을 가리고 있다고 주장 - 엔비디아, 개인투자자들의 매수세 80% 넘게 급감하며 이상 신호 감지 - 크레도 테크놀로지, AI 데이터센터용 초고속 케이블 제조업체로 주목. 뱅크오브아메리카는 이 회사를 새로운 황태자로 지목

- 갭, 뷰티 부문으로 사업 확장 발표...주가 6% 상승 - 올드네이비를 시작으로 퍼스널 케어 제품 선보일 예정 - 초기 테스트 단계에서는 150개 매장에서 전담 직원과 일부 숍인숍 형태도 도입 - 내년 뷰티 사업 본격 확대 계획 - GM, 테네시주 스프링힐 조립공장서 12월 한 달간 캐딜락 전기 SUV 2종 생산 중단 - 내년 첫 5개월 동안 해당 차량들의 생산 크게 줄일 계획...직원 임시 해고 예정 - 예상보다 느려진 전기차 산업 성장과 수요에 맞춰 내연기관차와 전기차 생산 조정 - 리비안, 내년 더 저렴한 SUV 출시 앞두고 비용 절감 차원에서 직원 감원...주가 5% 하락 - 이번 감원은 전체 인력의 약 1.5% 미만에 해당 - 일본산 자동차에 대한 미국의 관세율 합의, 즉 자동차 관세를 15%로 인하하기로 한 합의 이달 말부터 적용 예정 - 뉴욕 증시에 상장된 토요타 주가 2.4%, 혼다 1.9% 상승 - 텍사스 인스트루먼트, 관세 발표 후 수요 급감...주가 4.3% 하락 - 칩스법 지원 조건으로 미 정부와 지분 투자 논의한 사실 없다고 강조 - 티 로웨 프라이스 그룹, 골드만삭스와 10억 달러 규모 협력 소식에 주가 5.8% 상승 - 이번 협력으로 일반 투자자들도 사모 시장 상품에 투자 가능

- 엔비디아: 중국 주요 기업들이 규제 당국의 제동에도 불구하고 엔비디아의 AI 칩에 강한 관심을 보임. 알리바바와 바이트댄스 등은 공급 부족과 성능 우위를 이유로 엔비디아 제품을 선호함. 엔비디아는 클라우드 업체 람다와의 계약을 통해 자사 AI칩 1 만개를 임대하기로 합의했으며, 계약 규모는 4년간 13억 달러에 달함. - 애플: 애플이 내년에 인공지능 기반의 새로운 웹 검색 서비스 '월드 놀리지 앤서스'를 선보일 계획이며, 시리 음성비서에 통합 예정임. 요약 기능을 위해 구글 제미나이 모델을 도입하는 방향으로 검토 중임. - 아마존: 아마존이 인공지능 기반의 업무용 소프트웨어 퀵 스위트를 개발 중이며, 비즈니스 인사이트와 심층 분석 자동화 기능을 통합해 기업들의 의사결정을 도울 계획임. 제트블루와 협력해 위성 네트워크 프로젝트 카이퍼를 활용한 기내 무료 와이파이 서비스를 강화할 계획이며, 2027년부터 일부 항공편에 적용 예정임. 인도 벵갈루루에 기반을 둔 비은행 금융기관 액시오를 인수해 인도 시장에서 대출 사업 확장을 모색함. - 알파벳: 샌프란시스코 연방배심원단이 구글의 사생활 침해를 인정해 4억 2500만 달러의 배상 판결을 내림. 구글은 8년간 모바일 기기에 접근해 데이터를 저장하고 활용하면서 개인정보 보호를 위반함. 원고 측은 310억 달러 이상의 손해배상을 요구했으나 배심원단은 두 가지 주장에만 구글의 책임을 인정함. 구글은 판결에 불복해 항소 예정임. - 메타: 미 연방거래위원회가 인공지능 챗봇이 아동의 정신건강에 미치는 영향을 조사할 계획이며, 오픈AI와 메타 등 주요 기업들에게 내부 문서 제출을 요구할 예정임. 백악관도 이번 조치를 승인하며 추가 대응 가능성을 시사함. - 테슬라: 테슬라가 아이폰 사용자를 대상으로 로보택시 앱을 공개했으며, 안드로이드 버전도 곧 출시 예정임. 트럼프 행정부가 자율주행차 보급을 위한 규제 완화를 추진 중이며, 테슬라와 같은 기업들에게 호재로 작용할 전망임. 일본 전기차 시장에서 지난달 판매량이 전년 동월 대비 두 배 이상 증가했으며, 올해 8월까지 누적 판매량도 87% 증가함.

● 핵심 포인트 - 오리엔탈정공: 선박용 기계 제품 및 선박용 크레인, 구조물 국내 점유율 1위 업체로 HD현대, 한화오션, 삼성중공업 등 조선 3사가 고객사임. 조선 업체들의 건조량 증가로 LNG 운반선 및 선박용 크레인 수요 증가 전망. 영업이익 2023년 120억, 2024년 240억, 2025년 290억원 예상되며 전고점 매물 소화함. 캔들 분석상으로는 내일 음봉 공략을 통해 갭상승 양봉 종가 기준에서 망치 만들었을 때 종가에 관심 가질 만함. - ISC: 러버 소켓을 세계 최초로 상용화한 기업으로 메모리 반도체에 특화되어 있으며 SK그룹이 인수함. 비메모리 쪽에서도 매출이 발생하기 시작했으며 HBM4로 넘어가면 로직 반도체 테스트해야 하는 수혜를 봄. 3분기 실적이 안좋을 것이라 예상했으나 7월 매출액이 증가하면서 우려를 불식시키고 있음. 외인, 기관 매수세 강하고 바닥권에서 거래량 터지며 상승함. 차트점수 95점으로 선택됨.

● 핵심 포인트 요약문 1. [종목: 티에프이] 러버용 테스트 소켓 전문 기업으로, HBM으로의 전환 및 CXL 도입 등으로 인해 테스트 공정 수요가 증가함에 따라 호황기를 맞이하고 있음. 기관 투자가들의 지속적인 매수가 이루어지고 있으며, 차트 또한 긍정적인 모습을 보이고 있음. 2. [종목: 케이피에프] 2018년 로봇 정밀 감속기 양산 이후 다양한 기업의 지분을 인수하며 사업 규모를 확대하고 있음. 특히 선박용 케이블 글로벌 시장 1위 업체인 티엠씨의 지분 인수로 중장기 성장 기대감이 높아지고 있음. 2022년부터 2024년까지 꾸준한 매출액을 기록하고 있으나 시가총액은 낮은 편임. 큰손들의 매수세가 이어지고 있으며, 차트 상으로도 긍정적인 신호가 나타나고 있음. 내일부터 음봉 공략 또는 종가 베팅을 고려해 볼 만함.

● 핵심 포인트 - HD현대미포: 내년 상반기부터 3분기까지 우상향 예상. 국내 조선 재건을 위한 200조 규모의 기금 및 펀드 조성 계획 중. 이미 수주를 통해 영업이익 볼륨이 좋은 상황에서 투자 시 더욱 매력적인 가격이 될 것으로 전망. - 한전기술: 데이터 센터 증가로 인한 원전 수요 증가로 장기적 관점에서 투자 추천. 최근 원전 관련 종목들이 박스권이나 기간 조정 후 상승 가능성 있음. - 클래시스: 피부 미용 의료 헬스케어 분야에서 경쟁이 치열하나 바닥 확인 후 상승 가능성 있음. 파마리서치에서 물량이 나와 클래시스로 이동할 가능성 있음. - 제룡전기: 변압기 시장에서 로엔드 제품 생산으로 경쟁이 치열하나 2분기 실적이 좋아 홀딩 추천. 다만 절반 정도는 탄력이 좋은 전기 배선 관련주인 세명전기나 제룡산업으로 이동하는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - [HPSP] : 고압 수소 어닐링 장비 기업으로, AI 시대의 반도체 수요 증가에 따라 메모리 및 시스템 반도체 모두 수혜를 받을 것으로 예상됨. 주고객사는 TSMC이며, 기술력을 바탕으로 외국인의 수급이 지속적으로 들어오고 있음. 종합점수 84점으로 긍정적인 흐름을 보이고 있으며, 강한 상승 가능성이 있음. - [메드팩토] : 바이오 시장과 반도체 시장이 구분되어 집중해야 함. 기관과 외국인의 쌍끌이 매수로 전고점을 돌파하며 장대양봉 발생. 특히 백토서팁의 골육종 환자 대상 글로벌 임상2상 개시로 주목받고 있으며, 글로벌 면역 항암제 병용 투여 환자 임상실험과 함께 기술 수출 기대감이 높아지고 있음. 바닥에서의 기대감과 함께 유기체처럼 움직이는 바이오 특징에 유의해 투자 필요.

● 핵심 포인트 - [디아이] 반도체 테스트 장비 대표 기업으로 HBM용 장비 테스트 완료되어 주가 회복 기대. 삼성향 가능성 높아짐. 외국인의 강력한 매수 포착됨. - [케이에스피] 선박용 엔진 밸브 및 대형 형단조품 제조회사로 국내 엔진 수요 증가로 사상 최고가의 영업이익 기록중. 글로벌 선박 엔진 밸브 시장 1위이며 올해 영업이익 200억원 넘을 것으로 예상됨. 전고점을 뚫는 관통형 캔들, 갭하락 양봉 출현함.

● 핵심 포인트 - 주식시장은 투자 심리 회복으로 추가 상승 기대 중이며, 폴더블 관련 기업들 주목 필요 - 애플 아이폰의 폴더블 시장 진출 기대감 상승 중이며, 폴더블 관련주 및 스마트폰 관련주의 재평가 예상 - 폴더블 기기의 두께와 무게 문제가 개선되어 휴대성 향상, 태블릿 및 노트북 시장까지 흡수 목표 - 관련 기업으로는 LG이노텍, 세경하이테크, 파인엠텍, 비에이치, PI첨단소재 등

● 핵심 포인트 [이안나 유안타증권 연구위원] - 연기금이 2차 전지주를 매수하는 배경에는 2023년 하반기부터 급락했던 주가가 바닥을 찍었다는 판단 때문임 - 기관은 대기업 중심으로 2차 전지주를 매수. 특히 내년과 내후년까지 살아남을 수 있는 기업과 경쟁력 있는 기업들을 중심으로 담고 있음 - 이러한 매수의 트리거는 수급개선과 함께 미중 관세 및 제재에 대한 불확실성을 해소 - 2차 전지는 ESS 분야에서 가장 큰 성장세. 그동안 중국 업체들이 장악하던 시장에서 국내 업체들이 점유율을 회복중 - 특히 테슬라가 LG에너지솔루션에 ESS 수주를 준 것이 큰 계기를 마련. 미국 내 ESS 데이터 센터용 수주가 증가하면서 국내 업체들의 수주도 증가세 - 로봇, 드론 등 다른 분야에서의 수요는 아직 크지 않은 편. 기술적 발전에 따라 다양한 애플리케이션으로 확장될 가능성 존재

● 핵심 포인트 - 테크윙 : 반도체 검사장비 기업으로, 주력 제품은 핸들러. 올해 2월부터 6월까지 마이크론, SK하이닉스, 삼성전자와의 퀄테스트가 마무리되어 3분기부터 본격적인 물량 증가 예상됨. 또한, HBM4 양산이 내년 1분기로 예정되어 있어 이에 따른 수혜도 기대됨. 2024년 HBM3 개발 당시에는 주가가 7배 상승했었음. 목표주가 5만원 제시됨. - 삼영엠텍 : 조선 및 원전 기자재 기업으로, 대형 선박 엔진의 핵심 부품인 MBS를 생산하여 글로벌 점유율 60% 차지함. 최근 국내 조선 빅3의 수주 증가로 인해 동사의 매출도 증가 추세임. 또한, 원전 기기에 사용되는 펌프 밸브 생산도 하고 있어 원전 르네상스 시대의 수혜도 기대됨. 다만, 최근 주가가 단기간에 급등하여 조정 가능성 있음.

- 퓨쳐켐 : 주력 파이프라인인 FC705 전립선암 치료제의 임상 3상 승인 여부가 9월 중 결정될 예정이며, 긍정적인 결과가 기대됨. 또한, 추가적인 임상 및 기술 이전에 대한 가치가 높아질 것으로 예상됨. - 알테오젠 : 9월 23일 FDA 품목 허가 승인 시 판매 마일스톤 1조 5천억 원 수령 예정임.4분기 론치 이후 머크사로부터 받을 로열티 비율에 따라 기업 가치 변동 가능성 있음. 추가 기술 이전 가능성 존재함. - 에이비엘바이오 : 임상 1상 결과보고서에서 안전성 데이터 및 독성 이슈 부작용이 크게 개선되었음. 추가 기술 이전 시 이전보다 높은 가격으로 계약 체결 가능성 있음. - 서부 T&D : 중국인 무비자 입국 기대감에 주가 상승 중. 용산 드래곤시티 내 1700객실 보유 및 세븐럭 카지노 입점으로 시너지 효과 기대됨. 보유 부동산 다수 존재하며 개발 이슈 남아있음.