● 핵심 포인트 - 한화솔루션 큐셀 부문이 글로벌 태양광 시장의 게임 체인저로 불리는 탠덤 셀 상용화 9부 능선을 넘음. - 한화큐셀에서 제작한 탠덤 모듈이 세계 최초로 국제 인증을 받음. - 현재 한화솔루션은 IRA 우려 속에서 하락 중이나 낙폭을 줄여가는 중. - 기존 태양광 패널보다 발전 효율이 50% 이상 높은 꿈의 효율을 보이고 있음. - 실리콘에 페로브스카이트를 덧댄 탠덤 패널로 세계 첫 인증을 받음. - 중국과의 경쟁력에서도 우위인 점이 있으며 향후 가격적인 측면에서도 긍정적일 것으로 전망. - 2023년 7만원대 주가를 기록했으며 2024년 4만원대를 찍고 내려온 상태로 1차 목표가를 4만원으로 설정했었음. - 태양광은 폴리실리콘 가격과도 연동되므로 해당 가격 차트도 참고할 필요가 있음. - 2차 목표가 6만원까지 긴 안목으로 볼 것을 추천하며 손절가는 2만원으로 넓게 잡을 것을 제안.

- 증권주, 증시 활성화 정책 및 실적 모멘텀으로 신고가 랠리 중 - 조기 대선에 따른 증시 부양 정책 기대감 상승 - 자사주 소각, 매입 등 주주환원 정책 및 저PBR 정책으로 기업 밸류업 진행 중 - 낮은 예금금리로 투자 자금이 MMF 등 증권사 상품에 몰리며 증권사 수혜 예상 - 넥스트레이드 출범으로 2분기부터 거래 수수료 및 해외 주식 수수료 수익 기대 - 대표 증권주들 단기 관점에서 50~70% 상승, 신규 접근은 눌림을 주는 구간에서 관심 가지는 전략 제시

● 핵심 포인트 - K-뷰티 대표 기업 콜마홀딩스의 남매 간 갈등이 부각되며 소액주주들이 이중고를 겪고 있음. - 현재 콜마홀딩스는 자회사인 콜마비앤에이치의 실적 부진으로 주가가 하락한 상황이며, 이로 인해 소액주주들의 불만이 큰 상황임. - 소액주주들은 회사가 경영권 갈등에 시간을 쏟기보다는 경영 안정과 실적 회복에 집중하기를 원하고 있음.

● 핵심 포인트 - 원화 강세로 원달러 환율 하락, 수입 많은 항공, 철강, 유틸리티, 석유화학 업종 수혜 예상되며 반대로 수출 중심의 반도체, 자동차, IT, 전기전자 업종 피해 예상됨 - 특히 항공주의 경우 여객 수요 회복과 중국 단체 관광객 비자 면제 이슈, 환율 하락으로 인한 연료비 안정 등으로 수익성 개선 기대되며 MRO 사업 진출도 눈여겨볼 만함. 톱티어 종목으로는 대한항공 추천 - K-뷰티, 유럽 시장 침투 중이며 가격 경쟁력 있고 오프라인 매출 상승 및 멀티브랜드 연계 강화되고 있음. 유럽은 세포라, 미국은 울타 뷰티, 한국은 올리브영이 대표적이며 기능성 화장품 매출 증가도 기대됨. 톱티어 종목으로는 파마리서치, 브이티, 에이피알 추천 - 인바운드 외국인 관광객들의 한국 화장품 선호 현상 뚜렷하며 특히 리쥬란 성분 들어간 리쥬비넥스와 같은 제품 인기 높음. 이에 따라 의료 관광객 대상 매출 증가도 기대됨

- 양자컴퓨터 관련주: 미국에서 양자컴퓨터 관련주들이 강한 모습을 보여주고 있으며, 아이온큐의 대표가 양자컴계의 엔비디아가 되겠다는 선언 후 36% 상승함. 국내 관련주로는 엑스게이트, 한국첨단소재, 아이윈플러스 등이 있음. - 주한미군 관련주 : 미국이 주한미군의 일부를 괌이나 다른 태평양 인근으로 이전 시킬 수도 있다는 것을 검토한다는 내용이 보도되면서 방산주가 주목 받을 것으로 보임. 관련주로는 현대로템, LIG넥스원, 한국항공우주 등이 있음.

● 핵심 포인트 - 전력 분야에서는 한국전력과 LS ELECTRIC이 신고가를 기록했으며, 코인 분야에서는 한국정보인증, 다날, 비트맥스 등이 강세를 보임 - 신규 상장 종목들도 주목해야 함. 5월에 상장된 종목들은 대부분 공모가 대비 배 이상 상승함 - 달바글로벌은 공모가 대비 70% 상승하였으며, 인투셀은 23일 코스닥 시장에 상장 예정이며, 공모가 17000원이나 3만원에서 4만 5천원 사이까지의 가격대 형성이 예상됨

● 핵심 포인트 - 항공주: 한미 제2차 실무 통상협의에서 미국이 원화 절상 방안을 요구했다는 보도 후 수혜 기대감 상승. 대한항공 2.51%, 에어부산 1.46% 강세. 그러나 미국 측 발언 의도 확인 필요. - 화장품주: 어제 화장품 섹터 0.31% 강세. 특히 상장 첫날 달바글로벌은 66% 오른 가격에서 거래 종료. 증권가에서는 한국 화장품 수출에서 미국이 차지하는 비중인 16% 보다 유럽이 빠르게 매출을 올리고 있다며 긍정적 분석 제시.

● 핵심 포인트 - KT밀리의서재, 애프터마켓에서 8%대 급등 - SK텔레콤의 유심 해킹 사태로 인한 반사 수혜 기대 - 전체 신청 예약자 수 770만 명 중 100만 명만 교체, 앞으로 교체 속도에 따라 LG유플러스나 KT로 이동 가능성 높음 - 다양한 결합 상품으로 밀리의 소재 가입 증가, 1분기 실적 긍정적 흐름 - 서비스 구독료 9900원에서 1만 1900원으로 인상, 안정적인 매출 수혜 지속 - 올해 6월 웹소설, 9월 웹툰 쪽 IP 확장 예정

● 핵심 포인트 - 종근당, 노바티스에 기술 이전한 물질 관련 마일스톤 69억 원 수령 예정 - 전체 기술료 마일스톤은 1조 7천억 원 규모, 계약금은 1061억 원 - CKD-510은 심혈관질환과 신장 및 대사질환 관련 효과 기대 - 유럽과 미국에서 1상 완료 후 계약 체결, 현재 미국 FDA에 임상 2상 계획 단계 발표 - 앞으로 임상 단계 통과 속도에 따라 긍정적인 뉴스 기대 가능 - 30일 열리는 ASCO 미국 임상종양학회에서 CKD-702, CKD-703 관련 물질 발표 예정 - 단기 모멘텀 상승 예상, 구체적인 기술 수출 관련 내용 추가 확인 필요

- 코로나19 아시아권 급증에도 인바운드 소비주 강세 - 대만 응급환자 2만명으로 전주 대비 88% 급증, 태국에서도 유행 - 진단 관련주: 더바이오메드, 백신 및 치료제 기업: 셀리드, 진원생명과학, 신풍제약, 메디콕스 상한가 터치 - 대부분의 제약주들은 제품이 개발 단계에 있어 실질적 수혜에 대한 의문 존재 - 인바운드 소비주: 유통주(호텔신라), 카지노와 여행주, 화장품주 강세 - 원화 강세와 방한 외국인 증가로 인한 수혜 기대 - 트럼프의 메가빌 미국 하원 통과 - 인플레이션 감축법 관련 추가 수정 사항 : 첨단 제조 생산 세액공제(AMPC) 기존 2032년 폐지 유지 - 태양광주: 투자 및 생산 세액공제 수취 조건 강화, TPO 즉각적인 투자에만 유효하도록 제한 조치 신설 - 뉴욕 증시에서 태양광주 선런 37% 급락 - 한국 정부 미국 군함 MRO 사업 지원 확대 검토 - MRO 사업 수익성 10% 이상으로 정부 인식 변화 - 뉴욕 증시 금리 소폭 완화에도 불구하고 경계 매물로 상승 제한 - 당분간 종목 장세 지속 예상

● 핵심 포인트 - 미국 증시에서 양자 관련주가 급등세를 연출함 - 양자컴퓨터 상용화가 10년 안으로 들어올 것으로 예상되며, 구글의 책임 엔지니어는 5년 내 출시 가능성을 언급함 - 이로 인해 아이온큐와 같은 기업들이 퀀텀 컴퓨터계의 선두주자가 될 가능성이 제기됨 - 양자컴퓨터는 미래 기술로서 투자 가치가 충분하나, 투자 시 극과 극의 전략이 필요함 - 단기 또는 장기 투자 전략을 선택해야 하며, 중간 기간의 투자는 적합하지 않음

● 핵심 포인트 - 미국 원전 관련주 시간외 거래에서 급등 중, 특히 뉴스케일파워와 오클로 15% 이상 상승 - 원인은 트럼프 대통령의 원전 부활 행정명령 서명 예정 소식이며, 해당 명령은 원전 르네상스 법안으로 알려짐 - 한국은 SMR 분야에서 높은 기술력 보유중이며, 미국의 정책 방향과 일치하므로 수출 기회 확대 기대 - 원전, 2차 전지, 반도체 등 주요 산업에 대한 정부 지원 필요성 강조 - 현재 주가가 상승하였으나 추가 상승 가능성 있으며, 법안 통과 후 수출 성과에 따라 중장기적 주가 우상향 기대

- 트럼프 미국 대통령이 원전 활성화 행정명령에 서명할 예정이라는 소식이 전해짐 - 이 소식으로 인해 시간외 거래에서 원전 관련 미국 주식들이 일제히 상승함 - 해당 조치가 향후 증시에 어떤 영향을 미칠지 주목됨

● 핵심 포인트 - 미국 국채 관련 상품 보유자들이 힘든 시기를 겪고 있음 - 특히 TLT 및 TMF 같은 상품 매입자들은 큰 손실을 입고 있음 - 미국 국채금리 변동성 확대 시기는 아직 끝나지 않았으며 재정 적자 감소 여부를 주시해야 함 - 재정 적자 감소가 이루어지지 않으면 금리는 6%까지 상승 가능 - 9월 연준의 금리 인하 전까지 약 3~4개월간 채권 시장에서 어려운 시기가 예상됨 - 이 기간 동안 추가 매입이나 듀레이션 확대 전략보다는 관망세를 유지하는 것이 바람직함

● 핵심 포인트 - 크리스토퍼 월러 연준 이사는 관세율이 10% 수준으로 확정되면 하반기에 미국이 금리 인하를 단행할 수 있다고 언급함. - 미국 국토안보부는 하버드대에 대한 유학생 수용 자격을 박탈했으며, 이는 하버드의 재정을 압박하기 위한 미국 정부의 조치로 해석됨. - 나이키는 아마존과의 관계를 회복하고 온라인 스토어에 제품을 공급하는 방안을 추진 중임. - 월러 이사는 관세와 관련한 인플레이션 상승은 일시적일 것이라 강조하면서도, 트럼프 행정부가 관세를 다시 인상하면 인플레이션에 큰 영향을 미칠 것이라 지적함. - JP모건 회장 제이미 다이먼은 현재 경제 상황이 좋지 않다고 평가하며, 연준이 당분간 관망하는 태도를 유지하는 것이 옳다고 전함. 또한, 미국의 재정 적자 문제를 해결해야 한다고 강조함.

● 핵심 포인트 - 월스트리트저널이 미국이 주한미군 4500명 규모를 감축하고 해당 인원들을 인도태평양 지역으로 옮길 것이라는 보도를 함. 미국 국방부는 오늘은 발표할 내용이 없다는 입장을 내놓음. - 트럼프 미국 행정부의 감세안이 한 표 차로 미국 하원을 통과해 상원으로 올라감. 최종 투표 결과는 215 대 214로 단 한 표 차였으며, 본회의에 참석한 모든 민주당 의원은 반대표를 던짐. - 현재 상원 전체 의석 가운데 공화당은 53석을 차지하고 있음. 블룸버그는 이 법안에는 미국 부채 한도를 4조 달러 증액하는 안도 포함돼 있으며, 재무부는 이 증액이 없다면 빠르면 8월이나 9월 연방정부가 채무 불이행을 불가피할 것으로 예상하고 있어 일정이 더욱 긴박해졌다고 언급함. - 법안이 하원을 통과하자 민주당은 강하게 반발했으며, 내년 중간선거에서 하원 공화당원들에게 대가를 치르도록 하겠다고 말함과 동시에 감세안을 비판함. 하킴 제프리스 민주당 원내대표는 공화당의 감세 4기 법안은 부자들에겐 막대한 세금 감면을 근로 가정에 가장 큰 타격을 줄 것이라고 비판함. - 미 의회 예산국에 따르면 이 법안이 상원에서까지 통과된다면 일반적으로 소득분포에서 재화의 10%에 속하는 가계 자원은 감소하는 반면 최상위 10%에 속하는 가계 자원은 증가할 것이라고 추정함. 또한, 블룸버그는 미 경제가 관세 인상 여파로 어려움을 겪고 있는 와중에 이번 법안이 일종의 경기 부양책이 될 수 있겠지만 연간 수천억 달러 규모의 재정 적자를 초래할 것으로 예상된다고 평가함.

● 핵심 포인트 - 비트코인이 11만 1천만 달러를 돌파하며 역대 최고가를 경신, 시가총액 기준으로 글로벌 공룡기업 아마존 추월. - 전문가들은 미중 무역 갈등 완화에 대한 기대감, 금리 인하, 코인베이스의 S&P500 편입 등을 주요 배경으로 언급. - 트럼프 밈코인은 트럼프 대통령이 직접 발행한 밈코인으로, 4월 24일 트럼프 대통령이 일부 코인 투자자들과 만찬을 가진다는 소식에 한 시간 만에 58% 급등. - 뉴욕타임스는 코인 가격 상승이 대통령 개인의 이익으로 직결될 수 있다고 비판하며, 사실상 트럼프 대통령의 코인 사업에 투자하는 대가로 백악관 출입을 거래하는 것이라고 지적. - 트럼프 대통령은 밈코인과 관련된 행보를 정치 자금 조달과 디지털 영향력 확대의 일환으로 보고 있으며, 가족 차원의 암호화폐 사업 확장도 진행 중.

● 핵심 포인트 - 23일 글로벌 채권 시장에서 미 30년물 국채금리가 장중 5.1%를 넘어서고, 일본의 30년물 및 40년 물 국채금리가 사상 최고치를 기록함. - 일본 국채금리 급등의 배경에는 재정 팽창 우려와 부진한 국채 입찰 성적표가 있으며, 일본 정치권은 선거를 앞두고 소비세 인하론을 꺼내들며 적자 국채 발행 증가 예상됨. - 지난해 일본의 GDP 대비 국가 부채 비율은 236.7%로 미국의 두 배에 달하며, 이에 따라 국제신용평가사와 IMF는 일본의 재정 건전성을 우려하고 있음. - 일본 국채가 불안해짐에 따라 엔화의 지위도 흔들릴 것으로 예상되며, 일본은행의 국채 매입 여력이 없다는 전망이 나옴. - 미국과 일본의 금리 급등 공통점은 높은 부채 비율에도 국가 부채를 늘리려는 움직임이며, 이러한 국채 쇼크와 재정적자 우려는 시장에 악영향을 미칠 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 신재생에너지 관련주: 미 하원이 친환경 에너지 정책을 사실상 무력화하는 세제 개편안을 통과시키면서 재생에너지 관련주들이 일제히 급락함. 특히 태양광 산업에 대한 타격이 두드러짐 - 보험 관련주: 미국 메디케어 메디케이드 서비스센터가 메디케어 어드밴티지 플랜에 대한 감사 확대를 발표하면서 주요 건강보험사 주가가 급락함 - 알파벳: 구글의 인공지능 업데이트 및 미국 내 모든 사용자에게 AI 모델을 적용한다는 발표에 투자자들이 호응하며 주가가 장중 4% 상승함 - 테슬라: 중국 전기차 업체 비야디가 유럽 시장에서 테슬라를 제치고 점유율 1위에 오름. 전체 자동차 시장이 위축되는 상황에서도 전기차 판매는 견조한 흐름을 보여줌 - 엔비디아: 암호화폐 거래소 크라켄이 미국 외 거주 고객을 대상으로 엔비디아 등 인기 주식을 블록체인 기반 토큰으로 거래할 수 있는 서비스를 도입할 예정이라고 밝힘 - 애플: 애플이 AI 기능을 탑재한 스마트 기기 확대 전략의 일환으로 내년 말 스마트 안경 출시를 목표로 개발에 속도를 내고 있음 - 나이키: 나이키가 일부 제품의 가격을 인상하고 6년 만에 아마존에서 공식 판매를 재개함. 최근까지 아마존에서는 독립 판매자들이 나이키 제품을 유통해옴

● 핵심 포인트 - 미국 증시 혼조 마감...트럼프 대통령 주도 감세안 미 하원 통과 - 30 년물 국채금리 5.14% 까지 상승...3 대 지수 장 막판 상승분 반납 - 임의 소비재주 0.5% 상승...헬스케어주 0.76% 하락·유틸리티주 1% 넘는 낙폭 기록 - 시총 상위 종목 중 알파벳 1% 상승, 아마존·엔비디아·테슬라 상승 - 미국 30 년물 국채금리 5.05%·10 년물 4.54%·2 년물 3.99% 에 거래 마쳐 - 유럽 증시 하락 마감...유로존 제조업 및 서비스업 PMI 기준선 50 하회