앤트로픽 호실적·AI 투자 가속·中 메모리 배제 기류…메모리·저장장치주 폭등-[美증시 특징주]

간밤 뉴욕증시에서는 앤트로픽의 실적 폭발과 월가의 대규모 AI 인프라 투자 전망, 그리고 정책적 호재가 한데 어우러지며 메모리와 데이터 저장장치, AI 네트워크 관련주들이 일제히 강한 상승 흐름을 이끌었다. 반면 투자자들의 관심이 하드웨어에 쏠리고 대체 우려가 가중된 소프트웨어 섹터는 약세를 면치 못했다.

메모리·데이터 저장장치
이날 시장에서는 메모리와 데이터 저장장치 관련 종목들로 매수세가 강하게 쏠렸다. AI 스타트업 앤트로픽의 매출이 전년 대비 14배 이상 증가했다는 소식이 전해지며 AI 산업의 가파른 성장세와 데이터센터 투자 지속 가능성에 힘을 실었다. 여기에 트럼프 행정부가 애플의 중국산 메모리 반도체 채택에 부정적인 기류를 보인 점과 AI 인프라 투자 규모가 월가 기존 전망치를 대폭 상회할 것이란 분석이 더해져 시장 심리를 자극했다.
제품 가격 상승세도 지속되고 있다. 뱅크오브아메리카는 메모리 현물 가격의 강세가 이어지는 가운데, 특히 낸드 가격이 시장 예상을 뛰어넘는 폭으로 오르고 있다고 분석했다.
업황 호조에 힘입어 샌디스크는 6거래일 연속 상승세를 이어갔다. 최근 '투자자의 날'에서 밝힌 낙관적인 장기 전망이 계속해서 호재로 작용하는 가운데, JP모간이 샌디스크에 대한 분석을 재개하며 '비중확대' 의견과 함께 목표주가 2,250달러를 제시했다. JP모간은 "AI 추론 연산이 가속화됨에 따라 낸드 수요가 구조적으로 급증하고 있으며, 샌디스크가 이러한 수요를 선점하기 가장 유리한 입지에 있다"고 평가했다.

광통신·AI 네트워크
AI 인프라 확장 기대감은 광통신 및 네트워크 부문으로 확산했다. 코히런트, 마벨 테크놀로지, 코닝이 일제히 상승했다. 데이터센터 규모 확대에 따라 서버와 AI 가속기 간 데이터 전송량이 기하급수적으로 늘어나면서 고속 광통신 장비와 네트워크 반도체 수요가 동반 성장할 것이라는 기대가 반영됐다.

에너지
에너지 섹터 역시 중동 지역의 긴장감 고조로 유가가 오르며 강세를 보였다. 미국과 이란의 교착 상태 속에 이란이 협상 파행 시 호르무즈 해협을 둘러싼 대응 수위를 높이겠다고 경고하자 공급 차질 우려가 커졌다. 이에 엑슨모빌과 셰브론 등 주요 에너지주로 매수세가 유입됐다.

비스타에너지 (VIST)
특히 비스타 에너지의 강세가 돋보였다. 억만장자 투자자 피터 틸의 '틸 매크로'가 비스타 에너지의 주식예탁증서(ADR) 약 120만 주(약 7,600만 달러 규모, 지분율 1%)를 신규 매입했다는 소식이 호재로 작용했다. 이는 틸 매크로 포트폴리오에서 아마존에 이어 두 번째로 큰 비중이다.

소프트웨어
반면 소프트웨어주는 최근 반도체와 메모리주가 강할 때 자주 나타났던 흐름처럼 약세를 보였다. 투자자들의 관심이 다시 반도체와 메모리 같은 하드웨어주로 쏠린 데다, 기존 소프트웨어 기업들의 사업이 AI로 대체될 수 있다는 우려도 계속해서 부담으로 작용했다.

워크데이 (WDAY)
그중에서도 워크데이는 도이치뱅크가 최근 사모펀드 실버레이크 인수설 등으로 주가가 6월 저점 대비 76% 급등해 적정 수준에 도달했다며 투자의견을 '매수'에서 '보유'로 하향 조정했다. BTIG 역시 성장에 대한 시장 기대치가 지나치게 높다며 '매수'에서 '중립'으로 낮췄고, 연이은 투자의견 하향 여파에 주가는 하락 마감했다.

나이키 (NKE)
스포츠용품 거물 나이키는 경쟁사 온홀딩의 미주 지역 매출 성장세 둔화(17%→13%)와 연간 가이던스 부진 소식으로 시장 우려가 전이되며 하락했다. UBS가 리셀 시장 가격을 분석해 나이키 브랜드의 회복 조짐이 여전히 불투명하다고 진단함에 따라, 경쟁 심화와 수요 감소 압력이 겹치며 주가는 2014년 이후 가장 낮은 수준으로 추락했다.

알리바바 ADR (BABA)
알리바바는 게임 개발 자회사 링시게임즈를 사모펀드 트러스타캐피털에 20억 달러 이상을 받고 매각하기로 합의했다는 소식에 상승했다. 비핵심 자산을 매각하고 AI 및 클라우드 핵심 사업에 역량을 집중하는 구조조정 행보로 평가받았다.

L3 해리스 테크놀로지스 (LHX)
는 크리스토퍼 쿠바식 CEO가 회사의 행동강령 위반(재무·영업·고객 관계와 무관)으로 이사회 조사 후 전격 교체되면서 주가가 하락했다. 회사는 후임으로 샘 메타를 즉시 임명하고 올해 실적 가이던스를 유지했으나 갑작스러운 경영진 부재 위험이 악재로 작용했다.

보잉 (BA)
미 육군이 보잉의 아파치 공격헬기 운항을 일시적으로 전면 중단했다. 텍사스주 포트후드 인근에서 발생한 추락 사고로 군인 2명이 숨지면서, 정확한 사고 원인이 확인될 때까지 모든 아파치 헬기를 지상에 대기시키기로 했다. 이번 조치가 보잉의 방산 사업에 미칠 영향을 주시하는 가운데 주가는 하락세를 보였다.

다이애나 쉬핑 (DSX)
벌크선 해운사 다이애나 쉬핑은 지난 1년간 추진해 온 젠코 쉬핑 인수를 전격 철회한다고 밝혔다. 다이애나 측의 주당 27달러 수준 제안에 대해 젠코 측이 주당 37달러 선의 무리한 조건을 요구하자 인수를 포기한 것이다. 오버페이 부담을 덜어낸 다이애나 쉬핑의 주가는 급등했으며, 회사는 젠코의 최대 주주 지위는 유지한다고 전했다.

인튜이티브 머신스 (LUNR)
우주탐사 기업 인튜이티브 머신스는 비공개 고객으로부터 6억 달러가 넘는 규모의 다중 위성 통신 인프라(상업용 통신위성 3기 제작) 사업 착수 승인을 받으면서 대형 수주 모멘텀에 힘입어 5거래일 연속 상승세를 기록했다.

오은비 외신캐스터