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"우린 ATM 아니다"…팬오션 주주들 분통 터진 이유 [진영기의 찐개미 찐투자] 2023-12-24 07:30:01
거액을 조달하기 위해 인수 주체인 팬오션이 영구채 발행, 유상증자, 자산 유동화를 진행할 가능성이 크다. 팬오션 관계자는 "매각 측과 비밀유지계약을 맺어 세부적인 협상 조건은 공개할 수 없다"고 밝혔다. 앞서 팬오션은 유상증자설에 대해 확정되지 않았다고 공시했다. 기업 입장에서 볼 때 유상증자는 빚을 지지 않으...
내년 금융지주 영구채 시장 활발…신한·우리·하나지주 등 발행 채비 2023-12-22 07:48:01
조달 부담도 낮아질 전망이다. 내년 금융지주 영구채 발행 규모 3조원대 22일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 국내 주요 금융지주들은 연말부터 이사회 결의를 마치고 신종자본증권 발행을 준비하고 있다. 신한금융지주는 지난 19일 2700억원 규모 신종자본증권 발행을 결의했다. 2500억원은 채무상환용, 200억원은...
HMM 해원노조 "국적선사 파산시 대안없다…하림매각 재검토해야" 2023-12-21 19:06:22
10조원을 털어먹기 위해 무리한 차입금과 유상증자, 영구채 발행으로 연쇄 도산의 위험성을 폭증시키고 있다"며 "유일한 국적선사인 HMM이 망하면 대안이 없는 만큼 대통령실이 직접 나서 매각을 전면 재검토하라"고 촉구했다. HMM 해원노조는 국내 1위이자 세계 7위 선사였던 한진해운이 2016년 말 파산한 사례를 들며 현...
"'승자의 저주' 우려 없다?"…증권가, 'HMM 인수' 팬오션 분석 포기한 이유 2023-12-21 11:35:01
인수 우선협상자 선정으로 인수자금 마련을 위한 대규모 영구채 발행 및 유상증자 가능성이 높다고 판단하기 때문"이라고 말했다. 양 연구원은 "인수희망가액 6조4000억원 중에 약 3조3000억원은 인수금융으로 조달할 가능성이 높으며, 이에 따른 연간 이자비용은 약 2640억원으로 추정(금리 약 8%)된다"고 설명했다. 이어...
하림, HMM 인수 6조4천억원 자금은…김홍국 회장 "우려 없다" 2023-12-21 06:15:00
본다. 명지운 선임연구원은 "하림그룹이 영구채 3년 유예를 제시했던 것은 인수금융 3조원의 이자를 염두에 둔 것"이라며 "영구채 3년 유예 방안이 없던 일이 되면서 인수금융이 LOC보다 줄어든 것이 아닌가 싶다"고 말했다. 하림그룹은 본입찰 때 산업은행과 한국해양진흥공사가 보유한 1조6천800억원 규모 영구채의 주식...
HMM 품은 하림, 2거래일 연속 '강세'…팬오션은 유증 우려에 '급락' 2023-12-20 09:37:31
수준이다"고 말했다. 이어 "인수 주체인 팬오션이 영구채 5000억원(제3자 배정), 자체 보유현금 및 유상증자, 자산 유동화 등을 통해 자금을 조달할 가능성이 높다"며 "기존 팬오션 주주들의 주주가치 희석은 불가피하다"고 설명했다. 양 연구원은 "팬오션은 3분기 말 기준 현금성 자산 4600억원(별도)을 보유하고 있다....
"팬오션, HMM 인수로 유상증자 가능성↑…주주가치 희석 불가피"-대신 2023-12-20 07:43:07
영구채 발행 및 유상증자 가능성이 크다"며 "HMM 지분 인수 희망가액 약 6조4000억원 마련을 위해 인수 주체인 팬오션은 영구채 및 유상증자, 자산 유동화 등을 실시할 가능성이 높다"고 밝혔다. 앞서 HMM은 최대주주인 KDB산업은행과 한국해양진흥공사가 지난 18일 '팬오션-JKL 컨소시엄'을 우선협상대상자로...
강도형 해수장관 후보자 "HMM, '승자의 저주' 있어선 안 돼"(종합) 2023-12-19 19:26:56
살피겠다"고 답했다. 그는 하림그룹이 HMM 영구채 주식전환 3년 유예를 요청했던 것에 대해서는 "자기 재산을 더 챙기겠다는 의미로 들릴 수 있다"며 부정적인 견해를 드러냈다. 한편 강 후보자는 한국해양과학기술원 재직 시절 외부 활동으로 올린 수익을 축소 신고했다는 지적에 대해 "국세청 신고 시 건당 신고가 아니라...
[단독] 하림, 주주간 계약 5년 뒤 해제 요구…HMM 본계약 최대 복병 2023-12-19 18:08:55
HMM 잔여 영구채 처리 방안이 양측의 최우선 협상 대상이 될 것으로 예상된다. 하림은 본입찰에 참여하면서 ‘잔여 영구채의 주식 전환을 3년간 유예해 달라’고 요청했다. 이에 대해 해진공은 절대 받아들일 수 없다는 입장을 고수해 우선협상자 선정이 지연됐다. 일각에선 하림이 영구채 주식 전환 유예 요청을 철회하는...
HMM 인수주체 팬오션, 조단위 유상증자 추진...주가 10% 하락 2023-12-19 18:03:07
규모로 알려졌다. 구체적인 세부 계획은 향후 영구채 및 자산유동화 등을 통한 자금 조달과 해운업황 및 주식 시장 상황 등을 고려해 확정할 예정이다. 상황에 따라 여러 차례에 나눠 유상증자를 진행할 가능성도 염두에 두고 있다. 사모펀드(PEF) 운용사 JKL파트너스와 컨소시엄을 구성해 인수전에 뛰어든 하림그룹은 인수...