메리츠종금증권은 OCI가 폴리실리콘 공급 과잉으로 인한 업황 개선 지연이 예상된다며 목표주가를 종전 30만원에서 24만원으로 하향 조정했습니다.
황유식 메리츠종금증권 연구원은 "폴리실리콘 평균 가격은 2분기 $24.3/kg에서 3분기 $20.9/kg으로 14%하락했고, 9월 말 현재 가격은 $19.9/kg으로 $20/kg을 하회한다"며 "현재 폴리실리콘 가격은 2순위 업체들의 현금원가를 밑도는 수준으로 재무적 부담이 급증하고 있다"고 분석했습니다.
OCI는 3분기 매출액과 영업이익이 각각 직전분기대비 4%, 46% 감소한 8,336억원과 513억원 (OPM 6.2%)으로 추정됩니다.
황유식 메리츠종금증권 연구원은 "폴리실리콘 평균 가격은 2분기 $24.3/kg에서 3분기 $20.9/kg으로 14%하락했고, 9월 말 현재 가격은 $19.9/kg으로 $20/kg을 하회한다"며 "현재 폴리실리콘 가격은 2순위 업체들의 현금원가를 밑도는 수준으로 재무적 부담이 급증하고 있다"고 분석했습니다.
OCI는 3분기 매출액과 영업이익이 각각 직전분기대비 4%, 46% 감소한 8,336억원과 513억원 (OPM 6.2%)으로 추정됩니다.
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