1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 미·중 관세 인하에 매수세 폭발…급등 마감
- 뉴욕증시의 3대 주가지수가 모두 급등하며 마감. 미국과 중국이 90일간 대부분의 상호관세를 유예하기로 했다는 소식에 경기침체 우려를 덜게 되면서 매수세가 강하게 집중.
- 12일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 1,160.72포인트(2.81%) 뛴 42,410.10에 거래를 마감. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 184.28포인트(3.26%) 뛴 5,844.19, 나스닥종합지수는 779.43포인트(4.35%) 급등한 18,708.34에 장을 마쳐.
- 아드리아나 쿠글러 연준 이사는 "무역정책은 진화하고 있고 오늘 아침만 보더라도 계속해서 변화하고 있다"며 "관세가 현재 발표된 수준에 가깝게 유지되더라도 상당한 경제적 영향을 미칠 것으로 보인다"라고 말해.
2) 美·中, 관세전쟁 멈췄다…115%P씩 인하
- 관세전쟁을 벌이며 정면 충돌했던 미국과 중국이 극적으로 관세협상을 타결. 양국 간 무역을 단절시킬 만큼 높은 상호관세를 일단 90일간 대폭 낮추기로 결정.
- 미국과 중국은 12일 스위스 제네바에서 공동성명을 통해 상대방에 부과한 상호관세를 각각 115%포인트 인하하기로 했다고 밝혀. 이에 따라 미국이 도널드 트럼프 행정부 2기 들어 중국산 제품에 부과한 관세는 145%에서 30%로, 중국이 미국산 제품에 매긴 보복관세는 125%에서 10%로 낮아져.
- 중국은 이와 함께 희토류 수출 제한 등 각종 비관세 보복조치도 철회하기로 해. 미·중은 이번 합의 결과를 14일부터 90일간 적용하고 이후 후속 협상을 이어 가기로 계획. 이번 합의는 펜타닐 관세 20%는 그대로 둔 채 미국과 중국이 상호관세만 서로 10%로 낮춘 것. 미·중은 협상 결과에 따라 상대방 제품에 추가로 24%의 관세를 더 부과할 가능성을 열어놓은 상황.
3) 미중 무역 합의에 사흘째 상승…WTI, 1.5%↑
- 미국과 중국이 고율 관세를 90일간 크게 낮추기로 하면서 글로벌 증시와 원자재 시장이 동반 반등한 가운데 국제유가도 오름세를 이어가.
- 12일(미국 동부시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 6월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 0.93달러(1.52%) 상승한 배럴당 61.95달러에 거래를 마쳐. 글로벌 벤치마크인 브렌트유 7월 인도분은 전장보다 1.05달러(1.64%) 오른 배럴당 64.96달러에 마감.
- WTI와 브렌트유는 3거래일 연속 동반 상승. 이날 관세 인하 소식에 힘입어 WTI는 한때 4% 넘게 올랐고, 브렌트는 66달러선을 웃돌기도 한 상황. 특히 최근 하락장에 베팅했던 투자자들의 쇼트 포지션 청산이 유가 반등폭을 더욱 키워.
4) "은행 예금에서 스테이블 코인으로 머니 무브 가능성"
- 이자를 지급하는 스테이블 코인이 등장하자 미국 재무부가 대응에 나서. 미국 의회에서 스테이블 코인 관련 법안 논의가 시작된 가운데 은행 예금에서 스테이블 코인으로 '머니 무브'(자산 이동)가 일어날 가능성에 주목하고 있는 것으로 나타나.
- 12일 암호화폐업계에 따르면 미 재무부 차입자문위원회(TBAC)는 최근 이자를 지급하는 스테이블 코인이 미국 금융 시스템에 미치는 구조적 영향을 평가한 보고서를 내놔. TBAC는 미국 정부의 국채 발행 전략을 자문하는 민간 전문가 위원회로, 미 재무부의 정책 방향에 강한 영향력을 행사하는 기구.
- 보고서는 스테이블 코인이 높은 이자율을 제공하면 전통적 은행 예금에서 스테이블 코인으로 자금 이탈이 현실화할 것으로 내다봐. 예컨대 미국 내 수시입출금 계좌에 예치된 5조7000억달러(약 7800조원)가 잠재적 영향을 받을 수 있다는 지적.
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5) 현대차-LG '휴머노이드 동맹'…이노텍, 아틀라스 '눈' 만든다
- LG이노텍이 현대차그룹 로봇 전문 계열사인 보스턴다이내믹스와 손잡고 휴머노이드의 핵심인 '눈'을 개발하기로 결정. LG는 현대차그룹과 긴밀한 협업을 통해 자동차용 부품을 넘어 미래 산업의 격전지인 로봇 시장에서도 유리한 고지를 점할 수 있게 돼.
- LG이노텍은 12일 로보틱스 분야의 글로벌 선도 기업인 보스턴다이내믹스와 로봇용 부품 개발을 위한 협약을 맺었다고 밝혀. 이번 협약으로 양 사는 로봇의 '눈' 역할을 하는 '비전 센싱 시스템'을 공동 개발할 예정.
- 문혁수 LG이노텍 대표는 "로보틱스 분야 세계 최고 기술력을 자랑하는 보스턴다이내믹스와의 협력을 계기로 LG이노텍은 로봇용 부품 시장에서 유리한 고지를 선점했다"면서 "로봇 시장을 선도하는 핵심 부품을 선보이며 차별적 고객 가치를 창출해 나갈 것"이라고 말해.
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2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 42410.1 (+1160.72p, 2.81%)
- S&P500 : 5844.19 (+184.28p, 3.26%)
- 나스닥 : 18708.34 (+779.43p, 4.35%)
- 영국 FTSE100 : 8604.98 (+50.18p, 0.59%)
- 프랑스 CAC40 : 7850.1 (+106.35p, 1.37%)
- 독일 DAX : 23566.54 (+67.22p, 0.29%)
- 유로스톡스50 : 5392.36 (+82.62p, 1.56%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 미·중 관세 인하에 매수세 폭발…급등 마감
- 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물가격은 전날 대비 116달러(-3.46%) 상승한 온스당 3,228.00달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 2.7bp 오른 4.01%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 9.8bp 오른 4.473%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 1.43% 내린 101.59을 기록
3. Today 관심 레포트
- 클래시스: 1Q25 Review: 연중 저점인 1Q에도 이정도 (한국투자증권, BUY, 목표주가 7.3만원)
- 1분기 잠정 실적은 매출액 771억원(+53.1% YoY), 영업이익 388억원(+46.3% YoY, OPM 50.3%)으로, 컨센서스 대비 매출액은 3.7%, 영업이익은 7.1% 상회
- 올해 실적 저점으로 예상되는 1분기에도 기대 이상의 성과를 달성. 2분기부터는 클래시스와 이루다 모두 매 분기 계단식 실적 상승이 전망돼. 투자의견 매수, 목표주가 73,000원을 유지
- 1) 선진 시장(미국/유럽) 매출 본격 확대, 2) 볼뉴머 유상 팁 전환에 따른 소모품 매출 가속화, 3) 이루다 신제품 출시 및 원가 절감 효과가 남은 분기의 성장성을 강화해 나갈 전망.
- 보로노이: 항암제 내성 시장의 떠오르는 다크호스 (대신증권, BUY, 목표주가 15만원)
- 동사는 표적항암제 전문 신약개발 기업으로, 그동안 대부분의 파이프라인이 전임상 단계에 있었으나, 최근 임상 단계 파이프라인의 증가로 기술이전 가능성과 기업가치 상승 여력 확대가 기대되어, 투자의견 매수, 목표주가 15만원으로 커버리지를 개시
- 주력 파이프라인 VRN11(EGFR 19del/L858R/C797S)은 올해 4월 AACR에서 우수한 임상 1a상 초기 데이터를 발표. 고난이도 환자군임에도 불구하고 저용량 단계부터 항암 활성이 확인되었고, 부작용도 Grade 1 정도의 경미한 수준에 그친 점이 매우 고무적임
- VRN10(HER2) 최근 글로벌 임상 1상에 진입하였으며, 뇌전이 동물모델에서 경쟁 약물 대비 우수한 항암 효능을 확인한 바 있음. 추후 전임상 결과 및 임상 초기 데 이터를 기반으로 기술이전 기대.
- 이마트: 할인점 비용 절감, 자회사 실적 개선으로 서프라이즈 기록 (대신증권, BUY, 목표주가 10.5만원)
- 투자의견을 BUY롤 상향하고 목표주가를 105,000원(12개월 Forward P/E 12 배)으로 상향(+36%). 목표주가 상향은 25-26년 실적 상향에 따른 것임
- 올해부터 G마켓 글로벌 PPA 상각비 960억원 소멸, 프라퍼티 영업이익 증익 효과(약 500억원 이상) 등 이익 레벨이 크게 개선되는 점 실적으로 확인. 또한 할인점 본업이 판관비 절감 등으로 이익이 크게 증가한 매우 긍정적.
- 다만 기존점 성장률이 여전히 (-)를 벗어나지 못하고 있는 점은 풀어야 할 숙제임 전일 동사의 주가는 그동안 시장을 크게 outperform했던 점 때문에 다소 크게 하락했으나 최근 진행되는 구조조정 및 성과에서 본질적인 변화는 없다고 판단. 주가는 2분기 호실적 이어지며 다시 상승 흐름을 보일 것으로 전망
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