롯데건설, 공사대금채권 기반 ABS 3차 발행…2천억원 규모

롯데건설, 공사대금채권 기반 ABS 3차 발행…2천억원 규모

(서울=연합뉴스) 임기창 기자 = 롯데건설은 자체 개발한 공사대금채권 유동화 금융상품을 통해 2천억원 규모의 3차 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 1일 밝혔다.

3차 유동화증권은 2천억원 규모에 만기 1년으로 발행돼 전량 매각됐다. 최고 신용등급은 AAA다.
주택사업장 및 그룹 계열사 사업장 등 6개 사업장의 공사대금채권을 기초자산으로 해 안정성을 높이고 은행 신용공여와 예금 운용을 결합한 구조화로 높은 신용등급을 확보했다.
이를 통해 금리 인상 등 변동성이 큰 환경에서도 경쟁력 있는 조건으로 자금을 조달해 금융비용을 낮추고 조달원을 다변화했다고 롯데건설은 설명했다.
지난 5월과 7월 각 3천억원 규모의 1·2차 발행에 이어 이번 3차까지 총 8천억원이 조달됐다.
롯데건설은 이번 ABS 발행을 통해 내년 상반기까지 약 4천700억원 규모의 공사비 조기 회수 효과를 거둘 것으로 전망했다.

프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무 관리에도 속도를 내고 있다.
롯데그룹 차원에서 조성한 2조3천억원 규모 PF 펀드 '프로젝트 샬롯'의 선순위 차입금 1조2천억원을 전액 상환했고, 남은 금액도 연말까지 추가 상환과 재구조화를 통해 8천억원대로 줄일 계획이다.
전체 PF 우발채무도 올 8월 말 기준 2조4천억원에서 연말 2조2천억원대로 축소하는 것이 목표다.
롯데건설 관계자는 "이번 3차 ABS 발행 성공은 회사가 자체 개발한 금융상품에 대한 시장의 신뢰를 다시 한번 입증한 것"이라며 "선제적 유동성 확보와 PF 리스크 관리를 바탕으로 견고한 재무 건전성을 유지하고 실적 개선 흐름을 지속해 나가겠다"고 말했다.
pulse@yna.co.kr
(끝)


<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>