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[마켓PRO] Today's Pick : "삼성전자, 목표주가 16만원으로 상향" 2025-11-25 08:36:03
인한 표면적 상승 효과임. -목표주가는 28년 5공장 풀가동 시점의 EBITDA를 현가화하고, 동사 12M Fwd EV/EBITDA 3년 평균인 30.5배를 적용하여 산정. 이는 글로벌 피어(론자) 대비 50% 높은 값으로, 과거 3개년 EBITDA%(로직스 43%, 론자 31%)과 25년 예상 EBITDA%(로직스 54%, 론자 30%)의 격차에 기인함 -분할 후 순수...
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LS증권 "스킨부스터 성장 가능성…파마리서치 최선호주" 2025-11-25 08:25:13
높은 점을 감안하면 미국과 유럽 수출이 고성장하는 구간에서 동사의 이익 성장은 시장 예상치를 넘어설 가능성이 클 것"이라면서 "최근 몇 달간 조정받아 2026년 예상 PER(주가수익비율) 18배에 거래 중인 파마리서치를 매수할 기회"라고 말했다. engine@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습...
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'제일기획' 52주 신고가 경신, 전일 기관 대량 순매수 2025-11-24 09:12:50
컸던 어려운 환경에서도 동사의 외형 및 이익 성장 기조는 견조합니다. 또한, 배당시즌 앞두고 동사에 대한 관심 환기가 기대됩니다. 지난해 대비 DSP 가 늘어날 것으로 추정하며, 주가 조정시마다 매수 대응 전략을 권고합니다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '26,000원'을 제시했다. 한경로보뉴스 이 기사는...
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[마켓PRO] Today's Pick : "삼성바이오로직스, 美 생물보안법 수혜" 2025-11-24 09:01:55
=동사의 2026년 연간 실적은 매출액 5조 3905억원, 영업이익 2조 2318억원 시현이 전망. 분할 되면서 에피스 실적은 2025년 10월까지만 반영되었고 2025년 11월부터는 분할되어 제거. =2026년부터는 온전히 동사의 이익이 다 반영되는 첫해로 4공장 풀가동에 따른 레버리지 및 고환율 효과가 지속되면서 연간 40%대의...
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'나이스디앤비' 52주 신고가 경신, 외국인, 기관 각각 11일 연속 순매수, 3일 연속 순매도 2025-11-21 15:35:00
"동사의 순현금은 2022년 557억원 → 2023년 584억원 → 2024년 678억원 →3Q25 791억원 규모로 증가하고 있으며, 현재 시가총액의 89% 수준으로 재무적 안정성이 높다. 이는 정보분석 사업의 특성상 ROIC(2025년 119.1%, 과거 3년 평균 127.3%, 동종 기업 모두 ROIC가 높음)가 매우 높아 현금흐름이 좋기 때문임."이라고...
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'영원무역' 52주 신고가 경신, 관세와 업황을 극복. 업황마저 개선된다면? - 한화투자증권, BUY 2025-11-21 09:29:10
"극복의 귀재: 관세와 업황에 대한 우려가 있던 상황에서 동사의 3Q25 실적은 두 가지를 모두 극복했음을 함의. 기존 바이어들이 리스톡킹을 주저하는 상황에서 아크테릭스의 고성장 및 신규 바이어 유치를 통해 OEM 오더가 +15% YoY 증가하 며, 두 자릿 수 증가 추세 유지. 관세 영향이 본격화되면서 수익성 우려가 있었으...
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[마켓PRO] Today's Pick : "이수페타시스, 내년에 30%대 추가성장" 2025-11-21 08:01:36
성장이 예상. -별도 기준 전년 대비 매출액 35% 성장할 전망. 동사는 5공장 램프업이 온전히 반영되는 2029년 매출액 가이던스를 1.5조원으로 제시. CAPA 대비 강력한 수요와 다중적층 전환에 따른 로스를 감안하면 2029년 이전 추가적인 CAPA 증설 가능성 역시 배제할 수 없어. -주요 ASIC 업체들의 핵심적인 밸류체인으로...
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'티엘비' 52주 신고가 경신, NDR 후기: 추가 증설이 야기할 Level Up - 교보증권, BUY 2025-11-20 15:33:25
동사는 안산 내에 2공장을 통해 BVH 병목 공정에 대한 추가 대응 역량을 확보. 분기당 약 50억원의 추가 매출을 발생시킬 것으로 전망. 2공장은 내년 1분기부터 즉각적으로 가동하는 것을 목표하고 있어 2026년 온기 CAPA가 확대될 전망. 투자의견을 BUY로 유지하며, 목표주가는 90,000원으로 상향. 2026년 추정치 상향...
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'대덕전자' 52주 신고가 경신, 전일 기관 대량 순매수 2025-11-20 15:33:20
상향이 TP 상향의 주요 근거. 동사 전 사업부문에서 긍정적인 실적 모멘텀 이어지는 국면. P, Q 측면에서 동사의 빠른 대응력이 두드러지는 시점. '26년 이익 상승 강도에 대한 확신이 추가 리레이팅에 대한 핵심 근거라고 판단"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '60,000원'을 제시했다. 한경로보뉴스 이 기사는...
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'영원무역' 52주 신고가 경신, 최근 3일간 기관 대량 순매수 2025-11-20 15:33:10
"극복의 귀재: 관세와 업황에 대한 우려가 있던 상황에서 동사의 3Q25 실적은 두 가지를 모두 극복했음을 함의. 기존 바이어들이 리스톡킹을 주저하는 상황에서 아크테릭스의 고성장 및 신규 바이어 유치를 통해 OEM 오더가 +15% YoY 증가하 며, 두 자릿 수 증가 추세 유지. 관세 영향이 본격화되면서 수익성 우려가 있었으...
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