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"LG생활건강, 2분기 면세점 실적 충격…투자의견 '중립'"-메리츠 2025-08-19 08:50:34
이 증권사 박종대 연구원은 "LG생활건강의 중국 의존도는 굉장히 높다. 2021년 68%까지 올랐다가 내려가고 있지만, 2024년 기준 45%로 여전히 절대적"이라며 "차세대 성장 브랜드라고 할 수 있는 CNP, 빌리프, 더페이스샵 등 3개 브랜드 매출 비중은 2024년 기준 15%에 불과했다"고 지적했다. 이어 "중국 및 후에 편중된...
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잘나가던 화장품 ODM株 '후퇴'…"저가 매수 기회" [종목+] 2025-08-14 08:59:52
등으로 실적 성장이 제약될 수 있다는 분석이다. 박종대 메리츠증권 연구원은 "K뷰티의 위상이 높아지고 있는 만큼 국내 업체 간 경쟁도 치열해지고 있다"며 "코스맥스와 한국콜마 등 글로벌 ODM 기업의 영업 조직도 그 어느 때보다 치열한 수주 전쟁을 치르고 있다"고 말했다. 다만 글로벌 시장에서 K뷰티 브랜드의 경쟁력...
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불닭이 만든 기적…삼양 몸값, 日 '라면 간판'도 제쳤다 2025-08-10 18:27:47
화장품업체 선두를 달리고 있다. 박종대 메리츠증권 연구원은 “K뷰티 수출 증가율이 유럽 주요국에서 최근 몇 달간 신기록 경신을 지속하고 있다”며 “대미 수출 역시 역대 최대를 기록하며 미국의 관세 정책에 따른 실적 부진 우려를 불식했다”고 설명했다. K뷰티의 인기에 힘입어 외국인의 미용의료 관광도 가파르게...
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'올들어 300% 급등'…증시 입성 2년차 이 기업, 큰형님 제쳤다 2025-08-06 16:29:52
매출이 8.8%, 영업이익은 65.4% 줄었다. 박종대 메리츠증권 연구원은 “LG생활건강은 중국 시장 의존도가 높은 와중 다른 시장에서 성장 모멘텀을 빠르게 찾지 못한 채 면세점과 중국 사업을 유지하려 애써왔다”며 “아모레퍼시픽은 비(非) 중국·인디 브랜드 중심으로 상대적으로 전환을 빠르게 하면서 올 2분기 실적 차...
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‘제2의 테슬라’ 어디에?…메리츠증권이 짚은 ‘넥스트 빅싱’ 2025-08-02 09:01:09
주가도 꺾였다고? 박종대 애널리스트는 “한국 화장품에 대한 글로벌 수요는 우리가 생각하는 것보다 훨씬 크다”며 “제2의 조선미녀를 꿈꾸며 밤새워 일하는 인디브랜드가 많다”고 강조했다. 인디브랜드 육성과 지원이 가능한 탄탄한 시스템도 강점이다. 코스맥스와 한국콜마는 벤처와 인디브랜드를...
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질주하던 K뷰티 주춤…"수출 견조, 저가 매수 나설만" 2025-07-29 17:57:19
함께 차익 실현 매물이 쏟아졌다는 것이다. 박종대 메리츠증권 연구원은 “에이피알과 달바글로벌은 2분기 실적이 조금만 삐끗해도 주가가 크게 밀릴 수 있을 만큼 밸류에이션이 높은 편”이라며 “에이피알의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 27배, 달바글로벌은 20배”라고 설명했다. 다음달부터 미국이 수입품에 관세를...
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"1억이 2000만원 됐다"…주저앉은 주가에 개미들 '비명' [이선아의 킬러콘텐츠] 2025-07-29 10:00:04
뜨기 시작하면서 시장 환경이 바뀌었다. 박종대 메리츠증권 연구원은 “중국 의존도가 높았던 두 회사가 미국 일본 동남아시아 등 새로운 시장에서 손실을 만회해야 했는데 대응이 늦었다”며 “오프라인, 고가 제품에 안주한 전략도 발목을 잡았다”고 지적했다. 보수적인 인수합병(M&A) 전략도 실기의 원인이다. 글로벌...
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K뷰티 붐에도…아모레·LG생건은 왜 못 웃나 2025-07-27 18:27:15
뜨기 시작하면서 시장 환경이 바뀌었다. 박종대 메리츠증권 연구원은 “중국 의존도가 높았던 두 회사가 미국 일본 동남아시아 등 새로운 시장에서 손실을 만회해야 했는데 대응이 늦었다”며 “오프라인, 고가 제품에 안주한 전략도 발목을 잡았다”고 지적했다. 보수적인 인수합병(M&A) 전략도 실기의 원인이다. 글로벌...
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또 역대급 실적…화장품 ODM 질주 더 간다 2025-07-15 17:55:25
중동이 42% 증가했다. 박종대 메리츠증권 연구원은 “영국 폴란드 등 유럽 내 월 수출이 지난 3월 처음으로 1억달러를 넘긴 후 고공행진을 이어가고 있다”며 “아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아 등 중동으로의 수출 역시 선전하고 있다”고 설명했다. ◇올해 두 배 가까이 뛴 ‘빅2’ 주가3대 화장품 ODM 주가는 이미 큰...
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희비 엇갈린 화장품주…신진 브랜드 '웃고' 전통 대장주 '울상' 2025-07-13 17:47:23
2023년 22%에서 올해 1분기 56%로 뛰었다. 박종대 메리츠증권 연구원은 “일본, 북미, 러시아, 유럽, 아세안 등에서 고르게 성장하고 있다”며 “해외 사업 대부분이 온라인 기반으로 지역별 오프라인 채널 진출을 통해 추가 성장할 여지도 크다”고 평가했다. 허제나 DB증권 연구원은 “화장품 업종은 북미와 유럽에서 온...
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