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"LG생건, 단기 회복 어렵다…보수적 접근 필요"-대신 2025-08-04 09:05:09
이 증권사 정한솔 연구원은 "회사는 2분기 전 사업부에서 시장 기대치를 밑돌며 실망스러운 실적을 기록했다. 특히 캐시카우 역할의 면세 채널이 중국 내 브랜드 경쟁력 제고와 유통 가격 방어를 위해 물량 조절을 시작했지만 중국 법인 회복이 늦어지며 단기 실적에는 부담"이라고 말했다. 정 연구원은 "회사는 △변화하는...
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[K뷰티, 불황을 넘다] ④세계누비고 주가뛰어…관세·C뷰티 부담 2025-08-03 06:01:05
큰 역할을 했다. 정한솔 대신증권 연구원은 "간접 유통 구조가 정착되면서 브랜드사들이 유통 비용을 절감하고 제품 기획과 마케팅에 집중할 수 있는 구조가 형성됐다"며 "유럽과 중동의 접근성이 크게 향상된 것이 수출 지역 다변화와 장기 성장의 기반으로 작용할 것으로 본다"고 분석했다. 국내에서는 CJ올리브영이 국내...
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미국 이어 유럽 수출도 급증…K뷰티 전방위 상승세 2025-06-22 17:27:47
한동안 이어질 것으로 보고 있다. 정한솔 대신증권 연구원은 “신규 시장인 유럽 중동 등지의 매출 확장이 올 하반기 본격화할 전망”이라며 “K뷰티가 각국 유통채널에서 독자적인 카테고리로 분류되는 것을 고려하면 단순히 유행을 탄 게 아니라 구조적 성장 구간”이라고 분석했다. 선한결 기자 always@hankyung.com
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"술 안 마셔요"…코로나 때 수준으로 주가 밀린 '이 회사' [종목+] 2025-05-28 08:53:26
존재한다"며 "동종업체 대비 낮은 밸류에이션(실적 대비 주가 수준)을 고려했을 때 실적 우려 해소 이후 주가 상승 가능성을 열어 둔다"고 말했다. 다만 단기 주가 반등은 제한적인 수준일 것이란 시각도 있다. 정한솔 대신증권 연구원은 "낮은 밸류에이션과 중장기 해외 성과를 고려할 때 저가 매수는 유효하다"면서도 "긴...
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대신증권 "코스맥스, 동남아 고성장·중국 회복…목표가↑" 2025-05-14 08:19:29
13% 증가했다고 전날 공시했다. 정한솔 연구원은 이날 보고서에서 실적에 대해 "국내와 동남아 법인이 전사 성장 동력으로 자리 잡으며 견조한 실적이 지속되고 있다"며 "중국법인의 경우 지난해 하반기를 저점으로 올해 1분기에 회복세가 확인됐다"며 실적 추정치를 상향 조정했다. 정 연구원은 "중국 화장품 소비 회복이...
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K-뷰티 날자 "이 종목 뜬다"...증권가 '줄상향' 2025-05-12 08:46:30
말했다. 정한솔 대신증권 연구원은 "최근 주가 상승으로 밸류에이션 부담은 존재하나 선케어 제품 성수기와 미국 모멘텀을 고려하면 실적 추정치를 추가로 상향 조정할 여지가 있다"고 말했다. 미국 트럼프 행정부의 고강도 관세 정책에도 성장이 기대된다는 전망이 줄을 이었다. 박현진 신한투자증권 연구원은 "미국...
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증권가, 한국콜마 목표주가 줄상향…"올해 역대 최대 실적 기대" 2025-05-12 08:33:27
성장이 기대된다"고 말했다. 정한솔 대신증권 연구원 역시 "최근 주가 상승으로 밸류에이션 부담은 존재하나 선케어 제품 성수기와 미국 모멘텀을 고려하면 실적 추정치를 추가로 상향 조정할 여지가 있다"고 말했다. 특히 미국 트럼프 행정부 출범 이후 잇따르고 있는 고강도 관세 정책에도 성장이 기대된다는 분석이...
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LG생활건강, 1분기 실적발표 후 목표가 줄상향에 주가 7% 급등(종합) 2025-04-29 15:47:40
줄줄이 인상했다. 정한솔 대신증권 연구원은 "자체 브랜드의 북미 및 일본 성장세가 지속되는 등 지역 다각화가 긍정적"이라며 목표가를 32만원에서 34만원으로 상향 조정했다. 이가영 삼성증권 연구원은 "매출 비중이 작지만 일본에서 매출 성장과 함께 수익성 개선이 이뤄지고 있다. 미국에서도 공격적 마케팅과 K-뷰티에...
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LG생건, '체질 개선' 기대로 급등…증권가선 '갑론을박' [종목+] 2025-04-29 11:34:01
뜻의 ‘마켓퍼폼’으로 제시한 정한솔 대신증권 연구원은 “LG생활건강의 화장품 부문 내에서 중국 이외 지역의 매출 비중은 아직 낮은 수준”이라며 “중장기 성장 동력으로 자리를 잡기까지는 긴 호흡의 접근이 필요하다”고 지적했다. 수익성을 지적한 김명주 한국투자증권 연구원의 분석도 눈길을 끈다. 그는 “작년...
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[특징주] LG생활건강, 1분기 실적발표 후 목표가 줄상향에 8% 급등 2025-04-29 09:33:48
줄줄이 인상했다. 정한솔 대신증권 연구원은 "자체 브랜드의 북미 및 일본 성장세가 지속되는 등 지역 다각화가 긍정적"이라며 목표가를 32만원에서 34만원으로 상향 조정했다. 이가영 삼성증권 연구원은 "매출 비중이 작지만 일본에서 매출 성장과 함께 수익성 개선이 이뤄지고 있다. 미국에서도 공격적 마케팅과 K-뷰티에...
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