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하워드 막스 “SVB 사태가 美은행 연쇄 파산 일으키진 않을 것” 2023-05-08 11:39:49
도드-프랭크 법과 볼커룰을 통해 시행됐습니다. 은행 규제는 전반적으로 크게 강화됐습니다. 이 시기가 지나자 규제에 대한 상투적인 반발이 불거졌습니다. 가장 비근한 예가 규제 한도입니다. 세계금융위기 이후로 자산 500 억 달러 이상의 모든 은행에 엄격한 기준이 적용됐습니다. 하지만 2018년에 (부분적으로는 SVB...
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5월 FOMC, 마침내 금리 인상 중단 시사 K-점도표, 韓은 언제부터 금리 인하하나? [한상춘의 지금 세계는] 2023-05-04 08:32:20
- 볼커, 1979년 8월~1980년 4월까지 금리 17% 인상 - 인플레 안정세와 1980년 11월 대선, 9%로 인하 - 오판으로 인플레 재점화, 금리 20%까지 인상 - 파월, 인플레 잡힐 때까지 ‘긴축 기조’ 유지 Q. 이번 FOMC 회의에서… 성명문과 파월의 기자회견이 엇갈린만큼 앞으로 연준의 금리 향방이 어떻게 될 것인가에..더욱...
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"은행위기 안 끝났다" 美 은행주 폭락…제2의 저축대부조합 사태 터지나 2023-05-03 08:42:52
것이라고 평가했다. S&L은 서민들을 대상으로 하는 주택담보대출에 특화된 금융기관이다. 1980년대 초 규제 완화와 부동산 경기 활황을 등에 업고 주택저당증권(MBS) 등에 고위험 투자를 했다가 부실을 키웠다. 그러나 당시 폴 볼커 의장이 이끄는 Fed가 금리를 빠르게 올리자 수익성이 급락했고 결국 연쇄 파산했다....
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숨가빴던 퍼스트 리퍼블릭 인수 종료 은행 위기, 5월 FOMC에 어떤 영향 줄까? [한상춘의 지금 세계는] 2023-05-02 08:48:10
크게 하회 - 하지만 4월 들어, 인플레 기대 재상승 조짐 - 성급한 금리인상 종결, 볼커의 실수 재현 우려 Q. 결론을 맺어 보지요. 이번 회의결과는 어떻게 될 것으로 보십니까? - 5월 FOMC 초점, 금리인상 국면 끝날 것인가? - 0.25%p 인상 끝으로 금리인상 국면 종결되나? - go stop hold 원칙, 한동안 ‘5-5.25%’ 유지 ...
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'빅쇼트' 아이스먼 "지금은 美 3개월물 국채가 가장 안전한 투자처" 2023-04-18 10:40:48
볼커 전 연준 의장이 저지른 실수를 반복하지 않기 위해 추가 금리인상에 나설 것"이라고 분석했다. 또한 미국의 경기침체 가능성에 대해선 "얼마나 깊을지는 모르겠지만 미국 경제가 어떤 형태로든 침체 국면에 진입하게 될 것"이라며 "지금은 투자 전략을 굉장히 조심스럽게 세워야 하는 시기인 만큼 단기 국채가 훌륭한...
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가장 드라마틱했던 금리인상 '마무리' 5월 금통위 K-점도표, 금리 인하 시사하나? [한상춘의 지금 세계는] 2023-04-11 09:14:25
파월, 볼커 룰의 대상 은행을 대형은행에 한정 - SVB·시그니처 등은 적용대상 제외…위기 빌미 - 바이든, 은행 위기를 계기로 ‘도드 프랭크법’ 부활 - 적용 대상, 자산규모 1000억 달러 이상 모든 은행 - ‘볼커 룰’ 강화 등으로 레버리지 투자 적극 규제 - 대선 앞두고 공화당 벽, 어떻게 넘느냐가 ‘관건’ Q. 오늘...
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4월 韓 증시, '코스피 2500' 돌파 여부 논쟁…해외 금융시장에서는 어떻게 바라보나? [한상춘의 지금 세계는] 2023-04-03 08:41:26
‘볼커의 실수’ 재현 우려로 고민할 듯 Q. 이달 말에 발표될…올해 1분기 미국 경제 성장률이 어떻게 될 것인지도 관심이 되고 있죠? - 美 경기 ‘뉴 노멀 현상’…연준과 美 학계 ‘당황’ - 올해 2월 - 실업률 3.6%…완전고용 수준 지속 - CPI 6.0%…작년 6월 이후 안정세 - 작년 3분기 3.2%→4분기 2.9%→올해 1분기...
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SVB에 놀란 바이든, 은행규제 다시 조인다 2023-03-31 17:52:00
‘볼커 룰’도 이때 생겼다. 2018년 트럼프 행정부 당시 공화당과 민주당 의원들이 도드-프랭크법을 대폭 수정하면서 은행에 대한 금융당국 규제도 완화했다. SIFI에 지정되는 은행 자산 기준을 500억달러에서 2500억달러로 높여 미국 초대형은행 12곳을 남기고 대부분 은행이 규제 대상에서 벗어났다. 자산 100억달러 미만...
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[차장 칼럼] SVB 위기로 드러난 금융당국 실력차 2023-03-30 17:36:36
볼커룰’이다. SVB 사태는 이런 기조를 완화했다가 발생했다. 2018년 도널드 트럼프 정부 시절, 강력한 건전성 감독을 받는 은행 자산 기준을 500억달러 이상에서 2500억달러 이상으로 완화한 게 SVB 부실의 빌미가 됐다. 글로벌 금융위기 이후 금융당국의 첫 시험대였다. 미국 당국은 발빠르게 예금자 보호와 유동성 지원...
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1980년대 머문 美 은행권, 미완의 금융개혁이 위기 초래했다 2023-03-29 13:10:45
볼커 미 중앙은행(Fed) 의장의 주도로 금리는 19%까지 치솟았다. 지난해 제롬 파월 Fed 의장도 인플레이션을 꺾기 위해 금리를 1년 새 4%대로 끌어올렸다. 금리가 급격히 치솟자 은행이 보유한 자산의 가치가 급감했다. 자산과 부채의 듀레이션(잔존 만기) 격차가 위험할 정도로 벌어졌다. 1980년대 미 정부는 저축은행을...
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