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가온미디어, 100억 사모 CB·BW 발행 결정 2013-06-03 16:11:27
운영자금 100억 원을 조달하기 위해 70억 원 규모의 사모 전환사채(cb)와 30억 원 규모의 사모 신주인수권부사채(bw) 발행을 결정했다고 3일 공시했다. 70억 원 규모의 사모 cb는 표면과 만기이자율이 모두 2.0%이며 만기일은 2015년 6월13일이다. 전환가액은 6605원이다. 발행대상은 아주아이비나우 그로쓰캐피탈...
[마켓인사이트] 코넥스, 상장 예정社 30곳→20여곳으로 줄어 2013-05-29 17:24:51
위해 전환상환우선주(rcps) 상장을 요구하고 있다. rcps는 전환사채(cb)처럼 투자기업의 주가가 하락하면 투자원금으로 상환받고, 주가가 오르면 보통주로 전환할 수 있는 주식이다. 투자자에게 유리한 만큼 상장되면 상당한 수요가 있을 것이란 게 벤처캐피털 업계의 주장이다. 한국거래소는 그러나 “rcps 상장은 기업에...
[마켓인사이트] 中企 '신주 전용' 8000억 펀드 조성 2013-05-27 17:19:48
지원 효과를 극대화하기 위해서다. 사모펀드나 벤처캐피털이 중소·중견기업에 투자하더라도 기존 주주들이 갖고 있는 주식(구주)을 사들이면 기업에 직접 돈이 들어가지 않는다. 이에 비해 유상증자를 통해 발행하는 신주에 투자하면 기업에 현금이 들어가고 연구개발(r&d)이나 신규 투자 재원으로 활용될 수 있다....
올해 전환사채·신주인수권부사채 발행 증가 2013-05-27 06:01:00
유가증권시장과 코스닥시장의 전환사채 권면총액 합계가 지난해보다 502.71% 늘은 6천799억원을 기록했다고 밝혔습니다. 특히 전환사채 발행은 유가증권시장에서 두드러졌습니다. 유가증권시장의 전환사채 권면총액 합계는 2천180억으로 지난해보다 771.86% 늘었고 코스닥시장은 4천619억원으로 전년동기 대비 426.07%...
상장기업들 올들어 CBㆍBW 발행 크게 늘어 2013-05-27 06:00:23
크게 위축됐던 전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW) 발행시장이 올 들어 큰 폭의 회복세를 보이고 있다. 27일 한국거래소에 따르면 올들어 지난 23일까지 유가증권시장 상장사들의 CB발행 금액은 2천180억원에 달하는 것으로 집계됐다. 이는 전년 동기(250억원)보다 771.86%나 증가한 것이다. 발행 건수도...
올해 상장사, CB·BW 자금조달 크게 증가…1조8770억 2013-05-27 06:00:00
상장사들의 사채 자금조달 규모가 크게 증가한 것으로 나타났다.한국거래소는 27일 올해 유가증권(코스피)·코스닥시장의 전환사채(cb)와 신주인수권부사채(bw) 발행결정공시(자회사 및 상장폐지법인 분석 제외)를 분석한 결과, cb와 bw 권면총액은 각각 6799억 원, 1조1971억 원으로 집계됐다고 밝혔다. 전년 동기 대비...
동양증권, 日타이요생명 대상 300억 전환사채 발행 2013-05-23 18:02:11
23일 일본 타이요생명이 투자하는 300억원 규모의 후순위 사모 전환사채(CB) 발행을 추진키로 했다고 밝혔다. 발행대상자는 타이요생명이고 사채만기일은 2019년 5월 31일이다. 표면이자율과만기이자율은 각각 2.0%와 4.5%로 결정됐다. 일본 보험 및 투자전문회사인 T&D 보험 그룹의 계열사인 타이요생명은...
중국기업들 왜 자꾸 짐 싸나…중국식품포장 자진 상장폐지 2013-05-15 17:21:35
주가 상승 기대가 낮아 증자나 신주인수권부사채(bw) 발행 등을 통한 자금 조달이 어려웠다는 평가가 있다”고 말했다. 중국고섬 사태 후 유상증자, 전환사채(cb), bw 등을 통해 자금 조달에 나선 중국 기업은 12곳 중 5곳에 그쳤다. 이 중 중국식품포장, 차이나킹, 화풍집단은 해외에서 사모 형태로 자금 조달을 하는 등...
[2013 한국 대체투자 서밋] "중소기업 경영권 인수펀드 가장 매력" 2013-05-13 17:36:10
재매입해 수익을 올리는 펀드)와 메자닌펀드(전환사채 등 주식 관련 채권에 투자하는 펀드) 유입자금은 줄어들 것으로 전망했다. 어문드손 부사장은 향후 pe시장에 큰 영향을 미칠 외부 변수로는 ‘금융 규제’를 지목했다. 유럽연합(eu)이 헤지펀드와 pef 운용자를 대상으로 차입비용과 위험관리 비용 등을 제한하는 ...
[마켓인사이트] LB인베스트먼트 등 아트원제지에 300억 CB 투자 2013-05-09 16:00:20
사모투자펀드(pef)로부터 300억원의 자금을 유치한다. 한솔아트원제지는 nh-lb그로쓰챔프2011의4호와 정책금융공사(kofc)-kbic프런티어챔프2010의5호를 대상으로 총 300억원 규모 사모 전환사채(cb)를 발행하기로 했다고 8일 공시했다. 사채의 만기이자율은 2.0%, 만기일은 2016년 5월5일이며 전환가액은 2880원이다. 대표...