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[2013 보험 연도대상] 동양생명 경기 새중앙지점 정순자 설계사 "이웃사랑 실천이 보험영업의 원동력" 2013-05-22 15:30:17
과정에서 고객의 현금 흐름을 분석하고 재무 상태를 진단한 후 합당한 수입과 지출을 산출하는 종합 재무설계 서비스를 시작하게 됐다”고 말했다. 이 때문에 고객을 만나 계약 체결에 이르기까지 걸리는 시간이 남들보다 길다. 대신 신뢰를 얻었다. 재무 상태를 분석하고 보험상품을 추천하다 보니 불완전 판매도 적다....
[2013 보험 연도대상] 한화생명 보험왕 정미경 매니저 "차별화된 재무설계 노하우로 깐깐한 전문직 입맛 맞췄죠" 2013-05-22 15:30:15
700여명 고객 재무 관리 돕는 '재테크 디자이너' 스타 강사로 유명…중국에 초청돼 원정 강의도 “보험 설계사는 보험을 파는 사람이 아니라 고객의 재무를 설계하는 사람입니다. 고객이 가입해 놓은 금융상품을 해지하도록 권하지 않습니다. ‘재테크 디자이너’라는 생각으로 보험 영업을 하고 있습니다.” 2013년...
[2013 보험 연도대상] 교보생명 보험왕 강순이 명예전무 "30년 신뢰 쌓아온 고객이 최고 자산" 2013-05-22 15:30:04
고객을 소개해주는 식이다. 그에게 재무설계는 물론 자녀 교육과 결혼에 대한 조언을 구하기도 한다. 실제 지금까지 12쌍의 부부를 맺어줬다. 틈틈이 공부한 금융·세무 지식으로 상속증여, 가업승계 등 복잡한 고민거리도 상담해주고 있다. 강 명예전무는 “진심을 담으면 어느 고객에게나 통할 수 있다”며 “보험상품을...
[2013 보험 연도대상] "고객에 최선을 다하는 하루하루가 나를 최고로 만들었죠" 2013-05-22 15:30:01
삼성생명'그랜드 챔피언', 안순오 재무설계사 삼성생명'전사 챔피언', 서정민·장미자 fc시장 변화에 능동적 대처…신규 고객 발굴 지름길 구체적 목표 설정이 경쟁력 키워…멘토 역할 중요 삼성생명이 지난 9일 서울 올림픽공원 체조 경기장에서 개최한 2013년 연도상 시상식에는 세 명의 보험 판매왕이...
[명품 자산운용사] 피델리티자산운용, 글로벌 경기 악화에도 신흥국 채권 펀드 3년 수익률 30% 넘겨 2013-05-21 15:30:22
태어난 베이비붐 세대들의 은퇴 후 재무설계에 대한 관심이 최근 급증하고 있으나 실제 준비가 미흡한 데 착안했다고 회사 측은 설명했다. 베이비붐 세대의 은퇴 준비를 위한 투자 방식으로 피델리티자산운용은 ‘인컴’(income, 안정적으로 지급되는 수익)을 강조한다. 예전 한국 투자자들은 단기 이익을 추구한 반면,...
[명품 자산운용사] 피델리티 글로벌 배당 인컴펀드, 글로벌 고배당株 투자…1년 수익률 20% 2013-05-21 15:30:03
가능하고 수익모델이 단순하며 재무제표가 투명한 기업이 타깃이다. 경기가 둔화되거나 시장 상황이 어려워졌을 때 포트폴리오 조정이 원활하도록 설계됐다. 지난 2월 말 기준 50여개 종목을 보유 중이다. 제약 및 필수 소비재 업종에 대한 비중을 확대하고 있다. 예컨대 제약업종에선 스위스 제약사인 노바티스, 일본...
동부증권 도곡금융센터, 야간 투자설명회 개최 2013-05-21 15:09:16
및 재무설계'를 주제로 야간 투자설명회를 개최한다. 이번 설명회는 김동길 에이플러스에셋 팀장이 진행한다. 참가자에게는 소정의 기념품이 제공될 예정이다. 자세한 문의는 동부증권 도곡금융센터(02-568-3700)로 하면 된다. 한경닷컴 정혁현 기자 chh03@hankyung.com ▶[속보] 급등주 자동 검색기 '정식 버전'...
스마트한 부동산 자산관리, ‘티마크’ 하나로 뚝딱! 2013-05-21 10:21:51
설계 서비스는 소유주가 전문 컨설턴트와 함께 재무계획을 세울 수 있도록 지원한다. 혼자 재무계획을 세우기 어려운 점을 감안할 때 효율적이다. 또한 건물 상속과 같은 비재무적인 부분까지도 관리해 성공적인 건물운영에 도움을 준다. 자산에 대한 전체적인 관리는 ‘티마크 솔루션’ 프로그램에서 관리된다. 기존에는...
<7번째 보험왕 오르는 교보생명 강순이 명예전무> 2013-05-19 12:00:17
"재무설계뿐 아니라 자녀교육이나 결혼에 대해 조언을 구하는 고객도 많다"며 "지금까지 중매로 12쌍의 부부를 맺어 줬다"고 말했다. 강 명예전무는 몇 년 전부터 고객들을 위해 각 분야의 전문가를 초청한 재무설계 세미나를 매월 한차례 이상 진행한다. 그는 30년이 넘는 기간 자신과 함께 해온1세대 고객과...
"신입사원서 CEO까지 30년 된 고객도 있어요" 2013-05-17 17:07:57
그 고객이 또 다른 고객을 소개해주는 식이다. 그에게 재무설계는 물론 자녀교육과 결혼까지 조언을 구하기도 한다.그는 각 분야의 전문가를 초청한 재무설계 세미나를 매월 한 차례 이상 연다. 30년 동안 인연을 이어간 고객과 그의 2~3세 고객을 모두 초청하는 행사도 준비 중이다.김은정 기자 kej@hankyung.com...
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