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HPSP · 테크윙 [파이널 픽] 2026-01-02 20:00:00
수혜 가능성을 이유로 HPSP를 선택함; 특히 고압 수소 어닐링 기술이 HBM 및 차세대 메모리에 필수적일 것으로 전망됨. - 이광무 파트너는 테크윙을 선택했으며, 이는 테스트 관련 기업으로서 핸들러 수요 증가와 HBM 시장 확대에 따른 수혜를 받을 것이라 분석함. - HPSP는 올해 3분기에 다소 부진한 실적을 기록했으나...
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"새해 반도체 투자 전략은?"…AI·레거시 '엇박자 장세' 온다 2026-01-02 20:00:00
상황에서 기업들은 공급(Q)을 늘려 마진을 극대화하고 싶어하지만, 레거시 메모리가 과거 치킨게임 국면에서 과도한 증설로 가격이 급락했던 트라우마가 있어 쉽지 않은 의사결정"이라고 진단했다. 최 본부장은 "새해 반도체 투자 전략은 AI 반도체의 직접적인 수혜를 받는 소재·부품·장비(소부장) 중심으로 접근하는...
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"삼전·하이닉스 수익률보다 높네"…불기둥 쏜 종목 뭐길래 2026-01-02 15:56:03
증권가의 설명이다. 일각에선 대형 반도체 기업과 거래 비중이 높은 소부장 종목에 주목해야 한다고 조언한다. 향후 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 생산 가동률이 높아지면 소부장 종목 수혜로 이어질 것이라는 전망에서다. 범용 반도체 업황 회복 전망도 소부장 종목의 투자 매력을 높이는 요인이다. 지난해 PC용 범용...
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'스피어' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매수 2026-01-02 10:17:10
국내 SpaceX 밸류체인 기업들의 수혜 강도는 높아질 전망. 스피어의 3차 전환사채 물량은 대부분 소진된 것으로 파악되며, 니켈 제련 사업 추진에 따른 추가적인 자금 조달 리스크마저 해소됨에 따라 주가에 긍정적 영향 전망"이라고 분석하며, 투자의견 'None'를 제시했다 한경로보뉴스 이 기사는 한국경제신문과 금융 AI...
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"美 경제 최대 리스크는 주택…AI 주가, 현금흐름 기준 비싸지 않아" [박신영이 만난 월가 사람들] 2026-01-02 10:10:45
근본적으로 바꿀 잠재력이 있기 때문이다.” ▶S&P500 기업 가운데 투자 쏠림 현상이 너무 심하지 않나. “맞다. S&P500에 투자한다는 것은 사실상 소수의 10개 기업에 투자하는 것과 같다. 역사적으로 이런 극단적인 집중은 결국 문제로 이어지는 경우가 많았다. 다만 AI에 쏟아지는 투자 규모와 챗GPT 등장 시점을 감안...
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국부펀드 작년 투자 절반은 미국행…"패러다임 전환" 2026-01-02 10:09:52
미국이 디지털 인프라, 데이터센터, 인공지능(AI) 기업에 집중된 투자의 수혜를 입었다고 설명했다. 그는 "가장 큰 패자는 신흥국들이었다. 특히 중국, 인도, 인도네시아, 사우디아라비아가 실망스러운 수준의 투자를 유치했다"고 덧붙였다. 투자 분야를 살펴보면 AI와 디지털화 분야가 가장 많았다. 총 660억달러(약 95조...
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올해도 '1월 효과' 나올까..4Q실적·CES 주목 - 와우넷 오늘장전략 2026-01-02 09:30:41
보조·대체하면서 기업의 운영 효율성은 과거와 비교할 수 없는 수준으로 개선될 전망. 김동환 AI휴먼소사이어티 이사장(포티투마루 대표)은 "고도화된 산업 특화 모델이 잇따라 개발되고 AI 전환(AX)이 본격화되면서 기업 경영 현장에 접목할 만한 다앙한 솔루션이 쏟아지고 있다"며 "올해를 기점으로 본격적인 생산성...
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"11만전자·65만닉스는 시작"…줄줄이 '엄지척' 2026-01-01 20:00:00
호황이 지속된다면 D램 반도체 3위 기업인 마이크론 밸류에이션을 적용해 산술적으로 시가총액 840조원(주가 115만원)까지도 올라설 수 있는 기업"이라고 평가했다. 반도체 투톱을 제외하면 2표씩 추천받은 종목이 나왔다. 삼성바이오로직스, 현대차, HD현대중공업, 한화에어로스페이스, 네이버, 현대로템, 한국금융지주...
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"지주사, 상법 개정 수혜주…AI 사이클, 타 업종으로 확산" 2026-01-01 16:16:34
정부의 밸류업 정책으로 저평가 기업이 재평가받을 환경이 조성됐다는 이유에서다. 그는 “지주사는 상법 개정과 배당소득 분리과세의 직접적인 수혜주”라며 “현재 0.2~0.3배 수준인 지주사의 주가순자산비율(PBR)이 0.8배 정도로 올라와도 주가가 두 배로 뛸 수 있다”고 설명했다. 고환율이 이어지는 환경에서 국내...
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기술 우위가 곧 경쟁력…알파벳·엔비디아 집중 2026-01-01 16:15:01
규제 완화 수혜가 기대되기 때문”이라고 했다. 이 외 GE버노바, 루멘텀홀딩스, 블룸에너지 등 전력 인프라와 통신 섹터 기업도 유망주로 꼽혔다. 중국 기업 중 유망 종목으로는 알리바바, 샤오미, 유비테크 등이 선정됐다. 한 대형증권사는 둥팡전기, 화밍장비 등 중국 전력설비 기업에 주목하라고 조언했다. 중국의 AI...
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