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AAA급 KT&G 공모채 ‘흥행’…회사채 시장 ‘옥석가리기’ 본격화 2023-09-05 16:18:43
회사채 시장에서 목표 물량의 6배가 넘는 매수 주문을 확보했다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT&G는 이날 총 3000억원어치 회사채 발행을 위해 수요예측을 진행했다. 2년물 1000억원, 3년물 2000억원 규모다. 수요예측 결과 2년물에 8100억원 3년물에 1조원 등 총 1조8100억원의 매수 주문이 접수됐다. KT&G가 공모...
8월 22일 美증시 특징주 [글로벌 시황&이슈] 2023-08-22 08:07:18
있도록 했습니다. 관련해서 간밤 존슨앤존슨은 주식 교환 예비 추정 비율이 23.8%라고 밝혔는데요. 즉 켄뷰 주식으로 교환 신청된 주식의 23.8%만 수용할 거란 뜻인데요. 이는 시장에서 예상했던 25%에서 30% 비율보다 낮습니다. ((운송주 묶음)) 페덱스와 UPS는 아마존이 팬데믹 당시 일손 부족으로 중단했던 택배 위탁...
KT&G, 내달 공모채 데뷔…주관사 4곳 선정 ‘마무리’ 2023-08-16 14:31:05
사채 발행은 내달 13일로 계획돼 있다. KT&G는 초도 발행인 만큼 주관사를 선정하기 위해 프레젠테이션(PT)을 실시하는 등 만전을 기하는 중이다. 오랜만에 실시된 대어급 발행으로 증권사 IB들도 주관을 따내기 위해 공을 들였다. 처음 공모채 발행 때 주관사로 선정되면 이후 발행 때마다 함께할 수 있다는 기대감이 있기...
SK에코플랜트, IPO 추진 앞두고 兆단위 자금조달 나선 배경 2023-08-09 18:34:58
메리츠증권를 대상으로 3000억원 규모의 교환사채(EB)도 발행할 예정이다. 완전 자회사인 친환경 통합법인(대원그린에너지) 주식이 교환 대상이다. 이자율은 연 9.1% 수준이다. SK에코플랜트는 추가 해외 투자유치도 태핑하고 있다. 사모펀드(PEF) 운용사들과 접촉하고 있는 것으로 파악된다. 구체적인 조달 규모는...
요즘 벤처투자 대세는?…시대 따라 투자방식도 유행 탔다 [긱스] 2023-08-06 15:09:55
여러 유형으로 나뉘게 되는데, 시장에서는 대표적으로 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB), 컨버터블노트(Convertible Note), 세이프(SAFE), 등을 활용하고 있다. cf. 종류 주식의 정식 명칭 우선주(Preferred Stock) 상환우선주(Redeemable Preferred Stock) 전환우선주(Convertible Preferred Stock)...
[단독]NPX캐피탈, 성인웹툰 '투믹스' 인수자금 코스닥서 조달 2023-07-25 10:23:45
교환을 추진하고 있다. 어펄마캐피탈 외 예스24 등 테라핀스튜디오 주주들이 보유한 지분을 투믹스홀딩스 지분으로 교환하는 방식이 유력하다. NPX캐피탈은 인수 구조 변경을 끝내고 올해 초 국내 PEF 및 자산운용사로부터 투믹스홀딩스에 500억원을 조달하겠다 나섰지만 이마저도 성사되지 못했다. 설상가상으로 지난해...
SK에코, 친환경 자회사 앞세워 메리츠 대상 3000억 EB 발행 추진 2023-07-21 16:33:06
메리츠증권을 대상으로 3000억원 규모의 교환사채(EB) 발행을 추진한다. 교환 대상은 SK에코플랜트의 완전 자회사인 친환경 통합법인 주식이다. 친환경 통합법인에 대규모 투자를 유치하려 했으나 기존 SK에코플랜트 주주의 '친환경 투자' 효과 희석 우려를 감안해 EB 발행으로 자금을 조달하기로 했다. 21일...
"전환사채 불공정거래 규제 필요"…금융당국, 추가규제 논의 착수 2023-07-20 16:05:39
전환가격도 내려간다. 하지만 1년 후 전환사채가 주식으로 교환되는 시점 우연히(?) 큰 호재가 생겨난다. 주가는 폭등하고 전환사채를 받은 익명인은 높은 값에 주식을 던진다. 이후 매물이 쏟아지며 주가는 다시 폭락한다. 전환사채를 이용한 전형적인 불공정 거래 사례다. 전환사채는 일정 기간 후에 주식으로 바꿀 수...
머스크, 트위터 재정난 시인 "광고 수입 50%↓" 2023-07-16 07:32:14
전환사채 공개매수/교환 제안을 해야 한다"며 자본 재편 방안을 제안하자 이에 대한 답글로 게시됐다. 머스크가 트위터의 광고 수입 감소를 수치까지 제시하며 공개적으로 언급한 것은 이번이 처음이다. 머스크는 지난 4월 BBC 인터뷰에서 그가 트위터를 인수한 이후 트위터의 주요 광고주들이 많이 떠났다는 지적에 대해...
트위터 재정난 고백한 머스크…"광고 수입 50% 떨어져" 2023-07-16 06:12:28
매입하게 한 뒤 더 유리한 조건으로 전환사채 공개매수 혹은 교환 제안을 해야 한다”고 말했다. 머스크가 트위터의 광고 수입 감소를 구체적인 수치까지 언급한 것은 이번이 처음이다. 머스크는 지난 4월 BBC 인터뷰에서 그가 트위터를 인수한 이후 트위터의 주요 광고주들이 많이 떠났다는 지적에 대해 “실명을 공개할...