신한투자 "올해 자사주 기반 교환사채 발행액, 전년도 상회" 2025-09-05 09:28:16

유동화 방안을 활용하고 있다. 자사주 기반 EB 발행은 2023년 역대 가장 큰 규모(2조2천800억원)로 이뤄진 바 있다. SK하이닉스[000660]가 2조2천377억원을 발행한 데 따른 것이다. 올해는 LS[006260], SKC[011790], SK이노베이션[096770] 등이 자사주를 기초로 EB를 발행했다. 기업 수로 보면 1∼8월 15건으로 이미 작년...

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• #신한투자 올해 #자사주 #올해 #소각 #발행 #작년

자사주 의무소각 예고에 EB로 피신하는 기업들 2025-09-03 19:51:25

줄을 잇는 이유다. 다만 정부 정책을 회피하려는 움직임처럼 보일 수 있는만큼 EB발행을 놓고도 기업들은 고민이 많다. 기업들은 EB이외에 주가수익스와프(PRS)와 카드대금 유동화증권 등 사모시장을 통해 추가 자금을 모집하는 모양새다. 한 IB 관계자는 “기업들도 자사주 관련 상법 개정을 앞두고 조달을 서두르는...

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• #자사주 의무소각

자회사 지분 활용한 EB '봇물'…SK케미칼, 2400억 조달 추진 2025-09-03 17:39:55

LG화학도 배터리 자회사 LG에너지솔루션 지분을 활용한 유동화 방안을 검토 중이다. LG화학은 지난 5월 EB를 차환 발행해 1조3000억원을 조달했다. 자사주 의무 소각을 골자로 한 상법 개정안이 국회에서 통과될 것으로 예상되면서 자사주를 활용한 EB 발행도 증가하고 있다. 하림지주는 자사주를 기초로 1000억원대 EB ...

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• #자회사 지분 #지분 #발행 #SK바이오사이언스 #SK케미칼 #자사주 #추진

증권사 '100조 벌크업'…은행·PEF 제치고 기업에 수조원씩 '베팅' 2025-09-02 17:58:27

지난 7월 메리츠증권이 5조원 규모 SK이노베이션 자산 유동화 거래를 따내자 금융업계는 충격에 빠졌다. 국내 증권사가 글로벌 사모펀드(PEF), 시중은행 등을 제치고 초대형 딜을 진두지휘하는 것은 과거엔 상상하기 어려웠기 때문이다. 투자업계 관계자는 “증권사가 창의적 구조를 짜 전방위 자금 지원에 나서면서 전통...

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증권사 자기자본 100조 돌파…발행어음·IMA로 금융산업 지각변동 예고 2025-09-02 14:55:37

공격력과 방어력이 동시에 업그레이드되는 셈이다. 증권사들이 체급을 올린 덕분에 자기자본 투자(PI) 방식과 규모도 진화했다. 그동안 공모주나 전환사채(CB) 신주인수권부사채(BW) 등 메자닌 채권에 수십억~수백원 어치씩 투자해 수익을 올렸다면 최근엔 기업 인수금융(M&A용 대출)과 공동대출(신디케이션)에 수천억~수조...

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