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"엔씨소프트, 2Q 실적 예상 상회" - 삼성證 2013-08-16 08:38:22
어려울 것으로 전망했습니다. 그는 동사의 모바일게임 및 외산 온라인 게임과의 경쟁으로 국내 기타 게임들의 매출도 당분간 큰 폭의 반등은 어려울 전망이어서, 엔씨소프트의 향후 주가 추이는 국내 실적보다는 블레이드 앤 소울 및 길드워 2의 중국 시장에서의 성과에 좌우될 것으로 내다봤습니다. 따라서 투자의견은...
"이건산업, 본격적인 원목 판매 기대"-교보 2013-08-16 07:18:34
중 epl은 동사가 원재료의 용이한 확보를 위해 1996년 솔로몬제도에 세운 법인으로 유칼립투스를 재배하고 있다"고 밝혔다.그는 "epl은 연간 180~200억원의 원목 매출이 가능하나, 본격적으로 판매하는 상황은 아니다"라고 전했다.현재 나무 가격은 제곱미터 당 88달러 수준으로 판매시 기대 수익률을 맞추기 어려워, 현지...
"한국가스공사, 실적부진 목표가↓" - 삼성證 2013-08-14 08:57:55
하향조정했습니다. 범수진 삼성증권 연구원은 동사의 2013년 공급마진 소급 적용으로 2분기 순적자를 기록했다고 밝혔습니다. 그는 동사의 수정 제시된 2013년 요금기저 및 투자보수액을 반영하여, 올해 영업이익 추정치를 1.49조원에서 1.34조원으로 하향 조정했습니다. 또 신주 상장 예정일은 11월 8일이며 발행 가격...
"대우증권, 분기 순익 급감" - 삼성證 2013-08-14 08:50:55
그는 동사는 매출 내 브로커리지 비중이 높은 상황에서 거래대금이 회복될만한 긍정적 모멘텀이 부재한 상황이고, 회계기준 2013~14 평균 ROE 3.2% 대비 2013~14 평균 PER 31.5배로 벨류에이션 측면에서 여전히 부담스러우며 향후 양적완화 축소 우려에 따라 금리 상승이 전망되어 증권업 부진을 상쇄해주던 `기회이익`이...
"GKL, 중국인 관광객 수혜 지속" - 삼성證 2013-08-13 09:00:54
전년대비 각각 14.5%, 22.5% 증가하며, 영업이익은 컨센서스에 부합했다고 밝혔습니다. 그는 7월 중국인 입국자가 전년대비 83% 증가할 것으로 예상되는 등, 3분기에도 2분기 못지 않은 중국인 입국자 증가세가 지속될 것으로 예상됨에 따라 관련 수혜주인 동사에 대한 매수 투자의견과 목표주가 43,000원 유지했습니다.
"게임빌, 어닝쇼크 목표가↓" - 삼성證 2013-08-13 08:50:13
영업이익을 기록했다고 밝혔습니다. 그는 동사의 퍼블리싱 매출 비중 상승으로 마진 하락은 당분간 불가피하며, 개발 인력 충원으로 고정비용 또한 증가할 것으로 전망했습니다. 또 현재 국내 구글 플레이 매출 순위 30위안에 드는 게임의 부재로 자체 개발 히트작의 출시가 절실한 상황이라고 지적했습니다. 그는 동...
"게임빌, 구조적인 수익성 하락 전망…투자의견↓" 2013-08-13 08:08:11
퍼블리싱 위주인 동사의 입지가 좁아지고 있다"며 "퍼블리싱 비중 증가로 로열티 부담은 지속될 전망"이라고 말했다. 공 연구원은 이어 "페이스북의 퍼블리싱 사업 진출은 중장기적으로 북미 시장에서 퍼블리셔 역할을 해온 게임빌에 악재가 될 수 있다"며 "메신저 플랫폼의 독점성을 감안할 때 '챗온' 서비스 성과에...
롯데케미칼, 하반기 실적 둔화 우려…-목표가↓-하나대투 2013-08-13 07:58:59
연구원은 "올해 3분기 후반~4분기 초에는 동사의 실적 흐름이 다소 주춤해질 가능성이 있어 지속적인 관심이 필요한 상황"이라며 "경쟁사들의 폴리머 제품 생산이 본격화, 신규공급이 늘어나 9월 합성수지 가격 및 스프레드에 점차적으로 영향을 줄 것"이라고 전망했다.부타디엔도 지역 간 가격 차이가 커지면서 가격 상승...
"강원랜드, 증설 효과 미미 목표가↓" - 삼성 2013-08-12 08:25:10
평가했습니다. 그는 비록 신규 증설 설비의 가동률이 50% 수준이었기는 하지만, 시장이 당초 예상했던 큰 변화는 나타나지 않았다고 지적했습니다. 그는 또한 단기적 동사의 주가 결정 요소는 실적이 아니라 레저세 도입 등 규제 이슈가 될 것으로 내다봤습니다. 강원랜드의 예상보다 더딘 실적 개선세 반영하여,...
"롯데하이마트, 실적 호조 목표가 상향" - 삼성 2013-08-12 08:14:27
크게 상회하는 어닝 서프라이즈 기록했다고 평가했습니다. 그는 동사의 2012년 3분기 base가 높아 전년대비 성장률 모멘텀이 2013년 3분기에 둔화될 수 있겠지만 2012년 4분기 base는 다시 낮아져 2013년 4분기에는 성장률 높아질 전망했습니다. 또 3분기 이후 롯데마트의 디지털파크 매장 3~4개가 추가적으로 하이마트로...