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'티엘비' 52주 신고가 경신, NDR 후기: 추가 증설이 야기할 Level Up - 교보증권, BUY 2025-11-20 15:33:25
교보증권, BUY 11월 20일 교보증권의 박희철 애널리스트는 티엘비에 대해 "또 한 번의 증설을 결정함에 따라 2026년 큰 폭으로 성장할 전망. 2026년 매출액은 3,566억원(YoY +37.9%), 영업이익 572억원(YoY +112.3%, OPM 16.1%)으로 추정. 이번 증설을 통해 동사는 안산 내에 2공장을 통해 BVH 병목 공정에 대한 추가 대응...
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'삼성전기' 52주 신고가 경신, 외국인 12일 연속 순매수(127.7만주) 2025-08-07 09:30:20
- 흥국증권, BUY 08월 04일 흥국증권의 박희철 애널리스트는 삼성전기에 대해 "2025년 2분기 연결 실적은 매출액 2조 7,846억원(YoY +7.9%), 영업이익 2,130억원(YoY +2.4%)을 기록. 비우호적인 사업 환경 속에서도 동사는 산업/전장용 수요에 성공적으로 대응하며 견조한 실적을 시현. 특히, 패키지 솔루션 부문의 경우...
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'삼성전기' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매수 2025-08-05 15:33:20
- 흥국증권, BUY 08월 04일 흥국증권의 박희철 애널리스트는 삼성전기에 대해 "2025년 2분기 연결 실적은 매출액 2조 7,846억원(YoY +7.9%), 영업이익 2,130억원(YoY +2.4%)을 기록. 비우호적인 사업 환경 속에서도 동사는 산업/전장용 수요에 성공적으로 대응하며 견조한 실적을 시현. 특히, 패키지 솔루션 부문의 경우...
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테슬라 야심작 '옵티머스'에 삼성 부품이…5% 불기둥 쐈다 2025-08-04 16:29:05
영업이익은 2130억원으로 전년 동기 대비 2.4% 늘었다. 박희철 흥국증권 연구원은 "삼성전기 실적을 이끄는 핵심은 신규 수요 대응 역량"이라며 "전장용 수요도 고부가품 위주로 비중이 늘어나고 있고, 차세대 제품 적기 대응 전략을 통해 견고한 입지를 유지할 것으로 전망된다"고 말했다. 양지윤 기자 yang@hankyung.com
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"효성중공업, 수주 확장세 견고…목표가↑"-흥국 2025-04-28 08:48:30
투자의견은 '매수'를 유지했다. 이 증권사 박희철 연구원은 "중공업 부문의 신규 수주는 1분기 2조원 이상을 기록했다"며 "이중 북미 지역 신규 수주 비중이 약 43%에 달해 전년 대비 큰 폭으로 증가했다"고 분석했다. 이어 "시장에서 제기되는 전력기기 수주 피크아웃(정점 통과 후 하락) 우려를 일부 불식했다"며...
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'깜짝 실적' 냈는데 못 웃는다…'악화 전망' 나온 이유가 [종목+] 2025-04-25 06:30:08
주가를 놓고는 저평가 매력이 크다는 의견이 많다. 박희철 흥국증권 연구원은 “현재 LG이노텍의 주가는 역대 최저 수준으로, 12개월 주가순자산비율(PBR)이 0.6배에 불과하다”며 “불확실성이 대부분 반영된 것”이라고 판단헀다. 고의영 iM증권 연구원은 “LG이노텍의 주가 회복 촉매는 관세 우려의 완화”라며 “관세 전...
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"LG이노텍, 올해 감익 불가피…주가는 저평가"-흥국 2025-04-24 08:54:01
박희철 연구원은 "관세 정책이 야기할 경쟁 구도 영향과 기판소재 사업부의 호조 여부가 관건"이라며 "지난 1분기의 경우 관세 정책에 따른 우려로 고객사 선주문 물량이 존재하는 것으로 파악된다"고 말했다. 다만 그는 "올 2분기의 경우 하반기가 신제품을 대응하는 기간임을 고려하면 선주문 물량은 제한적"이라며 "이로...
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IT 불황, 고부가 제품으로 넘는다…전자부품업계 실적 개선 기대 2025-03-09 06:59:01
양산할 예정이다. 박희철 흥국증권 연구원은 "삼성전기는 직접적인 AI 수요와 관계 깊은 서버용 및 전장용 수요 대응 역량을 바탕으로 고부가 비중을 꾸준히 늘리고 있다"며 "특히 올해부터는 FC-BGA의 하이엔드 수요가 꾸준히 늘어나고, AI 가속기용 매출도 본격적으로 인식될 것"이라고 전망했다. rice@yna.co.kr (끝)...
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"삼성전기, 수요처 대응 역량 고평가 요인"-흥국 2025-02-03 08:49:37
목표주가 17만원은 유지했다. 이 증권사 박희철 연구원은 "삼성전기는 인공지능(AI) 수요에 적극 대응하며 국내 세트(SET) 업계에서 두드러진 성과를 확보했다"며 "매출에 가장 큰 비중을 차지하는 컴포넌트 사업부의 혼합평균판매단가(Blended ASP)가 전반적인 정보기술(IT) 부진 속에서도 전장용·산업용에 힘입어 전분기...
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