[마켓칼럼] 조비, 이륙 전 마지막 저가 매수 기회 2026-02-06 14:30:23

10월 5억9000만달러(유상증자, 발행가 16.85달러 유상증자), 그리고 내년 1월 6억9000만달러(전환사채, 전환가 14.19달러) 및 6억달러(유상증자, 발행가 11.35달러) 총 18억8000만달러를 조달했다. 지금이 투자 적기라고 보는 이유는 위와 같은 자본조달이 당장 운영자금이 바닥이 나서 궁여지책으로 한 자본조달이 아니라...

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• #마켓칼럼 조비 #조비 #인증 #형식 #주가 #마지막 #판단 #자본조달 #수준

IPO 기한 넘긴 SK에코, FI와 합의점 찾을까 2026-02-02 15:29:12

CPS 발행가는 주당 9만원, 구주는 7만 4000원 수준이었다. 시장 가격보다 비싼 CPS를 인수하는 대신, 상대적으로 저렴한 구주를 함께 인수하게 함으로써 전체적인 투자 단가를 맞추고, 기존 주주들의 물량 출회(오버행) 이슈를 해소하겠다는 의도였다. 계약서상의 상장 약속 시점이 다가오며 SK에코플랜트는 지난해부터 IPO...

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• #IPO 기한 #SK에코플랜트 #상장 #상환 #절차 #구주 #투자 #위약벌

IPO 늦춘 SK에코, FI 투자금 상환 제안 … 보장 수익률 5% vs 12% 평행선 2026-01-30 13:52:31

CPS 발행가는 주당 9만원, 구주는 7만 4000원 수준이었다. 시장 가격보다 비싼 CPS를 인수하는 대신, 상대적으로 저렴한 구주를 함께 인수하게 함으로써 전체적인 투자 단가를 맞추고, 기존 주주들의 물량 출회(오버행) 이슈를 해소하려는 복안이었다. 약속된 상장 시점이 다가오면서 SK에코플랜트는 지난해부터 IPO 절차에...

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• #IPO 늦춘

?형지엘리트, 유증 일반공모 1367대 1 경쟁률 기록 2026-01-29 10:55:29

발행가가 당초 예정가보다 높게 확정됐음에도 구주주에 이어 일반 투자자들까지 대거 나선 것은, 성장 잠재력을 높게 평가하고 있음을 보여준다고 회사 측은 분석했다. 형지엘리트는 이번 유상증자를 통해 약 230억 원의 자금을 확보하게 됐다. 조달된 자금의 70% 가량은 운영자금으로 투입해 신사업 가속화와 글로벌 시장...

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• #형지엘리트 유증 #청약 #구주주 #리트 #기록 #스마트 #로봇 #사업

유상증자 러시 속 똑똑한 투자법…"증권신고서부터 읽어라" 2026-01-18 16:31:25

공시한 발행가보다 주가가 더 하락하는 사례도 적지 않다. 최종 발행가는 주가 흐름을 반영해 공모 직전 결정한다. 증자 목적 역시 중요하다. 설비 투자, 성장 사업 확대, 경쟁력 강화를 위한 자금 조달이라면 중장기적으로 긍정적인 평가를 받을 수 있다. 반면 차입금 상환이나 운영 자금 비중이 높다면 해석이 달라진다....

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• #유상증자 러시 #유상증자 #자금 #주가 #주주 #기존 #방식 #증자 #참여 #투자자 #발행

NH증권, 실권 수수료도 없이 한온시스템 1807억 신주 떠안아 2025-12-30 15:36:18

주당 발행가 2830원을 기준으로 하면 1807억원 규모의 실권주가 발생했다. 해당 물량은 잔액 인수 계약에 따라 단독 대표주관사인 NH투자증권이 전량 인수한다. 이번 증자가 마무리되면 NH투자증권은 한온시스템 지분 6.22%를 보유한 3대 주주로 올라선다. 기존 최대주주인 한국타이어앤테크놀로지의 지분율은 54.77%에서...

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• #NH증권 실권

고려아연, '헐값 유상증자' 의혹 반박 "악의적 왜곡" 2025-12-29 14:12:01

29일 반박 입장문에서 "이사회가 신주 발행가액을 미국 달러로 확정해 신주의 수량을 확정했고, 발행총액도 이사회 결의 시점에 미국 달러로 확정됐다"며 "할인율은 이사회 결의 이후의 환율 변동에 따라 사후에 달라지는 것이 아니다"라고 주장했다. 고려아연의 제3자 배정 유증과 관련해 이사회 결의일(15일)과 실제...

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• #고려아연 헐값 #고려아연 #미국 #이사회 #발행 #달러

두산, 두산로보틱스 PRS로 1조 확보...SK실트론 인수자금 조달 2025-12-23 16:02:45

발행가는 주당 8만1000원 수준이다. 한국투자증권 등 대형 증권사가 참여하기로 했다. 두산은 현재 두산로보틱스 지분 약 68%를 보유 중인 최대주주다. PRS 처분 이후 두산의 지분은 50.06%로 하락한다. 두산로보틱스는 이번 PRS 발행을 통해 M&A 투자 재원을 확보하고 재무구조를 개선할 예정이다. 해당 자금의 상당부분은...

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• #두산 두산로보틱스

'진작에 담을 걸'…하루 만에 '수익률 300%' 초대박 [종목+] 2025-12-12 22:00:02

있었다. 예를 들어 해당 ELW를 발행가에 1000만원 규모로 매입해 만기일까지 보유했다고 가정하면 5640만원의 이익을 거둔 셈이다. 증권업계 관계자는 "해당 ELW 발행 당시 가격이 10원이었고 9000만주가 팔렸다면, 9000만원에서 6억원 넘게 뛴 것"이라며 "ELW가 적은 비용으로 투자해 큰 수익을 낼 수 있다는 것을 보여준...

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• #진작에 담을 #삼성화재 #만기일 #해당 #전날 #하루

대한광통신, 400억 규모 유상증자 결정에 10%대 '하락' 2025-12-08 09:19:57

총액 인수한다. 신주 발행 주식 수는 총 2350만주, 예정 발행가는 주당 1722원이다. 신주 배정 기준일은 내년 1월 9일이며 발행가는 같은 해 2월 20일 결정된다. 400억원 중 운영자금으로 269억6700만원이 사용될 예정이다. 채무상환자금은 100억원, 시설자금은 35억원이다. 진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com

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