SK, 2000억 회사채 수요예측에 1조 몰려…금리 변동 속 선방 2026-03-24 17:09:03

급등한 다음날 진행되는 만큼 채권시장의 관심이 높았다. 최근 채권시장 금리 변동성이 커지면서 기업들은 회사채 조달 일정을 미루는 분위기다. 이번 SK의 회사채 발행 대표주관은 NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 키움증권, SK증권이 맡았다. 발행일은 이달 31일로 예정돼 있다. 배정철 기자 bjc@hankyung.com...

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• #SK 2000억 #회사채 #SK #수요예측 #조달

2세 경영 출범 1년 만에…우정바이오, 콜마홀딩스에 경영권 매각 2026-03-04 17:59:06

28일까지다. 사채권자는 발행일로부터 18개월이 지난 시점부터 매 3개월마다 조기상환을 요구할 수 있는 풋옵션(조기상환청구권)을 보유한다. 다만 콜마홀딩스가 전략적 투자자로 참여한 점을 감안하면 해당 풋옵션은 사실상 안전장치 성격에 가깝다는 분석이다. 특별한 변수가 없다면 내년 3월을 기점으로 콜마홀딩스로...

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• #2세 경영 #우정바이오 #콜마홀딩스 #사업 #전환 #투자자 #지난해 #주식 #경영권 #규모 #상환

SK에코플랜트 회사채 수요예측에 1조210억원…목표액 6배 넘어 2026-02-11 16:30:04

있다. 발행금리는 이달 23일 최종 확정되며, 발행일은 24일이다. 조달 자금은 회사채 차환 등으로 활용할 계획이다. 인공지능(AI)·반도체 사업 중심의 사업 포트폴리오 강화에 따른 매출 증대, 수익성 향상, 재무구조 개선 기대감 등이 긍정적인 평가를 받은 결과로 보인다고 SK에코플랜트는 전했다. SK에코플랜트는 올해...

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• #SK에코플랜트 회사채 #SK에코플랜트 #모집 #반도체 #사업 #회사채

한국항공우주, 5000억 사모 CB 발행 2026-02-05 16:49:43

모두 0%로, 만기일은 오는 2031년 3월 4일이다. 사채권자는 발행일로부터 36개월이 지난 오는 2029년 3월 4일 이후 매 3개월마다 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다. 조달 자금 5000억원 전액 운영자금으로 사용한다. 구체적으로 KF-21 및 소형무장헬기(LAH) 양산사업 본격화에 대비한 제작·생산 투자에 4000억원,...

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• #한국항공우주 5000억

한국항공우주, 5000억 규모 전환사채 발행 결정 2026-02-05 16:40:10

전환가액은 기준주가 대비 10% 할증률을 적용해 산정됐으며, 주가 하락 시 전환가액을 낮추는 리픽싱 조건은 포함되지 않았다. 이번 전환사채는 NH투자증권이 전액 인수할 예정이며 발행일은 3월4일이다. 회사는 전환사채가 전량 주식으로 전환될 경우 차입금 상환 효과를 통해 부채비율이 지난해 3분기 말 기준 약...

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• #한국항공우주 5000억 #전환사채 #전환가액

루닛, CB 상환 목적 2500억원 유상증자 실시 2026-01-30 17:31:38

투자자들이다. 제1회 및 제2회 전환사채의 보유자는 발행일로부터 2년이 되는 날부터 연복리 8.0%를 가산한 금액에 대한 만기 전 조기상환청구권을 보유하고 있다. 이에 따라 제1회 전환사채는 올해 5월 3일부터, 제2회 전환사채는 같은달 31일부터 조기상환이 발생할 수 있다. 회사는 "구 볼파라 인수 과정에서 발행한 CB...

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• #루닛 CB #발행 #전환사채 #실시 #유상증자 #규모

고려아연 vs MP머티리얼스…美 정부의 판이한 신주 취득 방식과 가격 2025-12-19 10:09:02

미 전쟁부가 확보한 MP머티리얼스의 워런트는 발행일 45일 뒤 10년간 행사 가능하다. 행사가액은 계약 체결 당시 기준주가인 주당 30.03달러로 책정됐다. 우선주 전환가액도 30.03달러로 동일하다. 반면 고려아연의 미국 제련소 영업법인에 대해 미국 전쟁부가 확보한 신주인수권은 대출 등 금융거래가 종결된 시점 이후...

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• #고려아연 vs

GS건설, 2000억원 규모 신종자본증권 발행 2025-12-17 17:46:03

30년인 2000억원 규모의 신종자본증권을 발행했다. 발행일로부터 3년이 되는 날인 2028년 12월 18일 콜옵션을 행사할 수 있다. GS건설이 콜옵션을 시행하지 않을 경우 연 5%포인트의 가산금리가 붙는 조건이 포함됐다. GS건설은 조달한 자금을 전부 차입금 상환에 사용할 예정이다. GS건설은 최근 비핵심 사업을 매각하고...

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• #GS건설 2000억원