신한은행, 일본서 400억엔 규모 전환채권 첫 발행 2025-11-10 11:54:54

채권을 발행했다고 10일 밝혔다. 이번 발행은 사무라이 채권시장 최초의 전환채권 발행이었다. 전환채권은 탄소 배출량을 줄이는 기업 등에 자금을 조달하기 위한 목적으로 발행하는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권의 한 종류다. 채권 만기와 금리는 2년물 1.322%, 3.25년물 1.556%, 5년물 1.732% 등이다. 투자자들의 높은...

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• #신한은행 일본서 #발행 #전환채권 #규모

신한은행, 첫 엔화 전환채권 발행…400억엔 조달 2025-11-10 11:20:45

400억엔(약 3780억원)을 조달했다. 전환채권은 조달한 자금을 탄소배출 축소와 친환경 사업으로 전환하기 위해 쓰도록 제한된 채권이다. 사무라이본드(외국기업이 일본에서 발행한 엔화채권) 시장에서 전환채권이 발행된 것은 이번이 처음이다. 신한은행은 지난 7일 엔화 전화채권 400억엔을 발행했다고 밝혔다. 이 은행은...

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KT, 사무라이본드 300억엔 발행…"6년만에 시장 복귀" 2025-02-28 11:45:54

사무라이본드 300억엔 발행…"6년만에 시장 복귀" (서울=연합뉴스) 조현영 기자 = KT[030200]가 28일 300억엔 규모의 사무라이본드를 발행했다고 밝혔다. 이번에 발행한 채권은 2년물 233억엔, 3년물 67억엔으로, 발행금리는 2년물 1.217%, 3년물 1.367%다. 가산금리는 3년과 5년 각각 토나 미드 스와프(TONA mid swaps)에...

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• #KT 사무라이본드 #발행 #이번

‘아시아나 시너지’ 대한항공…조달 창구 다변화 '청신호' 2025-01-15 14:40:29

주 사무라이본드(엔화 표시 채권) 발행을 위한 수요예측을 할 예정이다. 사무라이본드는 외국 정부나 기업이 일본 내 투자자를 대상으로 일본에서 발행하는 엔화 표시 채권이다. 대한항공은 2019년 2월 300억엔 규모 사무라이본드를 창사 후 처음으로 찍은 후 꾸준히 일본 조달 시장을 찾고 있다. 일본 기관들은 보수적인...

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• #아시아나 시너지

초저금리의 '부메랑'…日 은행 믿다가 당한 롯데 [김익환의 컴퍼니워치] 2024-12-09 09:40:34

때도 300억엔 규모의 사무라이 본드(일본에서 엔화로 발행하는 채권)를 찍어서 대금을 마련했다. 이 채권도 일본계 은행이 적잖게 사들인 것으로 전해진다. '무차입 회사'로 통했던 롯데그룹은 일본계 자금을 등에 업고 M&A 시장에 자주 나섰다. 롯데그룹은 2021년부터 최근까지도 일진머티리얼즈(2조7000억원),...

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• #초저금리의 부메랑

수출입은행, 650억엔 규모 사무라이본드 발행 2024-11-21 14:41:05

사무라이본드를 발행했다고 21일 밝혔다. 만기는 투자자 수요에 맞춰 3·5·7년으로 다양화했으며 만기별 금액은 각각 250억엔, 334억엔, 66억엔이다. 이 중 5년물은 그린본드로 발행됐다. 해당 발행대금은 탈탄소, 친환경 프로젝트 자금지원에 사용될 예정이다. 사무라이본드는 일본 자본시장에서 외국기관이 발행하는...

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