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메리츠證, 멀티에셋본부 신설…IBK 출신 정철윤 영입 2026-01-15 11:28:39
영입을 둘러싼 내부 부담도 적지 않다는 평가다. 일반 회사채와 커버리지 업무에서의 존재감을 키우는 데 시간이 더 필요하다는 지적이 나오고 있고, 14년 만에 재진입한 기업공개(IPO) 시장에서도 아직 초기 단계에 머물러 있어서다. IB업계 관계자는 “IB인력을 대규모로 충원했으나 즉각적인 성과가 나지 않은 상황에서 ...
연초 회사채 흥행 동력 이어갈까…높은 국채 금리 '변수' 2026-01-15 07:03:00
준다. 김상만 하나증권 연구원은 최근 회사채 수요예측이 양호한 결과를 보여 "일단 연초 효과는 발현되고 있다고 판단한다"면서도 국채 금리가 향후 시장 분위기를 가를 핵심 변수라고 봤다. 김 연구원은 통화에서 "국채 금리가 계속 고공행진하면 스프레드가 그 압력을 밑에서부터 받아서 못 내려간다"며 "연말에 금리...
지난해 채권·CD 전자등록발행 643.2조원...CD 30%↑ 2026-01-14 17:39:18
금융회사채 발행이 207.6조 원(32.3%)으로 가장 큰 비중을 차지했다. 금융회사채는 시중은행과 카드, 리스 등 금융회사가 발행한 채권을 의미한다. 이어 특수금융채(23.9%), 일반회사채(12.3%), 일반특수채(10.4%), CD(10.3%) 순으로 규모가 컸다. 주식연계채권인 메자닌 증권은 10.8조 원으로 전년 대비 28.2% 늘었다....
작년 채권·CD 전자등록발행 643조원…전년比 6% 증가 2026-01-14 09:17:36
종류별로 금융회사채 발행은 207조6천억원으로 전체 채권·CD 전자등록 발행액에서 차지하는 비중(32.3%)이 가장 컸다. 이어 특수금융채(23.9%), 일반회사채(12.3%), 일반특수채(10.4%) 등의 순이었다. 이와 함께 지난해 메자닌 증권(주식연계채권) 발행액은 10조8천억원으로 전년 대비 28.2% 늘었다. 종류별로 전환사채는...
신보, P-CBO 직접 첫 발행…2조원 규모 'AI 우대보증' 신설 2026-01-12 14:11:00
기업들의 회사채를 한 데 묶은 뒤 신보가 선순위채권을 전액 지급보증해서 이들 기업이 회사채를 발행할 수 있도록 하는 기업지원·시장안정 제도다. 신보는 상반기 내 최초 발행을 목표로 하고 있다. 연간 7천500억원 범위에서 P-CBO를 발행할 예정이다. 또 특수채 지위에 맞게 기준금리를 국고채금리로 변경하고, 소수...
78조 만기 돌아오는 회사채 발행 기지개…금주 수요예측 4곳 2026-01-07 07:03:00
회사채 발행량은 큰 폭으로 둔화했다. 금융정보업체 연합인포맥스에 따르면 일반 회사채 발행은 작년 1분기 34조1천억원에서 2분기 22조1천억원, 3분기 20조9천억원, 4분기 9조7천억원으로 점차 쪼그라들었다. 새해가 밝으면서 기관투자자의 자금 집행 재개에 따른 수요 증가로 발행물량을 소화할 수 있다는 점에서 이른바...
메리츠증권, IB 기업금융 본부 추가 신설…조직 개편 박차 2026-01-02 09:09:17
이같은 인력을 바탕으로 메리츠증권은 지난해 여신전문금융회사채(여전채) 83건을 대표주관해 2조9091억원을 발행하는 등 의미있는 성과를 냈다. 전년 2조1896억(57건)에 비해 7195억 원(32%) 늘어난 수치다. 다만 일반 회사채 시장에서는 존재감을 키우는 데 시간이 더 필요하다는 평가가 나왔다. 14년 만에 복귀하는...
UBS, M&A 자문 1위…NH증권 ECM, KB증권 DCM '왕좌' 2025-12-30 17:10:58
2위는 미래에셋증권(16건·6335억원), 3위는 NH투자증권(14건·5857억원)이 이름을 올렸다. 채권발행시장(DCM)에선 올해 분기 내내 1위를 수성한 KB증권이 연간 기준으로도 선두를 지켰다. KB증권은 일반 회사채 대표 주관 부문에서 266건, 18조432억원 규모의 거래를 주관했다. 2위는 212건, 12조7458억원의 실적을...
NH증권, 실권 수수료도 없이 한온시스템 1807억 신주 떠안아 2025-12-30 15:36:18
전 만기가 도래하는 회사채와 차입금 상환을 위해 NH투자증권이 선제적으로 자금을 지원한 것이다. 한온시스템은 유상증자 대금으로 해당 브릿지론을 상환할 계획이다. IB업계에서는 이번 거래를 단일 딜이 아닌 ‘패키지 딜’로 평가한다. NH투자증권은 브릿지론 이자 수익과 유상증자 인수 수수료를 합쳐 100억원이 넘는...
하워드 막스 "AI 투자 광풍, 거품일까?" 2025-12-30 15:06:39
알파벳이 AI 투자 자금 마련을 위해 30년물 회사채를 발행했습니다. 메타와 알파벳의 경우, 채권수익률이 만기가 비슷한 국채 수익률에 비해 100bp 이하 정도 높은 수준입니다. 무위험 채권보다 크게 나을 것도 없는 수익을 주는 확정수익 투자를 하려고 30년에 걸친 기술적 불확실성을 감수하는 것이 신중한 처사일까요?...