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[단독] 산은, HMM 매각구조 확정…영구채 1조 전환해 같이 판다 2023-07-20 16:32:36
산업은행이 HMM 매각 작업의 닻을 올린다. 1조원 규모의 영구전환사채(CB) 및 영구신주인수권부사채(BW)를 주식으로 전환해 구주와 함께 매각한다. 영구채를 주식으로 전환하면 총 매각 대상 주식은 약 4억주다. ▶본지 7월 15일자 A1, 3면 참조 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 산업은행은 이르면 이날 오후, 늦어도 내일...
[단독] 산은, HMM 1조 영구채 주식 전환한다 2023-07-14 18:13:43
건다. 매각 걸림돌로 작용하는 총 2조7000억원 규모의 영구전환사채(CB) 및 영구신주인수권부사채(BW) 중 1조원어치를 오는 10월 주식으로 전환해 구주와 함께 매각하는 쪽으로 가닥을 잡았다. 산업은행의 배임 우려 해소 등을 위한 조치지만 잠재 인수 후보의 부담이 커질 것이라는 전망이 나온다. 14일 투자은행(IB)업계...
[단독] 더 무거워진 HMM, 새 주인 찾기 험로 예고 2023-07-14 18:13:17
전환사채를 주식으로 전환해) 이익을 거둘 기회가 있는데 포기하면 배임이다.”(이동걸 전 산업은행 회장) 총 2조7000억원에 달하는 영구전환사채(CB) 및 영구신주인수권부사채(BW) 처리는 HMM을 매각하는 데 복잡한 실타래처럼 꼬여 있는 문제였다. 주식으로 전환하면 매각이 어려워지고 상환 요구를 수용하면 산업은행 등...
'2200억 주주배정 유상증자' 페이퍼코리아, 주가 23% '하락' 2023-07-11 09:27:19
후 페이퍼코리아는 유상증자와 영구전환사채 발행을 통해 총 3224억원 규모 자금을 조달할 계획이라고 공시했다. 주주배정 유상증자를 통해 2196억원, 영구전환사채 발행으로 1028억원을 조달할 예정이다. 유상증자로 발행되는 신주는 보통주 2억4136만주로 상장예정일은 9월 26일이다. 회사 측은 2017년 페이퍼코리아를...
2200억 주주배정 유상증자…페이퍼코리아 "재무구조 개선" 2023-07-10 17:48:33
조달한다. 10일 페이퍼코리아는 유상증자와 영구전환사채 발행을 통해 총 3224억원 규모 자금을 조달할 계획이라고 공시했다. 주주배정 유상증자를 통해 2196억원, 영구전환사채 발행으로 1028억원을 조달할 예정이다. 페이퍼코리아 관계자는 “차입금을 상환하고 이자비용을 획기적으로 줄일 것”이라고 말했다. 2017년...
조단위 공모 유상증자 '후폭풍'…미매각 부담 커지는 주관사 2023-06-28 16:03:38
영구 CB 미매각 사태 재현되나CJ CGV의 경우 작년 주관사가 실권주를 떠안는 경험이 있다. 이 회사는 작년 7월 4000억원 규모 영구 전환사채(CB)를 공모 방식으로 발행하는 과정에서 공모 흥행에 실패해 3688억원 규모의 실권주가 발생했다. 이 실권주는 당시 인수단이었던 미래에셋증권이 2305억원, NH투자증권이 830억원,...
반발하는 CGV 주주들…"지주사 부담 줄이고 개미 호주머니 털어" 2023-06-25 07:00:00
연속 순손실을 기록 중이다. 결국 재무 구조가 악화한 CJ CGV는 신주와 전환사채 발행으로 자본 확충에 나섰다. 지난 2020년 유상증자(2천200억원)와 신종자본증권 발행(10월 800억원·12월 2천억원), 2021년 전환사채 발행(3천억원), 2022년 제3자배정 유상증자(1천500억원), 영구 전환사채 발행(4천억원) 등이 이어졌다....
CGV 유증 후폭풍…증권사도 '몸살' 2023-06-24 13:09:53
설상가상으로 해당 전환사채는 주가가 하락했을 때 전환가액을 조정할 수 있는 '리픽싱 조항'도 없습니다. 또 만기가 30년짜리인 영구채인 데다 중도상환도 4년 뒤인 2027년 7월에나 가능하고 이자도 연 0.5%에 불과합니다. 증권사 입장에선 울며 겨자 먹기로 전환사채를 계속 보유하거나 다른 투자자에게 더...
신종자본증권 콜옵션 앞둔 롯데컬처웍스, 이자 비용 '부메랑' 2023-04-28 16:13:19
등 영구채의 콜옵션 행사 시기가 순차적으로 다가온다. CJ CGV는 오는 올해 12월 신종자본증권 1800억원의 콜옵션 행사 시기가 도래한다. CJ CGV는 2021년 3000억원, 2022년에 4000억원 규모의 영구 전환사채(CB)를 발행해 신종자본증권 콜옵션에 대응해왔다. 다만 영구 CB를 다시 발행하긴 어려울 것이란 관측이 우세하다....
"연내 금리 인하 없다"는 블랙록..입 여는 마이클 바 부의장[정소람의 미나리] 2023-03-29 00:17:24
40만 고객..이익 전환 기대해 볼만 ◆BOA "수익 전망 긍정적" 파라마운트 '매수' 의견 상향 "M&A 나오면 원매자 많을 것..최소 4곳" 올해 +23%.."강력한 자산 포트폴리오" "스트리밍 전환 우려 남았지만 자산 매각 가능성 더 커진다" ◆모건스탠리 "강한 펀더멘털, 수익 기대" 에머슨일렉트릭 '최고의...