● 핵심 포인트 - 양자컴퓨터 관련주 : GTC 2025에서 퀀텀 데이 개최 및 엔비디아 젠슨 황 대표가 미국 보스턴에 엔비디아 가속 양자연구센터 설립 발표 후 아이온큐 9.27%, 디 웨이브 퀀텀 18.02% 등 대부분 종목 하락함. - 테슬라 : 사이버 트럭의 외장 패널 분리 위험성으로 4만 6천대 리콜 결정, 사이버 트럭의 배터리를 드라이 캐소드로 적용할 계획 발표, 주가는 0.17% 상승. - 일라이 릴리 : 당뇨와 체중 감량 치료제 마운자로를 인도에 출시, 연간 치료비 8100달러로 높은 가격이 변수로 작용 전망. - 오클로 : 아이다호국립연구소와 협약을 체결, 2027년까지 첫 상업용 원자로 오로라 배치 목표, 아이다호국립연구소 내 소형 원자로를 활용한 상업발전소 운영 계획, 주가는 1% 하락. - 차터 커뮤니케이션 : 컴캐스트와 함께 스펙트럼, 엑스피니티 모바일에 위성 기반 메시징 도입, 와이파이 미연결 시 긴급 SNS 전송 가능, 매출과 EPS 모두 예상치 상회, 씨티은행은 목표주가 425달러, 매수 등급 유지, 번스타인은 목표주가 385달러 유지

● 핵심 포인트 - 전고체 배터리 시장은 중국이 중심이며, LG에너지솔루션이 기술력 면에서 앞서 있음. 오창 공장을 중심으로 해외 거점 생산 공장 확보 중이며, 이르면 내년에 성과가 기대됨. 이에 따라 해당 기업의 주가는 긍정적인 흐름을 보일 것으로 전망함. - 중국은 자동차 공급량의 40%, 국내는 20% 언더가 전기차가 차지하고 있으며, 미국은 이를 60%까지 끌어올릴 계획임. 전기차의 유지 기간은 5년 내외로 봄. - LG에너지솔루션은 전고체 배터리와 폐배터리 사업을 수직 계열화 하고 있음. 내년 영업이익은 1조 6천억 원대로 예상되며, 이에 따라 주가는 리레이팅 될 가능성이 높음. - 2차 전지 바닥을 확인하는 지표로는 탄산리튬 가격과 완성차 판매 지표가 중요함. 리튬 가격 상승과 완성차 수요 증가는 배터리 수요 증가로 이어질 것이기 때문임. 특히 미국 시장에서의 완성차 수요 및 관세 이슈를 주시해야 함.

● 핵심 포인트 - 퓨리오사AI와 메타의 인수합병 거래 심사에 착수하면서 관련주들이 주목받고 있음 - 일부 종목들은 강한 슈팅을 보이고 창투사들도 오름세를 보임 - 직접적인 투자 가능성은 낮지만 간접적인 영향과 심리적인 영향을 살펴볼 필요가 있음 - 미국 직상장 가능성도 제기되고 있으며, 조 단위 투자 이슈가 나온다면 실체를 인지할 수 있을 것으로 예상 - AI 칩 관련 기업들에 대한 시장 인식이 좋아지고, 창투사들에 대한 투자 심리도 강세를 보일 것으로 전망 - 실제 투자 회수 여부는 불확실하므로 간헐적인 강세를 보일 것으로 예상되며, 관련 기업들이 추가로 등장할 가능성이 있음 - 인수가 성공한다면 국내 스타트업계에 호재로 작용할 것으로 기대되지만, 국내 기업들에 대한 투자는 신중할 필요가 있음 - 1등주를 중심으로 포트폴리오를 구성하고, 밑단에 있는 기업들에 대한 비중 조절이 필요하다는 의견 제시

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 태영건설과 티와이홀딩스가 관리 종목 지정 해제로 급등했으며, POSCO홀딩스와 SK스퀘어 등 대형주들의 순환매가 빠르게 이뤄지고 있음. - 식품료에서는 롯데웰푸드, 반도체 DB하이텍이 반등세를 보인 반면, 한화시스템, LIG넥스원 등 한화그룹주들은 하락세를 보임. - 한화그룹주들의 장점으로는 지배구조 개선과 방어적인 성격에서 실적이 받쳐주는 공격적 종목으로 전환된 점을 들 수 있음. - 다만, 그룹 내 인수 작업과 투자 등으로 인해 일부 주가적인 부분에서의 눌림이 발생할 수 있음. - 그럼에도 불구하고 현재 주가가 눌렸을 경우 종목별로는 공략해 볼 만하며, 특히 한화비전을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있음. - 한화비전은 시큐리티 보안, 산업용 장비, 반도체 관련 장비를 만드는 기업으로, 최근 SK하이닉스와 한화세미텍으로부터 TC 정비를 받아 실적에 대한 기대감이 높아지고 있음. 또한 AI 관련 신사업 비전과도 연결되어 있어 향후 성장 가능성이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 시장은 단기 고점 부담을 느끼고 있으며, 불확실성 정보들이 많은 상황임. - 삼성전자는 8개월 만에 6만 전자를 돌파하였으며, 차세대 6세대 HBM에 대한 기대감과 유리기판의 중요성이 높아지고 있음. - 알테오젠과 유한양행은 호재에도 불구하고 주가가 부진한 상황이며, 이는 고점 부담에 따른 차익 실현 매물 출회로 해석됨. - 현대모비스는 3년 새 최고치를 기록하였으며, 이는 지배구조와 법 개정이 긍정적인 모멘텀으로 작용한 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 국내 코스닥 3위 기업 HLB의 간암 치료제 리보세라닙이 미국 FDA 승인 여부 결정을 앞두고 있음. - 리보세라닙은 HLB와 중국 항서제약의 면역항암제 캄렐리주맙을 병용한 것으로, FDA 승인 시 국산 항암제로는 두 번째 사례가 됨. - 작년 5월 FDA가 항서제약의 화학, 제조, 품질 관리 문제로 보완 요구 서한을 보내면서 그룹주의 시가총액 6조 원이 증발한 바 있음. - FDA 승인 시 HLB는 글로벌 항암제 시장에 진출하게 되며, 이미 미국 시장에 진출한 로슈와 아스트라제네카의 경쟁사가 됨. - 다만 미·중 갈등 상황에서 중국 항서제약과의 협업이 FDA 승인에 걸림돌이 될 수 있으며, 공매도 재개 역시 주가에 부담 요소로 작용함.

● 핵심 포인트 - 젠슨 황이 차세대 AI 칩과 로봇 공학, 물리 기반 AI, 자율주행 및 자동차 산업 협력에 대해 이야기함 - 차세대 AI 칩 '블랙웰 울트라'와 '베라 루빈' 공개 - 물리엔진 뉴턴 공개, 로봇 산업에 들어갈 핵심 부품과 센서류는 국산화가 가능 - 제너럴 모터스와 협력해 자율주행 AI 시스템 구성 계획 - SK하이닉스와 에스피지 추천, 각각 로봇에 대한 모멘텀과 정밀 감속기 관련 재평가 기대

● 핵심 포인트 - 리튬 1차 전지는 충전이 필요 없고 에너지 밀도가 높아 수명이 10년이며, -100도~+10도에서도 견딜 수 있어 스마트 미터기, 전기·가스 계량기, 시추, 방산, 우주 등 여러 분야에서 사용됨. - 1차 전지 시장은 프랑스의 사프트가 이스라엘 업체를 인수하며 시장 점유율 50% 이상 차지, 비츠로셀은 일본 회사 등과 함께 이익 그룹을 형성 중. - 유도 무기에는 열을 감지하는 1차 전지가 사용되며, 우크라이나 전쟁 이후 유도식 무기 수요 확대로 LIG넥스원의 천궁2 등의 수출이 증가함. - 또한, 무전기에도 앰플 전지 형태의 1차 전지가 사용되어, 방산 수요 증가로 인한 비츠로셀의 매출 성장이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 한화가 호주 방산, 조선기업인 오스탈 인수에 나서며 최대 주주가 되었지만, 이사회 진입에는 실패함. - 이유는 호주 정부의 안보 우려와 충돌 가능성 때문이며, 이 소식에 오스탈의 주가가 6% 가량 급락함. - 우리 시장 조선, 방산 하락 요인 중 하나이며, 유럽 증시에서도 방산 기업들이 큰 폭의 하락세를 보임. - 관련 기업 보유자는 방산 기업들의 주가 흐름을 주시할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 비츠로셀은 1분기 호실적을 전망하며 최근 주가가 움직임. - 고온 전지는 시추 현장의 모니터에 사용되며, 고온 및 고압의 환경에서도 작동 가능함. - 고온 전지는 미국의 에너지 비상사태와 연관되어 수요 증가 예상. - 또한, 알래스카 LNG 개발로 인한 송유관 및 가스관 점검용 PIG 기계에도 고온 전지가 필요하여 수요 증가 기대. - 비츠로셀의 매출 구조는 스마트 미터기 50%, 방산 및 시추 부분이 나머지를 차지하며, 특히 이 두 부분에서의 성장세가 주목됨. - 현재 주가는 시장 지배력과 에너지 관련주 상승에 힘입어 상승하였으나, 조정 발생 시 매수 기회로 활용 가능하다는 의견 존재.

● 핵심 포인트 - 오후장 관심주로는 롯데케미칼과 파마리서치를 주목하고 있음. - 주가가 많이 눌려 있었으나, 2025년 예상 이익이 2212억 원으로 흑자 전환이 기대됨. - 매출액 1919.4조 원, 영업이익 2212억 원을 달성할 것으로 전망함. - 우크라이나 종전으로 증설 규모가 줄어들고, 원가가 낮아져 영업이익 개선이 기대됨. - 러시아 전쟁 종료 시 운송비 절감 효과도 있을 것으로 봄. - 차입금 상환을 진행 중이며, 회사 개편으로 매출 증가가 예상됨. - 리쥬란의 국내외 수요가 많아 주가가 고공행진 중임. - 국내 온라인몰 구매 비중 상승으로 빠른 재고 소진과 높은 수요가 지속됨. - 유럽 진출 계획 중이며, 수출 증가로 매출액과 영업이익이 크게 개선될 것으로 전망함. - 2025년 매출액 4491억 원, 영업이익 1751억 원으로 예상하는 리포트가 나옴.

● 핵심 포인트 - 현대모비스가 최근 52주 신고가를 넘어서며 주가 상승 중임. - 이유는 원재료 가격 하락 및 해상 육상 운임 안정화로 수익성 개선 시기에 접어들었고, 미국에 선제적으로 생산시설을 많이 옮겨 관세 영향을 덜 받을 가능성이 높기 때문임. - 또한, 현대차와 GM과의 협력 강화가 부품사인 현대모비스에게 중장기적인 호재로 작용함. - 자동차 업종 전반의 PER, PBR이 시장 평균의 절반 수준으로 저평가되어 있음. - 상호관세 부과 후에는 저평가되었던 업종들의 반등이 예상됨. - 현대차 역시 바닥을 다지는 모양새를 보여주고 있음.

● 핵심 포인트 - 에이피알은 미용의료기기 및 홈뷰티 디바이스 기기 업체로 실적이 매우 좋으며, 올해 매출액 1조 원, 연간 영업이익률 17~18%를 예상하고 있음. - 이미 1분기부터 폭발적인 실적이 기대되어 주가는 상승세이며, 목표주가 8만 4천원이 제시됨. - 작년 고점인 8만 1900원을 넘어 상승하려는 흐름이 예상되며, 밸류에이션 상 여전히 상승 여력이 존재함. - 1분기 실적 발표 시기인 3월 말까지는 긍정적인 흐름이 지속될 것으로 보여 투자해 볼 만한 종목으로 추천됨. - 단, 최근 급등에 따른 부담감으로 쉬어가는 구간이 있을 수 있음을 유의해야 함.

● 핵심 포인트 - 펌텍코리아는 증권사의 커버리지 개시 의견과 목표주가 6만 1천원 제시 받음 - 동사의 실적은 계속 증가중이며 국내 화장품 인기 상승으로 용기 수요 증가 및 공장 증설 진행중 - 2023년 이익은 567억원 예상되며 2024년에는 더욱 증가할 것으로 전망 - 화장품 섹터는 성장률 둔화 우려가 있으나 이익은 계속 증가중이므로 긍정적 시각 필요 - 현재 바닥권에서 올라오고 있는 화장품주들을 2~3개월 텀을 두고 투자하는 것이 상반기 투자 전략으로 유효할 것

● 핵심 포인트 - 주성엔지니어링이 5거래일 연속 상승했으며, 52주 신고가 경신 후 윗꼬리가 달린 상황임. - 작년에 극적인 실적 반등을 보였으며, 특히 해외 매출 비중이 크게 증가함. - HBM 및 D램 관련 모듈 생산을 위한 선단공정 장비 특화로 인한 매출 증가가 특징적임. - 현재 반도체 업황에 대한 기대감이 반영되어 있으며, 주가 단기 고점의 모양이 나타남. - 투자자들은 일부 수익 실현 관점에서 접근 필요성이 있음. - 최근 6개월 사이 60% 이상 주식이 상승하였으며, 반도체 내에서도 분야별로 온도차가 존재함.

● 핵심 포인트 - 금일 시장에서는 주도주였던 방산주, 조선주, 전력 설비 관련 종목들이 조정을 받음. 특히 전력 설비 관련 종목들의 낙폭이 컸음. - 그러나 전력 설비 관련 종목들은 AI 관련 노이즈로 인한 CAPA 축소 가능성에도 불구하고, 수주 베이스 사업임을 고려하면 매수 기회가 있을 것으로 판단됨. 대표적으로 HD현대일렉트릭과 산일전기를 주목할 만함. - 한편 한화는 호주 오스탈 인수를 시도 중이나, 오스탈 CEO가 한화 이사회 합류를 거부하고 있음. 지난해에도 한화 오션을 통해 인수를 시도한 바 있으나, 현재 구체적인 현황은 불분명함. - 오스탈은 미국 해군의 주요 함정 공급 업체로, 인수에 대한 기대감으로 주가가 상승했으나, 현재는 잡음으로 인해 하락 중. 한화 그룹 주를 중심으로 변동성이 예상됨.

● 핵심 포인트 - SK온이 닛산과 2028년부터 6년간 15조 원 규모의 배터리 공급 계약 체결. - 미국 내 생산라인은 기존 4개에서 추가 증설 없이 진행되며 북미 생산에 대한 기대감 상승. - SK이노베이션은 시간 외 거래에서 5.85% 상승하였으며 자회사인 SK아이이테크놀로지도 동반 상승중. - 다만 실제 실적 반영까지 시차 존재하나 전기차 섹터 및 2차 전지 분야의 긍정적 신호로 작용 가능.

● 핵심 포인트 - 오늘의 공략주는 레거시 반도체인 제주반도체임. - 모건스탠리가 부정적인 전망을 뒤집고 긍정적인 보고서를 발표하면서 반도체 시장에 봄이 올 것이란 기대감이 높아짐. - 낸드플래시 가격 인상 및 일본, 대만의 레거시 반도체 종목들의 상승세에 따라 국내 반도체 종목도 상승 여력이 충분하다고 판단됨. - AI 수요 확대로 인한 이구환신 효과로 레거시 반도체 전반에 대한 수요 증가 예상. - 제주반도체는 현재 오름세이나 추가 상승 여력이 있으며, 어보브반도체와 비슷한 차트 흐름을 보임. - 코스닥에는 플랜트 건설용 화공 기계 제작사인 한텍과 자동 유도 로봇 개발사인 티엑스알로보틱스가 신규 상장함.

● 핵심 포인트 - SNT에너지는 발전소 및 석유 화학에 필요한 열교환기와 보일러를 생산하는 기업임. - 미국 알래스카 LNG 사업은 트럼프 행정부부터 이어져 오는 정책으로 해당 사업에 참여중인 SNT에너지의 성장성을 기대함. - 특히 주력 제품인 에어 쿨러의 미국 LNG 프로젝트 공정 내 점유율이 30%라는 점이 긍정적 요소임. - 또한 국내에서는 한수원에 원전 부품을 공급하고 화력발전소와도 계약을 맺는 등 다양한 고객사를 보유 중임. - 해외 수주 현황으로는 현대로템, 현대 엔지니어링, 두산 에너빌리티 등 굵직한 기업들과의 거래 내역이 있음. - 한편 미국의 SMR 대장주인 뉴스케일 파워의 주가 상승 역시 호재로 작용함. - 현재 가격대는 지난 최고점 대비 15% 하락한 수준이나 곧 터닝포인트가 올 것으로 예상됨. - 따라서 매수 시 목표가는 37000원, 손절가는 28500원을 제시함.

● 핵심 포인트 - CJ : 올리브영 지분 인수 후 지배 구조 개편 가능성 증가로 하나 증권이 목표 주가를 14만 원에서 18만 원으로 상향 조정함. 올리브영의 기업가치가 CJ 주가에 아직 반영되지 않았으며, 주요 자회사들의 실적 회복도 기대됨. - 비에이치아이 : 원전과 LNG 프로젝트 수주 확대로 인한 올해 실적 성장 기대되며, 신한투자증권이 목표주가를 2만 7천원으로 상향조정 함. 배열회수보일러 사업 확대와 미국 법인을 통한 북미 복합화력발전 시장 진출로 글로벌 시장 확장중임. 올해 매출액 6230억원, 영업이익 344억원으로 전망되어 전년대비 대폭 상승 예상됨.