● 핵심 포인트 - 한화가 호주 방산, 조선기업인 오스탈 인수에 나서며 최대 주주가 되었지만, 이사회 진입에는 실패함. - 이유는 호주 정부의 안보 우려와 충돌 가능성 때문이며, 이 소식에 오스탈의 주가가 6% 가량 급락함. - 우리 시장 조선, 방산 하락 요인 중 하나이며, 유럽 증시에서도 방산 기업들이 큰 폭의 하락세를 보임. - 관련 기업 보유자는 방산 기업들의 주가 흐름을 주시할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 비츠로셀은 1분기 호실적을 전망하며 최근 주가가 움직임. - 고온 전지는 시추 현장의 모니터에 사용되며, 고온 및 고압의 환경에서도 작동 가능함. - 고온 전지는 미국의 에너지 비상사태와 연관되어 수요 증가 예상. - 또한, 알래스카 LNG 개발로 인한 송유관 및 가스관 점검용 PIG 기계에도 고온 전지가 필요하여 수요 증가 기대. - 비츠로셀의 매출 구조는 스마트 미터기 50%, 방산 및 시추 부분이 나머지를 차지하며, 특히 이 두 부분에서의 성장세가 주목됨. - 현재 주가는 시장 지배력과 에너지 관련주 상승에 힘입어 상승하였으나, 조정 발생 시 매수 기회로 활용 가능하다는 의견 존재.

● 핵심 포인트 - 오후장 관심주로는 롯데케미칼과 파마리서치를 주목하고 있음. - 주가가 많이 눌려 있었으나, 2025년 예상 이익이 2212억 원으로 흑자 전환이 기대됨. - 매출액 1919.4조 원, 영업이익 2212억 원을 달성할 것으로 전망함. - 우크라이나 종전으로 증설 규모가 줄어들고, 원가가 낮아져 영업이익 개선이 기대됨. - 러시아 전쟁 종료 시 운송비 절감 효과도 있을 것으로 봄. - 차입금 상환을 진행 중이며, 회사 개편으로 매출 증가가 예상됨. - 리쥬란의 국내외 수요가 많아 주가가 고공행진 중임. - 국내 온라인몰 구매 비중 상승으로 빠른 재고 소진과 높은 수요가 지속됨. - 유럽 진출 계획 중이며, 수출 증가로 매출액과 영업이익이 크게 개선될 것으로 전망함. - 2025년 매출액 4491억 원, 영업이익 1751억 원으로 예상하는 리포트가 나옴.

● 핵심 포인트 - 현대모비스가 최근 52주 신고가를 넘어서며 주가 상승 중임. - 이유는 원재료 가격 하락 및 해상 육상 운임 안정화로 수익성 개선 시기에 접어들었고, 미국에 선제적으로 생산시설을 많이 옮겨 관세 영향을 덜 받을 가능성이 높기 때문임. - 또한, 현대차와 GM과의 협력 강화가 부품사인 현대모비스에게 중장기적인 호재로 작용함. - 자동차 업종 전반의 PER, PBR이 시장 평균의 절반 수준으로 저평가되어 있음. - 상호관세 부과 후에는 저평가되었던 업종들의 반등이 예상됨. - 현대차 역시 바닥을 다지는 모양새를 보여주고 있음.

● 핵심 포인트 - 에이피알은 미용의료기기 및 홈뷰티 디바이스 기기 업체로 실적이 매우 좋으며, 올해 매출액 1조 원, 연간 영업이익률 17~18%를 예상하고 있음. - 이미 1분기부터 폭발적인 실적이 기대되어 주가는 상승세이며, 목표주가 8만 4천원이 제시됨. - 작년 고점인 8만 1900원을 넘어 상승하려는 흐름이 예상되며, 밸류에이션 상 여전히 상승 여력이 존재함. - 1분기 실적 발표 시기인 3월 말까지는 긍정적인 흐름이 지속될 것으로 보여 투자해 볼 만한 종목으로 추천됨. - 단, 최근 급등에 따른 부담감으로 쉬어가는 구간이 있을 수 있음을 유의해야 함.

● 핵심 포인트 - 펌텍코리아는 증권사의 커버리지 개시 의견과 목표주가 6만 1천원 제시 받음 - 동사의 실적은 계속 증가중이며 국내 화장품 인기 상승으로 용기 수요 증가 및 공장 증설 진행중 - 2023년 이익은 567억원 예상되며 2024년에는 더욱 증가할 것으로 전망 - 화장품 섹터는 성장률 둔화 우려가 있으나 이익은 계속 증가중이므로 긍정적 시각 필요 - 현재 바닥권에서 올라오고 있는 화장품주들을 2~3개월 텀을 두고 투자하는 것이 상반기 투자 전략으로 유효할 것

● 핵심 포인트 - 주성엔지니어링이 5거래일 연속 상승했으며, 52주 신고가 경신 후 윗꼬리가 달린 상황임. - 작년에 극적인 실적 반등을 보였으며, 특히 해외 매출 비중이 크게 증가함. - HBM 및 D램 관련 모듈 생산을 위한 선단공정 장비 특화로 인한 매출 증가가 특징적임. - 현재 반도체 업황에 대한 기대감이 반영되어 있으며, 주가 단기 고점의 모양이 나타남. - 투자자들은 일부 수익 실현 관점에서 접근 필요성이 있음. - 최근 6개월 사이 60% 이상 주식이 상승하였으며, 반도체 내에서도 분야별로 온도차가 존재함.

● 핵심 포인트 - 금일 시장에서는 주도주였던 방산주, 조선주, 전력 설비 관련 종목들이 조정을 받음. 특히 전력 설비 관련 종목들의 낙폭이 컸음. - 그러나 전력 설비 관련 종목들은 AI 관련 노이즈로 인한 CAPA 축소 가능성에도 불구하고, 수주 베이스 사업임을 고려하면 매수 기회가 있을 것으로 판단됨. 대표적으로 HD현대일렉트릭과 산일전기를 주목할 만함. - 한편 한화는 호주 오스탈 인수를 시도 중이나, 오스탈 CEO가 한화 이사회 합류를 거부하고 있음. 지난해에도 한화 오션을 통해 인수를 시도한 바 있으나, 현재 구체적인 현황은 불분명함. - 오스탈은 미국 해군의 주요 함정 공급 업체로, 인수에 대한 기대감으로 주가가 상승했으나, 현재는 잡음으로 인해 하락 중. 한화 그룹 주를 중심으로 변동성이 예상됨.

● 핵심 포인트 - SK온이 닛산과 2028년부터 6년간 15조 원 규모의 배터리 공급 계약 체결. - 미국 내 생산라인은 기존 4개에서 추가 증설 없이 진행되며 북미 생산에 대한 기대감 상승. - SK이노베이션은 시간 외 거래에서 5.85% 상승하였으며 자회사인 SK아이이테크놀로지도 동반 상승중. - 다만 실제 실적 반영까지 시차 존재하나 전기차 섹터 및 2차 전지 분야의 긍정적 신호로 작용 가능.

● 핵심 포인트 - 오늘의 공략주는 레거시 반도체인 제주반도체임. - 모건스탠리가 부정적인 전망을 뒤집고 긍정적인 보고서를 발표하면서 반도체 시장에 봄이 올 것이란 기대감이 높아짐. - 낸드플래시 가격 인상 및 일본, 대만의 레거시 반도체 종목들의 상승세에 따라 국내 반도체 종목도 상승 여력이 충분하다고 판단됨. - AI 수요 확대로 인한 이구환신 효과로 레거시 반도체 전반에 대한 수요 증가 예상. - 제주반도체는 현재 오름세이나 추가 상승 여력이 있으며, 어보브반도체와 비슷한 차트 흐름을 보임. - 코스닥에는 플랜트 건설용 화공 기계 제작사인 한텍과 자동 유도 로봇 개발사인 티엑스알로보틱스가 신규 상장함.

● 핵심 포인트 - SNT에너지는 발전소 및 석유 화학에 필요한 열교환기와 보일러를 생산하는 기업임. - 미국 알래스카 LNG 사업은 트럼프 행정부부터 이어져 오는 정책으로 해당 사업에 참여중인 SNT에너지의 성장성을 기대함. - 특히 주력 제품인 에어 쿨러의 미국 LNG 프로젝트 공정 내 점유율이 30%라는 점이 긍정적 요소임. - 또한 국내에서는 한수원에 원전 부품을 공급하고 화력발전소와도 계약을 맺는 등 다양한 고객사를 보유 중임. - 해외 수주 현황으로는 현대로템, 현대 엔지니어링, 두산 에너빌리티 등 굵직한 기업들과의 거래 내역이 있음. - 한편 미국의 SMR 대장주인 뉴스케일 파워의 주가 상승 역시 호재로 작용함. - 현재 가격대는 지난 최고점 대비 15% 하락한 수준이나 곧 터닝포인트가 올 것으로 예상됨. - 따라서 매수 시 목표가는 37000원, 손절가는 28500원을 제시함.

● 핵심 포인트 - CJ : 올리브영 지분 인수 후 지배 구조 개편 가능성 증가로 하나 증권이 목표 주가를 14만 원에서 18만 원으로 상향 조정함. 올리브영의 기업가치가 CJ 주가에 아직 반영되지 않았으며, 주요 자회사들의 실적 회복도 기대됨. - 비에이치아이 : 원전과 LNG 프로젝트 수주 확대로 인한 올해 실적 성장 기대되며, 신한투자증권이 목표주가를 2만 7천원으로 상향조정 함. 배열회수보일러 사업 확대와 미국 법인을 통한 북미 복합화력발전 시장 진출로 글로벌 시장 확장중임. 올해 매출액 6230억원, 영업이익 344억원으로 전망되어 전년대비 대폭 상승 예상됨.

● 핵심 포인트 - 2차 전지 중 '전고체 배터리' 분야에 주목 필요 : 전기차 배터리 니즈인 안정성과 긴 충전 시간 측면에서 꿈의 배터리로 불리며, 국내 기업들이 상용화를 앞두고 있음. 2030년에는 글로벌 배터리 시장에서 60조 규모에 이를 것으로 전망됨. - 국내 배터리 3사인 SK온, LG에너지솔루션, 삼성 SDI간 경쟁이 치열하나 현재 삼성 SDI가 가장 앞서가고 있음. 27년 상용화 예정이며 이미 시제품 양산 및 테스트 진행 중임. - 전고체 배터리 소재 분야에 집중 제안 : 관련 관심주로 이수스페셜티케미컬 제시. 해당 기업은 전고체 배터리 핵심 소재인 황화 리튬을 생산하며 국내 배터리 3사를 주요 고객으로 두고 있음. - 연기금이나 기관의 지속적 매수와 기술적으로도 바닥을 다진 후 터닝 포인트가 확인되어 안정적 흐름을 보여줌. 장기 투자 관점에서 접근 고려 가능.

● 핵심 포인트 - 인텔의 파운드리 사업 인수설에 대해 TSMC 이사회 멤버인 폴 리우가 논의된 적 없다며 부인함. 지난주 TSMC가 엔비디아, AMD, 브로드컴과 함께 인텔의 파운드리 공동 운영을 논의 중이라는 소식 있었음. - 인텔의 주가는 6.94% 하락하였으나 신임 CEO 립부 탄의 선임으로 경영 쇄신이 기대되며 시장은 인텔 사업 개편 가능성에 주목함. - 테슬라의 투자등급이 캔터 피츠제럴드에 의해 보유에서 매수로 상향 조정됨. 최근 주가 하락은 과도했으며 장기 투자자에게 매력적인 기회라 언급함. 상승 촉매 요인으로 중국과 유럽에서의 FSD 판매 개시, 로보택시 및 신규 모델 출시 예정임. - 캘리포니아에서 운송 전세 사업자 허가를 획득한 테슬라는 완전 자율주행 차량은 허용되지 않았으나 이는 로보택시 도입의 기반이 될 것이라 평가받음. - 헬스에퀴티의 EPS는 시장 전망치 하회, 매출은 상회하였으며 사이버 위협 증가가 그 원인으로 분석됨. - 미 정부의 HIV 예방 예산 대폭 삭감 예고로 길리어드 사이언스의 주가 타격 예상됨. 해당 기업은 HIV 및 에이즈 치료제 판매를 영위중임.

● 핵심 포인트 - SK온, 약 15조 원 규모의 일본 닛산에 전기차 10만 대분 배터리 공급 계약 체결 - 삼양식품, 불닭볶음면 인기 지속되며 황제주 등극 눈앞. 밀양 2공장 완공 시 연간 최대 6억 9천만 개 라면 생산 가능 - 삼양식품, 미국 알파 세대가 가장 좋아하는 1위 브랜드로 선정됨 - 올해 상반기 일본 시장에 단백질 비율 높인 신제품 '탱글 갈릭 쉬림프' 와 '맵탱 쿨스파이시 비빔면' 출시 예정 - 삼양식품, 지난해 영업이익 3446억, 매출액 1조 7280억으로 전년 대비 각각 45%, 133% 증가 - 미국 법인, 월마트 및 코스트코 등 주류 유통 채널에 적극 진출함 - 삼양식품, 1961년 창사 이래 최대 실적 기록 중이며 향후 해외 매출 레벨업 기대

● 핵심 포인트 - 2025년 한국의 농식품 수출액이 역대 최고 실적을 기록함. - 기관 데이터에 따르면 2022년 농산물 수출액은 전년 대비 9% 이상 증가했으며, 2015년부터 꾸준히 증가 추세임. - 수출 실적 1위 품목은 라면으로 약 12억 달러이며, 과자, 음료, 소스도 꾸준한 오름세를 보임. - 2023년 3조 원 이상의 매출을 거둔 '3조 클럽' 식품 기업이 11곳으로 증가할 것으로 전망됨. - 하나증권은 삼양식품의 목표주가를 90만원에서 110만원으로 22% 가량 상향 조정하였으며, 오리온도 목표주가를 최소 5%에서 최대 15%까지 상향함. - 드라마를 통해 알려진 김밥, SPC삼립의 해외 진출, 김 수출 확대 등 다양한 K-푸드가 인기를 얻고 있음. - 삼양식품은 52주 동안 우상향 곡선을 그리며 상승 중이며, 외국인 투자자들이 12거래일 연속 매수하였음.

● 핵심 포인트 - 의료 AI관련주는 현재 하드웨어에서 소프트웨어로 이동중이며, 더욱 부가가치가 높은 소프트웨어에 관심이 필요함. - 의료 AI는 크게 영상을 판독하는 부분, AI를 활용해 신약을 개발하는 영역, AI를 활용한 기타 헬스케어 사업으로 구분됨. - 영상 판독 시장은 다른 산업 대비 규모가 크고, 단기 성장률도 빠를 것으로 예상되어 영상 판독 업체에 주목할 필요 있음. - 딥노이드는 2008년 설립, 2021년 코스닥 시장에 상장한 의료 AI업체로, 작년 기준 부문별 매출 비중은 머신비전이 85%, 의료 AI가 나머지를 차지함. - 딥노이드는 올해 다양한 병원 침투와 생성형 AI 신제품 출시로 의료 AI 매출 비중이 높아질 것으로 예상되며, 수익화가 가장 빠를 것으로 전망되어 긍정적임.

● 핵심 포인트 - 코스피에서는 서울보증보험 및 신규 상장주들의 강세 속에 동양철관, 코리아써키트, 농심, LG화학, CJ제일제당이 상승함. 특히 CJ제일제당은 미국 내 냉동만두 시장 점유율 확보 및 K-푸드 인식 확대로 인한 리밸런싱 레이팅이 이어지고 있음. 또한 미국과 헝가리에 공장 건설 계획 중이며 가격 인상 효과로 수익성이 높아질 전망임. - 음식료 분야에서는 오리온, 삼양식품 등 영업이익률이 높은 종목들이 주로 거론되나, CJ제일제당도 주목할 만함. 다만 전문가는 단기적으로는 가격 인상을 단행하는 농심을 톱픽 종목으로 제시함.

● 핵심 포인트 - 투데이 증시스토리에서는 코스피와 코스닥의 희비가 엇갈린 수요일장을 살펴봄. - 모간스탠리가 메모리 업황에 긍정적인 목소리를 내며 삼성전자와 하이닉스의 목표 주가를 상향 조정함. - 삼성전자가 수급을 빨아들이면서 코스닥의 대장주들은 힘이 빠지는 모습을 보임. - 코스피는 오전 10시경 고점 대비 탄력은 아쉽지만 상승세를 유지 중이며, 외국인과 기관의 매수세가 강함. - 반면 코스닥은 월요일 초 급등이 무색하게 하락세를 보이고 있으며, 외국인과 기관의 매도세가 강함. - 선물 시장에서는 외국인이 매수 우위를 기록하고 있음.

● 핵심 포인트 - 삼성중공업은 특수선 중 셔틀 탱커 부문에서 점유율 1위이며, 이에 따라 향후 수주 및 주가 상승이 기대됨. - 한국카본과 동성화인텍은 모두 보랭제 기업으로, 특히 한국카본은 후발주자이나 주가 상승 추세임. LNG, LPG 운반선 및 에탄 운반선에 보랭제가 필수적이므로 추가 수주 및 실적 개선이 예상됨. - 최근 관세 우려로 수익률에 영향이 있으나, 관세 관련 기업들에 대해 수익 극대화 전략을 고려할 만함. - 성광벤드는 조선기자재용 피팅밸브 제조 기업으로, 2013년 이후 오랜만의 전고점 회복으로 업황 변화 및 재평가가 기대되며 조선업종 수주 증가로 인한 실적 개선이 예상됨. 1차 목표가 3만 1천원, 손절가 2만 5500원 제시.