● 핵심 포인트 - 미국의 국채 금리 상승으로 인해 보험 및 은행주가 동반 상승하고 있으며, 외국인들의 순매수도 유입되고 있음. - 업종별로는 큰 변화가 없으나, 금융지주사와 보험사 모두 강세를 보이고 있음. - 전문가는 국채금리가 추세적으로 상승하지는 않을 것이며, 장기적으로는 금리 인하가 예상됨. - 이런 상황에서는 손해보험 섹터와 미래에셋증권을 주목할 만함. - 보험금융업종에 대한 투자 관점에서는 5점 만점에 3점을 부여하며, 배당 기준일을 고려한 트레이딩 전략을 추천함.

● 핵심 포인트 - 현대제철 : 반덤핑 관세 부과 및 중국의 적극적인 경기 부양책으로 외국인과 기관의 적극적인 매수가 들어와 주가가 급등함. 이후 7% 가까이 하락했으나 여전히 중장기적인 관점에서 긍정적임. 이유는 건설 착공 면적 증가로 인한 국내 건설주의 호조와 중국발 관세 관련 수혜 기대감 때문임. 이런 상황에서 현대제철은 주목할 만한 선택지이며 거래와 수급 현황을 주시할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 로봇 부품사들이 주목받을 가능성이 있으며, 로보티즈는 액추에이터 다이나믹스 분야에서 해외 경쟁력을 갖추고 있음. - 국내 로봇주들은 해외에서의 외형 확장을 보여주는 종목에 주목할 필요가 있음. - 대기업 관련주들도 국산화 기술력 향상에 따라 경쟁력이 높아질 수 있음. - 로봇 부품회사들이 장기적으로 성장하기 위해서는 원가 내재화가 매우 중요함. - 개별 이슈가 있는 로봇주들은 대체로 긍정적인 반면, 대장주인 레인보우로보틱스는 삼성으로의 편입 후 주가가 하락하였으나 추가 상승 가능성 존재.

● 핵심 포인트 - 카카오의 2분기부터 구조적 변화 예상되며, 자회사들의 실적 개선 및 카카오의 오픈AI와의 협력이 기대됨. - 이전까지 경쟁 관계였던 카카오와 NAVER가 최근에는 서로 반대되는 모습을 보임. - 올해 상반기에는 카카오가 NAVER보다 좀 더 긍정적인 모습을 보일 것으로 전망함.

● 핵심 포인트 - 52주 신고가를 돌파한 종목 중 SK이노베이션은 러시아의 정유 공장 손상 소식에 오름세, 한화 그룹주는 주주 환원 정책 기대감에 오름세 보임. - DL이앤씨는 SMR 수혜 가능성에 대한 KB증권의 긍정적 전망 및 목표가 상향 조정으로 매수세 유입되며 2.6% 오름세. - 실시간 조회수 상위주인 HD 현대마린엔진은 2026년까지 매출 136% 성장 예측에 따라 15% 강세 시현. - 카카오는 오픈AI와의 협력을 앞두고 AI를 통한 새로운 성장 기대감에 3월 들어 반등 시도 중이며, 금일 3% 오름세. - LPG 관련주 중 SK가스는 울산GPS 복합화력발전소 가동 및 미국 텍사스 남부에서의 ESS 프로젝트 시작 예정이나, 국제 LPG 가격 변동성 확대로 실적 불확실성 존재.

● 핵심 포인트 - HLB 그룹주의 갑작스러운 낙폭 확대 발생. - 아직 정확한 원인은 밝혀지지 않음. - 현재 HLB 그룹의 가장 큰 이슈는 간암 1차 치료제로 허가를 기다리는 리보세라닙과 캄렐리주맙의 미국 FDA 승인 여부이며, 기한은 2025년 3월 21일임. - 해당 이슈로 인해 시장의 변동성이 커지고 있으며, 투자자는 결과를 지켜볼 필요가 있음. - 만약 FDA 승인 시 큰 상승이 예상되나, 반대의 경우 큰 하락이 있을 것으로 전망됨. - 따라서, 불확실성에 대한 우려가 이미 반영되어 변동성이 커지는 구간이므로 주의가 필요함.

● 핵심 포인트 - 현대로템의 K2 전차 폴란드 2차 수출 계약이 다음달 중에 체결될 예정이며 규모는 9조원 가량 - 이번 계약은 2022년 8월에 있었던 1차 계약과 마찬가지로 K2 전차 180대 규모이며, 총 90억 달러(약 69조 원) 상당 - 최근 양측이 합의에 도달하면서 4월 내 계약 체결에 대한 기대감이 주가에 반영되기 시작 - JP모간은 한국의 방산 산업에 대해 긍정적으로 평가하며, 한화에어로스페이스를 최선호주로, 현대로템을 차선호주로 제시 - 다만, 한화에어로스페이스는 이미 52주 최고가를 경신한 상태로 기술적으로 부담스러운 자리에 있으며, 추가 상승 가능성은 있으나 쉬어갈 가능성도 존재 - 한편, 전 세계적으로 방위산업에 대한 관심이 증가함에 따라 국내 뿐 아니라 해외 방산 기업들의 주가도 상승세

● 핵심 포인트 - 금일 공략주로는 AI 로보틱스 전문 기업인 '씨메스'를 추천함. 쿠팡, 롯데, CJ대한통운 등에 물류 로봇을 납품하고 있어 실적 성장성이 기대되며, SK텔레콤이 2대 주주임. 또한, SK그룹의 로봇 산업 진출 시 탄력받을 것으로 예상됨. 기술적으로는 고점 대비 45% 하락한 과매도권에 진입 중이며, 제한적인 가격 낙폭 메리트 보유함. 목표가는 3만 500원, 손절가는 2만 3천원 제시함. - 또 다른 공략주로는 클라우드 로봇 서비스 전문업체인 '클로봇'을 언급함. 레인보우로보틱스와 공동 프로젝트 추진 계획중이며, 자율주행 솔루션, 작업 제어 시스템, 통제 관리 솔루션 등 다양한 분야에서 활약중임. 기술적 분석 상으로도 긍정적이며, 목표가는 2만 2천원, 손절가는 1만 6천원으로 설정함.

● 핵심 포인트 - 에어레인은 시간외 7% 이상 상승, 전 거래일에도 15% 이상 상승하여 오늘 장 주목할 만함. - 켐트로닉스와 필옵틱스는 유리기판으로 부각받고 있으며, 시간 외에서도 상승함.

● 핵심 포인트 - 뉴욕 증시가 불안한 모습을 보임에도 불구하고 코스피는 선방 중이나 본격적인 상승세는 보이지 않음. - 미국 증시는 파월 연준 의장의 미국 경기 낙관론과 브로드컴의 호실적 발표로 상승함. - 이번 주 주목해야 할 경제 지표들이 발표될 예정임. - 트럼프 대통령이 대만의 반도체 산업 육성 정책인 '산업혁신 4.0' 에 대해 비판하면서 미·중 갈등이 고조되고 있음. - 이에 따라 국내 반도체 기업들은 미국 내 생산라인 확대 및 기술 유출 방지 대책 마련 필요성이 대두됨. - 최근 철강주는 미국의 철강 관세 부과 결정 후 약세를 보였으나, 쿼터제 폐지로 인해 장기적으로는 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됨. 특히 LNG 프로젝트 참여에 있어 기회 요인이 될 것으로 분석됨.

● 핵심 포인트 - JP모간이 한국 방산 기업들의 목표가를 평균 28% 상향 조정했으며, 한화에어로스페이스를 톱픽으로 선정함. - 한화시스템은 그룹 내 조선, 방산, 우주 분야에서의 역할로 인해 주목받고 있으며, 금일 거래대금 상위 및 전고점 돌파 기록. - 파이버프로는 우주항공 산업 중에서도 광섬유 계측 센싱 솔루션을 보유한 기업으로, 해당 기술이 반도체에도 적용될 가능성이 있어 관심 증가. - 향후 미국의 아르테미스 프로젝트 개시 시 우주항공 관련주가 재부각될 것으로 예상되며, 에이치브이엠은 첨단 금속 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업으로 긍정적 전망 제시.

● 핵심 포인트 - 중화권 중심으로 스마트폰, 태블릿 PC 등의 수요 회복이 예상되며 이에 따라 LG이노텍의 주가에도 긍정적인 영향이 전망됨. - 2023년 이구환신 정책 확대로 인해 스마트폰, 태블릿, 스마트워치 등 12종에 대한 지원이 이루어지며 판매량 급증세를 보임. - 59조 규모의 특수 이구환신 국채 발행 및 적극적인 추진으로 국내 화학 업체 및 IT업계의 수혜가 예상됨. - 특히 새롭게 추가된 스마트폰에 대한 지원으로 한국 IT업계의 중국향 부품 수출에 긍정적인 영향이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 오후장에서는 철강, 건설, 화학 등 장기간 소외되었던 시클리컬 업종 중심으로 순환매가 활발함. 특히 롯데케미칼은 흑자 전환 예상되며 강세를 보임. - 중국 정부의 경기 부양책으로 시크니컬 관련 기업들이 수혜를 받을 것으로 예상됨. 중국은 경제성장률 5% 이상 달성 및 내수 부양을 위해 대규모 예산을 투입할 계획임. - 유가 하락 또한 해당 산업에 긍정적인 영향을 미침. 원유 가격이 안정되면 원료 비용이 절감되어 제품 생산성이 향상될 것으로 전망됨. - 러시아와 우크라이나 전쟁 종식 가능성도 화학제품 수요 증가에 기여할 것으로 판단됨. - 이러한 환경 변화 속에서 롯데케미칼을 비롯한 관련 기업들은 주목할 만하며, 분기별 실적 개선 여부를 주시할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 -불닭볶음면 소스의 핵심 원료를 독점 공급하는 에스앤디가 주목받고 있음. -1998년 설립된 에스앤디는 분말과 액상 형태의 식품을 만들며, 삼양식품·농심·풀무원 등 160여 개 고객사 보유. -불닭 시리즈의 글로벌 매출 성장세가 에스앤디의 실적으로 직결되며, 작년 영업이익은 201억 원으로 전년 대비 56% 증가했고, 배당금은 주당 800원으로 결정됨. -주가는 연일 신고가를 기록했으며, 시가총액도 800억 원 불어남. -불닭 시리즈의 인기로 공장 증설에 나섰으며, 오는 6월까지 기존 2톤 정도 되는 생산량을 3만 2천 톤까지 늘릴 예정. -삼양식품은 한국 기업 최초로 글로벌 음향 페스티벌인 코첼라와 파트너십을 체결하였으며, 2027년에는 중국 공장도 가동할 계획이어서 에스앤디의 매출도 더욱 늘어날 것으로 전망됨. -다만 삼양식품이 미국 내에 공장이 없어 미국으로 보내는 라면에 높은 관세가 붙을 경우 가격 경쟁력이 떨어질 수 있다는 점은 부담 요인임.

● 핵심 포인트 - 파마리서치가 가정용 뷰티 디바이스 사업을 강화하며, 떠오르는 초기 시장에서의 주도권 확보를 노림. - 뷰티 디바이스는 가정용 피부 미용기기로, 누구나 손쉽게 스스로 사용 가능하며 부작용 위험이 적음. - 반면, 리쥬란 같은 의료기기는 병원에서 의료진에게 받아야 하며, 강도나 즉각적인 효과가 크지만 부작용 위험도 있음. - 뷰티 디바이스 시장은 코로나19 이후 전 세계적으로 크게 성장하였으며, 국내 시장도 지난 2018년 대비 2023년에 3배 이상 성장함. - 파마리서치는 작년 10월에 리쥬리프라는 뷰티 디바이스를 출시하였으나, 고가인 탓에 작년에는 매출이 발생하지 않음. - 그러나 올해부터 뷰티 디바이스에 집중하여 매출 확대에 나설 계획이며, 기존 화장품 사업과의 시너지도 기대됨.

- 넷플릭스의 광고를 판매하기 시작했으며, 이는 인크로스가 SK그룹의 광고 미디어랩사로서 글로벌 OTT 쪽으로 사업을 확대하려는 움직임으로 해석됨. - 넷플릭스 외에도 디즈니, 웨이브 등과의 고객 사업 확대를 기대해 볼 수 있음. - PPL 광고 중심으로 성과 리포팅 시스템을 구축하여 경쟁 우위를 가져가려 노력 중임. - 디지털 광고 취급고 추이에서 검색 광고가 증가하며 수익성에 일조하고 있음. - 구글 프리미엄 파트너로 9년 연속 선정되어 주가에 호재로 작용할 것으로 예상됨. - 사업 구조가 광고와 커머스로 나눠지며, 커머스 사업은 모기업인 SK그룹의 고객사 풀을 활용함. - 티딜을 운영하고 그에 따른 대행사업도 영위하고 있음. - 작년 2분기부터 수익성 위주로 전환하는 과정에서 커머스 취급고가 줄어들며 수익성이 떨어짐. - 논캡티브향으로 커머스 사업을 확대하고자 하며 외부 커머스 사업을 꾸준히 확대하는 모습이 나타남.

● 핵심 포인트 - 엔터테인먼트 산업에서는 단기적으로 주가가 상승한 JYP 대비 하이브의 성장 가능성이 높을 것으로 전망됨. - 영화 '미키 17'의 중국 개봉 소식으로 한한령 해제 기대감이 높아져 관련주들이 움직임을 보이고 있음. - 향후 한한령 해제와 관련된 추가 조치 여부에도 시장의 관심이 집중될 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 석유화학주는 원가 경쟁력 회복으로 향후 전망이 밝음. - 롯데케미칼은 올해 4년 만에 흑자 전환 예상되며 PBR도 0.2배까지 상승. - 석유화학 업종에서는 롯데케미칼, 철강 업종에서는 POSCO 홀딩스 추천. - POSCO 홀딩스는 2차 전지 관련 사업도 진행중이며 포스코 DX도 투자 고려 가능.

● 핵심 포인트 - 화장품주는 높아진 기대감을 충족시키지 못해 주가별 엇갈리는 양상을 보였음. - 대표적으로 클리오의 4분기 실적이 좋지 않았으나, 1분기 실적은 개선될 것으로 전망됨. - 상반기에는 전반적으로 화장품 기업들의 실적이 좋아 주가 상승이 예상되며, 특히 3월부터 5월 사이에 많은 기업들이 주목받을 것으로 보임. - 중국 양회의 경기 부양책으로 인해 일부 소비주들이 상승하면서 화장품 섹터도 동반 상승하는 분위기임. - 추천 종목으로는 클리오, 마녀공장, 선진뷰티사이언스를 꼽음. - 선진뷰티사이언스는 선크림 관련 유명세로 주가가 상승했으나 이후 하락함. 그러나 올해 ODM 공장 신설 및 미국 시장 진출로 매출 증가가 예상되어 주가 회복이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 유한양행이 미국 제약사 베링거인겔하임으로부터 간질환 치료제 후보물질의 기술 반환을 통보받았으나, 기존의 기술 수출로 받은 계약금은 반환 의무가 없어 재무적 손실은 없음. - 해당 물질은 2019년에 기술 수출했던 MASH 치료제로, 비만 등 대사 이상으로 인한 지방 간염 치료제임. - 이번 반환은 베링거인겔하임의 전략적 판단에 의한 것으로, 유한양행은 해당 물질을 직접 개발할 계획이며 이미 임상 1상에서의 결과는 긍정적이었음. - 또한, 유한양행의 주력 파이프라인 중 하나인 렉라자가 일본 후생성 허가를 받아 로열티 매출 증가가 예상됨. - 따라서 이번 기술 반환 이슈로 인한 주가 하락은 일시적일 것으로 전망되며, 장기적으로는 긍정적인 요소가 많음.