아이에스이커머스, 120억원 규모 전환사채 할증 발행

코스닥 상장사 아이에스이커머스가 120억 원 규모의 4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 20일 공시했습니다.

전환가액은 기준 주가대비 25% 할증한 4,859원이고 표면이자율은 0%, 만기보장수익률은 연복리 2%로, 만기일은 2021년 6월 22일입니다.

아이에스이커머스 측은 "기업가치를 인정받으며 최적의 조건으로 자금을 조달했다"며 "조달한 자금은 해외 브랜드 라이센스 또는 DT권(독점판매권한 등) 인수와 엣지 플랫폼의 서비스 경쟁력 강화에 투입할 예정"이라고 밝혔습니다.

또 "생활문화 브랜드 컴퍼니 빌더라는 기업의 중장기적 목표를 바탕으로, 역량을 갖춘 브랜드 인수를 논의하고 있는데, 여기에 자금을 활용할 것"이라고 설명했습니다.

회사 측은 "또 다른 주력사업인 위즈위드는 현재 타 채널과 다른 상품 차별화를 진행 중에 있으며 상품 소싱 과정에서 가격 경쟁력 확보와 매출 확대의 시너지가 있는 2~3개의 해외 브랜드 인수를 모색 중"이라고도 밝혔습니다.