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캐피털원, 47조원에 디스커버 인수…美 최대 카드사 출범 2024-02-20 20:30:11
가진 디스커버 인수로 미국내 최대 카드 발행사가 될 것으로 기대했다. 캐피탈원은 이번 거래로 2027년에는 조정 주당순익이 15% 이상 증가할 것으로 예상했다. 파이퍼 샌들러의 케빈 바커는 이번 거래로 합병된 회사가 미결제 카드 대출 규모로 측정했을 때 2,570억 달러(344조원) 에 달하는 최대 카드 발행사가 될 것으로...
올해 IPO기업 10곳 모두 상단 초과...주관사 “공모가 제동 걸 명분없어” 2024-02-20 14:44:41
위해 발행사의 기업가치를 높여 입찰제안서(RFP)를 작성하고 있다는 것이다. 증권사들이 금융 플랫폼 비바리퍼블리카(토스) 몸값을 석 달 사이에 주당 3만원에서 6만원으로 두 배 이상 오른 가격으로 책정한 이유도 이런 영향이 컸다. 토스는 지난 2022년 시리즈G에서 5300억원의 투자를 유치하면서 기업가치 9조1000억원을...
美, 글로벌파운드리에 반도체 지원금 15억 달러 지급 [글로벌 시황&이슈] 2024-02-20 08:18:41
카드 발행사인 만큼 디스커버 인수는 캐피털원이 결제 네트워크를 확장하는 데 도움이 될 것이라고 봤습니다. 거래가 성사된다면 이는 올해 최대 규모 인수/합병 규모가 될 가능성이 있는데요. 블룸버그는 디스커버의 시장 가치는 280억 달러로, 캐피털원이 여기에 프리미엄을 더해 인수에 나설 것으로 보인다고 전했고요....
회사채 온기에…중소 증권사도 '발행 러시' 2024-02-19 17:53:29
물량을 채웠다. 발행사와 주관사는 최대 3000억원까지 증액 발행을 검토하고 있다. 대형 증권사에서 중소형사로 ‘온기’가 확산하고 있다는 평가다. 지난달 회사채 발행에 나선 미래에셋증권(AA), 삼성증권(AA+), KB증권(AA+), NH투자증권(AA+) 등은 기관투자가가 자금을 푸는 ‘연초 효과’에 힘입어 모두 ‘완판’에...
검찰 무혐의 받은 ‘삼쩜삼’...거래소 심사에서 ‘제동’ 2024-02-14 19:18:46
시장위원회로 직행할지는 발행사 측과 논의 중이다”고 말했다. 14일 IB업계에 따르면 한국거래소는 지난 1일 상장위원회를 열고 미승인 결정을 내렸다. 한국거래소가 미승인 결정을 내린 이유는 크게 세가지 꼽힌다. 이 중 가장 큰 요인은 세금 환급 서비스의 계속성에 의문이 제기된다는 점이다. . 한국세무사회와의 법적...
코셈 공모가 '상단 초과' 1만6천원…"기관 모두 상단 이상 주문" 2024-02-06 17:25:20
대상으로 한 공모주 청약은 13∼14일이다. 키움증권[039490] 관계자는 "신청 수량의 99.1%가 확정 공모가를 초과하는 가격을 제시했으나 시장 친화적 공모가로 일반 투자자들의 진입 장벽을 낮추고자 하는 발행사의 의사를 반영해 공모가를 1만천원으로 확정했다"고 설명했다. engine@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...
LG이노텍, 1500억원 회사채에 1조3300억원 '뭉칫돈' 2024-02-01 16:24:41
주문이 몰렸다. 발행사와 주관사 측은 기존 1500억원에서 3000억원까지 증액이 가능할 것으로 내다보고 있다. 이번 회사채 발행을 통해 조달한 자금은 채무상환과 자재구매용으로 사용할 예정이다. 금리 부담도 낮췄다. LG이노텍은 이 회사 개별민평 대비 -30bp(bp=0.01%포인트)~+30bp를 가산한 수준의 이자율을 제시했다....
스탠다드차타드 "미국서 이더리움 현물 ETF 5월 승인 가능성" 2024-01-31 16:03:26
가상화폐 리플 발행사 리플과의 소송전에서 증권이라고 주장했던 67개 가상화폐 명단에 이더리움이 없다는 점도 긍정적 요인이라고 꼽았다. 보고서는 비트코인과 유사하게 현물 ETF 승인 시점에 이더리움 가격이 "4천 달러 수준에서 거래될 수 있을 것"이라고 내다봤다. 이더리움 가격이 현재 2천300달러 선인 만큼 70%가량...
A급 HD현대케미칼, 회사채 1000억→2000억 증액 발행 성공 2024-01-31 14:34:58
미래에셋증권, 대신증권이 포함됐다. 흥행에 성공하면서 HD현대케미칼과 발행사 측은 기존보다 1000억원 늘어난 2000억원어치 회사채를 조달하기로 했다. 2년물 240억원, 3년물 1280억원, 5년물 480억원 규모다. 금리 부담도 낮췄다. 이 회사채 개별 민평금리 대비 2년물은 20bp(bp=0.01%포인트), 3년물은 27bp, 5년물은...
ELS 은행 판매 중단 요구에...김주현 "검사 결과 보고 검토" 2024-01-29 17:19:28
ELS 판매사-발행사 12곳을 검사하고 있다. 이 원장은 "2월 중 검사를 끝낼 계획"이라고 밝혔다. 한편 김 위원장은 이날 회의에서 자본시장 일각에서 제시되는 태영건설발 부동산 파이낸싱(PF) 시장 붕괴 가능성에 대해 "질서 있는 연착륙이 가능하다"고 밝혔다. 현재 정부는 금융당국과 국토교통부 주도로 유동성 공급 및...