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한국FPSB, 제 39회 CFP 자격시험 합격자 발표 2021-06-09 14:39:13
39회 국제 재무설계사 CFP(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER) 자격시험의 합격자 79명을 발표했다. 이번 시험 총 접수자는 259명으로 지난 시험(38회) 대비 23명이 증가한 것으로 나타났다. 업종별로는 대학생이 가장 많이 응시하였으며, 보험, 일반, 은행, 증권, 재무설계업이 순으로 그 뒤를 이렀다. 일반 부분의 응시자는...
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美 재무설계사 절반, 가상화폐 질문 받아…1년 전보다 3배가량↑ 2021-06-07 13:28:12
재무설계사의 49%가 지난 6개월간 고객들이 가상화폐에 대한 물어봤다고 답했다. 지난해 같은 내용의 설문에서 응답률은 17%에 불과했다. 이처럼 가상화폐에 대한 투자자들의 관심이 높아지면서 재무설계사들도 고객들에게 투자 상품 제공에 대한 새로운 절박함을 느끼고 있다고 CNBC가 전했다. 이와 함께 재무설계사 26%는...
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미 재무설계사 절반, 가상화폐 질문 받아 2021-06-07 10:27:05
벌인 설문 결과에 따르면 재무설계사의 49%가 지난 6개월 동안 고객들로부터 가상화폐 관련 질문을 받아봤다고 답했다. 지난해 설문에서 이런 응답률은 17%에 그쳤다. 또 재무설계사의 26%는 향후 12개월 이내에 가상화폐 투자나 추천을 늘릴 계획이라고 밝혔다. 현재 가상화폐에 투자하거나 가상화폐를 추천하고 있다는...
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설계사 75%가 여성인데…여성이사는 없는 대형보험사들 2021-05-23 06:17:00
된 보험설계사 인력의 대부분이 여성이라는 현실을 외면하는 관행이라는 지적이 나올 수 있는 대목이다. 올해 1분기 기준으로 보험설계사 인력의 75% 안팎이 여성이다. 최근 보험업권이 한목소리로 환경사회지배구조(ESG) 경영을 강화하겠다는 대내외 선언과도 부합하지 않는다. 국내외 주요 ESG 평가 기준인 한국거래소...
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[마켓인사이트]GA 업계, 모집수수료 규제로 '부익부 빈익빈' 가속화 전망 2021-05-14 14:08:35
당장 유입되는 현금이 줄면서 중소 GA들의 재무 부담이 커질 수 있기 때문이다. 지난 3월 말 시행된 금융소비자보호법, 오는 7월부터 시행되는 설계사 고용보험 의무화 등도 규모가 작은 GA들의 어려움을 가중할 요인으로 꼽힌다. 최근 보험사들이 자회사형 GA를 설립하면서 경쟁이 한층 치열해지는 점도 한 원인이다....
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당국 경고에도…'무해지 보험' 판매경쟁 격화 2021-05-13 17:10:40
해약 시 돌려받는 돈이 크게 줄고, 보험사도 재무 리스크가 커질 수 있어 속도 조절이 필요하다는 지적이 나온다.○무·저해지 보험 판매 ‘러시’ 13일 손해보험업계에 따르면 지난 1월 주춤했던 손보사들의 무·저해지 보험 판매가 2월부터 다시 눈에 띄게 늘고 있다. 삼성화재 현대해상 DB손보 KB손보 메리츠화재 등 5대...
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한국FPSB, 전세계 16개국과 공동으로 글로벌 직무분석에 참여 2021-05-12 11:40:39
생애주기별로 포괄적으로 제공하는 자문시장이 발달했으며, 서비스를 제공하는 전문 재무설계사를 많이 양성하고 관리하여 건강한 소비자경제를 유지하고 있다. 미국의 월스트리트저널(The Wall street Journal)이 재무설계의 골드 스탠다드(Gold Standard)라고 칭한바 있는 CFP자격의 인증기관인 국제FPSB(Financial Plan...
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일하고 싶어도 기회조차 없는 청년들의 삶 2021-04-28 17:17:42
그가 찾은 일자리는 보험사 영업직원. 국제공인재무설계사(CEP) 자격증을 얻기 위해선 금융회사 근무 경력이 있어야 한다는 게 스스로에게 둘러댄 이유였지만, 그 역시 나이 서른에 변변한 경력 하나 없는 자신을 당장 받아줄 곳은 얼마 되지 않는다는 사실을 모르지 않았다. 또 다른 주인공 용수는 대학 졸업 후 6년째 9급...
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종신보험 함부로 갈아타면 '낭패' 2021-04-21 12:00:03
B씨는 사망보험금 4000만원이 적다고 생각해 설계사의 권유대로 5000만원짜리 신규 상품으로 갈아탔다. 나중에 알고 보니 추가로 부담할 보험료가 1300만원에 달해 배보다 배꼽이 큰 상황이 됐다. 금융감독원은 21일 종신보험 갈아타기(리모델링)에 대해 소비자 경보 ‘주의’를 발령했다. 금감원은 “최근 보험 계약자의...
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보험 리모델링 함부로 하면 원금손실…소비자경보 발령 2021-04-21 12:00:01
지인이 소개한 설계사에게 보유한 보험 분석 권유를 받았다. 기존 종신보험을 해지하고 다른 종신보험으로 가입하라는 설계사의 권유에 A씨는 새 상품에 가입하게 됐다. 시간이 지나고 보니 해지한 보험이 보험료가 더 저렴하고 특약도 훨씬 많았다. 해지한 보험을 다시 복원하려다 보니 현재는 나이가 들고 질병도 있는...
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