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망했다던 해운산업 살려낸 '위기극복 DNA' 지금 필요하다 [유창근의 육필 회고] 2023-05-10 07:00:07
거론되는 실정이다. 작년 매출 18조6000억원, 영업이익만 10조원에 달하고 15조원 이상의 현금을 보유한 것으로 추정되는 수치만 보면 HMM은 매력적인 회사다. 그러나 영구채 문제 외에도 HMM 자체의 미래에 대한 의구심 때문에 인수자가 선뜻 나서지 못하는 상황으로 보인다. 현대상선은 HMM이라는 이름으로 재기했지만...
신종자본증권 콜옵션 앞둔 롯데컬처웍스, 이자 비용 '부메랑' 2023-04-28 16:13:19
등 영구채의 콜옵션 행사 시기가 순차적으로 다가온다. CJ CGV는 오는 올해 12월 신종자본증권 1800억원의 콜옵션 행사 시기가 도래한다. CJ CGV는 2021년 3000억원, 2022년에 4000억원 규모의 영구 전환사채(CB)를 발행해 신종자본증권 콜옵션에 대응해왔다. 다만 영구 CB를 다시 발행하긴 어려울 것이란 관측이 우세하다....
[일지] 대우조선, 결국 한화 품으로…인수합병 주요일지 2023-04-27 14:09:47
12. 29 = 산은 출자전환 1조8천억원, 수은 영구채 매입 1조원 실행 ◇ 2017년 ▲ 2017. 3. 15 = 대우조선, 2016년 1조5천308억원 영업손실·2조7천895억원 당기순손실 공시 ▲ 2017. 3. 23 = 정부, 대우조선에 2조9천억원 신규 지원 결정 ▲ 2017. 4. 6 = 대우조선 노사, 전직원 임금 10% 추가 반납 합의 ▲ 2017. 4. 12 =...
[시론] HMM 새 주인의 조건 2023-04-10 17:58:37
장애는 2조6800억원에 달하는 영구채다. 주식으로 전환할 수 있는 이 영구채를 고정된 가격으로 HMM이 점진적으로 갚아나가게 해야 한다. 이것이 HMM을 위한 정책금융의 정신이다. 정부 측 지분이 45.67%인 것을 감안하면 인수자가 20~30%의 지분을 인수하게 하고 산업은행과 해양진흥공사가 우호 지분으로 10%씩 보유한 뒤...
DGB대구은행, 2000억원 규모 '코코본드' 조기 상환키로 2023-04-06 10:56:55
하이브리드 채권이다. 영구채 성격이 강해 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율 산정 때 자본으로 인정받기 때문에 금융회사의 자본 확충 수단으로 활용된다. 대구은행이 콜옵션을 행사하더라도 자기자본비율 등 자본 적성성에 미치는 영향은 없을 전망이다. 대구은행 관계자는 “이번 신종자본증권은 자기자본에서 이미...
성토장 된 HMM 주총…김경배 사장 "자사주 매입 검토" 2023-03-31 19:24:56
주가 부진의 주요 원인으로 지목받는 영구채 처리 방안에 대해서도 공방이 이어졌습니다. HMM은 산업은행과 한국해양진흥공사를 상대로 2018~2020년 총 2조 6,800억원 규모의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)를 발행한 바 있습니다. 영구채를 빨리 상환하라는 주주들에게 회사 측은 불확실성을 줄이는 방향으로 갈...
신한 이어 우리은행도 '코코본드' 조기 상환…위기 확산 차단 2023-03-28 17:48:24
주식과 채권 성격을 동시에 지닌 하이브리드 채권이다. 영구채 성격이 강해 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율 산정 때 자본으로 인정받기 때문에 금융회사의 자본 확충 수단으로 활용된다. 우리은행은 오는 7월 4000억원, 11월 2000억원 등 6000억원 규모의 코코본드 콜옵션 행사일이 돌아온다. 전날 신한금융은 다음달...
[단독] HMM 매각주관사에 삼성증권…회계 삼일·법무 광장 2023-03-22 20:35:15
영구채를 전량 보통주로 전환할 경우 매각지분은 71.68%까지 늘어난다. 현재 HMM의 시가총액을 감안할 경우 거래금액은 5조원에서 최대 10조원을 웃돌 것으로 전망된다. 매각 회계 자문과 법무 자문도 경쟁이 치열했다. 회계 자문에는 삼일PwC, 법무 자문에는 광장이 선정됐다. 매각주관사단은 조만간 킥오프 미팅을 열고...
수수료만 518억 역대급…HMM 매각주관에 국내외 증권사 9곳 입찰 2023-03-21 10:39:12
40.65%다. 산은과 해진공이 보유한 HMM 영구채를 전량 보통주로 전환할 경우 매각지분은 71.68%까지 늘어난다. 현재 HMM의 시가총액을 감안할 경우 거래금액은 5조원에서 최대 10조원을 웃돌 것으로 전망된다. 산은과 해진공이 책정한 HMM 지분 매각 자문료는 최대 518억원에 달한다. 국가계약법에 따른 매각 금액 중 역대...
신한은행, 4천억원 규모 신종자본증권 발행 2023-03-07 14:46:43
중도 상환이 가능한 영구채로, 금리는 4.63%(고정)다. 신한은행 관계자는 "최초 증권신고서 발행 신고 금액은 2천700억원 규모였지만, 다양한 기관 투자자들의 관심과 적극적 참여로 발행금액을 4천억원으로 늘렸다"며 "기준금리(국고채 5년물 금리)에 두 자릿수(bp 단위 기준) 금리만 덧붙여서 발행에 성공한 것도 의미가...