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배재규 "TDF 투자자는 급락장도 걱정 없다…장기투자 때 진면목" 2025-11-05 13:27:26
쌓는 축적기는 인출을 전제로 설계하고 자산 비중의 전략적 분배로 안정적인 운용이 중요하다"고 강조했다. 두 번째 발표자로 나선 강성수 한국투자신탁운용 솔루션부문 상무는 TDF 펀드의 지난 3년간 운용현황을 소개하며 "한국투자TDF알아서ETF포커스펀드는 글로벌 분산투자, 장기 및 저비용 투자를 통해 위험조정수익률...
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배재규 한투운용 사장 "TDF, 장기 안심투자에 적합" 2025-11-05 13:04:29
쌓는 축적기는 인출을 전제로 설계하고 자산 비중의 전략적 분배로 안정적인 운용이 중요하다"고 강조했다. 강성수 한국투자신탁운용 솔루션부문 상무는 "한국투자TDF알아서ETF포커스펀드는 글로벌 분산투자, 장기 및 저비용 투자를 통해 위험조정수익률 극대화를 추구한다"며 "지난 3년간 설정액과 순자산 총액이 각각 연...
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퇴직연금 최강자를 찾아라…41개 사업자 전수 평가 2025-11-03 13:58:12
기반을 정량적으로 비교했다. 단기 성과가 아닌 장기 자산관리 체계의 완성도를 본 것이다. 평가 항목은 운용 성과, 상품 포트폴리오, 고객만족도, 운영 관리의 네 가지다. 금융감독원·고용노동부 공시자료, 한경·한국퇴직연금데이터 공동 서베이, 그리고 한국퇴직연금데이터의 AI 기반 데이터베이스를 종합...
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퇴직연금의 새 표준…TDF는 기본, ETF는 필수 2025-11-03 13:57:48
또는 자신의 자산 배분을 통해 TDF에 투자하면서도, 자신의 성향에 맞춰 ETF로 직접 리밸런싱하거나 포트폴리오를 확장하려는 움직임이 빨라질 것이다. 특히 TDF+ETF 결합형 포트폴리오는 ‘자동+자율’의 균형을 맞춘 새로운 표준으로 부상할 가능성이 높다. 한국퇴직연금데이터는 TDF와 ETF가 공존하는...
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“고객 중심 연금 관리…서비스 고도화로 차별화” 2025-11-03 13:13:23
자산관리 경쟁력을 인정받았다. KB증권은 대면과 비대면을 결합한 하이브리드 상담 전략을 통해 고객 맞춤형 1대1 컨설팅 서비스를 강화해, 고객만족도를 끊임없이 제고하고 있다. 연금 컨설팅 전문 인력이 고객별 연금자산 구조와 생애 주기를 종합적으로 진단하고, 심층적인 자산관리 솔루션을 제공하고 있으며, 동시에...
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“글로벌 파워 활용해 노후 자산 증대에 기여” 2025-11-03 06:02:05
사용자 편의성도 한층 높였다. 또한 2018년 개설된 ‘연금자산관리센터’는 지점 방문이 어려운 고객을 위해 전화 상담, 자산관리 컨설팅, 업무 처리 안내 등 비대면 서비스를 지원한다. 유튜브 공식 채널 ‘스마트 머니’를 통해 투자, 세무, 연금제도 등 다양한 콘텐츠를 제공하고 있다. ‘THE...
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상속세 폭탄 피하는 법, 타이밍이 절세다 [한경부동산밸류업센터] 2025-11-01 11:17:02
수 있습니다. 의뢰인처럼 고액 자산을 보유한 경우, 남은 생애 동안 이 ‘10년 주기’를 전략적으로 활용하는 것이 가장 중요합니다. (2) 자산 가치 상승분을 미리 절세 증여는 ‘증여 시점의 가치’로 과세되지만, 상속은 ‘사망 시점의 가치’로 과세됩니다. 따라서 향후 가치 상승이 예상되는 자산(아파트, 상가 등)은...
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미래에셋, 114명 임원 승진 인사 단행…"새로운 도약 출발점" 2025-10-31 16:37:31
가능한 성장을 이어가기 위한 결정이라고 한다. 또, 자산관리(WM)와 연금 비즈니스 중심의 고객 맞춤형 자산관리 서비스를 강화해 '클라이언트 퍼스트'(고객 최우선주의) 철학을 더욱 공고히 하고, 고객 생애주기 전반에 걸친 종합 금융 설루션 제공을 위한 조직 내 협업체계 강화 및 자산관리 고도화에도 속도를 ...
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삼성생명, 3분기 개인 IRP 원리금보장형·비보장형 수익률 선두 2025-10-31 09:55:01
라인업과 함께 퇴직연금 전담 조직의 밀착 지원 등 고객 맞춤형 관리 체계를 꼽았다. 지난 5월에는 국내 투자자들의 특성을 반영한 생애주기 자산배분 프로그램(Glide Path)를 활용, 은퇴 시점에 맞춰 글로벌 대표 자산ETF에 분산 투자하는 '실속있는 TDF' 시리즈를 출시하기도 했다. 삼성생명 관계자는 “젊음이...
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"연금 투자계 토스 되겠다"…올해 AUM 3배 불린 프리즘투자자문 [인터뷰+] 2025-10-30 11:00:01
역할을 하는 '전 생애 자산관리' 플랫폼으로 진화할 계획이다. 단순한 투자 자문을 넘어, 연금·헬스케어·소비·자산 이전 등 개인의 생애 전 주기를 아우르는 자산관리 체계를 구축하는 것이 최종 비전이다. 홍 대표는 "프리즘은 고객이 스스로 자산을 설계·관리할 수 있는 플랫폼으로 발전하고 있으며, 더 많은...
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