신용등급 강등 위기인데…내년 4.7조원 '차환 리스크' 2025-09-19 17:36:06

더 많은 이자를 내고 여전채 발행에 나서야 하는 구조다. 즉 ‘해킹 사고에 따른 수익성 악화→신용도 하락→이자 부담 심화→신용도 추가 강등’으로 이어지는 악순환이 반복될 수 있다는 뜻이다. 내년부터 5조원에 가까운 여전채 폭탄이 도래하는 것도 부담이다. 내년 롯데카드 여전채 만기 규모는 4조7200억원에 달한다....

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• #신용등급 강등 #신용도 #비용 #롯데카드 #이자 #전채 #고객 #만기

추가 금리 인하 기대…장기 회사채 발행 급증 2025-09-15 15:35:18

예상되면서 기업들이 회사채 장기물 발행에 나섰다. 기준 금리 인하를 앞두고 회사채 금리도 떨어지며 조달 조건이 호전되고 있어서다. 장기채를 통해 조달 만기를 늘려 차환 리스크를 줄이고, 안정적인 자금 운용의 기반을 마련하려는 목적도 있다. 일부 기업은 증권사들을 상대로 “장기물 물량을 소화할 기관투자가들을...

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• #추가 금리 #발행 #회사채 #금리 #기업 #장기물 #규모 #만기

금융사 신종자본증권 발행 '봇물'…수요예측 줄줄이 흥행 2025-09-10 07:04:00

롤오버(만기 연장)할 물량도 많은데 우호적인 발행 여건도 맞물리면서 자금 확충에 나선 것으로 보인다"고 말했다. 하지만 리스크도 존재한다. 평시에는 차환이나 콜옵션 행사가 원활하게 이뤄지지만 지난 2022년 레고랜드 사태 당시 흥국생명 콜옵션 미행사나 올해 롯데손해보험[000400]의 후순위채 조기상환 연기처럼 ...

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공공기관 빚·국가보증 '숨은 시한폭탄'…4년뒤 1천조 바라본다 2025-09-08 05:47:05

추가 발행해 재정을 메우면 국채금리는 오르고 이자 부담이 커진다. 올해만 해도 국고채 이자지출이 30조원을 넘어설 것으로 보인다. 여기에 코로나19 시기 대규모 발행한 국채의 만기 도래가 본격화하면서 이를 다시 조달하기 위한 차환 발행 부담도 커지고 있다. 최근 프랑스와 영국에서는 대규모 재정적자 우려 속에...

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• #공공기관 빚국가보증 #정부 #공공기관 #증가 #재정 #부담 #적자 #전망 #채무 #부채

자사주 의무소각 예고에 EB로 피신하는 기업들 2025-09-03 19:51:25

EB 발행은 다른 기업들로도 확산되는 분위기다. LS그룹의 전선 및 케이블 솔루션 전문 기업 LS전선도 LS마린솔루션 지분을 기초로 한 4000억원 규모 EB 발행을 추진 중이다. LS전선은 LS마린솔루션 지분을 66.75% 보유하고 있다. LG화학도 배터리 자회사 LG에너지솔루션 지분을 활용한 유동화 방안을 검토 중이다. LG화학은...

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자회사 지분 활용한 EB '봇물'…SK케미칼, 2400억 조달 추진 2025-09-03 17:39:55

LS전선도 LS마린솔루션 지분을 기초로 한 4000억원 규모 EB 발행을 추진 중이다. LS전선은 LS마린솔루션 지분을 66.75% 보유하고 있다. LG화학도 배터리 자회사 LG에너지솔루션 지분을 활용한 유동화 방안을 검토 중이다. LG화학은 지난 5월 EB를 차환 발행해 1조3000억원을 조달했다. 자사주 의무 소각을 골자로 한 상법...

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LG화학, LG엔솔 지분 이달부터 유동화 가능…증권사 ‘큰 장’ 선다 2025-09-01 15:46:50

EB를 발행했다. 기존 EB의 만기가 다가오며 차환 발행한 것이다. 당시 LG화학은 해외 투자자들과 투자자 보호 차원에서 90일간 LG에너지솔루션 주식에 대한 유동화를 하지 않겠다는 발행 계약을 맺었다. 지난 6월 16일 해당 EB를 발행한만큼 오는 15일부터는 다시 LG에너지솔루션 지분 유동화가 가능해진다. LG화학은...

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