구다이글로벌, 상장준비에 속도…IPO 주관사 선정 2026-02-09 13:44:15

확장했다. 지난해 8월에는 8천억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했고, 상장 시기를 오는 2028년까지로 설정한 것으로 알려졌다. 최근 구다이글로벌은 북미 현지 전략 파트너사인 한성USA의 경영권을 인수하며, 글로벌 유통 비즈니스 확장을 위한 기반을 강화했다. 현지 유통망과 운영 인프라를 직접 확보해, 유통까지...

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딜플러스, '2025년 M&A 결산 리포트' 발간 2026-02-09 13:24:30

사채 발행보다 기업이 보유한 현금을 활용한 인수가 가장 높은 비중을 차지해 전략적 투자 성격이 강화된 것으로 나타났다. 거래 구조에서는 이종 산업 진출을 통한 다각화보다 동종 산업 간 결합이 더 활발했다. 동종 산업 M&A의 주요 목적은 단순 사업 확장이 아닌 기술 및 제품 시너지 확보였으며, 수직계열화를 통한...

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"한국항공우주, 공격적 수주 목표 긍정적…목표가↑"-iM 2026-02-09 08:00:43

사채 발행도 발표했는데, 시가 하락에 따른 리픽싱(전환가격 조정) 조항도 포함되지 않았다"며 "KF-21 양산 본격화에 따른 생산 준비 및 자재 선발주 등으로 올해 대부분 사용될 예정"이라고 덧붙였다. 다만 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 부담은 큰 상황으로 변 연구원은 판단했다. 그는 "한국항공우주의 멀티플(수익성...

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• #한국항공우주 공격적 #수주 #한국항공우주 #수준 #올해 #대비

"모두가 환호하는 '최대 실적'이 위험 신호일 수 있다“ 2026-02-09 06:00:01

그 법안을 계기로 음성적인 사채 자금이 제도권 자본시장으로 유입됐고, 경기 회복세와 맞물리며 주가가 폭발적으로 상승했다. 상법 개정 역시 1973년 이후 자본시장 역사에서 가장 파급력이 큰 법안으로, 투자자 보호와 시장 신뢰 회복에 결정적인 기여를 하고 있다고 본다. 시선이 미국에만 매몰돼 있지만, 글로벌 시장...

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한신평, 롯데손보 자본성증권 신용등급↓…회사 신용도는 유지 2026-02-07 14:33:54

한국신용평가는 롯데손해보험[000400]의 후순위사채와 신종자본증권의 신용등급을 각각 하향 조정했다. 7일 한신평에 따르면 전날 수시 평가를 통해 롯데손보의 후순위사채 신용등급을 'A-'에서 'BBB+'로, 신종자본증권은 'BBB+'에서 'BBB'로 각각 내렸다. 앞서 금융위원회는 지난달 28일...

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• #한신평 롯데손보 #개선 #요구 #조치 #시정 #적기 #신용등급 #경영 #계획

주가 2만→2000원대로 '뚝'…"불장에도 우는 개미 있습니다" [윤현주의 主食이 주식] 2026-02-07 07:00:24

발행한 전환사채 등으로 인해 재무 구조가 악화됐고 잠재적 오버행 부담 역시 주가 상단을 제약하는 요소로 작용하고 있다”고 판단했다. 종합적으로 2월 둘째 주 단기 모멘텀으로 한 이벤트 드리븐 관점의 트레이딩 접근은 유효하게 봤다. 박 대표는 “단기 매매는 가능하나 영화 산업의 업황과 재무 이슈를 고려할 때...

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비트코인 많이 산 스트래티지, 사업 모델 의구심…주가 급락 2026-02-06 17:40:30

전환사채(CB)를 발행해 자금을 조달하고 비트코인을 매수해 주가를 올리는 ‘선순환’ 구조를 유지했다. 회사 주가가 오르면서 시가총액을 비트코인 자산가치(NAV)로 나눈 주가 대비 순자산가치 비율(mNAV)이 1배를 넘어야 사업이 유지된다. mNAV가 1배 이하로 내려가면 스트래티지 주식을 매수하는 것보다 비트코인을 직접...

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• #비트코인 많이 #비트코인 #스트래티지 #주가 #사업 #규모 #보유

[마켓칼럼] 조비, 이륙 전 마지막 저가 매수 기회 2026-02-06 14:30:23

6억9000만달러(전환사채, 전환가 14.19달러) 및 6억달러(유상증자, 발행가 11.35달러) 총 18억8000만달러를 조달했다. 지금이 투자 적기라고 보는 이유는 위와 같은 자본조달이 당장 운영자금이 바닥이 나서 궁여지책으로 한 자본조달이 아니라 목전으로 다가온 상용화 및 대량생산을 확실하게 하기 위한 자본조달이라고...

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