HD현대케미칼, 회사채 수요예측서 '목표액 4배' 3천630억원 확보 2025-01-17 17:49:46

17일 밝혔다. 앞서 HD현대케미칼은 A0 등급 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 2년물 -30bp(1bp=0.01%포인트)∼+60bp, 3년물 -30bp∼+70bp의 금리를 제시했으며, 2년물 1천630억원, 3년물 2천억원의 수요가 모였다. 이번 수요예측이 성공적으로 마무리됨에 따라 HD현대케미칼은 최대 1천500억원 증액 발행...

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• #HD현대케미칼 회사채 #현대케미칼 #수요예측 #석유화학

'K방산' 한국항공우주, 회사채 수요예측 '대성공'…2.3조 몰려 2025-01-17 17:33:19

몰렸다. 흥행에 성공하면서 금리도 낮췄다. 수요예측 결과 이 회사 민평금리 대비 3년물은 27bp(bp=0.01%포인트), 5년물은 28bp 낮은 수준에서 목표 물량을 채웠다. 발행사와 주관사 측은 5000억원까지 증액 발행을 검토할 방침이다. 발행일은 오는 24일이다. 하나증권, 신한투자증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권이 대표...

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• #K방산 한국항공우주

“회사채 전량 미매각 오명 씻었다” 반전 성공 HL D&I 2025-01-17 14:08:01

효과로 BBB+급 회사채의 등급민평 금리가 1년물 4.8%대, 1년6개월물 5.3%대에 머물고 있는 점을 고려하면 상대적으로 높은 금리를 제공했다. 개인투자자들의 입소문도 매수세에 힘을 보탰다. 지난해 2월 전액 미매각된 HL D&I의 1년물 회사채의 금리는 연 8.5%로 매겨졌다. 발행 이후 개인투자자들은 장내 채권시장을 통해...

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• #회사채 전량

동원산업 회사채 공모 '흥행'…총 2000억원 조달 2025-01-15 14:41:02

발행 금리도 낮아졌다. 3년물과 5년물 모두 민평금리(민간 채권 평가 금리) 대비 15bp(1bp=0.01%p) 낮은 수준에서 목표액을 채웠다. 동원산업 회사채 흥행에는 수산·식품·소재·물류 등 다각화된 사업 포트폴리오에 기반한 견고한 시장 지배력과 신사업 기대감이 반영됐다는 평가다. 동원그룹은 지난해 국내 최초 완전...

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• #동원산업 회사채 #동원산업 #회사채 #사업

동원산업, 회사채 공모 흥행···2000억원 조달 성공 2025-01-15 10:21:26

몰리면서 발행 금리도 낮아졌다. 3년물과 5년물 모두 민평금리(민간 채권 평가 금리) 대비 15bp(1bp=0.01%p) 낮은 수준에서 목표액을 채웠다. 동원산업의 회사채 흥행 요인으로는 수산·식품·소재·물류 등 다각화된 사업 포트폴리오에 기반한 견고한 시장 지배력과 신사업에 대한 기대감 등이 꼽힌다. 동원그룹은 지난해 ...

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• #동원산업 회사채 #회사채 #사업 #동원산업 #발행

미래에셋증권, 회사채 수요예측서 2조원대 자금 확보 2025-01-09 19:32:46

제시된 금리는 개별 민평금리(채권 평가사들의 평균 평가 금리) 대비 ±30bp(1bp=0.01%포인트)로, 2년물은 -17bp, 3년물은 -22bp에 목표액을 채웠다. 미래에셋증권은 오는 20일 회사채를 발행할 예정으로, 최대 3천억원 규모로 증액 발행을 검토 중이다. mylux@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI...

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• #미래에셋증권 회사채 #미래에셋증권 #회사채

'롯데월드타워' 담보로 내놨지만…롯데그룹 회사채 거래 불안정 2024-12-02 16:25:13

민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업의 고유 금리) 대비 평균 84bp(bp=0.01%포인트) 높은 수준에서 거래됐다. 롯데케미칼 회사채 보유 기관들이 손해를 감수하고 싼 값에 팔았다는 뜻이다. 그룹 랜드마크를 담보로 내놓는 특단의 조치도 먹혀들지 않았다는 평가가 나온다. 자금시장의 불안감이 이어지고 있어서다....

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• #롯데월드타워 담보로 #회사채 #롯데케미칼 #롯데그룹 #담보 #거래 #수준

‘롯데월드타워’ 담보 내놨지만…롯데케미칼 債 불확실성 여전 2024-11-28 15:45:46

회사 민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업의 고유 금리) 대비 평균 84bp(bp=0.01%포인트) 높은 수준에서 거래됐다. 롯데케미칼 회사채 보유 기관들이 손해를 감수하고 싼 값에 팔았다는 뜻이다. 그룹 랜드마크를 담보로 내놓는 특단의 조치도 먹혀들지 않았다는 평가가 나온다. 자금시장의 불안감이 이어지고 있다는...

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• #롯데월드타워 담보

유동성 위기 선 그었지만…롯데그룹 회사채 '헐값' 거래 속출 2024-11-21 14:31:35

다른 롯데그룹 계열사도 사정은 비슷하다. 롯데지주는 이날 민평금리보다 71bp 높은 금리에 200억원어치 회사채가 팔렸다. 롯데렌탈은 지난 20일 민평금리 대비 56~60bp 오른 금리에서 400억원 규모 회사채가 거래됐다. 최근 금리 인하로 채권시장이 안정되면서 대부분 기업들의 회사채가 -10~10bp 수준에서 거래되는 것과...

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• #유동성 위기