신한라이프, '역대급 흥행' 5천억 후순위채 발행 완료 2025-06-05 13:09:19

오는 8월 콜옵션이 도래하는 기존 3000억원 규모 신종자본증권 상환에 선제적으로 대비하기 위한 전략적 조치로 지난 27일 진행한 후순위채 수요예측에서 총 1조 2천억원 규모의 기관 자금을 집중시키며 큰 관심을 모은 바 있다. 발행 조건은 금리 3.40%로, 지난 5월 27일 기준 민간채권평가회사 4곳이 제시한 국고5년물...

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신한라이프, 5천억원 규모 후순위채 발행 완료 2025-06-05 10:44:02

도래하는 기존 3천억원 규모 신종자본증권 상환에 선제적으로 대비하기 위한 것이다. 발행 조건은 금리 연 3.40%로, 지난 5월 27일 기준 민간채권평가회사 4곳이 제시한 국고 5년물 수익률(2.472%) 대비 92.8bp(1bp=0.01%포인트)의 스프레드를 반영했다. 이는 직전 발행된 보험사 자본증권의 발행 사례 대비 절대금리 기준...

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롯데손보·동양생명·푸본생명…건전성 빨간불 2025-06-01 17:36:01

막지 못했다. 한화생명은 작년 말 163.7%에서 1분기 154.1%로 내려 150%에 턱걸이했다. 작년 말 157%를 기록한 현대해상은 1분기 159.4%로 150%대를 벗어나지 못했다. 보험사들은 1분기 4조7000억원의 자본성증권을 발행한 데 이어 최근에도 신종자본증권·후순위채 발행 등에 나서면서 킥스 비율을 방어하는 데 안간힘을...

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1분기 보험사 K-ICS 급락…롯데·동양·푸본 등 150% 미달 2025-06-01 06:07:01

1분기 4조7천억원의 자본성증권을 발행한 데 이어 최근에도 신종자본증권·후순위채 발행 등에 나서면서 K-ICS 비율 방어에 안간힘을 쓰고 있다. 한화생명은 지난달 27일 이사회에서 10억달러 규모의 해외 신종자본증권 발행을 결정하고 조달 자금 전액을 K-ICS 비율 제고에 사용하겠다고 밝혔다. 신한라이프도 올해 8월...

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• #1분기 보험사 #하락 #비율 #보험사 #금리 #후순위채 #발행

정부·한은 "美 상호관세 판결에 변동성 재차 확대될 수도" 2025-05-30 11:21:14

보이고 있다"고 평가했다. 다만 "일부 비우량 기업에 대한 시장의 경계감이 여전하다"며 기업의 자금 조달 여건도 면밀히 살피기로 했다. 한국신용평가는 지난 22일 롯데손해보험의 후순위채·신종자본증권의 신용등급 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 하향 조정했다. 아울러 정부와 한은은 기준금리...

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• #정부한은 #판결 #상호관세 #미국 #정부

정부·한은 "상호관세 美판결로 변동성 재차 확대 가능성" 2025-05-30 10:05:35

지난 22일 롯데손해보험[000400]의 후순위채·신종자본증권의 신용등급 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 하향 조정했다. 정부와 한은은 기준금리 인하가 가계대출과 수도권 주택시장에 미치는 영향도 계속 점검할 계획이다. rock@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및...

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• #정부한은 상호관세 #정부 #상호관세 #간담회 #한은

건전성 비상 걸린 보험사…자본성 증권 '역대급 발행' 2025-05-28 17:40:38

자본이 탄탄한 보험사들은 자본성 증권 발행에 큰 문제가 없는 분위기다. ◇규제 완화했지만, 역부족보험사들이 신종자본증권과 후순위채를 역대급으로 찍는 것은 킥스 등 건전성 규제 때문이다. 금융당국은 보험사에 킥스 비율을 150% 이상 유지하라고 권고한다. 신종자본증권과 후순위채를 발행하면 가용자본이 늘어나...

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• #건전성 비상 #보험사 #비율 #발행 #규제 #후순위채 #작년

1000만 표심 잡기…가상자산 규제 확 푼다 [BEST CHOICE 2025] 2025-05-28 17:35:21

디지털자산위원회 신설과 STO(토큰증권)·NFT(대체불가토큰) 등 신종 자산에 대한 제도 정비를, 김 후보는 디지털자산육성기본법 제정을 통해 시장 제도화에 나서겠다는 입장입니다. 하지만 세부 항목에서는 입장 차가 뚜렷합니다. 두 후보 모두 스테이블코인 도입에는 동의하지만, 방향이 달랐는데요. 이 후보는 1대1...

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• #1000만 표심 #후보 #입장 #시장

한화솔루션, PRS로 5000억 조달 추진…증권사 반응 ‘냉랭’ 2025-05-28 10:08:18

이 때문에 증권업계에서는 한화솔루션의 PRS 추진에 대해 공개적으로 언급조차 꺼리는 분위기다. 한화솔루션은 지난해 7000억원 규모의 신종자본증권을 발행해 다수 증권사들이 이미 상당한 익스포져를 안고 있다. 이번 PRS의 금리 수준 역시 효성화학처럼 연 7~8%대의 고금리 매력을 갖추지 못했다는 점도 투자 매력을...

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