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“AI 패권 전쟁 본격화”… 제미나이 3.0·제네시스 미션의 시장 파장 진단 [박문환 시선집중] 2025-12-06 07:00:00
하나증권 박문환 이사(와우넷 파트너)는 최근 구글의 ‘제미나이 3.0’ 발표와 트럼프 美대통령의 ‘제네시스 미션’ 서명을 두고 “AI 시장이 기술 경쟁을 넘어 국가 전략 경쟁 단계로 진입했다”며 “이번 흐름은 AI·디지털 자산·중소형 성장주의 구조적 상승을 예고하는 신호”라고 분석했다. 박 이사는 “제미나이...
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AI 반도체 조정은 일시적… 구조적 성장 흐름은 변함없다 [박문환 시선집중] 2025-11-22 07:00:00
하나증권 박문환 이사(와우넷 파트너)는 최근 AI 반도체 시장 급락과 관련해 “표면적 악재로 보이지만, 본질은 오해에 가깝다”며 “이번 조정은 수급이 타이트한 반도체 산업의 구조적 성장 속에서 나타난 일시적 현상”이라고 진단했다. 박 이사는 “마이클 버리가 제기한 ‘감가상각 조작론’은 하이퍼스케일러들이...
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구리·전력·반도체 모두 최고가…"지금은 사이클 분리 대응이 핵심" [박문환 시선집중] 2025-11-08 07:00:01
하나증권 박문환 이사(와우넷 파트너)는 최근 국내 증시 급등 흐름에 대해 “지수는 4,100포인트를 돌파했지만, 경제 펀더멘털이 개선돼 오른 장세가 아니다”라며 “10월 랠리의 실질 주도권은 반도체이자, 향후 지수 방향성 역시 반도체가 결정할 것”이라고 진단했다. 박 이사는 올해 코스피의 이익 수정 비율이...
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화폐 불신이 만든 실물자산 랠리, 아직 끝나지 않았다 [박문환 시선집중] 2025-10-25 07:00:00
하나증권 박문환 이사(와우넷 파트너)는 “주가가 오르는 이유를 모르겠다는 월러 이사의 발언은 경제학자의 시선에 머문 해석”이라며 “지금의 상승장은 화폐 불신이 만든 실물 자산 랠리이며, 이미 세계는 ‘돈보다 자산’을 선택한 국면”이라고 진단했다. 박 이사는 “전 세계 정치인들이 포퓰리즘에 기대어 확장...
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삼성전자, AI 슈퍼사이클의 중심으로 복귀… 이제는 반격의 시간 2025-10-11 07:00:00
하나증권 박문환 이사(와우넷 파트너)는 최근 10월 2일 방송을 통해 “삼성전자의 주가 상승은 단순한 반등이 아니라, 구조적 회복의 신호”라며 “파운드리·HBM· NAND 세 부문에서의 변화가 겹치며 시장이 삼성전자의 ‘진짜 턴어라운드’를 인정하기 시작했다”고 분석했다. 박 이사는 먼저 “삼성전자가 2022년 세계...
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부양적 인하 우려와 관세 협상 리스크, 투자 전략의 분기점 [박문환 시선집중] 2025-09-27 07:00:01
하나증권 박문환 이사(와우넷 파트너)는 지난주 FOMC를 두고 “점도표·SEP·성명서가 서로 다른 신호를 내며 시장을 혼란스럽게 했다”며 “그럼에도 주식은 신고가, 채권은 하락한 것은 시장이 이번 인하를 ‘보험적 인하’로 해석했기 때문”이라고 밝혔다. 다만 그는 “성명서에선 ‘고용 하방 위험 확대’로...
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"트럼프 式 정책, 결국 미국 살릴 수도 있다"...인플레와 부채 해결의 '역설' [박문환 시선집중] 2025-09-13 07:00:00
박문환 하나증권 이사(한국경제TV 와우넷)는 최근 칼럼을 통해 "트럼프 대통령의 강경한 경제 정책이 단기적으로는 패권 약화로 이어질 수 있지만, 장기적으로는 미국의 심각한 재정 부채 문제를 해결하는 계기가 될 수 있다"고 분석했다. 국가 부채 37조 달러…물가 상승은 '역설적 해법' 미국의 총 부채는...
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기업이 떠안은 관세 비용, 증시 상승 뒤 불안요인 될 수도 [박문환 시선집중] 2025-08-23 07:00:00
제기됐다. 하나증권 박문환 이사(한국경제TV 와우넷)는 “7월 CPI와 근원 CPI가 시장 예상과 크게 다르지 않았음에도 증시가 급등한 이유는 관세 민감 품목에서 뚜렷한 안정세가 나타났기 때문”이라며 “하지만 이는 미국 기업들이 관세 비용을 흡수한 결과일 뿐, 장기적으로 소비자에게 전가될 수밖에 없다”고 분석했다....
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美 관세폭탄, 물가·고용 동반 압박…“시장 균열 조짐” [박문환 시선집중] 2025-08-09 07:00:01
한국경제TV 와우넷 박문환 전문가는 최근 방송에서 트럼프 美 대통령이 전 세계를 상대로 벌이고 있는 ‘관세 전쟁’이 글로벌 경제 전반에 미치는 파급효과와 향후 시장 변수에 대해 심층 분석했다. 박 전문가는 “미국 법원에서 ‘광범위한 통상 권한 행사는 위헌’이라는 판단이 있었지만, 트럼프 美 대통령은 고율...
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HBM 수출 재개와 퀄 테스트 변수… 삼성의 운명 다시 쓰인다 [박문환 시선집중] 2025-07-26 07:00:00
한국경제TV 와우넷 박문환 이사는 최근 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 흐름이 정반대로 전개되고 있는 배경에 대해 “단순한 주가 차별화가 아닌, 시장 수급 구조와 글로벌 수출 정책 변화가 반영된 결과”라고 분석했다. 박 이사는 먼저 “과거 수년간 외국인들은 SK하이닉스를 롱(매수), 삼성전자를 숏(매도)하는 롱숏...
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