GS건설, 2000억원 규모 신종자본증권 발행 2025-12-17 17:46:03

게재된 기사입니다. GS건설이 2000억원 규모의 사모 신종자본증권(영구채)을 발행했다고 17일 공시했다. GS건설은 이날 연 이자율 4.82%, 만기는 30년인 2000억원 규모의 신종자본증권을 발행했다. 발행일로부터 3년이 되는 날인 2028년 12월 18일 콜옵션을 행사할 수 있다. GS건설이 콜옵션을 시행하지 않을 경우 연...

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• #GS건설 2000억원

[한경 에세이] 조각투자 제2막을 앞두고 2025-12-14 18:11:28

혁신적 상품이라는 기대를 모으는 한편 자본시장법 밖에 형성된 조각투자 시장에 대한 우려의 목소리도 커지기 시작했다. 그리고 2022년 금융당국이 채권적 청구권 형태로 거래되던 뮤직카우의 상품에 ‘증권성 판단’을 내리며 조각투자 시장은 새로운 국면을 맞게 됐다. 뮤직카우의 사례는 이후 타 조각투자 및 신종증권...

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• #한경 에세이

광주은행, 9년 만에 신종자본증권…금리 4.6% 2025-12-09 17:33:41

17:33 마켓인사이트에 게재된 기사입니다. 광주은행이 신종자본증권 발행에 나서 1580억원의 수요를 모았다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 광주은행은 이날 기관투자가를 대상으로 신종자본증권(A+) 수요예측을 진행한 결과 당초 신고 금액인 700억원을 넘는 1580억원의 수요를 모았다. 5년 뒤 조기 상환(콜옵션)이 가...

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• #광주은행 9년

CJ CGV, 2500억 회사채 ‘현금 상환’…차환 리스크 커질 듯 2025-12-08 10:21:21

발행을 통해 자금을 확보해야 하지만, 현재 신용도로는 자본시장에서 회사채를 발행할 수 없는 상황이다. 이 때문에 보유한 현금으로 우선 부채를 상환할 계획을 세우고 있다. 3분기 말 기준 CJ CGV의 현금 보유액 4500억원 중 이달에만 절반이 넘는 2500억원을 사용한다는 점을 고려할 때 여유가 많지 않다. 내년에도 부채...

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• #CJ CGV

금리상승에 채권시장 한파…회사채 발행 연기·단기자금 이동 2025-12-07 07:04:01

시장에 한파가 찾아오면서 일부 기업은 신종자본증권 등 사모채나 단기 자금 시장으로 시선을 돌리고 있다. 신종자본증권은 영구 또는 연장 가능한 30년 만기에 5년 콜옵션 조건 등으로 발행되는 채권으로, 최근 롯데건설이 재무 구조 개선을 위해 7천억원 규모의 신종자본증권을 발행한다고 공시했다. 지난 2일에는 CJ...

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• #금리상승에 채권시장 #금리 #발행 #시장 #회사채 #채권 #국고채 #크레딧 #기업 #규모 #인하

美증시 뜨거운데 경제는 왜…"노동보다 자본으로 분배 커진 탓" 2025-12-05 08:30:18

관측이 나왔다. 정용택 IBK투자증권 연구원은 5일 "팬데믹 이후 기업이익률은 가파르게 상승하고 있지만 개인소비지출 증가율은 지지부진하다가 최근 둔화세가 뚜렷해지고 있다"면서 "이 변화는 단순히 소비둔화에 머물지 않고 신용위험으로 연결된다"고 말했다. 주된 원인은 미국 경제가 노동 투입보다는 자본의 투입으로...

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• #증시 뜨거운데 #경제 #미국 #연구원 #자본 #노동

모회사 신용 '우회 활용'…롯데건설, 7000억 자본확충 2025-12-02 10:33:13

신종자본증권을 발행해 총 7000억원의 자본 확충에 나설 예정이다. 신종자본증권은 만기 30년으로 자본으로 인정받는 상품이다. 표면금리는 연 5.8%이고, 발행 후 3년 뒤 조기상환이 가능하다는 콜옵션이 부여돼 있다. 한국투자증권이 신종자본증권의 인수와 세일즈를 맡을 예정이다. 롯데건설의 신종자본증권은 일반적인...

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• #모회사 신용

롯데건설, 신종자본증권 발행…7천억원 규모 자본확충 2025-11-27 18:07:52

롯데건설, 신종자본증권 발행…7천억원 규모 자본확충 "대외 불확실성 대비 상반기부터 검토…자금대응력 강화될 것" (서울=연합뉴스) 임기창 기자 = 롯데건설은 자본 확충을 통한 재무구조 개선을 위해 7천억원 규모의 신종자본증권을 발행한다고 27일 공시했다. 신종자본증권은 회사채의 한 종류로, 국제회계기준(IFRS)에...

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