"기관 많이 들어왔다"…케이뱅크 IPO 청신호 2026-02-10 18:01:10

IPO 시장 전반에서 옥석가리기가 커지는 가운데, 공모가 밴드 상단 여부와 락업 규모가 중요한 관전 포인트군요. 케이뱅크 두 차례 상장이 무산됐던 만큼, 시장에서도 긴장감이 있을 것 같습니다. <기자> 맞습니다. 케이뱅크는 2022년과 2024년 두 차례 IPO에 도전했다가 고배를 마셨습니다. 두 시기 모두 금리...

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• #기관 많이 #시장 #상장 #케이뱅크 #분위기 #기업가 #기자 #앵커 #올해 #공모가 #기업설명회

현대건설 회사채 수요예측 9천100억원 몰려…목표액 5배 넘어 2026-01-29 18:41:25

것으로 집계됐다. 희망 금리 밴드는 개별민평(민간 채권평가사 평균금리) 대비 -30bp(1bp=0.01%포인트)∼+30bp를 가산한 수준으로 제시됐고, 모든 물량이 마이너스 금리(2년물 -5bp, 3년물 -5bp, 5년물 -20bp)로 책정돼 발행액을 3천300억원으로 증액했다. 조달 자금은 친환경 건축 프로젝트에 투입된다. 이번 채권은 국내...

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• #현대건설 회사채 #현대건설 #에너지 #대한 #건설사

HUG 공사채 수요예측…목표의 4배 몰려 2025-09-24 18:12:35

가산 금리는 신고액 기준 국고채 대비 2년물 플러스(+) 17bp(1bp=0.01%), 3년물 +21bp에 형성됐다. 앞서 희망 금리 밴드는 국고채에 +10~+30bp를 가산한 수준으로 제시됐다. 최대 증액 발행 한도는 5000억원이다. 2년물 2600억원, 3년물 2400억원으로 한도를 채워 발행될 것으로 보인다. HUG는 이번에 조달한 자금을 전액...

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• #HUG 공사채

현대건설 회사채 수요예측 1조원 몰려…목표액 5배 '흥행' 2025-08-29 14:09:59

각각 받았다. 희망 금리 밴드는 개별민평(민간 채권평가사 평균금리) 대비 -30bp∼+30bp를 가산한 수준으로 제시했다. 모든 물량이 마이너스 금리(2년물 -11bp, 3년물 -10bp, 5년물 -10bp)로 목표 신고 금액 2천억원을 채운 것으로 나타났다. 이번 채권은 내달 3일 발행된다. 녹색채권인 만큼 조달 자금은 친환경 건축...

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• #현대건설 회사채 #현대건설 #발행 #채권 #수요예측

이랜드월드 일부 미매각…BBB급 비우량채 '옥석가리기' 2025-08-27 07:03:01

눈길을 끈다. 비우량 회사채는 금리 인하기에 고금리를 앞세워 투자 매력을 발산했지만 최근 여천NCC 사태 이후 시장 경계심이 높아지며 비우량채에 대한 '옥석 가리기'가 진행되고 있다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신용등급 BBB를 받는 이랜드월드가 최근 회사채 수요예측을 실시했으나 목표액을 채우지...

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• #이랜드월드 일부 #비우량 #기업 #이랜드월드 #시장 #최근 #회사채 #금리 #수요예측

금리는 연 5% 넘는데…대기업 회사채 ‘찬밥’ 2025-07-14 14:28:08

1.5년물 300억원 규모의 회사채 발행에 나선다. 희망 금리 밴드는 5.8~6.8%로 제시했다. KB증권과 NH투자증권이 주관 증권사로 나선다. 오는 16일에는 한화오션(BBB+)이 2년물 300억원, 3년물 400억원 등 총 700억원 규모 회사채 발행을 앞두고 수요예측에 나선다. SK에코플랜트(A-)는 1년물 300억원, 1.5년물 400억원,...

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• #금리는 연

롯데건설, 신용등급 강등 후 첫 회사채 수요예측 ‘미매각’ 2025-06-23 16:57:38

만기를 구성했다. 최대 1500억원까지 증액할 예정이었다. 고금리를 조건을 내걸었으나 미매각됐다. 1년물은 5.4~5.7%, 1.5년물은 5.6~5.9%의 희망 금리 밴드를 제시했다. 최근 A급 발행금리가 3%대고, 시장에서 A급으로 여겨지는 BBB급 기업들의 발행금리도 3% 중후반을 기록했다는 점을 고려하면 높은 금리 수준이다....

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• #롯데건설 신용등급

대선 끝나자 비우량채 '속속' 등장...한라 수요예측 흥행 2025-06-09 16:52:00

공모 희망 금리를 높게 제시해 투자자 유치에 성공한 셈이다. 한라의 회사채 발행은 올해 들어 두번째다. 앞서 지난 1월 810억원의 회사채를 발행한 바 있다. 두산에너빌리티(BBB+)도 오는 10일 수요예측을 준비하고 있다. 2년물 300억원, 3년물 500억원 등 총 800억원을 모집한다. 최대 1500억원까지 증액을 검토 중이다....

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• #대선 끝나자

"개인사업자 잡아라"...대출금리 1%p 인하 2025-03-18 17:44:41

세 번째 도전인데요. 케이뱅크는 지난해 희망 공모가 밴드로 주당 9,500~12,000원을 제시했지만 수요예측 결과 시가 총액이 3조5천억 원에 그치며 기업공개를 자진 철회했습니다. 공모가 상단기준 5조 원을 기대한 것에 비하면 시장 눈높이와 격차가 있었기 때문인데요. 케이뱅크가 기업 대출 시장에서 공격적인 영업...

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