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[마켓인사이트]GS건설, 2000억 규모 CB 사모발행 추진 2016-04-01 18:16:00
영구채 형태 발행도 검토" 지난해 4월 영구 eb 발행후 1년만 이 기사는 04월01일(16:11) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------시공능력 5위 건설사인 gs건설이 2000억원 규모 사모 전환사채(cb) 발행을 추진한다.1일 투자은행(ib)...
현대상선 50% 이상 자본잠식…벌크선사업부 매각(종합) 2016-02-05 18:58:18
영구전환사채 발행 관련 계약 및 공시는 철회하기로 결정했다"고 밝혔다. 벌크전용선 사업부는 선박 12척(2016년 신조 3척 포함 15척) 규모로 한전 자회사, 포스코[005490], 글로비스 등과 16건의 장기운송계약을 맺어 사업을 벌여왔다. 벌크전용선 사업부는 지난해 3분기 8천억원대 매출을 올려 현대상선 전체...
현대상선 "벌크전용선사업부 에이치라인벌크에 매각" 2016-02-05 17:55:36
"유동성 확보를 위해 벌크전용선 사업부문을 에이치라인벌크에 최대 1억 달러에 양도하기로 결정했다"고 5일공시했다. 현대상선은 또 "영구전환사채 발행 관련 계약과 공시를 철회하기로 결정했다"고밝혔다. ljungberg@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>
현대상선, 벌크전용선사업부 에이치라인해운에 매각 2016-02-05 16:49:41
영구채권 발행을 추진했지만 신용등급 하락 등의 여파로 어려움을 겪었다. 오는 4월과 7월 각각 1200억원과 2400억원 규모의 회사채 만기를 맞는다. 채권단은 3월 말 沮?현대상선이 제출한 자구안 이행 정도를 고려해 출자전환 등 지원 조치를 결정할 예정이다.한편 이날 현대상선은 지난해 연결기준 2535억원의 영업손실을...
[현대상선 벌크전용선 사업 매각] 현대상선, 구조조정 급피치…한앤컴퍼니, 벌크선 점유율 확대 2016-01-20 18:26:10
법인이 영구 전환사채(cb)를 발행하는 방안도 추진됐지만 포스코와 한국전력 발전 자회사 등 화주의 반대에 부딪혀 이마저도 수포로 돌아갔다.최근 현대상선은 추가 자구계획이 미진하다는 이유로 법정관리도 불사하겠다는 채권단의 압력이 거세지자 한앤컴퍼니로의 매각을 전격 결정한 것으로 보인다. 현대상선은 오는 4월...
[마켓인사이트] '조기상환' 옵션 붙은 영구채, 비우량기업 '분식' 수단 전락? 2016-01-03 20:16:29
설명했다.cj건설은 지난달 23일 500억원의 영구 전환사채(cb)를 연 3.62% 금리로 발행하면서 발행 2년 뒤 조기 상환할 수 있다는 조건을 내걸었다. cj푸드빌과 풀무원식품, 한국스마트카드, 대한항공은 3년 뒤 조기 상환할 수 있는 권리를 넣었다. 그동안 국내 은행이나 우량기업 영구채의 콜옵션 행사 시점이 5년 또는...
CJ푸드빌·건설 각 500억 영구 CB 발행 2015-12-28 17:50:01
각각 500억원 규모의 영구 전환사채(cb)를 발행했다. 영구 cb 발행을 통한 재무구조 개선과 동시에 사업재편 작업에도 나섰다.28일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 cj푸드빌과 cj건설은 지난 23일 각각 500억원 규모의 영구 cb를 사모 방식으로 발행했다. 하나금융투자가 주관을 맡았다.영구 전환사채는 만기 현금상환...
운임 떨어지고 신용등급 강등…현대상선, 추가 자구책 고심 2015-12-01 19:41:10
현대아산 지분 매각과 지분 신탁, 이달 영구전환사채(cb) 발행 등으로 5500억원의 유동성을 마련할 수 있는 만큼 채권단이 시간을 줘야 한다고 요구하고 있다. 하지만 채권단에서는 임시방편이 아니라 근본적인 처방을 내놓아야 한다며 현대상선을 압박하고 있다.자구안 마련이 길어지면서 해외 영업 부서가 힘들어 하고...
현대상선, 1조 갚아야 하는데…현정은 회장의 다음 카드는? 2015-11-12 19:14:13
갚았다. 조만간 3070억원어치의 영구전환사채(cb)를 발행할 예정이다. 5000억원의 유동성이 있으면 현대상선의 미래를 결정할 수 있을 것이란 게 현대그룹의 계산이다.하지만 시간은 마냥 기다려주지 않는다. 현대상선이 내년 상반기까지 갚아야 할 각종 채무는 1조원대다.현대상선이 11일 조달한 자금 중 2500억원은...
현대상선, 4500억 확보해 산업은행에 2000억 갚았다 2015-11-12 01:51:15
회사가 3070억원 규모의 영구전환사채(cb) 발행을 추진할 예정”이라며 “산업은행에 변제하고 남은 2500억원과 영구채 발행으로 모이는 3000억원을 포함하면 연말까지 5500억원의 유동성 확보가 가능하다”고 말했다.산업은행은 현대상선에 직접 담보대출을 해주지 않겠다는 입장을 명확히 했다. 산업은행...