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포스코·SK온 동반 외화조달 성공…연초 한국물 흥행 릴레이 2024-01-17 14:15:45
50억달러가 넘는 주문을 받으면서 3년 만기로 9억달러 규모 외화채를 발행했다. 국내 회사채 시장의 문도 처음으로 두드렸다. SK온은 지난해 10월 2년물 650억원 3년물 1350억원 등 총 2000억원을 찍었다. 포스코와 SK온을 비롯해 한국 기업들의 외화채 조달 바람은 이어지고 있다. 중국 기업들의 신용 위험이 부각되자 그...
"누가 삼성에 인수돼?"…'23만닉스'로 부활한 SK하이닉스 [김익환의 컴퍼니워치] 2024-01-17 10:22:18
지난 9일에 15억달러(약 1조9700억원) 규모 외화채를 발행했다. 글로벌 기관을 대상으로 진행한 외화채 수요예측에서 모집금액 대비 네 배 이상인 65억달러(약 8조5500억원)의 주문을 받았다. SK하이닉스의 터널 탈출은 극적이다. 지난해 무더기 적자가 온갖 악소문에 시달렸기 때문이다. D램·낸드 가격이 폭락하면서...
네이버, 3년 만에 회사채 발행…"최대 2500억" 2024-01-15 17:47:38
회사채 시장보다 외화채 시장을 주로 찾았다. 지난해에는 처음으로 엔화 표시 채권인 사무라이본드 발행에 성공했다. 네이버가 오랜만에 회사채 시장 복귀에 나서면서 흥행 여부에 관심이 커지고 있다. 국내 신용평가사들은 네이버 신용등급을 ‘AA+’로 매겼다. 지난해 9월 연결 기준 네이버의 부채비율은 49.3%, 현금 및...
韓 기업 외화채 '인기'…조달 규모 1년새 두 배 2024-01-09 17:39:36
발행하는 외화채는 3년 만기 5억달러, 5년 만기 10억달러로 구성됐다. 외화채 스프레드(회사채와 국고채 간 금리 차이)는 3년 만기와 5년 만기 각각 동일 만기의 미국 국채 금리에 1.45%포인트, 1.67%포인트를 가산해 결정됐다. 기관의 주문이 몰리면서 최초 제시한 금리(IPG)보다 0.4%포인트가량 격차를 줄였다. 업계는...
SK하이닉스, 외화채 15억달러 발행 성공…韓기업 외화채 새해벽두 흥행 포문 2024-01-09 15:13:10
매년 외화채 시장을 찾는 ‘빅 이슈어(Big Issuer)’로 꼽힌다. 지난해 1월에는 외화채 시장에서 3년물 7억5000만달러, 5년물 10억달러, 10년물 7억5000만달러 등 총 25억달러를 조달했다. 올해도 외화채 시장에서 한국계 '인기'업계에서는 올해도 외화채 시장을 찾는 기업들이 늘어날 것으로 내다보고 있다....
‘솔라허브’ 한화솔루션, 투자실탄 확보 박차…IRA 호재로 투심 청신호 2024-01-04 14:52:37
외화채 시장에서 4억 달러를 조달하기도 했다. 태양광 통합 생산단지 ‘솔라허브’ 구축을 위해 한화솔루션이 유동성 확보에 총력을 기울이고 있는 것으로 풀이된다. 미국 조지아주에 구축 중인 솔라 허브는 잉곳·웨이퍼·셀·모듈 등 태양광 통합 생산 단지다. 미국 내 모듈 생산 능력을 지난해 상반기 1.7기가와트(GW)...
'DCM 강자' 주태영 KB증권 IB1총괄본부장 “국내 1위 넘어 글로벌 DCM도 '톱 티어' 목표” 2024-01-02 13:57:06
새로운 목표다. 외국계 IB가 주도하는 글로벌 DCM 시장에 도전장을 내밀겠다는 구상이다. KB증권은 국내 증권사 가운데 2년 연속 글로벌 DCM 부문에서 가장 많은 주관 실적을 쌓았다. 한국수출입은행, KDB산업은행, 한국주택금융공사 등의 외화채 발행을 주관했다. 지난달에는 글로벌 제지업 시장점유율 1위인 인도네시아...
국제 신용도 ‘부정적’ 꼬리표 뗀 SK하이닉스…외화채 흥행도 기대감 2023-12-15 15:14:58
외화채 시장에서 자금조달에 나선다. 국제 신용등급에서 ‘부정적’ 꼬리표를 떼어낸 만큼 투자수요 확보 기대감이 커지고 있다는 분석이다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK하이닉스는 내년 1월 조달을 목표로 외화채 조달을 추진한다. 수요예측 등을 거쳐 구체적인 조달 금액을 확정할 방침이다. 매년 외화채 시장을...
“고금리 속 이자 부담 낮춰라” 최적의 회사채 발행 시기 재는 기업들 2023-11-16 14:51:45
투자수요 확보에 성공한 것으로 풀이된다. 외화채 시장에서도 최적의 발행 타이밍을 확보하기 위해 고군분투하고 있다. 한국주택금융공사는 지난 10일 5억달러 규모 외화채 발행에 성공했다. 주금공은 지난달 수요예측을 열 계획이었지만 투자 수요가 좀처럼 모이지 않으면서 발행 시점을 재조율했다. FOMC 이후 시장 분...
고금리·경기둔화에도 대형 캐피탈사 '선방' 2023-11-16 13:57:08
관계자는 "한국전력의 영업 적자로 채권시장에 여전채보다 신용등급이 높은 한전채 물량이 지속적으로 늘어나는 가운데 은행채 물량까지 쏟아지면 여전사들의 조달 여건은 더욱 어려워질 전망"이라며 "여전사의 ABS 발행 여건을 완화하고, 외화채 발행 한도를 풀어주는 등 여전사 조달 여건 개선에 관한 금융당국의 실효성...