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'급한 불은 끈' 외화채 시장, '금간 신뢰' 후폭풍은 여전 2022-11-08 16:17:49
한동안 미뤄지던 외화채 발행도 이날 재개됐다. 이날 신한은행은 3년 만기 캥거루본드(호주 달러 표시 채권) 발행을 위한 수요예측(프라이싱)을 진행했다. 그 결과 4억 호주달러를 발행하는 데 성공했다. 신한은행은 흥국생명의 콜옵션 사태 이후 첫 외화채 발행인 만큼 해외 투자자의 시각을 가늠하는 지표로 여겨졌다....
대출 부실로 확산되는 채권발 악재 2022-11-03 19:31:09
내년 영구채 중도상환일이 도래하는데, 외화채 발행 여건이 악화되면서 중도상환이 쉽지 않을 것이란 전망이 나옵니다. [노건엽 보험연구원 연구위원 : 자금이 없어서 상환을 못한 게 아니라 재발행을 하게 되면 지금보다 2배 이상의 금리를 더 지급을 해야 하니까…문제는 이것으로 인해 차후에 보험사가 신종자본증권을...
돈가뭄에 마케팅도 줄인다…제2금융권 `컨틴전시플랜` 돌입 2022-11-03 19:22:39
내년 영구채 중도상환일이 도래하는데, 외화채 발행 여건이 악화되면서 중도상환이 쉽지 않을 것이란 전망이 나옵니다. [노건엽 보험연구원 연구위원 : 자금이 없어서 상환을 못한 게 아니라 재발행을 하게 되면 지금보다 2배 이상의 금리를 더 지급을 해야 하니까…문제는 이것으로 인해 차후에 보험사가 신종자본증권을...
5억弗 영구채 조기상환 불발…이번엔 흥국생명發 '외화채 위기' 2022-11-02 18:03:43
투자자들이 채권을 던지면서 흥국생명의 영구 외화채 가격도 출렁이고 있다. 99달러 선에서 거래되던 영구채는 이날 한때 82달러 수준까지 떨어졌다. 업계에서는 이번 사태로 국내 기업이 발행한 외화채에 대한 신뢰가 훼손될 수 있다고 우려하고 있다. 외화 조달을 준비 중인 기업들은 줄줄이 비상이 걸렸다. 한국투자증권...
[오늘의 채권시장] 국고채 일제히 상승…3년물 연 4.095% 2022-11-02 17:30:25
연 11.378%에서 마감했다. 흥국생명이 외화 신종자본증권(영구채)의 조기상환권(콜옵션)을 행사하기 않기로 하면서 후폭풍 우려가 커지고 있다. 국내 기업 발행 외화채에 대한 투자자들의 신뢰가 붕괴될 수 있기 때문이다. 강원도 레고랜드 사태로 국내 채권시장이 얼어붙은 데 이어 외화채 발행까지 위축되면 기업들이 ...
흥국생명 콜옵션 미행사에 보험업계 자금조달도 '불똥' 2022-11-02 17:24:43
하면서 보험사의 외화 신종자본증권 발행은 물론 외화채 한국물 전반에 대한 투자심리 저하가 불가피하게 됐다. 실제로 우리은행이 2009년 외화 후순위채에 대한 조기상환을 하지 않기로 하면서 국제금융시장에서 외화표시 한국 채권에 대한 투자 심리가 저하된 바 있다. 나이스신용평가는 최근 보고서에서 "흥국생명의...
'콜옵션 논란' 흥국생명 "반드시 내년 상환" 2022-11-02 17:22:37
국내 대부분의 금융회사가 장기 외화채 발행이 사실상 막혔다"며 이같이 말했다. 흥국생명은 외화채권 등을 발행해 영구채 상환 자금을 조달하려고 했다. 하지만 미국 중앙은행(Fed)의 기준금리 인상 등으로 글로벌 자금시장이 냉각되면서 자금 마련에 실패했다. 그는 "두 달 전부터 영구채 조기상환 자금을 마련하기 위해...
외화채로 발길 돌리려 해도…해외시장 상황도 만만찮네 2022-10-31 18:34:12
자금 조달이 어려워진 기업과 금융회사들이 외화채 시장으로 발길을 옮기고 있다. 하지만 미국 달러채 시장이 냉각기로 접어든 상황에서 대안으로 주목하던 유로화 엔화 등 이종통화 시장마저 위축되고 있어 고민은 더 커지고 있다. 31일 투자은행(IB)업계에 따르면 올 3분기에 외화채(공모·사모 포함)를 발행한 기업 중...
정부 대책에도 싸늘한 여전채 시장…이달 발행액 '반토막' 2022-10-26 17:31:34
하는 금리가 그만큼 높아졌다는 뜻이다. 외화채로 조달 돌파구올해 말까지 만기가 도래하는 여전채는 12조2645억원 규모에 달한다. 한 금융사 관계자는 “순발행은커녕 만기가 돌아오는 물량을 어떻게 막을지도 막막한 상황”이라고 했다. 여전채 발행이 막힌 금융사들은 단기 CP에 이어 ABS 발행도 대폭 늘리고 있다. 당장...
산은, 20억 달러 규모 외화채 발행 성공 2022-09-01 16:18:57
산업은행이 총 20억 달러(약 2조7000억원) 규모의 외화채 발행에 성공했다. 제롬 파월 미국 중앙은행(Fed) 의장이 경제정책 심포지엄인 잭슨홀 회의에서 고강도 금리 인상을 시사한 후폭풍에도 좋은 성적을 거뒀다는 평가다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 산업은행은 14억5000만달러 규모 달러화 채권과 5억 유로 규모...