- 과학기술정보통신부 장관 후보자로 배경훈 LG AI연구원장이 지명됨에 따라 이재명 정부의 AI 정책 방향에 대한 관심이 높아짐 - 배경훈 후보자는 삼성탈레스와 SK텔레콤을 거쳐 2016년부터 LG그룹에 합류했으며, LG AI연구원의 초대 연구원장으로 약 5년간 재직하며 LG의 대표 언어 모델인 엑사원을 개발함 - 엑사원은 전 세계 LLM 분야에서 뛰어난 성능으로 호평받고 있으며, 특히 올해 3월 공개한 엑사원 딥 모델은 오픈AI나 중국 딥시크의 동급 모델보다 성능이 우수하다고 평가받음 - 배경훈 후보자는 국내 AI 기술이 미국이나 중국에 뒤처지지 않으며, 정부가 성과를 낼 수 있는 몇몇 기업을 전폭적으로 지원해야 한다는 입장임 - 또한, AI를 다양한 산업에 적용시켜 발전시켜야 한다는 견해를 가지고 있으며, LG AI연구원은 신약 개발에 AI를 활용한 연구를 진행하고 있음 - 향후 이재면 정부의 AI 정책은 단순한 AI 개발 경쟁보다는 다양한 분야에 AI를 적용하여 산업을 혁신하는 방향으로 나아갈 것으로 예상됨

● 핵심 포인트 - 이스라엘과 이란의 전면전 우려가 해소되며 국제유가가 급락함. - 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감이 높아지며 뉴욕 증시가 상승세를 보임. - 한국 증시는 외국인 매수세에 힘입어 사상 최고의 월간 상승률을 기록 중임. - 오는 7월 9일 미국의 대중국 관세 유예 마감 시한을 앞두고 양국 간 관세 협상이 진행 중임.

● 핵심 포인트 - 코스피가 중동 리스크 해소와 함께 투자자들의 관심을 받으며 장중 3100선을 돌파함. - 삼성전자와 SK하이닉스에 매수세가 쏠리며 각각 6만 전자, 28만 3천 원까지 오름. - SK하이닉스의 시가총액이 장중 200조 원을 돌파하며 기관의 순매수 1위 종목에 오름. - NH투자증권은 내년 상반기까지 정책 모멘텀이 이어져 코스피가 3600선까지 오를 것이라 전망함. - SK하이닉스가 HBM 시장에서 주도권을 쥐며 외국인의 선택을 받음. - 2021년 대비 SK하이닉스의 코스피 내 비중이 커지며 한국 지수를 추종하는 패시브 자금이 유입될 가능성이 높아짐. - JP모건 및 국내 증권사, 글로벌 투자은행 맥쿼리가 SK하이닉스의 목표주가를 35만원~36만원으로 전망함. - SK하이닉스가 후공정 경쟁력 강화를 위해 청주에 일곱 번째 P&T 공장을 지을 예정임.

● 핵심 포인트 - 엔터주의 강한 홀딩 전략 필요 : 9월, 10월로 예상되는 방탄소년단의 2026년 대규모 월드투어 발표 시점까지 지속될 것으로 전망되며, 하이브와 JYP의 경우 추가 상승 여력이 30% 정도 남아 있음. - 에스엠과 와이지 또한 랠리를 즐길 구간 : 신규 매수 관점에서는 다소 부담스러울 수 있으나 보유자 관점에서는 긍정적임. - 최선호주 : 하이브 선정. 방탄소년단의 완전체 결성 및 그 동안의 성과가 엔터 산업 성장에 큰 역할을 함.

● 핵심 포인트 - 전력수요 증가와 SMR 수주 기대감으로 전력 인프라 테마가 주목받고 있음 - AI 반도체 수요 증가와 데이터 센터 이슈로 인해 해당 분야의 성장이 예상됨 - 원전 건설 계획이 미국 및 유럽 국가에서 발표되고 있으며, 이에 따른 원전 기기 제조 업체들의 수혜가 예상됨 - 원전 완공 후 상업운전까지는 약 15년 소요되며, 이로 인한 전력 수요 증가가 예상됨 - 장기적인 관점에서 전력 인프라 투자 확대가 예상되며, 이에 따른 기업들의 실적 개선이 기대됨 - 전력설비 분야에서는 HD현대일렉트릭, 원전 분야에서는 두산에너빌리티를 추천함

- 테슬라의 로보택시 출시로 인해 2차 전지 관련주가 전반적으로 상승세를 보임. - 로보택시의 성공 여부는 얼마나 많은 대수를 운영하는지와 규제 완화에 달려 있음. - 현재 약 20대~10대 정도 운영 중이며, 1만 대, 10만 대 수준으로 확대되어야 실적에 기여할 것으로 예상됨. - 텍사스주를 비롯한 중앙 및 지방 정부의 규제 완화 속도도 중요한 변수임. - 2차 전지 관련주는 이번 주까지 트레이딩 가능하나, 2분기 실적 확인 후 방향성을 타진해야 함.

- SK하이닉스 주가 7% 급등하여 27만 8500원 기록, 신고가 경신 중 - 삼성전자 또한 장중 6만 원선 터치하며 동반 상승 - 지정학적 리스크 완화와 마이크론 실적 발표 기대감으로 D램 및 낸드 가격 상승 전망 - SK하이닉스의 HBM4 양산 계획과 한미반도체, 한화세미텍 등의 TC본더 장비 발주로 반도체 소부장 흐름 긍정적 - SK하이닉스의 영업이익 7조 원 초반대로 예상되며, 2분기에는 9조 원까지 상승 전망 - 삼성전자의 콘퍼런스 콜에서의 12단 반도체 관련 발표에 따라 수급 변동 가능성 존재 - 26일 오전 5시 30분 마이크론 실적 발표 예정, 삼성전자의 미국 테일러 공장 양산 라인 투자 일정 주시 필요

- 코스피 3년 9개월 만에 3100P 장중 돌파, 코스닥 11개월 만에 800포인트 달성 - 외국인, 기관 모두 매수, 개인은 차익 실현 중 - 환율 전일 대비 15원 내린 1369원에 출발, 현재 1365원대 - 중동 리스크 소멸에 따라 해운, 정유, 방산주 하락, 반도체와 금융, 증권주 상승 - SK하이닉스 7%대 폭발적 상승세, 시총 200조 원 돌파 - 테슬라 10년 만에 로보택시 공개, 2차 전지주 강세

● 핵심 포인트 - MSCI 선진지수 리뷰 관련 이슈가 부각되며 한국 시장의 매력도가 높아짐 - 이스라엘과 그리스의 선진 지수 편입 사례를 참고했을 때, 한국도 유사한 흐름을 보일 것으로 예상됨 - 선진 지수 편입 시 외국인 투자자 등록 제한 완화로 20~80조 원의 시장 유입 효과 기대 - 지정학적 리스크 해소와 유가 안정으로 인한 인플레이션 우려 감소로 7월 금리 인하 기대감 상승 - 코스피 3000선이 저항선에서 지지선으로 전환되어 추가적인 상승 추세 지속 전망

● 핵심 포인트 - 24일 하이닉스, 삼성전자 강세 속 코스닥 시장도 호조세 보임 - 알테오젠 및 2차 전지 관련주 상승세, 제약바이오, 로봇 업종도 플러스권에서 거래 중 - 현재 코스피 지수는 작년 동기 대비 큰 폭으로 상승하였으나 코스닥은 아직 상승 여력 있다고 판단 - 특히 제약바이오, 2차 전지, 반도체 소부장, 로봇 분야 주목 필요 - 해당 분야들은 코스닥 내 시가총액 상위주로 포진되어 있으며 충분한 주가 상승 기대감 존재 - 코스피 독주 속 소외되었던 코스닥에도 관심 가질 시기라고 판단

● 핵심 포인트 [종목: 바이오플러스] - 지난해 매출 664억에 영업이익 237억을 기록했으며, 올해 사측에서 가이던스 제시한 매출은 1086억 원, 영업이익 450억임. - 신공장 효과로 인해 이익단이 개선될 것으로 전망되며, 비전 2030에서는 매출액 1조 원을 목표로 하고 있음. - 충북 음성 공장은 기존 필러 매출에 의존하던 구조에서 벗어나 의료기기, 화장품, GLP-1 기반의 당뇨 비만치료제 등 다양한 사업을 영위하는 구조로 변화함. - 시장에서는 5월에 신공장에 대한 기대감으로 신고가 경신했으나 주가가 다소 하락한 상태이며, 하반기에 이를 회복할 것으로 예상됨. - 현시점에서의 주가는 PER로 보았을 때 10배 정도로, 기존 필러 업체들의 PER인 15~20배보다 낮으므로 상승 가능성이 충분하다고 판단됨. - 단기 목표가는 9,000원, 중장기적으로는 50% 이상 상승하여 1만 원 이상 가격권 진입이 가능할 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 3년 9개월 만에 장중에 3100선까지 돌파함 - 지정학적 리스크가 해소되면서 양대 지수 모두 일제히 급등 중 - 한국 시장은 정책 모멘텀과 유동성 장세가 펼쳐져 있음 - 외국인이 6월에 5조 정도 매수했으며, 36조를 4월까지 판 것에 비해 매수 여력이 남아있다고 판단됨 - 이스라엘과 이란의 휴전 소식으로 중동발의 불확실성이 완화되어 증시 상승에 촉매제 역할을 함 - 최근 FOMC 연준 의원들이 7월 금리 인하에 대한 얘기들을 하고 있어, 미국의 금리 인하도 예상됨 - 조정의 빌미가 될 만한 것들이 나왔을 때 분할 매수로 적극적으로 대응하는 것이 좋다고 판단됨

● 핵심 포인트 - SK하이닉스, 마이크론 실적 발표 앞두고 9% 가까이 급등하며 28만 원 선 회복 - 미국 장비 반출 시 허가 신청 면제 조치 철회 통보에도 불구하고 악재보다 호재에 민감한 시장 분위기 - 마이크론 테크놀로지의 실적 발표에 대한 증권가의 기대감 큰 상황 - 기타 대형주가 부진한 가운데 삼성전자와 SK하이닉스가 코스피 지수 상승 견인 중 - 코스닥 시가총액 1위 기업인 알테오젠, 특허에 대한 불안감 해소 및 바이오USA에서의 호평 등으로 상승 여력 충분 - 레인보우로보틱스, 로봇 섹터 내에서 중요한 바로미터로 작용 중이며 두산로보틱스는 유럽 최대 규모 로봇 전시회 참가로 주목

● 핵심 포인트 - 이스라엘과 이란의 휴전 합의로 인해 국내 시장 상승세 - 코스피와 코스닥 모두 상승폭 확대 중이며, 호르무즈 해협 봉쇄에 대한 우려감 해소로 시장에 긍정적 영향 - 코스피는 단기적으로 상승 모멘텀이 강한 상황이며, 정책 모멘텀과 외국인 수급이 긍정적 - 달러 약세와 반도체 실적에 대한 기대감도 존재 - 코스피의 조정 시 하방은 2850~2900선으로 예상되며, 이는 20일 이동평균선과 과거 저항선이 겹치는 구간 - 만약 조정이 발생한다면 적극적인 분할 매수 기회로 활용 가능 - 하반기 시장은 전반적으로 긍정적으로 전망되며, PBR 상승 시 코스피는 3500까지 상승 가능할 것으로 예상

- 중국, 미국, 일본 등 글로벌 증시 전반 상승 - LS ELECTRIC, 엔비디아와 AI 서버 전력제어기기 공급 계약 체결로 15% 급등 - 한국전력, 연료비 동결에도 올해 실적 개선 기대감에 외국인과 기관 동반 순매수 - 위메이드 그룹주, 위믹스 재단의 스테이블 코인 USDC 도입 소식에 차별화 흐름 - 로봇, 반도체, 우크라 재건주 실시간 조회수 상위 - NAVER, AI 수혜 기대감에 상승 후 차익 실현 매물 출회로 0.6% 하락 - SK하이닉스, 한미반도체 등 반도체주 전반적으로 상승 - 미래에셋증권, 정부의 자본 시장 활성화 대책 기대감에 올해 143% 상승

● 핵심 포인트 - 상해종합 지수 : 0.2% 상승 출발 - 홍콩 증시 : +1.4% 상승 중

● 핵심 포인트 - 개인 투자자들의 예탁금이 65조를 넘어가며 시장에 복귀하고 있음. - 아직까지는 코스피가 우위에 있으나, 개인들은 코스닥의 바이오주에서 포모 현상이 나타날 것으로 예상. - 유턴 자금들은 삼성전자, 현대차 등 대표 종목들 위주로 유입되고 있음. - 본격적인 포모 현상이 오기 전까지는 개인들이 선호하는 삼성전자, NAVER, 카카오, 현대차, 삼성바이오로직스 등에서 성과를 기대해볼 만함. - 지수가 숨을 죽이고 주도주들의 실적 검증이 끝나면 개인들이 매수했던 종목들에서 강세가 나올 가능성이 있음. - 현시점에서는 강세장이므로 인버스보다는 대형주 위주로 접근하는 전략이 유효함.

- 국내 대형 IT 기업들의 주요 인사들이 장관으로 발탁되면서 시장의 기대감 상승 - NAVER는 주가 상승 지속 예상되며, 자율주행, 로봇, AI, 소프트웨어 분야 주목 필요 - 정부의 벤처 중소기업 지원 계획으로 핀테크 및 벤처기업들에 자금 유입 가능성 증가 - 이로 인해 코스닥 시장 활성화 예상되며, 벤처 투자 관련 창투사 주목 필요 - 로봇주 상승 여력 충분하며, 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 하이젠알앤엠 등 관심 추천

● 핵심 포인트 - 개인 투자자, 전일 1조 3800억 원 가까이 순매수하며 지수 방어 - 삼성전자, 코스피 시장에서 가장 많이 매수 - 두산에너빌리티, SMR의 원전 해체 기대감에 매수 후 일부 차익 실현 - 한화 그룹주, 방산주로서 매수 - 코스닥에서는 파마리서치, 삼천당제약 등 순매수 - 신용거래 융자 잔액, 19조 6천억 원으로 1년 만에 최대치 기록 - 이재명 정부의 AI 정책 기대감에 NAVER, 카카오 주가 상승 - 과기부 장관 후보자로 배경훈 LG AI연구원장, 중소벤처기업부 장관 후보자로 한성숙 NAVER 고문 지명 - 증권가, AI 100조 원 펀드의 로보틱스 산업 육성 기대감에 레인보우로보틱스, 로보티즈, 삼현 등 주목

- 이스라엘과 이란의 휴전 합의로 시장이 환호하며 증권주, 반도체주, 2차 전지주 동반 강세 - 테슬라의 로보택시 운행 시작으로 국내 2차 전지와 자율주행 관련주 오름세 - 우크라이나 재건 비용이 10년간 약 724조 원으로 예상되며 HD현대건설기계, 에스와이스틸텍, 현대인프라코어 등 관련주 상승 - 자율주행차 섹터는 장 초반 대비 상승폭이 줄어들고 있으나 테슬라 영향으로 퓨런티어, 현대오토에버, LG이노텍 등 상승 - 이란과 이스라엘 휴전 합의로 방산주, 정유주, 해운주 일제히 급락하며 풍산, LIG넥스원, 대성하이텍 등 하락 - 시총 상위주 중 반도체와 2차 전지주의 상승 탄력이 크며 삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션 등 상승 - 코스닥 시장에서는 2차 전지, 로봇, 제약바이오 쪽이 강한 시세를 내며 에코프로비엠, 에코프로, 레인보우로보틱스, 펩트론 등 상승