● 핵심 포인트 - 한화그룹 : 주력 사업의 정책 수혜 기대감에 힘입어 한화그룹의 ETF가 폭풍 질주 중임. 특히 방위산업 분야에서 강세를 보임. - 해운 : 오는 6월부터 미국 해군 지원함 MRO 사업에 뛰어들 예정이나 HD현대중공업 등 조선주를 제외하고는 대부분 하락세임. - 은행주 : 지난 연말 은행주는 밸류업 정책에 대한 우려와 환율 급등으로 하락하였으나 새해 들어 회복세를 보이고 있음. 외국인 투자자들의 매도세가 잦아들고 주주 환원 계획이 긍정적으로 평가됨. - 한은의 금통위 : 내일 열릴 예정이며 기준금리 인하 여부를 두고 전문가들의 의견이 분분함. 일부는 경기부양을 위해 인하를 주장하나 다른 일부는 환율 상승 부담으로 동결을 예상함.

● 핵심 포인트 - 미국 양자컴퓨터 종목들이 빅테크 기업들의 CEO의 말에 따라 급락 후 반등함. - HLB는 간암 신약 허가를 위해 미국 FDA의 마지막 관문인 제조 및 품질 관리 실사가 완료 됐으며, 이 과정에서 경미한 사항에 대해 개선 요청을 받음. - 미국을 비롯한 주요 선진국들의 국채 금리가 급등하며 글로벌 주식시장에 악재로 작용중이며, 미국 10년 만기 국채 금리는 연 5%에 육박함. - 미국 양자컴퓨터 시장은 아직까지 국내 관련 기업들의 기술력 차원으로 본다면 제한적이나, 주목 받는 시장이기에 주의가 필요함.

● 핵심 포인트 - 한국에는 키움투자자산운용에서 출시한 '키움 미국양자컴퓨팅 ETF'가 있음. - 해당 ETF는 미국 시장에 상장된 양자 컴퓨팅 관련 기업들에 주로 투자함. - 대표적인 편입 종목으로는 아이온큐, 디웨이브, 알파벳, 메타, 엔비디아 등이 있음. - 양자 컴퓨팅 분야는 기술 발전 속도가 빠르고, 전망에 대한 의견이 분분하여 주가 변동성이 높음. - 따라서 양자 컴퓨팅 산업에 관심이 있는 투자자들은 개별 종목에 직접 투자하는 대신, ETF를 통해 분산 투자하는 것이 유리할 수 있음.

● 핵심 포인트 - 조선주 대부분 52주 최고가 경신 중이며, 특히 삼성중공업, 한화엔진, HD현대마린엔진 등이 강한 상승세를 보임. - 외국인 투자자들은 운수장비 및 조선주 중심으로 순매수 중이며, 이로 인해 코스피는 0.42% 상승함. - 달러 대비 원화 환율은 1원 하락하였으며, 최근 위안화와의 연동성을 고려해 중국 동향 주시 필요. - 한편, SK하이닉스는 상대적으로 안정적인 흐름을 보이나 반도체 종목 전체로는 동반 상승하지 못함. - 자율주행 관련 종목과 차량용 반도체 종목도 상승세를 나타내며, 양자컴퓨터 관련 종목도 오름세를 보임. - 윤석열 대통령에 대한 2차 영장 집행 시도가 이루어지고 있으며, 이에 따른 정국 변화가 시장에 미칠 영향 주목 필요. - 주식시장에서는 '파레토 법칙'이 적용되어, 소수의 종목이 전체 수익률을 좌우하므로 선택과 집중이 중요하며, 조선주는 대세 상승 사이클에 진입한 것으로 평가됨.

● 핵심 포인트 - 제약바이오 주가가 전반적으로 하락함. - 원인으로는 미국 국채금리 상승, JP모건 헬스케어 콘퍼런스 결과, 일라이 릴리의 매출 추정치 하향 조정 등이 있음. - HLB는 간암 신약 FDA 실사 완료 소식에도 불구하고 상승세를 지키지 못함. - 삼성바이오로직스는 6공장 증설 검토 소식에 1.4% 상승함.

● 핵심 포인트 - 양자 컴퓨터 관련주 : 디웨이브 퀀텀 23% ,리게티 컴퓨팅 43% 상승함. 아이에이 17%, 코위버 11%, 우리넷 2.5%, 쏠리드 2% 대 강세 보임. - 자율주행 관련주 : 트럼프 2기 자율주행 규제 완화 전망 및 미국 정부의 중국,러시아 커넥티드카 금지 규제로 인해 칩스앤미디어 21%, MDS테크 11%, 슈어소프트테크 2.7%, 넥스트칩 3.2% 상승함. - 인터넷 대표주 : 미국 도매 물가(PPI)예상 하회 하여 물가 우려 완화되며 카카오페이 3%, 카카오 1%, NAVER 1% 상승함. - 조선주 : 트럼프 2기 행정부의 수혜 기대감 지속중. HD현대중공업은 미국 해군 MRO사업 참여, 연간 2~3척 가량 수주 목표 제시, SK증권은 한화 오션의 목표주가 42.5% 상향조정. 삼성중공업 7.76%, 한화엔진 7%, 한화오션 3% 상승함. - 보험 관련주 : LA산불로 인한 현지 진출 업체 손실 우려되나 낙폭 과대 인식으로 DB손해보험 3.2%, 코리안리 2.5%, 삼성화재 2% 상승함. - 비만치료제 : 뉴욕증시에서 일라이 릴리 비만치료제 실적 부진 예고로 6.5% 급락하자 국내 비만치료제 관련주인 인벤티지랩 6.38%, 펩트론 5% 하락함. - 엔터테인먼트 : 대형 아티스트 컴백, 신인그룹 데뷔 기대감으로 상승했던 엔터주 차익실현 매물 출회로 YG PLUS 1.8%, 에스엠 1.55%, JYP Ent. 0.65% 하락함.

● 핵심 포인트 - 외국인 투자자들이 매도중이나, 개별 종목은 100억원 매수중임. - 외국인들이 2000억 원 이상 사고팔 때가 시장에 영향을 주며, 2000억 미만에서는 금방 바뀔 수 있음. - 외국인들은 당분간 한국 주식시장이 올라가기 쉽지 않다고 판단중이며, 만일 긍정적으로 판단한다면 1조 2000억 원의 매도가 매수 즉 환매수로 바뀔 것으로 예상됨. - 외국인들은 이번 주 저점을 2470 정도로 예측하며, 상단은 2550을 준비하고 있다고 판단됨. - 조선주들이 강세를 보이고 있으며, 특히 삼성중공업이 8% 상승하며 52주 최고가 경신함. - 조선주들의 이슈 중 하나는 미국이 중국 조선산업을 불공정 행위로 규정하면서 규제에 돌입한다는 소식임. - 군함 해군 경쟁력을 강화하기 위한 수요는 우리나라로 들어올 것으로 가정되어 주가가 상승중임. - 조선주들은 PBR 2.2배에서 2.5배 정도로 보통 고점을 형성하나, 군함 도입시 3배까지 올라갈 수 있는 가능성이 있음. - 기자재 중에서는 세진중공업, 동성화인텍, 태광 등이 비교적 저렴하며 투자 매력이 있다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 엔비디아 젠슨 황 CEO가 피지컬 AI에 대한 강조함. - 자율주행과 휴머노이드 로봇 관련주들이 상승세를 보임. - 칩스앤미디어 : 구글과 삼성 등과 협력해 차세대 하드웨어 IP를 개발한다는 소식에 23% 급등. - 텔레칩스 : 차량용 반도체 업체로 CES를 기점으로 주가가 우상향으로 바뀜. - 두산테스나 : 삼성이 테슬라의 자율주행 칩을 생산하는데, 해당 칩의 테스트를 독점으로 진행중.

● 핵심 포인트 - 2차 전지 관련주들이 일제히 상승 탄력을 키워가고 있으며 저가 매수를 고려해 볼 만한 시점임. - 테슬라 프로젝트명 '주니퍼'에 신규로 탑재되는 2차 전지 원통형 배터리의 공급사가 중국 BTR에서 대주전자재료로 변경되며 대주전자재료의 주가가 강세를 보임. - 또한, 해당 배터리에 들어가는 NCMA 양극재의 니켈 비중이 95% 이상으로 높아지면서 이와 관련된 종목들도 상승세를 보임. - 그러나, LG에너지솔루션의 실적 발표에서 확인되었듯이 AMPC 보조금이 없다면 적자 폭이 커질 우려가 있어 IRA 보조금 폐지 또는 완화 여부를 주시해야 함. - 따라서, 2차 전지 관련 종목에 대한 선별적인 접근이 필요하며 특히, 대주전자재료는 주목할 만함.

- 금일 주식 시장에서 코스피가 코스닥 대비 상승세를 보임. 특히 SK하이닉스가 눈에 띄는 성과를 내고 있음. - 미국의 대중국 반도체 신규 수출 통제 및 엔비디아의 블랙웰 발열 논란 속에서도 SK하이닉스는 강세를 보임. - 이러한 배경에는 TSMC의 실적 발표와 엔비디아와의 동맹 강화, 미국 반도체 수출 통제에서 동맹국인 한국이 제외된 점 등이 작용함. - 또한, SK하이닉스는 블랙웰 출시 지연에 대응하여 이전 세대 모델인 호퍼를 적용한 H200을 대안으로 제시함. 이로 인해 빅테크 기업들이 기존 모델을 활용하면서 기회비용과 시간을 절약하게 됨. - 한편, 개인 투자자들은 삼성전자와 SK하이닉스를 순매수 1, 2위 종목에 올려놓음. 두 종목 모두 상승하는 모습을 보이며, 특히 SK하이닉스가 더욱 탄력적인 움직임을 보임.

- 코스닥 시장에서 비금속 및 전기전자 업종이 강세를 보임. - 특히 비금속 업종 중 보광산업, 원익QnC, 삼표시멘트 등이 상승함. - 전기전자 업종에서는 에이에프더블류, 이미지스, 칩스앤미디어 등이 상승함. - 반면, 기타 제조 업종은 하락세를 보임. - 종목별로는 하나마이크론, HLB제약, 와이씨 등 반도체 장비주가 강세. - 중형주에서는 자율주행 관련주인 칩스앤미디어, 젬백스 등이 상승함. - 미국의 러시아·중국 기술 사용 자율주행차 판매 금지 조치로 슈어소프트테크, 포니링크 등도 상승함. - 소형주에서는 에이에프더블류, 글로본, 시큐센 등이 상승함. - 한편, 비만 치료제 관련주인 일라이 릴리의 약세로 펩트론, 인벤티지랩 등이 하락함. - 시가총액 상위 종목 중에서는 알테오젠, 에코프로비엠, 에코프로 등이 상승함.

● 핵심 포인트 - 삼성전자, 이르면 올해 상반기 웨어러블 로봇 봇핏 출시 예정. 또 가정용 집사 로봇 볼리도 한국과 미국에 출시 계획. - 국내 조선업체, 미국과 중국에서의 특수 시작 관측. 미국 해군의 군함 확보 계획과 중국의 조선업 발전에 따른 선박 엔진 수요 증가 예상. - SKC 자회사 앱솔릭스, 글로벌 반도체 업계에서 영향력 있는 20개 주요 기업들에게 유리기판 샘플 납품중이며 올해 말 상업화 목표. - NH투자증권, 대주전자재료에 대한 목표주가 13만원으로 8% 상향 조정. 실리콘 음극재의 고성장과 퓨어실리콘 등의 상용화로 성장 잠재력 평가. - HLB 그룹주, 간암 신약 허가를 위한 미국 FDA의 실사 완료 소식에 시간외 거래에서 일제히 강세.

● 핵심 포인트 - 트럼프 미국 대통령 당선인의 취임식이 다가오는 가운데 국내 주식 업종별 투자 전략 필요성 대두 - 기존에 많이 올랐던 수혜주들에 대한 차익 실현 예상되며, 한차례 조정 후 추가 상승 전망 - 반면, 트럼프 정부 출범 시 압박 받았던 방산주 및 보편관세 영향권에 있는 변압기, 화장품 업체들의 조정 빌미 발생 - 수혜주 중에서는 조선주 내 태광, 동성화인텍 등 상대적 저평가 종목들의 상승 여력 높음 - 피해주 중에서는 효성중공업, 일진전기 등 보편관세 영향에도 가격 전가 가능한 업체들이나 현대로템 등 대체 불가능한 방산물품 생산업체들의 저가 매수 기회 포착 필요

● 핵심 포인트 - 세진중공업은 K-조선 호황 및 기자재 수요 증가로 수혜가 예상되며, 트럼프 2.0 취임식을 앞두고 군함·특수선 등 함정 관련 밸류에이션 상승 기대감 존재함. - 현재 국내 조선사들의 도크는 모두 차 있으며, 이로 인해 추가 물량을 받기 어려운 상황임에도 불구하고 세진중공업은 2024년부터 선체 생산량을 점차 늘려갈 계획임. - 특히 LPG/LNG 탱크 분야에서 쇼티지가 발생 중이며, 이를 대비해 선제적으로 증설을 완료했음. - 또한, 동사의 PBR 자산 가치는 높은 편이며, 토지는 장부가보다 시가평가 시 더욱 높아질 것으로 전망됨. - 현 시가총액은 매우 저평가 상태로 판단됨.

● 핵심 포인트 - HLB그룹사 : 간암 신약 허가를 위한 미국 FDA의 마지막 관문인 CMC 실사가 완료됨. - 오스테오닉 : 세계 2위 의료기업에 스포츠메디신 10종을 독점 공급 예정. - 한화오션, 한화엔진, 동성화인텍 : 조선주들이 신고가 경신. - 코스피 외국인의 톱픽 : 한화오션(6% 상승). 테슬라의 차량 판매 호조에 따라 2차 전지주인 엘앤에프(10% 상승), 삼성 SDI, LG에너지 솔루션도 상승. - 코스닥 기관의 톱픽 : 에코프로비엠(7% 상승). 대주전자재료도 20% 상승. - 전진건설로봇 : 기관이 최근 3거래일 연속 순매수했으며, 5거래일 동안 12.79% 상승. 인프라 건설에 필요한 콘크리트 펌프카를 북미, 유럽 등에 수출중이며, 시장 점유율 2위 차지. 우크라이나 재건 및 미국 LA 대형 산불로 인한 피해 복구 시 수혜가 예상됨.

● 핵심 포인트 - 뉴욕 증시 3대 지수는 혼조 마감. 나스닥 0.2% 하락, S&P500와 다우지수는 각각 0.1%, 0.5% 상승함. - 테슬라는 장중 422달러 기록 후 1.7% 하락 마감. 중국에서 3월부터 인도되는 모델Y의 첫날 5만 대 예약 주문 확보. - 일라이 릴리는 실적 부진 우려에 6.5% 하락. 지난 4분기 비만 치료제 매출이 예상 하회. - JP모간, 씨티그룹, 웰스파고 등 금융주는 실적 기대감에 강세. - 12월 생산자 물가지수 PPI는 전월 대비 0.2% 상승했으나 직전 월과 예상치 모두 하회. 10년물 국채금리도 PPI 발표 직후 하락 후 진정세. - 금 선물은 달러화가 약세 전환하며 상승 전환. 비트코인 한때 9만 7000달러 상회 후 9만 6000선에서 거래 중. - 트럼프 2기 행정부의 관세 우려 목소리 존재. 대통령 당선인의 경제팀이 보편 관세 세율을 매월 높이는 점진적 접근 방식 검토 중.