SK온·SK엔무브 합병…"리밸런싱으로 체질 개선" 2025-07-30 17:37:52

매입하기로 했습니다. 필요한 자금은 유상증자와 신종자본증권 발행 등으로 마련합니다. SK이노베이션과 SK온은 각각 2조원 유상증자를 결정했습니다. SK㈜가 SK이노베이션 유상증자에 4,000억원을 직접 출자하고요. 다수의 금융 기관이 참여한 1조6,000억원에 대해서는 주가수익스와프(PRS) 계약을 체결합니다....

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #SK온SK엔무브 합병리밸런싱으로 #SK #무브 #SK이노베이션 #SK온 #합병 #자회사 #000억 #전기차

한기평 "주주환원 초점 맞춘 재무전략 추진은 신용도에 부정적" 2025-07-28 14:01:03

안정성 저하, 신종자본증권 등 대체 자본 활용 증가에 따른 자본의 질적 저하를 야기할 수 있다고 설명했다. 또 자사주 소각의 경우 자사주 매각을 통한 유동성 확보나 교환사채 발행을 통한 자금조달 등 재무 전략의 유연성이 저하될 가능성이 있다고 부연했다. 다만 그는 이번 상법 개정으로 "불투명한 기업 지배구조와...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #한기평 주주환원 #저하 #이익 #채권자 #재무 #신용도

상반기 회사채 발행 146조원으로 역대 최대…주식 발행은 줄어 2025-07-28 06:00:02

발행이 증가하고, 보험사가 건전성 규제를 지키기 위해 후순위채 및 신종자본증권을 대거 발행한 영향이다. 일반 회사채 발행은 37조8천320억원으로 작년 동기보다 4조3천125억원(12.9%) 증가했고, 금융채 발행은 97조3천876억원으로 4조9천684억원(5.4%) 증가했다. 금융채 중에서는 금융지주채가 7조6천350억원으로 작년...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #상반기 회사채 #발행 #증가 #회사채 #상반기 #작년

제주항공, 1000억 신종자본증권 발행…운영자금 확보 2025-07-24 18:17:29

규모 신종자본증권 발행을 결정했다고 24일 공시했다. 제주항공은 이날 연 이자율은 6.5%, 만기일은 2055년 7월 29일인 30년 만기의 신종자본증권을 발행했다. 발행 시점으로부터 2년이 되는 날인 2028년 7월부터 가산 금리가 붙는 옵션이 포함됐다. 제주항공은 이번에 조달한 자금을 대부분 운영자금으로 사용할 예정이다....

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #제주항공 1000억

[단독] 태광산업 EB 발행자금, 흥국생명에 쓰이나…"콜옵션 사태 논란 재연" 2025-07-18 08:30:52

신종자본증권 콜옵션을 행사하지 않기로 결정해 금융시장에 파장을 일으켰다. 통상 신종자본증권은 발행사가 5년 뒤 콜옵션을 행사하는 게 관행처럼 여겨져왔기 때문이다. 논란이 커지자 흥국생명은 콜옵션을 행사하기로 했고, 자본 비율을 지키기 위해 유상증자를 추진했다. 이때 태광산업이 흥국생명 유상증자에 참여를...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #태광산업 EB #흥국생명 #태광산업 #참여 #리츠 #유동화 #발행 #투자 #콜옵션 #논란 #지분

금리는 연 5% 넘는데…대기업 회사채 ‘찬밥’ 2025-07-14 14:28:08

지난 5월에도 400억원 규모의 신종자본증권 발행을 위한 수요예측에 나섰지만, 실제 확보된 수요는 100억원에 불과해 나머지는 미매각된 바 있다. 미매각 물량은 주관 증권사와 인수단이 우선 인수한다. 이번 회사채 발행에도 KB·NH·한국투자·신한·삼성증권 등 주관사로, 키움·미래에셋·대신·한화·BNK투자증권 등이...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #금리는 연

한신평, 효성화학 무보증사채·기업어음 신용등급 각각 하향 2025-06-30 15:38:05

또 "수 차례 자본확충(토지 재평가, 유상증자, 신종자본증권 발행 등)에도 2022년부터 당기순손실이 누적된 결과, 2024년 말에는 연결기준 자본잠식을 기록하는 등 재무구조가 큰 폭으로 저하됐다"고 짚었다. 아울러 "2024년 말 연결 자본잠식에 따른 주식거래 정지, 올해 초 자금 조달시장 경색 등의 영향으로 회사채 및...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #한신평 효성화학 #이후 #한신평 #발행

한기평, 풀무원식품 무보증사채 신용등급 'A-'→'BBB+' 하향 2025-06-27 17:25:08

'BBB+(안정적)'로 내린다고 27일 밝혔다. 풀무원식품의 신종자본증권 신용등급도 'BBB+(부정적)'에서 'BBB(안정적)'로 낮춰졌다. 한기평은 이날 보고서에서 "국내 및 해외 사업의 동반 부진으로 수익성이 악화했고 2021∼2024년 신종자본증권 총 1천955억원을 발행하면서 재무지표는 좋아졌지만...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #한기평 풀무원식품 #풀무원식품 #한기평

한기평, KDB생명 후순위채 등급 'A+/부정적'→'A/안정적' 하향 2025-06-23 15:11:26

자본성증권 발행(후순위채 2천억원, 신종자본증권 250억원)에도 불구하고 제도 강화에 따른 자본관리 부담이 지속되고 있다"고 짚었다. 특히 "2025년 3월 말 경과조치 적용 후 K-ICS(지급여력) 비율이 163.9%로 상승했으나, 주로 TAC(자본 감소분 경과조치) 재평가에 따른 가용자본 증가에 기인한다"며 "경과조치 적용 전...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #한기평 KDB생명 #한기평 #경과조치 #보험